奢侈品行业发展报告2024-2025

汇报人：陈素智2024-08-012024-2025奢侈品行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01奢侈品定义定义艺术性是奢侈品的重要元素，能够满足人们高层次的审美需求。奢侈品提供给消费者一个感性世界，传达给消费者一种梦想与情感，使消费者忘却经济上的考量。奢侈品牌与奢侈品作为审美对象，离不开创意设计对其意义的附加，也离不开消费者的审美体验。奢侈品承载梦想，品牌价值在于知名度和可得程度之间的差距。奢侈品的品牌价值包括品牌精神和个性、文化内涵、历史传承、对社会潮流的引领和客户体验的排他性等。奢侈品定义02产业链原材料供应商上游中游产业链010203奢侈品行业产业链上游为原材料供应商；中游为奢侈品设计、制造与品牌商，其中品牌商是奢侈品产业链利润率最高的环节；下游为线上及线下销售渠道，包括直营店和授权经销商，模式有品牌专卖店、独家经销、选择性经销。原材料供应商奢侈品设计、制造与品牌商直营店、授权经销商奢侈品设计、制造与品牌商直营店、授权经销商下游03发展历程民主化(19世纪下半叶-20世纪初)发展历程新型经济体崛起为奢侈品带来新一轮发展机会，中国成为重点拓展市场。品牌开始全球扩张，集团化发展，LVMH、历峰集团、开云集团相维上市，走向寡头垄新。害侈品牌开始从欧洲向经济腾飞的日本扩张，日本奢侈品市场快速增长二战后，西方经济体电起，奢侈品进入繁荣阶段,品牌诞生迎来二次高峰。工业革命和殖民主义带来大量财富，企业家，银行家效仿贵族生活方式。两次工业革命大大提高了生产效率，蕾丝等坊织产品的大规模生产，简化了害侈品的工艺流程。全球化(20世纪50-70年代)集团化(20世纪80-90年代)资本化(20世纪90年代以后)04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2据国家统计局数据显示，2020年全国居民人均可支配收入达32189元，同比增长74%，2021年上半年为17642元，较2020年同期增长161%。由于经济的飞速发展，消费者的收入水平和购买能力大幅提升，规模庞大的现有消费者以及潜在消费者共同带动了中国奢侈品消费市场的发展，并为其提供了强大的动力支撑。2020年在新冠疫情背景下，国人出境旅游受限，中国消费者的奢侈品消费需求向国内转移，中国境内个人奢侈品市场销售额激增，高达3460亿元，较2019年增加1139亿元。境内奢侈品消费的大幅提升，也带动了免税市场的同步前进，2020年我国免税业销售规模达到670.4亿元，同比增长201%。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素政策利好释放渠道红利，离岛免税成为奢侈品销售的重要渠道。我国对奢侈品征收进口关税、消费税和增值税，税率通常在20%-55%之间，离岛免税政策出台释放行业红利，香化、腕表、珠宝等品类作为免税渠道的重要品类，获得高速增长。2021年海南离岛免税销售额共495亿元，同比增长80%，占中国奢侈品市场的13%。21年离岛免税购物人次为672万人次，同比增长50%，渗透率呈现上升趋势。政策引导消费回流中国内地奢侈品市场世代交替，90后逐渐成为市场主力，购买行为与成熟消费者存在区别。2021年中国境内奢侈品市场中，90后群体占比50%，贡献46%的销售收入。增量市场中，90后占比59%，年消费在5万元以下的占比50%。“社交”对新一代消费者做出购买决策有重大影响，他们自我意识强烈，购买受社交圈子推动，不仅会参考社交网络对产品的评价，也会考虑身边朋友的口碑推荐，成熟消费者则对奢侈品品牌的产品和服务抱有更高期待。消费者代际迭代，提供增长新动能疫情加速头部品牌数字化转型，核心在积累对线上模式和中国消费者的认知。品牌目前仍聚焦微信小程序，作为品牌自营的核心渠道，微信裂变和线下门店的客群运营是微信小程序的主要用户来源。价格调控和引流产品策略并行，通过交叉策略提高用户LTV(用户终身价值)。更好触达年轻消费者和男性消费者，区块链技术带来NFT的唯一性，符合奢侈品特性。奢侈品+数字艺术藏品/元宇宙游戏为主要形式。数字化转型加速，电商和NFT布局正当时20岁出头的中国“Z世代”正成为奢侈品消费的主力，这一代人对于品牌的追求以及高仿货的抵制，都在推动二手奢侈品市场爆发。小红书上，一个“00后”女孩分享了她的奢侈品消费观。在她看来全新的奢侈品和二手的并没有什么区别，自己买奢侈品的原则就是性价比高，一些奢饰品买二手的更划算。“Z世代”正成为奢侈品消费的主力10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状头部品牌对设计生产到销售各环节强掌控，直营渠道占比不断扩大。按模式划分，分为直营零售、授权经销和授权许可。疫情驱动奢侈品行业渠道变革，线上渠道成为品牌营销新阵地，带来增量新客群。奢侈品电商在近两年有了长足发展，据统计，2022年全球线上占比从2019年的12%提升至22%，而中国的线上渗透率高达39%。全球奢侈品市场已经发展到相对成熟的阶段，2021年全球奢侈品市场达13万亿美元，2011-2021年CAGR为4%。2020-2021年新冠疫情爆发影响个人终端消费需求。2021年全球个人奢侈品市场达3496亿美元，占整体市场的31%，恢复至2019年的96%。2020年个人奢侈品市场同比下降15%。从结构上看，高端汽车为最大市场，其具有较高的技术壁垒、作为固定资产更具有保值性，2021年市场份额提升至50%。体验型商品（主要包括高端餐饮和高端酒店）占比从2019年的6%下降至2021年的3%，主要是因为国际旅游和商务旅行受限。行业现状01市场份额变化在双循环政策、出境游受抑的背景下，海外高端消费回流，2021年中国个人奢侈品市场规模达3799亿元，同比增长34%。2021年国内高奢商场逆势上扬，北京SKP、北京国贸2021年销售同比增长40%、31%，成都远洋太古里销售额增速最高为43%，上海环球港增速较低仅为6%。行业现状02市场情况品牌是奢侈品价值最主要的组成部分，是梦想的结晶。奢侈品的价值构成包括原材料、设计、工艺、服务以及品牌附加值。奢侈品的定价首先由成本决定，具体包括原材料成本、设计以及制造的人工成本、库存成本、店铺租金以及店铺运营成本。根据KANTAR发布的《奢侈品品牌价值排行榜2020》，其中，路易威登以5177亿美元的品牌价值排名榜首，香奈儿以362亿美元的品牌价值排名第二，爱马仕紧随其后，品牌价值为330.08亿美元，第四到第十名的品牌分别为:古驰、劳力士、卡地亚、迪奥、伊夫圣洛朗、博柏利和普拉达。行业现状批发渠道占比下降，零售渠道稳步增长2020年全球奢侈品销售额比2019年下降23%至2170亿欧元。从全球奢侈品批发和零售渠道来看，批发渠道占比逐年降低，零售渠道继续稳步增长，2020年批发和零售渠道分别实现销售额1172亿欧元和998亿欧元，分别占总销售额的54%和46%。01线上渠道增长强劲，市场占比翻倍受疫情的影响，消费者的消费习惯在2020年发生改变。从全球个人奢侈品线上市场规模来看，2010-2020年市场规模由43亿欧元上升至490亿欧元，年均复合增长率达到28%，线上市场渗透率也由2010年的3%提升至2020年的23%。从各全球个人奢侈品销售渠道来看，2020年品牌商店和线上渠道为主要消费渠道，二者占比合计超过50%。其中，奢侈品线上渠道市场份额较2019年大幅上升，约为2019年的两倍。线下专卖店、百货商店、机场商店受疫情影响较为严重，销售额均呈现不同程度的下滑。0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案培育本土奢侈品品牌不同于国外奢侈品市场起步较早，拥有较多知名奢侈品品牌，我国奢侈品制造尚有许多发展空间。虽有一些传统奢侈品产业，如茶叶、药材等，但这些产业规模较小，尚未形成国际知名品牌。因此，在企业层面，应大力培育我国本王奢侈品品牌，带动相关产业发展。在培育本王奢侈品品牌时应注重与中华传统文化结合，创造有中国特色的奢侈品品牌。当前获得巨大成功的奢侈品品牌并不局限子依靠产品与服务，更依赖于品牌内涵。中华文化源远流长，深厚的文化底蕴是我们自主打造奢侈品品牌最好的优势，因此应当深入挖掘奢侈品精神文化层面的价值,形成真有中国特色的奢侈品品牌文化内核。加强自主创新比如美国虽没有深厚的文化底蕴，但也拥有一众奢侈品品牌，其依靠的就是品牌的自主创新。这里的创新不仅包括工艺创新、原材料创新、设计理念创新，也包括服务创新。创新能为奢侈品品牌注入新的灵魂，在当前这样一个竞争激烈的市场中，必须加大研发投入，不断提升我国奢侈品品牌的竞争力。调整进口奢侈品税率当前奢侈品市场在我国飞速发展，背后也隐藏着一些问题，比如奢侈品市场鱼龙混杂，除了官方零售店、跨境电商外还有各色海外代购，产品质量无法得到保证。虽然代购等的出现刺激了奢侈品市场的成长，但代购的实际消费行为发生在海外，对我国GDP增长无实际贡献，且不法分子导致的假冒伪劣商品泛滥也造成了消费者积极性的下降。因此，政府应当尽快出台有关法律法规，对奢侈品销售市场加强管控，推动跨境电商等平台替代海外代购。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述奢侈品数字化交易成为趋势，线上渠道占比将持续提升:从奢侈品品牌的角度，电商不再仅仅是一个销售渠道，更是一个营销平台，可以提高消费者认知度、提升品牌资产和招揽新客。品牌可以利用线上渠道的特质，充分发挥积极影响。例如，可以提供定制商品，发布限量版商品，整合线上消费者和客户关系管理(CRM)平台数据，直播独家活动或是线上线下联动营销。线上平台也正转变，不再仅聚焦GMV，而通过协助构建符合奢侈品格调的线上环境，帮助品牌树立形象，提升价值。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局2021年，LV、Chanel、Dior、Hermes的品牌价值排名分别为26、33、43、66名。从成本角度，疫情导致供应链不平稳，国际物流成本增加，叠加货币超发带来的通货膨胀，适度提价能够帮助保护利润率。奢侈品可分为软奢和硬奢，前者主要包含香化和箱包，后者主要包括腕表和珠宝。2021年全球市场中，服装鞋履的市场规模最大，达1411亿美元，中国市场占比140%。中国市场中皮具占比最高。全球市场中，亚太地区韧性较强。2021年，爱马仕、历峰集团、开云集团、LVMH在亚太（除日本）地区的营收占比分别达到47%、45%、38%、35%。按集团划分，2020年全球CR3为27%，头部三家LVMH、Kering、Richemont的市占率分别为15%、8%和4%；按品牌划分，2020年全球CR3达18%，头部三家LV（LVMHSA）、Chanel（ChanelSA）、Gucci（KeringSA）市占率分别为6%、8%和4%。中国奢侈品行业格局稳定，强者恒强，头部三家集团LVMH、Richemont、Kering的市占率不断提升，2020年CR3为32%。按品牌划分，2020年前五大品牌市占率分别为4%（LV）、8%（Chanel）、8%（Cartier）、3%