商业健康险行业发展报告2024-2025

汇报人：苏圣杰2024-08-012024-2025商业健康险行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01商业健康险定义定义商业健康险是指保险公司以被保险人的身体为保险标的，保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的直接费用或间接损失获得补偿的保险。商业健康险是国家多层次医疗保障体系的重要组成部分。按照险种类别，商业健康险可以分为医疗保险、疾病保险、医疗意外保险、失能收入保险、护理保险等类别；按照保险期限，可以分为长期健康保险和短期健康保险。根据国家政策，财产保险公司只能经营一年期及以下的短期健康险，不得经营长期健康险。商业健康险定义02产业链行业产业链产业链上游概述商业健康险行业产业链主要由上游的软件和信息技术服务业、金融业等支持产业，中游的保险公司，以及下游的消费者构成。商业健康险行业产业链如下图所示：上游支持产业。软件和信息技术服务业、金融业等上游支持产业为商业健康险行业提供了必要的技术和资源。软件和信息技术服务业为保险公司提供了更高效、智能的运营和管理系统；数据公司为保险公司提供了丰富、准确的数据资源，帮助保险公司更好地理解消费者需求，进行风险评估；金融公司则为保险公司提供了丰富的金融产品和服务，丰富了保险产品的种类和范围。中游保险公司。中游的保险公司是商业健康险产业链的核心。保险公司通过与上游支持产业的合作，提供各种商业健康险产品和服务。随着消费者需求的多样化，保险公司也在不断创新，从产品创新、服务优化到渠道拓展，无一不在进行。同时，他们也需要不断适应竞争加剧和市场变化的环境。下游消费者。下游的消费者是保险公司的服务对象。随着消费者需求的多样化，消费者对保险公司的服务质量和效率也提出了更高的要求。保险公司需要不断优化服务，提高消费者的满意度，以保持和扩大市场份额。购买商业健康险的消费者包括企业和个人。行业产业链产业链中游概述中国人寿保险股份有限公司是国内寿险行业的龙头企业，总部位于北京，注册资本2865亿元人民币。中国人寿的前身与中华人民共和国同龄，1949年10月经中央政府批准组建，是国内最早经营保险业务的企业之一，肩负中国寿险业探索者和开拓者的重任。中国人寿保险股份有限公司业务覆盖全国各地，组成了强大的分销和服务网络。近些年公司不断加大对疾病、医疗、护理等健康险产品的研发力度，先后推出“尊享福”“爱意康悦”等产品，不断丰富健康险产品体系。2023年上半年健康险业务总保费为730.58亿元，同比下降0%。行业产业链产业链下游概述新华人寿保险股份有限公司成立于1996年9月，是年保费收入超1600亿元、总资产超3万亿元人民币的全国性A+H上市公司，《财富》和《福布斯》双世界500强企业，连续多年获惠誉财务实力评级“A”级。公司主要股东是中央汇金投资有限责任公司、中国宝武钢铁集团有限公司等。新华保险锚定“中国最优秀的以全方位寿险业务为核心的金融服务集团”的发展愿景，为客户提供覆盖全生命周期的保险保障与财富规划产品及服务，同时通过推动养老产业、健康产业发展，做强、做稳资产管理业务，助力寿险主业。公司共设立1700余家分支机构，建立了覆盖全国的机构网络和多元化的销售渠道，为客户提供便捷、优质的寿险服务。2023年上半年，公司健康险保费收入300.40亿元，同比减少5%。03发展历程04政治环境商业健康险作为提升国民患病后风险抵御能力的有效工具，是我国多层次医疗保障制度的重要组成部分，其发展受到国家的大力支持。《“十四五”国民健康规划》明确鼓励围绕特需医疗、前沿医疗技术、创新药、高端医疗器械应用以及疾病风险评估、疾病预防、中医治未病、运动健身等服务，增加新型健康保险产品供给。国家金融监督管理总局发布的《关于适用商业健康保险个人所得税优惠政策产品有关事项的通知》，将适用个人所得税优惠政策的商业健康保险产品范围扩大至医疗保险、长期护理保险和疾病保险等商业健康保险主要险种。政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒行政性市场进入壁垒:行政性市场进入壁垒，是指政府及其职能部门利用行政权力、通过行政指令等方式对潜在的市场主体进入特定的市场或行业的自由进行限制、干预所形成的市场进入阻碍。相对于经济性市场进入壁垒而言，行政性市场进入壁垒是一种政府行为，具有强制性、随机性和主观性。我国过去长期对保险业实行严格的政府规制，国家通过一系列规制政策对保险业设置了很高的进入壁垒，特别是对外资保险公司和民营资本的进入，采取的是非常谨慎的态度，以致行政性壁垒成为其进入保险市场的最主要壁垒。《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国外资保险公司管理条例》等法律条文规定设立保险公司注册资本的最低限额为人民币2亿元，而且保险公司注册资本最低限额必须为实缴货币资本。外国保险公司分公司成立后，外国保险公司不得以任何形式抽回营运资金。申请设立外资保险公司的外国保险公司，提出设立申请前年末总资产不少于50亿美元；所在国家或者地区有完善的保险监管制度，并且该外国保险公司已经受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管；符合所在国家或者地区偿付能力标准；所在国家或者地区有关主管当局同意其申请。外国保险公司与中国的公司、企业合资在中国境内设立经营人身保险业务的合资保险公司，其中外资比例不得超过公司总股本的51%。外国保险公司直接或者间接持有的合资寿险公司股份，不得超过前款规定的比例限制。日益复杂的产品及服务壁垒:客户的期望及要求日益提高，中国保险公司近年来的产品及服务亦日益复杂。为了取得更有利的市场地位，保险公司已经开始采取客户主导的方针，针对不同客户群分部（例如不同年龄组别或收入水平的客户）量身定制产品及服务。市场竞争激烈促使保险公司要有更高标准的产品及服务以及业务运营及管理技能。因此，保险产品的种类及保险服务的质量亦不断提高。新进入者要经历繁重耗时的工作才能积累专业知识、识别及深入掌握中国保险业业务运营的关键要素。多元化的销售网络壁垒:保险公司十分依赖分公司、中心支公司及其他销售网点来接触客户。为满足对多元化产品及服务日益增长的需求，保险公司不断开拓及探索销售渠道，建立多元化的销售网络。除了不断发挥个人保险代理、直销、银行保险及电话销售等传统销售渠道优势外，亦开拓了切合年轻一代消费习惯的在线、数字销售等替代销售模式，并且迅速发展。不同的销售渠道互相补足，并驾齐驱。新进入者难以在短时间内建立起完善及成熟的销售网络。技术壁垒:人工智能、云计算、大数据分析及基因生物技术等技术快速发展，加速了中国保险业的创新及发展。技术应用主要集中在数字化分销、精准定价、智能核保及理赔等方面。技术与保险日益融合，有助提高运营效率及消费者体验、降低交易成本，并增加保险产品的可用性。这种对传统产品及分销渠道的颠覆，预期会加速中国保险业转型。对于营运资金通常有限的新进入者而言，要在短期内达到同等水平的科技创新相对困难。行业壁垒保险公司十分依赖分公司、中心支公司及其他销售网点来接触客户。为满足对多元化产品及服务日益增长的需求，保险公司不断开拓及探索销售渠道，建立多元化的销售网络。除了不断发挥个人保险代理、直销、银行保险及电话销售等传统销售渠道优势外，亦开拓了切合年轻一代消费习惯的在线、数字销售等替代销售模式，并且迅速发展。不同的销售渠道互相补足，并驾齐驱。新进入者难以在短时间内建立起完善及成熟的销售网络。客户的期望及要求日益提高，中国保险公司近年来的产品及服务亦日益复杂。为了取得更有利的市场地位，保险公司已经开始采取客户主导的方针，针对不同客户群分部（例如不同年龄组别或收入水平的客户）量身定制产品及服务。市场竞争激烈促使保险公司要有更高标准的产品及服务以及业务运营及管理技能。因此，保险产品的种类及保险服务的质量亦不断提高。新进入者要经历繁重耗时的工作才能积累专业知识、识别及深入掌握中国保险业业务运营的关键要素。多元化的销售网络壁垒日益复杂的产品及服务壁垒行政性市场进入壁垒行政性市场进入壁垒，是指政府及其职能部门利用行政权力、通过行政指令等方式对潜在的市场主体进入特定的市场或行业的自由进行限制、干预所形成的市场进入阻碍。相对于经济性市场进入壁垒而言，行政性市场进入壁垒是一种政府行为，具有强制性、随机性和主观性。我国过去长期对保险业实行严格的政府规制，国家通过一系列规制政策对保险业设置了很高的进入壁垒，特别是对外资保险公司和民营资本的进入，采取的是非常谨慎的态度，以致行政性壁垒成为其进入保险市场的最主要壁垒。《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国外资保险公司管理条例》等法律条文规定设立保险公司注册资本的最低限额为人民币2亿元，而且保险公司注册资本最低限额必须为实缴货币资本。外国保险公司分公司成立后，外国保险公司不得以任何形式抽回营运资金。申请设立外资保险公司的外国保险公司，提出设立申请前年末总资产不少于50亿美元；所在国家或者地区有完善的保险监管制度，并且该外国保险公司已经受到所在国家或者地区有关主管当局的有效监管；符合所在国家或者地区偿付能力标准；所在国家或者地区有关主管当局同意其申请。外国保险公司与中国的公司、企业合资在中国境内设立经营人身保险业务的合资保险公司，其中外资比例不得超过公司总股本的51%。外国保险公司直接或者间接持有的合资寿险公司股份，不得超过前款规定的比例限制。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国商业健康险保费收入保持增长态势。2023年中国商业健康险保费收入为9035亿元，同比增长41%，增速较2022年提高了将近2个百分点。随着国家疫情防控政策的调整，社会经济活跃度的提升，财产险公司的短期健康险保费收入恢复态势良好。2023年财产险公司商业健康险保费收入为1752亿元，同比增长89%。2023年人身险公司商业健康险保费收入为7283亿元，同比增长97%。主要是因为随着我国经济增长趋缓，居民收入预期下降、投资意向减弱，对于长期健康保险等大额保险支出趋于保守。13行业痛点行业痛点010203我国商业健康保险行业发展不成熟，在产品供给、理赔服务等方面仍存在诸多不足，保险公司在健康险产品开发、人才队伍培训、提高客户接受度等方面都面临巨大的转型压力和成本。长期健康保险远期赔付率高，而保险企业由于经营时间短等原因，对诊疗数据、医疗通胀数据等数据的挖掘和整理不足，商业健康保险产品设计的科学性和精准性有待提高，针对不同细分市场人群的特定商业健康险产品开发难度较大。商业健康保险产品设计的科学性和精准性有待提高商业健康险行业保费收入情况与宏观经济增速的相关度较高。宏观经济波动对商业健康险保险行业的影响表现在两个方面：一方面宏观经济低迷导致经济活动减少、居民收入增长趋缓，从而影响商业健康险行业保费收入增长。另一方面，经济波动特别是金融及资本市场的波动，将影响保险公司的收入结构。当前国际环境复杂演变，世界经济滞胀风险上升，金融风险累积，使得保险资金的安全性和投资收益承压，给保险公司的稳定发展带来挑战。宏观经济波动给商业健康险行业发展带来挑战随着中国人口老龄化的逐渐加剧，中长期来看，利率下行是必然的趋势。短期利率的变动加大了资产价值的波动性，而长期利率的下行趋势将带来利差及再投资损失的风险，而股票市场的波动可能会直接影响保险资金的投资回报。长期来看，中长期利率下行趋势可能对保险公司带来若干挑战，包括：保险责任准备金增加可能对偿付能力及利润产生负面影响；再投资及亏损风险可能增加。中国保险公司将需要进一步加强利率风险管理，采取有效的资产负债匹配，同时专注于保险主业，保持对资产端风险的警惕。低利率环境迫使中国保险公司制