中端酒店行业发展报告2024-2025

汇报人：林承江2024-08-012024-2025中端酒店行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01中端酒店定义定义中端酒店（Mid-scaleHotel）在酒店业内尚未统一定义，指消费者对中端消费档次酒店的统称。中国消费者习惯使用酒店星级标准划分酒店的档次，将三星级、准四星酒店纳入中端酒店。现阶段，中国中端酒店的平均价格在250-350元之间（不同城市和地段的酒店房价略有差异），通过提供具有一定品质的酒店硬件设施和良好服务，为旅游或商务消费群体带来较高性价比的住宿体验。根据酒店所提供的设施与服务、单房开发成本、价格定位等多个特征进行档次划分，酒店档次可分为经济型（Economy）、中端型（Mid-scale）、高端型（Up-scale）。中端酒店定义02产业链房源供应商、装修设计供应商、酒店用品供应商、信息系统供应商上游中游产业链010203中端酒店行业产业链由以下三部分组成:产业链上游市场参与者是房源供应商、装修设计供应商、酒店用品供方和信息系统供应商；产业链中游主体是中端酒店；产业链下游涉及线上销售渠道（OTA）和终端消费者房源供应商、装修设计供应商、酒店用品供应商、信息系统供应商中国中端酒店品牌、国际中端酒店品牌线上旅游平台(OTA)、终端消费者中国中端酒店品牌、国际中端酒店品牌线上旅游平台(OTA)、终端消费者下游03发展历程04政治环境描述:《“十三五”旅游业发展规划》:提出推进结构优化、品牌打造和服务提升，培育一批有竞争力的住宿品牌，鼓励发展新型住宿业态。这项政策表明中国政府重视住宿业品牌质量的发展，强调住宿业需要加快提升核心竞争力和打造具有影响力的住宿品牌，推动中端酒店行业升级发展。国家旅游局:《全域旅游示范区创建工作导则》:提出丰富品牌旅游产品，增强旅游产品吸引力，进一步提升星级饭店和绿色旅游饭店品质，并加强特色品牌的打造:《促进全域旅游发展的指导意见》:提出加快旅游业改革发展，满足多样化、多层次的旅游消费需求，且强调推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。政治环境1政治环境1《“十三五”旅游业发展规划》:提出推进结构优化、品牌打造和服务提升，培育一批有竞争力的住宿品牌，鼓励发展新型住宿业态。这项政策表明中国政府重视住宿业品牌质量的发展，强调住宿业需要加快提升核心竞争力和打造具有影响力的住宿品牌，推动中端酒店行业升级发展。国家旅游局《全域旅游示范区创建工作导则》:提出丰富品牌旅游产品，增强旅游产品吸引力，进一步提升星级饭店和绿色旅游饭店品质，并加强特色品牌的打造《促进全域旅游发展的指导意见》:提出加快旅游业改革发展，满足多样化、多层次的旅游消费需求，且强调推动旅游服务向优质服务转变，实现标准化和个性化服务的有机统一。旅店业卫生标准规定了各类旅店客房的空气质量、噪声、照度和公共用品消毒等标准值及其卫生要求。政治环境2中国旅游饭店行业规范(修订版)对旅店行业的入住、收费、酒店提供的各项服务（洗衣、停车、保管顾客物品等）等事项作出规定。《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》提出在全国范围内全面推开营业税改增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。营业税改为增值税将降低重复征税，为中端酒店行业降低税负，提升酒店的现金流和经济效益，实现行业良性发展。《中央和国家机关差旅费管理办法》提出按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。差旅费用标准与中端酒店价格的吻合，驱使更多商旅客群以选择中端酒店为住宿场所为主，带动中端酒店需求量的增长和行业的发展。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2中国本土连锁酒店企业的发展，始于2002年携程创立如家酒店，2006年10月如家酒店集团在纳斯达克上市。在此之前的2005年，另外两大经济连锁品牌7天和汉庭分别成立。而如家上市当年，主打设计感的桔子酒店开出了第一家门店，打响了经济型酒店“消费升级”的第一枪。两年之后，2008年12月，如家推出首家和颐酒店（上海漕宝路店），经济型酒店向中端酒店的升级开始萌芽。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素结合商旅出行以飞机为主的特性、对比三星酒店RevPAR与民航客运量，判断商旅与中端酒店需求具有较强的相关性，商旅出行的日趋频繁将直接推动对中端酒店的需求上涨。中国商务旅行支出占到全球份额的25%，自2015年起已成为全球最大的商旅市场。2017年国内商务旅行支出总额将达到3446亿美元，同比增长4%，也是全世界增长最快的商务旅行市场商务差旅日趋活跃，中端酒店精确匹配快速增长的差旅需求目前中国酒店业中，经济型、中端、高端酒店的客房数量比例为6:3:1，以经济型酒店为主。随着中国旅游业的蓬勃发展和居民消费升级，中端酒店的需求量将会提升，带动行业发展。旅游业蓬勃发展与消费升级驱动中端酒店发展商旅客群是酒店行业的核心消费群体，占酒店住宿消费者总数的60%。中端酒店定价与国家规定的差旅住宿费用标准水平相吻合，驱使更多商旅客群选择中端酒店为出差住宿场所，有利于带动中端酒店需求量的提升和行业的加速发展。差旅住宿费用标准与中端酒店定价吻合，带动中端酒店需求提升得益于中国和印度的快速发展，亚太地区的中产阶级人口在2020年将占到全世界的54%，而到了2030年这一数字将增长到65%，目标消费人群的迅速增长将激励众多中端酒店品牌加速布局。中产人口增长阶段，消费升级驱动中端酒店快速崛起10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中端酒店借助OTA平台的资源和流量优势进行酒店产品销售，为酒店带来更多客源的同时，提高酒店的曝光量。酒店与OTA平台双方主要采用代理合作模式，即酒店产品通过OTA平台进行宣传与销售，酒店向OTA平台企业支付8%-15%的酒店产品销售金额作为报酬。中国OTA平台拥有庞大的线上客户量，2019年上半年OTA的总用户规模近5亿人，交易额超7,000亿元。2019年上半年，中国OTA平台行业集中度较高（CR3=82%），携程+去哪儿、飞猪、同程艺龙三大OTA平台企业分别以57%、14%、11%市场份额占领市场，导致中端酒店对OTA平台的议价能力不高行业现状01市场份额变化伴随中国旅游消费逐渐大众化，中端酒店数量逐步增长。2014年至2018年，中国中端酒店数量由936家增长至6,036家，年复合增长率为54%。未来五年，中国中端酒店数量将以28%的年复合率持续增长，并于2023年达到18,273家（2-12）。未来五年，中国中端酒店数量受以下两个因素驱动:（1）旅游业蓬勃发展与消费升级驱动中端酒店发展；（2）差旅住宿费用标准与中端酒店定价吻合，带动中端酒店需求提升。行业现状02市场情况中端酒店增长已成为行业发展的趋势，如今众多国内酒店品牌也在发力中端轻奢酒店。从酒店数量来看，截至到2018年中国中端连锁酒店数量达6036家，同比增长75%。前瞻产业研究院根据近几年中端酒店发展趋势推算，2019年我国中端连锁酒店数量超过7000家。由于中端酒店的起步较晚，因此目前仍处于跑马地阶段，目前广东区域分布最多，上海、江苏和浙江次之。2019年上半年，广东、上海、江苏三省中端酒店数量占比分别为19%、12%、10%。从酒店保有量情况来看，中国十大主流中端酒店品牌保有量中，维也纳总量最高，目前营业酒店数量为1238家，遥遥领先其他品牌酒店；第二名——全季酒店，其营业总数为831家，也同其他品牌酒店数量拉开了较大差距；第三名——麗枫酒店，其营业总数为574家。第四名以后的品牌酒店数量相差不大。行业现状中国中端酒店数量突破6000家目前，国内酒店业规模排名居前的酒店集团主要从事经济型酒店和中端酒店的经营管理。近几年来，我国中端品牌在本土经济型酒店集团的内部比例也逐步扩大，中端酒店数量逐渐增加，2018年我国中端连锁酒店数量达6036家。中端酒店数量大幅增长后，供求关系相应发生变化，部分地区的中端酒店经营水平出现下降，中端酒店市场竞争压力陡增，存量大战将不可避免。01中国中端酒店竞争态势激烈在全球主要城市对中端酒店需求的日益增长的背景下，中外各大酒店集团都将在未来一段时间内加码中端酒店市场。比如，国内的华住酒店集团、锦江国际酒店集团、铂涛酒店集团、维也纳酒店集团，海外的希尔顿集团、喜达屋酒店、法国雅高集团等。外资酒店集团在中档市场开疆拓土将进入白热化，中端酒店正成为国际酒店集团厮杀的新战场，酒店业将迎来新一轮洗牌。0213行业痛点行业痛点010203随着中端酒店市场份额的不断扩大，市场领头羊逐渐形成。如根据中国饭店协会《2018中国酒店连锁发展与投资报告》发布的数据，在中端酒店市场中，维也纳酒店的市场占有率接近30%，除此之外，更有知名度较高的全季酒店、麗枫酒店紧随其后。不少知名的国内外酒店集团都开始将目光转向中端酒店市场，如国内的华住酒店集团、锦江国际酒店集团、国外的希尔顿集团、法国雅高酒店集团等已经入驻中端酒店市场。知名酒店集团尚且相互厮杀竞争激烈，知名度低的单体酒店更不能稳定发展。文化提炼不到位，战略定位不清晰酒店内的人才缺失问题主要表现为两方面。一方面，基层员工缺编现象比较严重。以Y酒店西餐厅为例，西餐厅的员工共有10人左右，大致分为早晚两班。10位员工中仅有约一半为长期工，剩下由短期工、暑期工等补足，由于人手不足、短期工技能不熟练等问题，在餐厅爆满时期，往往难以保证服务质量、满足客人需求。另一方面，专业人才缺失。以Y酒店为例，Y酒店虽经常接待国外的团体游客，但酒店内掌握外语技能的人才较少，再加上员工没有接收过相关的系统培训，往往会出现因语言不通无法满足客人需求的情况，影响客人的消费体验与酒店的声誉。而人才缺失本身就是由“进”和“出”两个方面决定的。专业人才缺口大，服务质量难保障中端酒店部门各领导之间、部门与部门之间相关的标准不统一、不透明等问题突出，以致于部门内部、部门之间经常出现各种摩擦。产生这类问题的原因有很多，如短期工的进出导致各部门内部很难形成一支稳定的服务队伍，每当有新员工进入时都需要重新培训，若培训不到位，就算是本部门的员工也不一定熟悉本部门的工作标准和流程;酒店各部门之间的工作标准局限于内部部门，部门、员工之间的了解依靠经验，若某部门内部产品信息或工作标准等做出调整，其他部门不能快速知晓便容易发生冲突等。工作标准欠统一，部门配合不到位14问题及解决方案问题及解决方案基层员工首先，在基層员工招聘方面，做到严格把关，全面考察员工的基本素质。此外，可以考虑与相关专业院校建立长期合作关系，使酒店有长久的专业人才输入。其次，在员工成长方面，一方面，注重对各部门基层员工的培训。为减少培训中多次重复沟通的现象，可尽量将工作内容和相应标准形成文字，以供员工学习参考;另一方面，酒店要注重培养员工的自我教育、自我管理意识。酒店内部应开放相应的学习渠道，帮助员工深入了解酒店文化，提升自身技能素质。最后，在员工思想建设方面，一方面，要通过企业文化的灌输，助力员工树立服务意识与责任意识，增强员工的组织归属感;另一方面，要密切关注员工的情绪，给员工提供信息反馈渠道，真切了解员工需求，让员工快乐工作、高效工作。管理人才酒店管理人才的产生有内部产生与外部引入两种方式。在内部产生方面，首先，完善晋升机制，明确向员工传达“我们需要什么样的管理者”“优秀的管理者需要什么素质”等理念;其次，为员工提供有效的学习渠道，如定期举办经验分享会，进行榜样评选传递价值观等。在外部人才引入方面，酒店可与相关院校展开合作，高薪聘请专业管理人才等。高层管理者高层管理者的思想动态直接关系到整个酒店未来的发展。对于高层管理者而言，首先，抛弃得过且过的消极态度，积极认清酒店业的发展趋势以及自己酒店所处的地位，整合各方信息寻找发展突破口。其次，对酒店进行精准定位，中端酒店不像高星级酒店与经济型酒店定位明晰，往往由于兼顾较高的服务与较亲民的价格容易出现定位模糊的情况，最后眉毛胡子一把抓，浪费了资源，错失了时机。为此，酒店高层管理者需要明确酒店定位，明确酒店的核心竞争力，并思考如何将定位贯彻到底，如何加强与维持核心竞争力。最后，酒店高层管理者需要提炼出酒店的核心价值观，既酒店的文化，并通过日常工作、员工活动等方面对员工进行积极引导，灌输员工的企业文化，给员工清晰的奋斗目标，增强员工对酒店的信心，提升员工的组织归属感与组织认同感，提高员工的责任意识与服务意识，促进酒店整体发展。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述中端酒店连锁化率提升:在中端酒店连锁化率发展空间较大的基础下，随着中国各大酒店集团规模化优势的凸显，更多的单体三星级酒店将会向连锁酒店方向转变，中端酒店连锁化率提升将会是行业的未来发展趋势。酒店行业竞争激烈，长期来看线下能力仍是酒店竞争的关键要素:酒店的运营管理是一个涉及大量细节的系统性工程，消费者的履约最终都要在线下门店内完成，巨大的线上流量、高超的营销技巧以及惊艳的酒店设计如果缺乏线下基础要素的支撑，最终也将是空中楼阁，无法带来持续的口碑和利润。酒店的竞争中，地理位置始终是酒店经营最为重要的因素之一，除此之外，消费者选择酒店时，产品、品牌和服务的重要性逐步超过了星级和价格，而要让酒店达到令人满意的盈利水平，日常的运营管理能力也至关重要。连锁酒店竞争优势显著，国内酒店连锁化率仍有较大提升空间:与国外成熟市场相比，国内酒店行业在连锁化率和中端酒店占比两方面还存在着不小的差距，其中也蕴含了巨大的结构性机遇。国内移动互联网的发展，使得酒店线上预订的渗透率不断提高，2015年携程收购去哪儿网、2017年同程、艺龙合并，OTA市场集中度愈加提升，单体酒店的生存空间被进一步挤压。连锁酒店相较单体酒店，在规模、品牌、会员、运营管理等方面更有竞争优势，未来几年国内酒店连锁化率将显著提升。中端酒店往“个性化”和“多样化”方向发展:根据某知名酒店集团的开发总监表示，经历近五年的快速发展，中端酒店数量持续增长，业内竞争压力陡增。加之，80、90后群体已成为旅游消费的主力军，其更注重品质生活、精神文化消费和创新科技等方面，对酒店的品质、文化内涵、设计和服务提出更高要求，因此中端酒店为满足消费需求转变，往逐步朝“个性化”、“多样化”方向发展，打造具有个性化设计和服务、多元化配套设施的酒店产品。行业发展趋势前景中端酒店连锁化率提升在中端酒店连锁化率发展空间较大的基础下，随着中国各大酒店集团规模化优势的凸显，更多的单体三星级酒店将会向连锁酒店方向转变，中端酒店连锁化率提升将会是行业的未来发展趋势。酒店行业竞争激烈，长期来看线下能力仍是酒店竞争的关键要素酒店的运营管理是一个涉及大量细节的系统性工程，消费者的履约最终都要在线下门店内完成，巨大的线上流量、高超的营销技巧以及惊艳的酒店设计如果缺乏线下基础要素的支撑，最终也将是空中楼阁，无法带来持续的口碑和利润。酒店的竞争中，地理位置始终是酒店经营最为重要的因素之一，除此之外，消费者选择酒店时，产品、品牌和服务的重要性逐步超过了星级和价格，而要让酒店达到令人满意的盈利水平，日常的运营管理能力也至关重要。连锁酒店竞争优势显著，国内酒店连锁化率仍有较大提升空间与国外成熟市场相比，国内酒店行业在连锁化率和中端酒店占比两方面还存在着不小的差距，其中也蕴含了巨大的结构性机遇。国内移动互联网的发展，使得酒店线上预订的渗透率不断提高，2015年携程收购去哪儿网、2017年同程、艺龙合并，OTA市场集中度愈加提升，单体酒店的生存空间被进一步挤压。连锁酒店相较单体酒店，在规模、品牌、会员、运营管理等方面更有竞争优势，未来几年国内酒店连锁化率将显著提升。中端酒店往“个性化”和“多样化”方向发展根据某知名酒店集团的开发总监表示，经历近五年的快速发展，中端酒店数量持续增长，业内竞争压力陡增。加之，80、90后群体已成为旅游消费的主力军，其更注重品质生活、精神文化消费和创新科技等方面，对酒店的品质、文化内涵、设计和服务提出更高要求，因此中端酒店为满足消费需求转变，往逐步朝“个性化”、“多样化”方向发展，打造具有个性化设计和服务、多元化配套设施的酒店产品。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局由于经济型酒店投资回报周期拉长和盈利下滑，大部分酒店集团开始将旗下经济型酒店升级转型，发展中端酒店，促使中端酒店行业迅速发展。根据中国饭店协会数据显示，截至2018年底，中国中端酒店数量共有6,036家，客房数量共有634,189间，客房数量同比增长52%。中端酒店品牌可分为四类:（1）原以经济型酒店为主营业务的酒店集团推出的中端酒店品牌，如华住集团推出的全季酒店；（2）定位中端市场的中国本土酒店品牌，如亚朵酒店；（3）国际酒店管理集团引入至中国市场或新开发的中端酒店品牌，如洲际集团旗下的智选假日酒店；（4）国际酒店集团与中国本土酒店集团共同推出的中端酒店品牌，如凯悦和首旅如家合资开立的宇宿酒店。现阶段，具有全中国布局能力的优质中端酒店品牌不多，前五大代表品牌（截至2018年底，按客房数量统计）分别为维也纳、全季、麗枫、亚朵及和颐，除亚朵之外均属于三大酒店集团旗下的品牌。中端酒店的市场集中度高，前五大品牌的集中度高达59%，其中维也纳以23%的占有率领先于其他品牌。中端酒店集中度高的主要原因在于三大头部酒店集团在存量酒店数量、物业资源、会员体系、管理系统、市场营销等方面的优势明显。此外，中国中端酒店主要布局在经济发达，商旅活动多、消费水平较高的一线、新一线城市。前十大的中端酒店品牌主要分布在上海（34%）、深圳（18%）、广州（17%）、北京（16%）、杭州（15%）五个城市。随着中端酒店行业的快速发展，行业未来的竞争将会加剧，缺乏竞争力的品牌将会面临收益率负增长的压力，而具品牌优势和成熟管理模式的连锁中端酒店品牌将会加速扩张，行业市场集中度将会进一步提升。竞争格局由于经济型酒店投资回报周期拉长和盈利下滑，大部分酒店集团开始将旗下经济型酒店升级转型，发展中端酒店，促使中端酒店