工程内勤岗位作业指导书(第一版)

河北大桥房地产开发集团有限公司

作业指导书

编制单位工程部

指导书编码“工程(2014)第006号”版次第1版

名称：

工程内勤岗位作业指导书

编写赵春莲日期2014年9月

审核日期

总经办日期

批准日期

作业指导书控制页:

配置发放签收表配置

配置部门电子版纸质版签收/日期

集团工程部

锦绣鑫城工程部

锦绣花园工程部

翠景小镇工程部

美景东方工程部

作业指导书修改意见征集表

建议人日期

修改建议:

回收签名（日期）：

目录

§1编制依据及引用标准..............................................4

§2岗位描述.........................................................4

§3岗位工作目标和要求...............................................4

§4安全职责.........................................................4

§5岗位职责.........................................................4

§6日常行为规范.....................................................5

§7检查标准.........................................................8

§8岗位工作实施细则.................................................8

§9隐患分析及削减措施..............................................15

§10岗位流程图.....................................................16

§11办公用品配备...................................................16

§12工程管理人员的考核考评管理.....................................17

§13总结改进......................................................19

§14常用表格目录及样式...........................................20

§1编制依据及引用标准

1）、《集团现行管理制度》；

2）、《集团现行交房标准》；

3）、《现行的国家及地方规范、图集、标准》

§2岗位描述

工程内勤，由项目工程主管管理（副总内勤由工程副总管理），要求年龄在25-55岁之

间，身体健康，语言表达能力强，有房地产企业工程内勤工作经验3年以上，能够吃苦耐劳。

负责工程资料的抽查；负责现场资料的整理；负责集团精神的传达、文件的提交和接收;

组织竣工资料交档案馆；施工中各种会议的记录、整理、会签、复印、分发等。

工作业绩按年或按项目由工程主管考核。

§3岗位工作目标和要求

岗位工作的目标：资料收集完整度100%；资料传递速度较快；草拟文件通过率90%以上。

岗位工作要求：建立资料文件台帐，对资料、文件进行编号检索，要求资料齐全整洁，在最

短的时间内找出需要的各类资料；掌握各部门的工作流程。

§4安全职责

负责安全资料的检查，竣工后负责安全资料的提交和公司存档管理。

§5岗位职责

1、负责部门工程档案管理工作；及时准确发放、归档各种资料；严格遵守档案管理的有

关规定，严禁丢失或损坏各种文件资料和技术档案，保证资料齐全、数字准确无误。

2、负责督促各项目部做好日常文书、工程档案的收集、积累和归档工作；档案（资料）

室的卫生及空气畅通和干燥，严防资料霉烂变质。

3、负责部门工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度

及时提供利用；档案（资料）编排有序，查阅方便快捷。

4、负责组织对部门工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；能严格保守机密，

谨慎处理保密文件。

5、负责部门工程档案预验收及工程档案移交工作；

6、协助领导办理工程各项验收资料收集、归档工作；

7、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的监交工作；熟悉公司各部门的工

作流程。

8、负责部门工程相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作；

4

9、负责部门内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；公文、

信件、邮件、报刊、杂志等分送及时准确。

10、负责各项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审

批的文件分送到相关部门；

11、负责部门资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；办

公用品有效利用，电脑、复印机、传真机等设备运行、保养良好。

12、负责部门会议纪录；协助上司做好具体工作的细节准备、材料整理。

13、负责部门员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；有效监控考勤状况，按要

求时间传送考勤资料。

14、完成领导交办的其他工作。

§6日常行为规范

一、言行举止：

1、接待工作客户的一般流程：看见工作客户将进门——接待准备（应微笑站立）——开门、

请进、问好——洽谈（根据工作客户类型侧重协调解决）——工作客户离开送客户至大门、

开门、道别。

2、本着团结合作的协作精神，任何工作客户都是公司的工作客户，也是大家的工作客户，任

何人不得以任何理由拒绝、怠慢客户。

3、现场工作人员间要提倡团结协作、实事求是精神，严格按照既定的职责接待工作客户，严

禁挑拨离间、拉帮结派；

4、对工作客户（甚至同行）的刁难，现场工作人员要把握分寸，本着礼貌、谦虚、不卑不亢

的原则妥善处置，用礼貌、谦虚的态度使之感到受了尊重，用不卑不亢的态度去赢得他对

你的尊重，切忌与之发生正面冲突；

5、看到领导到来要起立、让座、倒水；

6、现场工作人员要有保密意识，涉及公司的经营机密、管理机密不得对外透露，违者予以除

名并承担相应的经济及法律责任；

7、不得接受施工、设计、勘察、监理等涉及工程项目施工建设的单位（个人）给予的任何物

质利益（含间接利益），不得接受上述单位（个人）为其个人提供的非工作便利，不得接

受上述单位（个人）提供的任何形式的消费；

8、敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护公司的利益，树立公司良好的形象。

二、礼貌用语:

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1、接听电话：“您好，******工程项目部”；电话结束语：“随时恭候您的光临”，“谢谢”，

“再见”等。

2、见到工作客户步入时：“先生/小姐，早上/下午/节日好”，“您好”、“您好，这边请”，

“您请坐”、“您请喝水”等。

3、与工作客户交谈时应常用“您、请、对不起、谢谢”等，少用“不是、你错了、你不懂”

等。

4、接到找上级领导的电话应礼貌、谨慎，不能随便将公司领导的固定电话、手机号，尤其是

手机号给客人。

5、接到找其他同事的电话“好的，请您稍候”；如果该同事不能立刻过来：“这位先生/小

姐，他暂时不在，有什么事我可以帮您转告吗？”，切记事后一定要转告该同事。

三、工作人员的服装要求：

1、在工程现场办公室工作人员必须穿工装且着装整齐；

2、在工程施工现场工作人员必须佩带工牌。

四、公共用品管理：

工程现场办公室的各种物品应摆放整齐，各归其位：

1、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑及常用的办公用品；

2、文件袋要保持整洁，除写明标签外，不得在工程资料、设计图纸、文件袋表面涂画及粘贴

任何文字及图片；

3、个人用品如书籍、文件夹、水杯等应放在个人文件柜中；

4、纸杯是专供客户使用的，工作人员应使用自带的水杯，水杯应放在指定的地点。

五、晨会：

时间：每天早晨上班时间到点后10分钟开始，会议时间视当天的内容而定，但不是超过30

分钟。

主持：现场项目部日常性晨会由项目主管主持（不在时由指定的专业工程师代替）。

内容：

1、检查现场工作人员是否进入工作状态；

2、核对、汇总前日的现场工程施工情况；

3、宣读公司下发的文件、通知：

4、就前一日施工中的问题进行总结、讨论、解答；

5、发表意见、要求、建议；

6、安排当天的管理工作。

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注意事项：

1、晨会是一天工作开始的标志，现场工作人员应从此进入工作状态，不得在会议后早餐、化

妆等；

2、晨会是一天工作人员相对集中的机会，很多重要事情将在此宣布安排部置，现场工作人员

专心参会，并做好必要的记录。

六、考勤及卫生要求

1、遵守公司的考勤制度，每天7：55到达工程部办公室，冬天5：35以后（夏天6：05

以后）下班。

2、遵守公司的卫生管理制度，按工程部制订的值日表，打扫办公区室内、外卫生。

①办公室清洁标准

清洁内容清洁方式清洁标准

用抹布、拖把每日及时清

桌面、地面污渍及时清理

扫、擦拭

桶周围无垃圾，桶内垃圾不

垃圾篓每日及时清倒

超过容量2/3

文件柜、文件栏用抹布每日擦拭文件整齐、柜顶无物品

窗台、玻璃、空调用抹布每日擦拭干净、明亮、无遮挡物

②卫生区清洁方式及标准

清洁内容清洁方式清洁标准

大院每日用扫帚清扫，适当洒水无垃圾，无堆放杂物

悬挂字画、标语、及展

用抹布每日及时擦拭保持清洁，无灰尘

示板、展示窗

停放整齐，车位不堆放杂物，车

车库、车位打扫干净，保持畅通

位线不清楚及时补画

花草、盆栽浇水、护理及时浇水，摆放整齐

③卫生间清洁方式及标准

清洁内容清洁方式清洁标准

用拖把及抹布每日及时清扫、擦

地面、隔断墙垃圾、污渍及时清理

拭

桶周围无垃圾，桶内垃圾不超过

垃圾桶、卫生纸篓每日及时清理

容量2/3

7

洗手池(池下方地面)、洗手池及台面用刷子刷干净，镜洗手池畅通，台面无水渍，镜面

台面、镜面、拖把桶面用抹布擦净无污渍，拖把桶内脏水及时倾倒

洗手液、香皂、皂盒皂盒干净无积水清洁用品随时补充

用拖把及洁厕剂每日及时清扫、

便池无尿液、脚印等

擦拭

④个人使用卫生间后清洁方式及标准

清洁内容清洁方式清洁标准

便池内粘上排泄物用便池刷、洁厕剂及时刷掉便池内无脏物、便印

便池外尿液、脚印用拖把、洁厕剂擦拭干净无尿液、脚印

工具使用完用水清洁、涮洗干净干净的放回原位

§7检查标准

工程资料做到每周检查一次，检查时间为每周五下午3点；检查地点为工程部办公室；

由甲方工程内勤组织施工队资料员和监理资料员参加。

检查标准：工程资料数量齐全、内容填写完整并符合资料规范要求；填写日期与施工日

志日期相符合；签字和盖章齐全有效。

检查后处理：对不符合要求的资料•，下发整改通知，限期整改，整改完成后再次检查，

核实落实情况，还达不到资料规范要求的资料，与工程主管汇报，开罚款单或未整改完毕前

工程进度款不予拨付、

§8岗位工作实施细则

{-}工程资料管理

一、工程项目资料分类：

1、文字资料：

(1)、工程项目合同；

(2)、监理工程师大纲、规划、条例，监理月报，指令，通知，函件；

(3)、承包商报告、函件；

(4)、业主指令、通知；

(5)、设计图纸和设计文件；

(6)、会议纪要；

(7)、工程质量事故核查处理报告；

(8)、施工组织设计；

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(9)、施工进度计划；

(10)、工程报表；

(11)、经济签证；

(12)、现场技术核定单；

(13)、认质单；

(14)、认价单；

(15)、工程款支付申请单；

(16)、工程竣工资料；

(17)、工程检查验收资料；

(18)、公司内部文件资料、

(19)、各种电子文档

2、图片图象资料：工程项目照片、录音带、录像带；

3、电脑部份：现场项目管理资料；

二、工程项目资料管理规定：

1、工程现场每周必须进行工程项目资料整理归档工作；

2、现场工程内勤负责审查档案资料，整理齐全后保存；

3、借阅工程资料必须履行手续，不得遗失，更换；

4、工程项目资料必须建立资料台帐、资料目录。

5、工程资料每周检查一次。

三、工程项目文件资料的签收传递规定：

1、设立文件签收本，一切文件资料必须送达时要求签收；

2、设立文件发文本，一切文件资料必须发送时要求接收人签收；

3、公司内部指令，通知、报告必须采取书面形式，均具实名；

4、对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；

5、所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发。

6、工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。

四、工程项目管理规定表格：实用表格如下。

{-}工程拨付款合同评审表、请示说明填写规定：

一、工程材料拨付款

1、资金计划：实用表格为《年度资金使用计划》、《阶段性资金使用计划》、《月资金

计划》，填报节点为每月25日，每月26日上报集团工程部审核，每月28日上报集团财务。

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备注栏填写：“必须拨付”“根据资金情况拨付”字样，表格要求主管签字，工程副总审核，

水、电、气、电梯等大额的必须支付才可运作的资金必须提前一个月报计划。

2、填报要求：

（1）按合同拨付：达到合同约定的拨付款条件，施工方提出拨付款申请，开收据，工程

部填写《-项目拨付工程（材料）款申请表》；工程施工完成后拨付款时需要附《分包项目、

材料验收单》；工程结算完成拨付款时需要附《工程结算审定汇总表》；工程拨付质保金时

需要附《物业情况反馈意见表》。

（2）为公司施工队代购的大宗钢材、商混等材料，按合同分批支付的拨款，首次拨付须

附现场收料人、施工负责人签字的入库单，按时间顺序打清单及比价表。

（3）未达到条件需要申请款项时，在备注栏写明原因。

（4）特殊情况拨付款：超合同拨付；合同外新增业务追加款；合同付款范围，符合付款

要求，但收款人为非合同承包人（单位）的；因客观原因需要代付下一级分包或材料商未的

属于特殊情况拨付款。拨款款时分别填写《**项目**工程超合同规定付款的申请》《**项目

**工程追加工程量（追加款）申请》《**项目**工程关于代付款的说明》，后两项拨付款时

要附着《付款委托书》《合同复印件》《承诺书》《保证书》；以上表格，都需要施工方填

写申请表及开收据或发票。

（5）拨付款额度控制：每张收据的金额一般为15-30万元，每个收据附一张费用报销单,

大额拨付款如100万元，可一次申请分批拨付那开4或5张收据，写一个拨付款申请。（水、

电、气、电梯等拨付款除外）

（6）关于票据报销要求：

①项目名称不体现：不管那个项目那个部门发生的日常费用类，所开票据上和费用报销

单上不填写任何项目名称。在〈费用说明〉明确填写;发票金额需大于或等于本次拨付款金额，

如果是大于本次拨付款金额时，需要同时付与拨付款金额一致的收据。现金收据中必须标明

“现金”字样；

②报销部门要求：工程部:不管那个项目只填写工程部；工程拨付款时费用报销单用途一

栏只填写“工程款”

③票据要求：与公司签订合同单位的付款票据不在此范围。

除政府职能部门收费、罚款、加油、出租其他各类业务在票据上（发票或收据）必须留开

票单位联系电话，便于公司对业务的复核，原则是没有电话，公司不予报销，特殊紧急情况写说

明公司再酌情处理；

打车费:为了业务的清晰，报销人用铅笔直接在票据上填写何时因何事那到那打车等内容,

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如没有说明公司将不予报销。

招待用餐或因公用餐，费用说明中必须填有以下内容:何时因何事（应写清楚,不能只简单写

办事），招待何人，对方共儿人，公司都有谁人参加。

④费用说明的填写：

在报销时必须有以下内容:同意办理人（比如王总审批的申请、工作联系单），同意价格人（经

审批的货比三家的比价单）或提前请示何人同意，请示方式等，同意人已签字，如:提前电话请示

王总同意。

⑤后附新〈费用说明〉范本

⑥主管负责人的责任：各部门发生的各类费用，各部门主管负责人是第一审核人,必须严

格按集团管理规定及流程认真审核，对申请、附件、签字、说明票据等内容严格把关，而不能只

签字，不审内容，避免不合格票据的往返，造成时间的延误，影响审批效率。

⑦费用报销时间：除工程款外，其它费用报销时间为每周四或周六下午。

（7）工程材料拨付款的上报时间为每周六，上报时需要附目录，收据需要盖单位的财务章，

委托书需要盖单位公章；拨付款申请上要填写收款人帐号。

二、零星工程及零星材料

1、零星业务的界定：零星工程、材料•、机械（铲车，挖掘机）、临时用工、土方、垃圾清运、

内倒等比较零散的业务，总价不高，发生的时间没有预见性,紧急程度高的工程。

2、零星业务办理规定：

由各项目主管根据现场实际需要，填写〈请示〉，上报主管副总，经总工办、财务部、总经理

审批后执行。

申请方式：

①书面：填写请示表格，经公司联签后执行。

②电话请示:遇有紧急情况，如水、电等有安全隐患或影响业主正常生活的零星工程，可

先电话请示工程副总后执行，等施工完成后再补报《说明》，各部门会签后做为拨付款依据。

3、零星业务外包原则：

（1）连工带料一次性包死，有明确的付款方式。

（2）严格按上报审批后的方案执行，不得任意更改、增加工程量、增加工程造价，如因现

场实际情况，确需变更，按上报申请模式先申请后实施，未经审批，总工办一律不进行结算，财务

一律不得付款。

（3）不涉及保修及质保金1万元（含1万元）以内的业务，可以凭审批后的申请做结算依

据，单笔业务或一个承揽单位业务总价超过1万元的必须签订合同。（工程类由工程主管负责签

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订，材料类由材料科负责签订）

4、零星业务申请说明填报要求及现场管理要求：

请示填写要求：请示原因要写清楚，必须阐明为什么要做这件事，如果做了有什么效果,

如果不做会有什么样的影响；讲示内容要写详细，写明请求干什么事，应该怎么做，包括哪

些内容；请示的价格要求包工包料•，组价方式最好是对比后确定，请示后附对比表，如果无

法对比时现场要对发生的人、机、料做详细估算，由此行出工程造价。发生的零星工程最好

报含税价，开税票，如果不能开税票，在工程报销时做临时工资表，后附施工人员身份证复

印件，且月工资控制在3500元以下。请示中的材料价格必须由材料科询价确认，并由材料科

签字确认，材料价格最好由比价确定。请示的提交必须是原件，不得发传真。请示的附件包

括：工程未施工前的图像资料、新的设计资料（含设计图纸）、价格对比表、工程量计算书。

请示执行完成后报款时需要附已批示的请示，施工完成后的图像资料，工程验收单。

说明填写要求：说明为工程施工完成后填写。填写时要求有工程施工前后的影像资料，

工程验收单及施工过程中的详细作法。说明要求必须报原件，不得发传真。

涉及外网、土方开挖必须附图纸或草图，能标明位置及可以核算的数据、标明规格、尺

寸、数量、要求、注意事项等，草图必须经主管工程师、工程主管、工程经理、工程副总签字

确认。

明确现场管理人员（对数量质量安排的审验把关人员）。

签字要求：现场主管工程师签字，与材料有关的材料科签字、工程部主管签字，工程主

管副总签字。以上签字人必须对数量质量价格有明确描述和意见。

5.零星业务现场管理要求：

①各项目临时需要的零星材料，材料到场由主管工程师，工程主管对数量、质量进行验

收签字。

②垃圾清运、土方清运，外购土方现场必须由两个人负责小票的发放，每张小票必须有

时间和现场两个管理人员签字。（上报拨付款时小票一起上报）

③机械台班、零工等必须由最少两个人员负责现场的记录。

④其他类别参考以上要求，以即方便操作，又不放松管理为原则

6.责任划分：

工程部项目经理（主管）对业务发生的的真实性、现场工程量的准确性、工程做法的规范

性以及造价的合理性负责；

工程部副总对整个业务负责全面审核与把关，避免出现维漏。

7.审批后的执行落实：

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①各项目主管是零星业务审批后的执行落实人，对现场施工、质量、施工做法的规范性

要严格把关;对到场材料的数据、质量进行验收关签署明确意见。

②材料科负责审批后材料规格型号品牌进行询价、采购并按工程部要求及时到场。

②工程部主管副总对各类零星业务按审批的内容监督落实。

8、未经董事长审批前，工程部一律不得上报票据，财务一律不准付款。

三、合同管理

1、合同评审表的填写要求：合同评审，可以是空白合同，也可以是施工方签字确认后的

合同。评审表内容要填写完整，必须标明是否含税。评审表上必须标明此事项的实际执行人,

工程主管、材料科长及工程副总签字时，要签署具体意见，工程主管审核合同签订的必要性

及对工程量的确认，合同条件中对于质量要求及保修方面要求的确认；材料科长主要确认材

料的品牌、规格、型号，材料的价格是否合理；工程副总主要审核是否签订合同，合同条款

是否按集团制定的制式模式执行，价格是否经过比对等。

2、签订合同时上报的附件：

(1)合作方的资质及营业执照、组织机构代码、税务登记号等。要求资料必须加盖合作

方单位公章。原件由项目主管现场审核，并将审核的结果在评审表上标明。

(2)工程预算书。须盖合作方公章。

(3)彩色图片。根据需要确认，涂料等对色彩及外型有明确要求的工程，必须附效果图

片，按效果图检查施工质量。

(4)价格比对表。比对表后附各家报价资料'报价资料需要盖公章，没有公章的撼手印，

报价资料上标明联系人姓名和联系电话、单位名称等资料。

(5)法人代表的委托委托书。需要加盖单位公章。

(6)开户许可证。

(7)合同评审的上报时间为每周六下午，上报时必须附目录。

四、费用报销管理制度

1、借款必须在一周内报帐。超过2000元的借款要提前一天通知财务备款，单笔2000元

以内，副总签字后即可借出；借款需要在3日内办理报销手续，2000元以上的借款需要王总

签字。

2、发票和收据报销时需要分开填写。

3、费用报销时间超过15天的，要写说明，超过(包含)25天的，财务将不予办理；报

销5000元以上的，需要提前一天通知财务备款。

4、集团每周四、周六下午为财务报销日，借支不包含在内。

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｛三｝日、周、月报资料管理

一、日报资料•：

序号资料内容上报时间上报部门表格样式备注

根据发生时

1请示集团工程部集团制式

间随时上报

每天下午六

2主管日工作汇报工程副总短信或微信

点后

3借款随时集团财务集团制式

二、周报资料

序号资料内容上报时间上报部门表格样式备注

1会议纪要每周一上午集团工程部集团制式

2工作总结每周一上午集团工程部集团制式

3工程人员工作日志每周六下午集团工程部集团制式

说明、变更、洽商、签证、结

4算、合同评审、工程材料拨付每周六下午集团工程部集团制式

款申请

周四、周六

5费用报销单集团财务部集团制式

下午

三、月报资料

序号资料内容上报时间上报部门表格样式备注

1考勤每月28日集团行政部集团制式

2文件接收发放记录每月月底集团行政部集团制式

3打印复印记录每月月底集团行政部集团制式

4传真收发记录每月月底集团行政部集团制式

5工装、考勤、卫生检查表每月月底集团行政部集团制式

6水费清单发生的第二集团办公室集团制式

7电费清单天集团办公室集团制式

8固定资产变更每月月底集团办公室集团制式

9办公耗材采购计划每月月底集团办公室集团制式

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10资金计划表每月月底集团财务部集团制式

11变更、洽商、签证目录每月28日集团总工办集团制式

四、其它

序号资料内容上报时间上报部门表格样式备注

1固定资产盘点表根据要求集团办公室集团制式

2假期值班表根据要求集团工程部自主

｛四｝其它

一、参加项目工程部例会，提前准备会议签到表，例会不能准时召开时对各参会部门进

行电话通知，解释原因，强调补开时间及要求；保存会议签到表，会议上做记录，记录形成

后主管签字确认进行转发、存档。

二、每天完成的工作，做好工作日志，并负责收集其它人员的日志，周六下午上报集团

工程部。

三、配合领导完成对集团来人、外部来访、检查人员的接待工作；配合领导完成食堂完

成领导交待的其它临时工作。

§9隐患分析及削减措施

资料管理过程中存在的最大隐患有两个方面，一个是材料、构件未及时取样，致使资料

日期与实际施工日期不相符；另外一个就是实验报告不合格。针对以下两隐患，特别制定以

下消减措施：

一、未及时送样复检

1、勤沟通、勤检查。与主管专业工程师勤沟通，了解材料进场时间，材料进场后及时提

醒监理方见证取样，检查填写的见证取样委托书，查看取样数量。

2、制订相关的奖罚制度。未及时取样或取样后未及时送样的，每发生一例罚款施工方

5000元，在下次拨付工程款中直接扣除。并要求补办取样送样资料。

3、延续拨款。罚款后施工方继续不完善取样送样了，上报工程主管，在未整改完成之前

延期拨付工程款。

二、实验报告不合格

1、拨付工程款时直接划拨出实验费和资料费。不要因为不交实验费而致使无法拿出实验

报告，导致不知道实验结果的现象出现。

2、未出实验结果前不得使用原材料。这就要求材料必须提前至少一周时■间进场，实验结

果出现的，如果不能拿实验报告（只出了结果，报告还未出），电话或现场咨询要留有录音,

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出示录音结果让监理或甲方主管工程师知道，确保实验结果的准确性及合格性。

3、对不合格的材料要求及时退场，新进场的材料按以上程序再进行见证取样、送检，直

至材料合格后方可使用。

§10岗位流程图

工程内勤

VYVVV

财设日

务计常

资预工

料算作

管资

理料

管

理

监理规划、监前期准备、施合同评审、费变更工装、考勤、

理月报、实施工过程、竣工用报销、工程洽商卫生、会议、

细则、监理旁验收、分户验材料拨付款、签证工作日志等

站记录、监理收、竣工图等资金计划、请结算

会议纪要资料。示、说明

§11办公用品配备

工机具配备表

序号名称规格单位数量备注

1安全帽个1

2绝缘鞋双1

3盒尺5m个1

日常办公用纸、

使用完成后随时领

4笔、本、直尺、套1

取，笔需要以旧换新。

档案袋等

5计算器普通个1

6办公桌椅套1

7桌面文件夹个1

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§12工程管理人员的考核考评管理

一、考核考评管理规定：

1、工程管理人员的考核考评管理，是公司评价工程管理人员的工作表现、工作业绩的一

项制度规定，督促工程管理人员改进工作，提高工作效率；

2、工程管理人员必须参加考核考评，作为增加薪资、晋级、调动、奖罚、解雇等人事处

理的依据。

二、考核考评的内容：

1、工程管理人员的工作表现，工作态度、是否严格按照《岗位作业指导书》的规定和要

求，履行工程管理人员的工作岗位职责，积极认真负责的完成本职岗位工作；

2、工程管理人员在工作中的主动性、责任感、团队合作精神；

3、工程管理人员个人的道德品质、创造力、判断力等；

4、工程管理人员对完成工作具备的工作知识、技术经验、学习接受新知识的能力；

5、工程管理人员执行上级指令、计划组织的能力、联系协调能力等；

三、考核考评办法：

1、工程管理人员每半年填写一次《工程人员考核表》，对完成的工作进行自我评价；

2、由工程副总对工程管理人员进行考核；

3、上报公司领导对工程管理人员进行评定；

5、考核表交办公室存档；

6、工程管理人员的考核结果与公司的绩效工资直接挂钩。

工程人员考核表

小区名称：被考核人：岗位:

得分情

序号考核项目评分标准分值备注

况

一集团制度20

1卫生按值日表，能够坚持打扫卫生，且打扫质量5

符合集团规定为5分；按值日表，能够坚持

打扫卫生，但打扫质量不符合集团规定为3

分；经常不按时打扫卫生为1分。

2考勤不迟到，不早退10分（请假及倒休除外）；10

迟到或早退时间为15分钟内5分，迟到或早

17

退时间经常超过15分钟为1分。

3工装上班时间穿全套工装、戴工牌5分，上班时5

间只穿工装上衣3分；上班时间经常不穿工

装1分。

二综合素质20

1同事间关系能够和所有同事和睦相处5分；能够和50%5

以上同事和睦相处3分，其它情况下1分。

2接待外来人员对待外来人员能够做到五个一的5分；对待5

方面外来人员只能够做到五方面其中之一的3

分，大部分时候对外来人员不理不睐的1分。

3是否服从于主能够完成服从于主管管理的5分，绝大多数5

管的管理时间能够服从主管管理的3分，绝大多数时

间不服从主管管理的1分。

4参加会议情况能够按时参加会议，且会议上积极发言的55

分；能够按时参加会议，在会议上发言不积

极的3分；经受不参加会议的1分。

三工程管理40

1质量管理无质量事故10分；绝大多数质量合格，极少10

数改正后质量合格的7分；质量较差，且无

法改正的3分。

2安全管理按安全文明管理办法执行的，无安全事故1010

分；无安全事故但现场安全设施不到位的7

分；有安全事故的3分。

3进度管理按进度计划执行的10分；未按进度计划执10

行，但通过赶工期在业主规定日期前完工的

7分；未按进度计划执行，导致甲方延期交

房的3分。

4劳务管理无上访事件10分；有上访事件，但经做工作10

撤销上访的7分；有上访事件，无法通过内

18

部协调解决的，影响到集团声誉的3分。

四资料填写20

1变更、洽商、5

签证

按规定填写5分；按规定，60%及以上内容

2工程结算5

填写正确的3分，其它情况下1分

3工程拨款5

4工作日志5

五其它

1

六合计100

结

论：

注：考核得分80分及以上的，为优秀工程师；60-80分的（不含80分）为合格工程师；60

分以下的，需要进行继续教育。

考核人：考核时间：

§13总结改进

一、根据考核成绩，进行工作总结。

1、提出工作中的优点或好的方面，组织部门人员学习。

2、针对考核成绩不理想的地方，制订整改措施报上级领导审核，按审核后的整改措施执行。

考核情况改进方案表

填表人（考核人）：部门：日期:

冈I_L»位：

序需要改进整改方实施步时间要执行落实监督改进及监督方案审核改进结

号事项案骤、保证求人人检查方法人（是否同意果评价

措施按此方案整

改）

1

2

二、检查整改执行情况，落实到位，并对容易出现错误的共性问题，组织部门人员学习，改

19

进，以后不得再犯。

§14常用表格目录及样式

序对接序对接

表格名称表格名称

号部门号部门

1固定资产购买申请表31月工程进度及申请拨付情况综合统计表

财

2办公用品申购单32**项目**工程关于代付款说明

务

3固定资产报废申请表33**项目**工程追加工程量（工程款）的申请

办部

4固定资产盘点表34**项目**工程超合同规定付款的申请

公

5大桥地产用车申请35工程量结算单

室

6办公耗材登记单36工程结算审定汇总表

7年月电费分摊明细表37分包结算单封皮

8固定资产变更转移申请表38工程量汇总表

9考勤表39分包项目工程量清单明细表

10月报资料审核签字处理意见结果40设计变更、洽商、签证目录

总

11公司合同、文件转发登记明细表41价格比对表

工

12打印、复印登记表42图纸审核记录表

办

13正式员工登记表43建筑施工图与户型图对比审核意见表

14入职承诺书行44建筑施工图与户型图对比汇总结论表

15员工请假单政45设计变更、签证审批、通知单

16员工长期请假单部46设计变更、签证回执单

17员工销假复岗申请单47设计变更、签证费用确认单

18拟聘员工需求表48签证记录表

19大桥集团员工离职申请表49工程部上报资料目录

20交接单50资料流转记录工

21传真接收/发送明细51请示程

22费用说明52说明部

23分包项目（材料）验收单53资料管理制度表格（略）

24项目施工单位拨（付）款申请表54关于审核会签表

25合同评审表55关于工作联系单

财总

26项目拨付工程（材料）款申请表56工作联系单回复表

务经

27年月临时工资表57工作总结

部办

28工程款折抵房款联系单58工作日志

29一项目一年资金使用计划统计表59工程部工作问题汇总及解决落实一览表

30一项目工程进度及阶段性资金使用

60物业反馈意见表物业

计划综合统计表

20

大桥地产

固定资产购买申请表

以下由购买单位填写

申请单位申请日期

原领用人/

固定资产编号固定资产名称型号/规格数量备注