阳离子表面活性剂行业发展报告2024-2025

汇报人：吴洁政2024-08-012024-2025阳离子表面活性剂行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01阳离子表面活性剂定义定义阳离子表面活性剂主要是含氮的有机胺衍生物，由于其分子中的氮原子含有孤对电子，故能以氢键与酸分子中的氢结合，使氨基带上正电荷。因此，它们在酸性介质中才具有良好的表面活性；而在碱性介质中容易析出而失去表面活性。除含氮阳离子表面活性剂外，还有一小部分含硫、磷、砷等元素的阳离子表面活性剂。按照阳离子表面活性剂的化学结构，主要可分为胺盐型、季铵盐型、杂环型和啰盐型四类。阳离子表面活性剂定义02产业链石油化工、天然油脂化工上游中游产业链010203阳离子表面活性剂行业的上游主要是天然油脂化工业和石油化工业，为行业提供各类直接原材料。中游为生产供应环节，主要产品种类包括胺盐型、季铵盐型、杂环型和啰盐型四类；下游主要应用于消毒剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织等领域。石油化工、天然油脂化工胺盐型、季铵盐型、杂环形、啰盐型杀菌剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织胺盐型、季铵盐型、杂环形、啰盐型杀菌剂、抗静电剂、护发素、印刷、纺织下游行业产业链产业链上游概述原油作为阳离子表面活性剂上游原材料之一，在2015-2018年期间，由于油价的下跌，加上国内低效产能占比较高等因素，使得我国原油产量逐年递减。随着我国勘探及采集技术的提升，2018年以来原油产量开始恢复增长，到2021年，原油产量回升至19881万吨，同比增长1%。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述杀菌剂是阳离子表面活性剂主要应用领域之一，随着近年来我国经济的不断发展，我国杀菌剂行业规模也随之不断增加。据资料显示，2020年我国杀菌剂行业市场规模为57亿元，同比增长2%。03发展历程04政治环境描述:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。全国人大:《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正):实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。全国人大:《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正):促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展政治环境1政治环境1《产业结构调整指导目录(2019年本)》:再次把“多效、节能、节水、环保型表面活性剂、助剂和洗涤剂的开发与生产”列为鼓励类项目。全国人大《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年修正):实施可持续发展战略，预防因规划和建设项目实施后对环境造成不良影响，促进经济、社会和环境的协调发展。全国人大《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年修正):促进循环经济发展，提高资源利用效率，保护和改善环境，实现可持续发展05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2014-2021年中国表面活性剂产销量整体上呈向好趋势。2015-2016年受国际经济低迷影响，产销量有小幅度的下跌。2018年，受国际原油价格及经济走势的影响，中国表面活性剂的总产销量较上一年呈现大幅增长。2018年总产量为350.2万吨，较上一年增长了73万吨，销量为3468万吨，较上一年增长了99万吨。虽然中国表面活性剂总产销量在2019年略有下跌，但市场相对保持稳定，行业并未出现较大波动。2014-2016年，国际经济低迷，受其影响，中国阳离子表面活性剂的产量也呈下降趋势，2016年产量为28万吨，相比2014年减少了近一半。2017年后，在全球国际货币政策不断调整以及国内环保政策继续推进的双重考验下，包括表面活性剂上游原料及其下游行业产品在内的石油化工、橡胶塑料等制造业，均受到较为明显的影响，中国阳离子表面活性剂产量持续上涨。尤其在2020年，受到新冠疫情的影响，消杀清洁给行业带来了机遇，上涨幅度最大，2020年中国阳离子表面活性剂产量为177万吨，较上一年增长了59万吨。阳离子表面活性剂在工业上大量使用的历史不长，因此其在表面活性剂总产量中的占比也较少，2021年阳离子表面活性剂的产量在总产量中的占比仅为30%。行业现状01市场份额变化随着世界经济的发展和科学技术的开拓，表面活性剂产业迅速扩张，阳离子表面活性剂市场规模也随之不断增长。据资料显示，2020年全球阳离子表面活性剂行业市场规模为39亿美元，同比增长3%。从全球表面活性剂市场结构来看，与阴离子及非离子市场规模相比较，阳离子市场规模相对较小，但增长速度迅猛。具体来看，2020年全球表面活性剂市场汇总，阴离子占比为45%，非离子占比为39%，阳离子占比为8%，两性离子及其它占比为9%。行业现状02市场情况从我国表面活性剂市场情况来看，随着近年来我国阳离子表面活性剂产业迅速发展，其在表面活性剂整体市场占比也不断提升，由2015年的83%增长至2021年的33%。未来在行业下游需求增长的推动下，行业占比有望持续提升。我国阳离子表面活性剂的研发和使用起步较晚，相较于阴离子、非离子等表面活性剂产销量规模相对较小，但行业发展十分迅速。近年来，在国内外新冠疫情爆发的影响下，我国阳离子表面活性剂生产与市场继续保持平稳增长态势。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂产量为169万吨，同比增长13%。从产量结构分布来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐产量为12万吨，占2021年阳离子表面活性剂产量的71%。行业现状销量从销量情况来看，随着近年来下游需求的稳定增长，我国阳离子表面活性剂销量也随之快速增长。据资料显示，2021年我国阳离子表面活性剂销量为14万吨，同比增长68%。从销量结构来看，2021年阳离子表面活性剂细分产品中，烷基季铵盐销量为183万吨，占2021年阳离子表面活性剂销量的713%。01进出口贸易从行业进出口贸易情况来看，我国作为阳离子表面活性剂出口大国，近年来出口量整体呈上涨趋势。具体来看，2021年我国阳离子表面活性剂进口量为0.88万吨，进口金额为0.4亿美元；出口量为183万吨，出口金额为11亿美元。从进口分布来看，2021年我国阳离子表面活性剂进口金额占比前三的地区分别为美国、日本和德国，占比分别为216%、221%和146%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述需求推动行业发展:阳离子表面活性剂主要应用于杀菌消毒剂剂、洗护用品等行业，近年来，随着我国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了行业稳步发展。加上新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域对行业需求长期稳定增长，推动行业快速发展。新型产品研发:目前，阴离子表面活性剂是我国规模最大，应用范围最广的表面活性剂，但在大多数情况下，阴、阳离表面活性剂仍不能配合使用，这成为了我国阳离子表面活性剂应用最大的限制之一。此外，当今世界对消除表面活性剂引起的环境污染的呼声日趋强烈，而表面活性剂对环境的污染主要靠自然界微生物对其分解得以消除。因此，能够和阴离子产品复配，且能够降低毒性，使其容易生物降解的新型产品的研发，对阳离子表面活性剂行业显得尤为重要。绿色化发展趋势:表面活性剂的绿色化发展包含两个层面:一是表面活性剂生产过程的绿色化,社会环境保护的呼声日益高涨,国家对于环保的要求亦前加严格，节能减排、清洁生产成为表面活性剂生产企业发展的必曲之路,一些生产工艺技术落后、生产过程能耗和污染较高的小规模表面活性剂生产企业逐渐被淘汰,市场空间逐步向技术先进、实力雄厚的龙头企亚集聚,整体制造工艺向原子经济性﹑低毒害残留、零排放方向发展。二是表面活性剂产品材料的绿色化，相对石油化工原料来说，以关然油脂、淀粉、氨基酸、糖等为原料生产的表面活性剂具有生物降解性好、环境毒害性低、皮肤刺激性小、配伍性高等—系列特症,未来，夫然油脂基等绿色表面活性剂将遂步替代石油基产品。高质化与高值化发展:经过数十年的积淀,我国已具备了一定的表面活性剂研发生产能力,整体产里位居世界前列。随着我国经济转型与全球整体经济水平的提升,我国表面活性剂行业将由里的竞争转向质的竞争,高质化与高值化成为行业发展之趋势。在未来,如何进一步提升产品的品质、降低产品的副产物含巢、优化工艺路线和降低损耗,将成为表面活性剂生产企业提嵩市场竞争万的重要方法,掌握了技术优势的企业一方面将在现有产品存量市场竞争中优势明显,抢占更多的市场份额,另一方面将通过技术孵化高质化、高值化新产品:打并增里市场空间,而规模较小、技术水平较低的企业竞争万进一步下降,市场集中度将进一步提高。行业发展趋势前景需求推动行业发展阳离子表面活性剂主要应用于杀菌消毒剂剂、洗护用品等行业，近年来，随着我国城市化进程的推进，国民卫生意识、卫生习惯的日益增强，个人洗护个性化需求的显现以及旅游酒店业消费需求的增长，推动了行业稳步发展。加上新冠疫情的爆发，洗手液等个人洗护及消杀类产品需求大增。随着疫情全球化、长期化的演变，国民个人卫生防护警觉性和重视程度的加速提升，推动洗护类用品需求保持长期增长。就中长期来看，在疫情下形成的卫生及消费习惯，将驱使洗涤与个人护理领域对行业需求长期稳定增长，推动行业快速发展。新型产品研发目前，阴离子表面活性剂是我国规模最大，应用范围最广的表面活性剂，但在大多数情况下，阴、阳离表面活性剂仍不能配合使用，这成为了我国阳离子表面活性剂应用最大的限制之一。此外，当今世界对消除表面活性剂引起的环境污染的呼声日趋强烈，而表面活性剂对环境的污染主要靠自然界微生物对其分解得以消除。因此，能够和阴离子产品复配，且能够降低毒性，使其容易生物降解的新型产品的研发，对阳离子表面活性剂行业显得尤为重要。绿色化发展趋势表面活性剂的绿色化发展包含两个层面:一是表面活性剂生产过程的绿色化,社会环境保护的呼声日益高涨,国家对于环保的要求亦前加严格，节能减排、清洁生产成为表面活性剂生产企业发展的必曲之路,一些生产工艺技术落后、生产过程能耗和污染较高的小规模表面活性剂生产企业逐渐被淘汰,市场空间逐步向技术先进、实力雄厚的龙头企亚集聚,整体制造工艺向原子经济性﹑低毒害残留、零排放方向发展。二是表面活性剂产品材料的绿色化，相对石油化工原料来说，以关然油脂、淀粉、氨基酸、糖等为原料生产的表面活性剂具有生物降解性好、环境毒害性低、皮肤刺激性小、配伍性高等—系列特症,未来，