月饼行业市场分析报告2024年

2024年月饼行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义月饼，又称月团、丰收饼、团圆饼等，是中国的汉族传统美食之一。月饼最初是用来拜祭月神的供品。祭月在中国是一种十分古老的习俗，月饼是古代中秋拜祭月神的供品，也是中秋节的时节食品。月饼最初只是最为一种祭拜“月神”的供品，由于在各个地区流传，逐渐与各地区的饮食习俗相融合，发展出了广式、苏式、京式、滇式等月饼。若细化各地区的种类，还可按照口味划分，即有甜味、咸味、咸甜及麻辣等口味。亦或按照饼皮划分:浆皮、混糖皮、酥皮等。广式月饼:广式月饼起源于广东及周边南方地区，是流传最广的一类月饼。其特点在于皮薄馅多，皮层松软，图案和包装较为精致。苏式月饼:苏式月饼是江浙地区的特色糕点，其皮层酥松,馅料甜而不腻，荤素口味皆有。滇式月饼:滇式月饼主要流行于云南、贵州等地区,这类月饼饼皮酥松，馅料咸甜适口。4行业发展历程在北宋时月饼因在宫廷内流行仍被称为“宫饼”，后流传到民间，称“小饼”或“月团”。明朝时期明代起有大量关于月饼的记载,这时的月饼已是圆形，而且只在中秋节吃,是明代起民间盛行的中秋节祭月时的主要供品。清朝时期到了清朝，月饼的制作工艺有了较大提高,部分地区的月饼开始使用分层起酥的工艺。当代时期月饼不再是奢求之物。各种地方特色和流派也逐渐形成。月饼种类特色因地而异。5行业产业链月饼行业处于食品制造业，其产业链主要包括了上游原材料、中游月饼生产包装和下游销售渠道三大环节。在上游环节中，主要包括月饼皮原材料企业、月饼馅料原材料企业、月饼包装材料企业等，月饼馅的原材料主要包括咸蛋黄、火腿、干果、豆沙、莲蓉等；月饼皮的原材料则主要包括面粉、糖、油、鸡蛋以及酵母等；月饼包装材料主要有纸盒等。中游环节主要通过采购原材料进行月饼生产，并在包装后分销给下游零售商。下游销售渠道环节主要面对终端消费者，目前的销售渠道主要包括商超、批发市场、线上电商平台等。鸡蛋面、粉糖、酵母、蛋黄、莲蓉等馅料、包装材料月饼生产、月饼包装商超、批发市场、消费者、线上电商产业链概述6行业产业链鸡蛋面、粉糖、酵母、蛋黄、莲蓉等馅料、包装材料产业链上游月饼生产、月饼包装产业链中游商超、批发市场、消费者、线上电商产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述9行业经济环境随着人们生活水平和购买力的不断提高，居民消费能力也水涨船高，消费升级成为不可阻挡的时代大势，根据国家统计局统计，2019上半年全国社会消费品零售总额达195210亿元。月饼是中国传统美食，我国传统节日气氛浓厚，中秋月饼作为传统礼品受到人们的普遍青睐，2015年以来，我国月饼礼品消费规模逐年增长。10社会环境1社会环境2行业社会环境随着社会年龄结构的变化，消费市场也在发生着转移。当年轻群体成为消费主力时，月饼市场也随之发生了变化，时尚的新品种、新包装、新理念月饼销量有了明显增加。如冰淇淋、蚝油香菇、松露月饼、小龙虾月饼、牛蛙月饼、榴莲月饼和香菜月饼等品种。随着人民生活水平日益提高，焙烤食品行业快速发展，月饼文化内涵不断丰富，品种口味推陈出新，行业呈现出产量稳步增长，创新力度持续加大，食品安全不断提高，月饼行业正朝着更加安全健康、更可持续的方向稳步快速发展。2018年各省市总工会出台新节日慰问标准普遍显著提升，福建、四川、江苏、山东工会节日慰问限额三年CAGR达14%、187%、264%、196%，将抬升国企、事业单位、民企等机构员工福利水平，有望刺激月饼礼盒和礼券的销售，驱动月饼团购市场回暖。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状月饼行业食品安全事件频出，从2001年央视披露南京冠生园用“旧馅”等事件开始，监管持续加强。近年来大批法律法规生效，严格实行食品质量安全市场准入制，行业的经营门槛随之大幅提高，未能达到QS/SC认证标准的小型企业，产品流通受限。月饼处于食品制造业中烘焙食品行业，从烘焙食品行业来看，据统计，2021年我国烘焙食品零售额达到2462亿元，同比增长90%，2016-2021年CAGR为69%，2026年行业规模达到3700亿元，2021-2026年CAGR为49%。2026年行业规模达到3700亿元，2021-2026年CAGR为49%，增长势头不减。13行业市场情况中国月饼行业的生产趋于标准化、规范化，且国民消费购买力增强。此外，中国人民对传统节日越来越重视，也是促使产量增加的关键因素。据统计，2015-2020年，中国月饼逐年增加，从38万吨到30万吨，2021年中国月饼产量保持增长。从各市场消费情况来看，据统计，2015-2020年，中国月饼销售额呈上升趋势，从138亿元上升到202亿元，2021年中国月饼销售额达到211亿元。随着国内的高端月饼市场崛起，月饼行业有高端化、精品化发展的趋势，使得整体月饼价格有所提升，带动销售规模增长。14行业市场规模从销售渠道来看，根据相关数据显示，门店购买、网上购买、公司送礼、他人赠送是消费者获得月饼较为普遍的方式，其中有64%的消费者通过门店购买的方式，有69%的消费者通过网上购买的方式。目前，线下渠道仍然是月饼行业的主要销售渠道，而电商渠道也已经发展成为月饼销售的重要途径。在“颜值经济”盛行的背景之下，精美的月饼包装、品质良好的月饼更容易撬动消费者的购物欲望。2016-2021年，中国月饼礼盒市场规模呈上升趋势，从115亿元升到168亿元，2022年达187亿元，同比增长18%。15行业现状消费者偏好中国各地文化特色有所不同，一定程度上影响当地消费者的口味。现代通讯与网络技术的发展，为月饼行业的产品、文化传播提供了可能，地方传统月饼扩散至全国。其中，广式月饼最受市场欢迎，占比为52%，其次是京式月饼和苏式月饼占比分别为59%和58%；港式和滇式分别排名第四第五，占比分别为47%和11%。市场集中度从2020年中国月饼线下销售市场集中度来看，2020年行业线上销售企业CR3达48%，CR5达60.8%；从线上销售市场集中度来看，行业线上销售企业CR3达47%，CR5达67%；整体来看，我国月饼行业线上市场集中度要高于线下市场，而且，月饼行业市场集中度较高。16流通环节有待完善月饼产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致月饼行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，月饼行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。月饼产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事月饼行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，月饼行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对月饼行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土月饼行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入月饼行业，对月饼行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，月饼行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。月饼行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的月饼行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土月饼行业企业数目较少，约占月饼行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入月饼行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土月饼行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类月饼行业企业各有优劣势：（1）月饼行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系月饼行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系月饼行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局近年来，传统月饼顺应趋势，实施“互联网+”战略，积极布局电商业务，以扩大市场份额。从线下市场竞争格局来看，据统计，2020年苏州稻香村月饼线下销售份额位居首位，达20%，元朗荣华月饼排名第二，占比达2%。从线上销售份额来看，2020年，苏州稻香村月饼加强互联网渠道布局，线上销售份额位居第一，占比达21%；华美线上销售额占比达3%，位居第二。随着互联网的快速发展，电商平台的迅速崛起，越来越多的消费者在网上购物。数据显示，2020年中秋节期间，稻香村为线上月饼销售排名第一，销售份额为21%；华美、五芳斋、广州酒家及杏花楼依次位列第二至五位，市场销售占比分别为3%、3%、8%和6%。企业应积极布局线上渠道，有助于月饼品牌扩大市场份额。20行业竞争格局近年来，传统月饼顺应趋势，实施“互联网+”战略，积极布局电商业务，以扩大市场份额。从线下市场竞争格局来看，据统计，2020年苏州稻香村月饼线下销售份额位居首位，达20%，元朗荣华月饼排名第二，占比达2%。从线上销售份额来看，2020年，苏州稻香村月饼加强互联网渠道布局，线上销售份额位居第一，占比达21%；华美线上销售额占比达3%，位居第二。竞争格局1随着互联网的快速发展，电商平台的迅速崛起，越来越多的消费者在网上购物。数据显示，2020年中秋节期间，稻香村为线上月饼销售排名第一，销售份额为21%；华美、五芳斋、广州酒家及杏花楼依次位列第二至五位，市场销售占比分别为3%、3%、8%和6%。企业应积极布局线上渠道，有助于月饼品牌扩大市场份额。竞争格局221行业发展趋势描述行业发展逐步规范:2020年，国家食品质量监督检验中心对月饼行业进行抽检，在抽检样品中，总体质量较好，产品合格率为96%。从抽检结果可以看出，月饼行业的食品安全意识在逐步提高，产品质量总体较好。今后，协会还将继续积极配合国家有关部门对中秋月饼产品进行抽检，进一步促进行业自律，保障产品安全，提升产品质量，引领和促进行业的健康持续发展。品种及包装设计不断创新:在品种方面，传统产品、传统口味仍将是主流，如:传统的莲蓉、五仁、豆沙、枣泥、百果等仍将占据主角地位；而在新产品开发方面方式更多样，从注重月饼的口味，到营养健康理念，再到饼皮、饼形上做文章，搭配上个性鲜明的包装，将受到消费者青睐。随着近年来国潮风渐盛，“Z世代”逐渐成为消费主力军及其风格偏好，中国元素仍将是未来几年产品包装设计的主流趋势。电商渠道逐步占据重要地位:相关数据显示，近年来，我国月饼网上订购渠道占比提升，电商渠道逐步占据重要地位。月饼消费的线上化趋势仍在持续，线上销售打破区域间地理限制，跨区域尝新成为众多消费者的爱好，这也为月饼品牌提供了发展良机，可以突破地理界限，发展成为全国性的月饼品牌。弘扬中秋节文化:差异化发展是行业高品质发展的必由之路。将中国传统文化和中秋节文化融合创新为一个产品或一系列产品，在原材料、包装设计、营销策划、品牌定位、渠道选择、客户服务等方面尽可能优化，为企业创造独特的中秋节产品，实现差异化竞争。22行业发展趋势2020年，国家食品质量监督检验中心对月饼行业进行抽检，在抽检样品中，总体质量较好，产品合格率为96%。从抽检结果可以看出，月饼行业的食品安全意识在逐步提高，产品质量总体较好。今后，协会还将继续积极配合国家有关部门对中秋月饼产品进行抽检，进一步促进行业自律，保障产品安全，提升产品质量，引领和促进行业的健康持续发展。在品种方面，传统产品、传统口味仍将是主流，如:传统的莲蓉、五仁、豆沙、枣泥、百果等仍将占据主角地位；而在新产品开发方面方式更多样，从注重月饼的口味，到营养健康理念，再到饼皮、饼形上做文章，搭配上个性鲜明的包装，将受到消费者青睐。随着近年来国潮风渐盛，“Z世代”逐渐成为消费主力军及其风格偏好，中国元素仍将是未来几年产品包装设计的主流趋势。相关数据显示，近年来，我国月饼网上订购渠道占比提升，电商渠道逐步占据重要地位。月饼消费的线上化趋势仍在持续，线上销售打破区域间地理限制，跨区域尝新成为众多消费者的爱好，这也为月饼品牌提供了发展良机，可以突破地理界限，发展成为全国性的月饼品牌。差异化发展是行业高品质发展的必由之路。将中国传统文化和中秋节文化融合创新为一个产品或一系列产品，在原材料、包装设