个性化财富管理顾问合同

个性化财富管理顾问合同合同编号：__________甲方（委托人）：乙方（受托人）：鉴于甲方愿意委托乙方提供个性化财富管理顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供该项服务，双方经协商一致，订立本合同，共同遵照执行：第一条服务内容（1）提供财富管理咨询和建议；（2）协助甲方进行资产配置和投资决策；（3）定期向甲方报告投资组合的表现和市场动态；（4）根据甲方的风险承受能力和财务目标，提供个性化的财富管理方案；（5）其他与财富管理相关的顾问服务。1.2乙方应按照甲方的要求和指示，提供专业、及时、准确的服务。第二条服务期限2.1本合同自双方签署之日起生效，有效期为______年。2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同将在有效期届满后自动续约______年。第三条服务费用3.1乙方提供个性化财富管理顾问服务的费用为______元/年。3.2甲方应按照本合同约定的费用，按时向乙方支付服务费用。第四条保密条款4.1乙方应对在提供服务过程中获得的甲方财务信息、个人隐私等保密信息予以保密。4.2保密期限自本合同终止或解除之日起计算，延续______年。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。5.2违约方的违约行为给另一方造成损失的，违约方应赔偿损失。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自甲、乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方财务报表2.乙方投资建议书3.个性化财富管理方案4.服务费用支付凭证5.保密协议6.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，视为违约。2.乙方未按约定提供服务，或服务未达到约定标准，视为违约。3.乙方泄露甲方保密信息，视为违约。4.甲方未按约定提供必要信息，影响乙方服务提供的，视为违约。三、法律名词及解释：1.个性化财富管理顾问服务：指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力和财务目标，提供定制化的财富管理方案和投资建议。2.保密信息：指在本合同履行过程中，甲方提供给乙方，或乙方在提供服务过程中获得的与甲方有关的财务信息、个人隐私等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按时支付服务费用：及时与甲方沟通，催促其支付费用；必要时，可暂停提供服务。2.乙方服务未达到约定标准：甲方应及时与乙方沟通，提出改进意见；乙方应尽快整改，确保服务达到约定标准。3.乙方泄露甲方保密信息：甲方应及时与乙方沟通，要求乙方停止泄露并采取补救措施；必要时，可解除合同，并要求乙方赔偿损失。4.甲方未按约定提供必要信息：乙方应催促甲方提供信息；如甲方仍不提供，影响乙方服务提供的，乙方有权解除合同。五、所有应用场景：1.个人财富管理：适用于有较高收入和个人财务目标的个人客户。2.家庭财富管理：适用于有家庭财务规划需求的家庭客户。3.企业财富管理：适用于企业高层管理人员和企业财务部门，提供企业资产配置和投资建议。4.退