中国坚果产业分析报告-市场规模现状与发展动向研究

2020年中国坚果产业分析报告市场规模现状与发展动向研究

提示：坚果属于闭果的一个分类，其果皮坚硬，内含1粒或者多粒种子。从产品类型上看，坚果可以分为种子类坚果及树坚果两类。在我国坚果行业发展历程中，共经历了四个阶段，从20世纪70年代开始的起步阶段，此时坚果行业销售方式以个体零售为主；从2000年到2010年，行业进入发展阶段，逐渐形成了500余家生产企业及30余个连锁品牌；2010年到2015年，我国坚果行业进入线上阶段，电商模式推动行业市场高速增长；2015年之后，线下、线上模式相融合，坚果行业开始逐渐进入全渠道发展阶段。

坚果属于闭果的一个分类，其果皮坚硬，内含1粒或者多粒种子。从产品类型上看，坚果可以分为种子类坚果及树坚果两类。在我国坚果行业发展历程中，共经历了四个阶段，从20世纪70年代开始的起步阶段，此时坚果行业销售方式以个体零售为主；从2000年到2010年，行业进入发展阶段，逐渐形成了500余家生产企业及30余个连锁品牌；2010年到2015年，我国坚果行业进入线上阶段，电商模式推动行业市场高速增长；2015年之后，线下、线上模式相融合，坚果行业开始逐渐进入全渠道发展阶段。

中国坚果行业发展历程数据来源：公开资料整理

坚果属于休闲食品的一类子行业，占比整体休闲食品市场份额的8.11%，排在糖果（31.95%）、烘焙蛋糕（20.51%）、膨化食品（13.01%）、休闲卤制品（9.51%）之后。

中国休闲食品子行业市场份额占比数据来源：公开资料整理

根据数据显示，我国坚果炒货行业总产值快速上涨，从2012年的621亿元增长至2017年的1214.0亿元，年均复合增长率达到14.35%；到2018年中国坚果炒货行业总产值为1377.9亿元左右，同比增长13.5%；2019年中国坚果炒货行业总产值为**亿元。

2012-2019年中国坚果炒货行业总产值数据来源：公开资料整理

自2012年来，我国坚果炒货行业销售规模也逐年上升，到2018年我国坚果炒货行业销售规模达到1625亿元，同比增长10.3%；预计到2019年中国坚果炒货行业销售规模将达到1788亿元。

2012-2019年中国坚果炒货行业销售规模及预测数据来源：公开资料整理

在我国坚果行业消费者画像中，2019年我国坚果消费人群集中在26-35岁年龄段，比重达到56%以上，占据整体坚果消费者的半壁江山；其次是35-45岁的消费人群，占比达到24.6%；然后是19-25岁和46-55岁消费人群，占比分别为9.5%、7.3%。

2019年中国坚果消费人群年龄分布数据来源：公开资料整理

我国坚果行业集中度较低，零售端市场前五企业占有率共计17%，其中洽洽食品市场份额最大，占比6%；其次是三只松鼠，占比5%;然后是良品铺子、百草味与来伊份，市占率分别为3%、2%、1%。

中国坚果行业市场占有率结构分布数据来源：公开资料整理

从企业营收方面来看，2020年前三季度三只松鼠营业收入居首位，达到72.3亿元，同比增长7.7%，净利润为2.6亿元，同比下降10.6%；好想你营业收入达到36.51亿元，同比增长13.41%，净利润最高，达到22.4亿元，同比增长1614.3%；来伊份净利润亏损0.38亿元，较去年同期下降349.46%。

2020年前三季度中国坚果炒货行业重点企业情况数据来源：公开资料整理

延伸阅读：

在2020年中国坚果/干果品牌力指数排行榜中，三只松鼠稳居榜首，品牌力指数高达720.8；地二至四位仍然是良品铺子、百草味与洽洽食品，品牌力指数分别为447.6、431.1、354.9；来伊份排名上升一位，排名第六，超过果园老农；盐津铺子和沃隆新上榜，排名第八、九位。

2020年中国坚果/干果品牌力指数排行榜前十品牌公司成立时间具体介绍营业收入（亿元）同比增长（%）净利润（亿元）同比增长（%）三只松鼠2012年零售电商巨头，以坚果切入休闲零食市场72.37.70%2.6-10.60%恰恰食品2001年以传统炒货、坚果为主营的现代休闲食品企业36.5113.41%5.332.30%好想你1992年中国红枣行业领先企业,坚果等健康零食的生产、加工和销售27.4-32.30%22.41614.30%百草味2003年百草味有1000余个SKU，涵盖坚果炒货、果干蜜饯、肉类卤味、豆干素食、糕点点心、饼干膨化、糖巧果冻、方便速食等全品类零食系列38.85-0.01%5.2-15.33%良品铺子2006年是一个集休闲食品研发、加工分装、零售服务的专业品牌55.31.29%2.64-16.15%来伊份1999年来伊份覆盖坚果炒货、肉类零食、