送餐机器人产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年送餐机器人产业竞争分析报告汇报人：史志玮2024-08-01送餐机器人定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是送餐机器人送餐机器人是替代餐厅服务人员将菜肴从厨房送至顾客餐桌的智能服务型机器人。送餐机器人配备了芯片、控制器、减速器、驱动装置、检测装置等核心硬件及环境感知、运动控制和人机交互等核心技术，具有自动送餐、自主充电、自主导航、自主避障等实用功能。送餐机器人根据移动方式可划分为有轨送餐机器人和无轨送餐机器人有轨送餐机器人:有轨送餐机器人是按照餐厅地面上环绕餐桌设置的既定轨道模块进行运动的机器人。有轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为磁导航技术与RFID定位技术。无轨送餐机器人:无轨送餐机器人是指通过借助辅助定位技术或全自主运动方式进行送餐的机器人。无轨送餐机器人所使用导航技术根据定位方式不同可分为UWB定位技术与全自主导航定位技术。定义产业链02核心硬件供应企业、核心技术系统研发企业上游送餐机器人生产制造企业、其他中游传统餐饮企业、互联网餐饮企业下游产业链010203发展历程03核心硬件和关键技术发展尚不成熟，下游应用较窄，送餐机器人发展仍处于早期探索阶段。激光雷达、深度相机等核心零部件主要依赖进口，成本较为昂贵；SLAM等关键技术发展水平有限，送餐机器人定位导航精度、稳定性有待提升；整机厂商应用场景尚未深耕，客户端市场教育不足。发展历程探索阶段（2016年以前）起步阶段（2016年-2018年）成长阶段（2018年-2020年）爆发阶段（2020年~）上游供应链更加完善，优质整机厂商开始入场，应用市场教育程度有待提升。激光雷达、深度相机等核心零部件国产厂商自研能力不断提升，成本开始逐步下降；以普渡科技、优地科技、云迹科技等为代表的具备核心技术的整机厂商阵营日渐壮大，持续打磨自身技术和产品功能；但下游行业认可度仍然较低。核心零部件国产化进程提速，各项技术更加成熟，应用端巨头开始入局，推动送餐机器人行业发展提速。奥比中光、禾赛科技、镭神智能等国产传感器领先企业开始抢占部分国际市场，为机器人整机成本控制提供良机；算法提升、关键技术迭代，机器人性价比更高；以海底捞、呷哺呷哺为代表的头部餐饮企业开始规模化使用送餐机器人，对市场有着直接的拉动作用。产业链生态逐步完善，疫情加速送餐机器人渗透率提升。在此次疫情防控中，普渡科技、云迹科技等公司机器人产品在医院、隔离点等防疫前线落地，助力防疫工作高效展开，减少了人员接触带来的风险，有效保障用户和货品安全。随着防疫工作的常态化，对于送餐机器人的需求仍将持续一段时间。长期来看，疫情加速培养用户使用习惯，从而推动行业的进一步发展。此外，疫情之下，送餐机器人价值凸显，市场认可度不断提升，行业有望迎来高速发展阶段。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER为支持和保障送餐机器人行业健康发展，中国政府相继出台了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《中国制造2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020年）》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》和《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》等多项政策，大力推进机器人及人工智能行业发展，送餐机器人行业未来发展空间广阔。工信部:《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》:培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造、构建支撑体系等重点方向,重点关注掌握关键核心技术、具备创新能力的单位或企业，加强突破技术先进、性能高效的人工智能产品、平台和服务，培育中国人工智能产业创新发展主力军。工信部:《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年)》:提出到2020年:(1)智能服务机器人实现批量牛产以及规模化应用;(2)智能制造深化发展，加快复杂环境识别、新型人机交互等人工智能技术的集成应用;(3)人工智能核心基础能力显著增强。智能传感器技术产品实现突破。:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:提出到2020年:1)服务机器人年销售收入超过300亿元;(2)培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业;(3)打造5个以上机器人配套产业群。#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境工信部《新一代人工智能产业创新重点任务揭榜工作方案》:培育智能产品、突破核心基础、深化发展智能制造、构建支撑体系等重点方向,重点关注掌握关键核心技术、具备创新能力的单位或企业，加强突破技术先进、性能高效的人工智能产品、平台和服务，培育中国人工智能产业创新发展主力军。工信部《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年)》:提出到2020年:(1)智能服务机器人实现批量牛产以及规模化应用;(2)智能制造深化发展，加快复杂环境识别、新型人机交互等人工智能技术的集成应用;(3)人工智能核心基础能力显著增强。智能传感器技术产品实现突破。政治环境《机器人产业发展规划（2016-2020年）》提出到2020年:1)服务机器人年销售收入超过300亿元;(2)培育3家以上具有国际竞争力的龙头企业;(3)打造5个以上机器人配套产业群。《中国制造2025》(1)通过“三步走”实现制造强国的战略目标:①2025年迈入制造强国行列。②2035年中国制造业达到世界制造强国中等水平。③2049年，中国综合实力迈入世界制造强国前列;(2)十个领域包括机器人、新一代信息技术产业、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、新材料等。送餐机器人作为智能服务机器人,未来发展潜力巨大。《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》(1)首次将智能服务机器人列入先进制造技术中的前沿技术;(2)智能服务机器人是为人类提供必要服务的由多种高技术集成的智能化装备;(3)国家鼓励服务机器人的研究与创新,以服务机器人应用需求为重点，研究设计方法、制造工艺、智能控制和应用系统集成等技术,推动服务机器人产业的发展。《关于促进机器人产业健康发展通知》面向国家战略需求和民生重大问题，创新支持政策和应用模式，推动服务机器人在助老助残、医疗康复、应急救援、公共服务等领域的应用示范，及时总结试点示范经验并有序推广。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等国家政策中提出要重点发展机器人等高性能设备，积极鼓励中国企业进行技术及产业创新，中国政策的扶持促进了送餐机器人高速发展。《中国制造2025》是中国政府实现制造强国战略目标的第一个十年行动纲领，强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基，其中机器人领域被列入中国十大重点发展领域，机器人的推广应用将会推动现有产业结构迈向智能化的发展方向。政策支持中国生育率持续走低、老龄化进程加快，人口红利逐渐消失，中国制造业劳动力成本优势被大幅削弱，机器换人需求不断增加。截至2018年末，中国16-59岁人口数量为89,729万人，占人口总数63%，同比减少470万人，占总人口比重下降0.6%，中国劳动年龄人口进入负增长阶段。中国生育率持续走低、老龄化进程加快，人口红利逐渐消失，中国制造业劳动力成本优势被大幅削弱，机器换人需求不断增加。截至2018年末，中国16-59岁人口数量为89,729万人，占人口总数63%，同比减少470万人，占总人口比重下降0.6%，中国劳动年龄人口进入负增长阶段劳动力成本攀升促进送餐机器人发展中国技能人才比例上升，推动机器人行业高速发展，送餐机器人行业随之发展。送餐机器人行业是技术密集型行业，经验丰富的技术研发人才是送餐机器人企业发展的竞争优势。随着消费者对送餐机器人的需求呈现更加智能化、高端化的发展趋势，送餐机器人企业需要不断进行产品技术创新和升级，因此对高素质技术人才的需求进一步扩大。中国正处于人才红利期，技术人力资本雄厚，为机器人产业提供充沛技术人才。人才优势推动送餐机器人行业发展由于此次疫情传播以飞沫、接触传播为主。疫情期间，大多数餐厅都关闭了堂食服务，正是因为堂食过程中病毒传播难以把控。针对一般的餐厅配送，服务员处于频繁与餐厅客人接触的环境中，传菜过程中可能会造成接触传染，万一有员工或顾客被确诊，餐厅很快就会成为焦点，而这将对品牌造成灾难性的影响。送餐机器人完全满足餐厅对餐品卫生、安全多项诉求，消除餐饮人和消费者心中的恐惧。以“无接触配送”方式保障用餐安全成为共识10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状得益于旺盛的应用需求以及人工智能领域技术创新不断加快，我国服务机器人行业发展迅速，全球市场份额稳步扩大。中国电子学会报告预测，2021年中国服务机器人市场规模将达到36亿美元，约占全球市场的近30%;2013-2021年年均复合增速为36%，约为全球服务机器人市场增速的2倍。同时，中国服务机器人在中国机器人市场中的结构占比迅速提升，2021年所占比重将达到36%。行业现状01市场份额变化中国老龄化进程加快、人口红利逐渐消失，劳动力供给不足导致劳动力成本上升，餐饮企业对送餐机器人需求量不断增加，中国送餐机器人行业市场规模呈上升趋势。2014年至2018年，中国送餐机器人销售额由1,870万元增长至5,989万元，年复合增长率为37%。自主定位导航技术、激光雷达、深度学习技术、计算机视觉等高科技技术不断提高及中国政府对机器人行业发展的政策扶持，中国送餐机器人行业发展趋势向好。行业现状02市场情况2020年在疫情影响下，人们对于送餐机器人的需求正在不断上升，市场认可度不断上升，我国送餐机器人行业或将进入高速爆发增长期。据国家统计局数据显示，2019年中国工业机器人产量为186943套，同比增长26%；2020年中国工业机器人产量为237068套，同比增长28%。我国送餐机器人行业投融资市场也发展火热。投融资事件数量从2018年开始下降，2020年1-11月中国送餐机器人行业投融资事件数量为63起。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER送餐机器人产业化周期长与产品同质化中国送餐机器人技术突破困难及硬件成本高昂制约送餐机器人产业化发展。送餐机器人涉及控制系统、传感器、人机交互等高难度学科领域，是多项高新科技技术的集成。送餐机器人产业化是一个周期长、投资大的过程，存在大量不确定因素，导致送餐机器人产业化的难度与风险大幅增加。送餐机器人场景与运营制约送餐机器人与具体场景结合度差，缺乏实用性，未能达到餐饮企业降本提效的预期。送餐机器人需要在复杂的餐厅环境中稳定运行，与场景深度结合才能满足消费者需求。送餐机器人行业从业者多来自于工业机器人领域，工业机器人使用场景相较于送餐机器人更简单纯粹。工厂流水线中，工业机器人多已进入无人化层面，即机器人按照所设定程序，重复流水线操作即可。机器人程式化操作在工业领域可极大提高生产效率。送餐机器人供应链制约送餐机器人供应链不完善，缺乏管理与资源正制约着送餐机器人行业的发展。送餐机器人企业多处于样机阶段，产业化程度低，且供应链管理不足。送餐机器人从设计到量产的开发流程包括项目立项、生产可行性评估、产品设计修改、模具测试、样机验证、产品量产等多个环节，流程复杂且易出错，对送餐机器人的成本、质量及能否量产影响极大。送餐机器人供应链包括电子方案设计、硬件选型、产品设计、包装设计、模具工厂、成品组装认证、送餐机器人销售等环节，环节众多且难以管理。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述核心硬件国产化趋势:送餐机器人核心硬件技术落后是制约中国送餐机器人发展的主要因素之一，核心硬件国产化制造进程加速将促进中国送餐机器人行业高速发展。在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等国家政策中提出中国将大力推进智能机器人等高性能设备发展，积极鼓励中国机器人企业进行技术及产业创新，重点培育头部企业，带动行业整体发展。在政策的支持引导下，中国国产核心硬件品牌逐渐崛起，突破以芯片、激光雷达及伺服电机为代表的核心硬件技术发展瓶颈，推动核心硬件国产化加速。新餐饮时代趋势:随着居民消费水平逐渐提高及“互联网+”技术不断渗透，中国餐饮业正式迈入新餐饮时代。2018年中国餐饮收入达到42,716亿元，同比增长5%，中国餐饮收入首次超过4万亿元，占社会消费品零售总额12%，餐饮消费成为中国消费市场重要组成部分。人机协作趋势:根据在送餐机器人行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，机器人的存在并非为全面取代人类，而是协助人类去做更具有意义且不可替代的工作。机器人技术和自主导航定位技术发展日益成熟，送餐机器人可快速运送菜品、提升服务效率。送餐机器人与餐厅服务人员协同合作，充分发挥各自的价值，将助力传统餐饮行业迈进智能新餐饮时代。高、中、低端的机器人服务员出现:随着“送餐机器人”的兴起，机器人生产企业可以借机进入餐饮机器人的开发与生产领域。根据不同类型“送餐机器人”的需求，研制出高、中、低端的机器人服务员，开发适用于餐厅服务的个性化功能，如语音点餐、送餐到桌、呼唤应答等功能。通过科技的成熟推动“送餐机器人”行业的成长，进而反哺于机器人上游产业的生产与发展。行业发展趋势前景核心硬件国产化趋势送餐机器人核心硬件技术落后是制约中国送餐机器人发展的主要因素之一，核心硬件国产化制造进程加速将促进中国送餐机器人行业高速发展。在《中国制造2025》及“十三五”规划纲要等国家政策中提出中国将大力推进智能机器人等高性能设备发展，积极鼓励中国机器人企业进行技术及产业创新，重点培育头部企业，带动行业整体发展。在政策的支持引导下，中国国产核心硬件品牌逐渐崛起，突破以芯片、激光雷达及伺服电机为代表的核心硬件技术发展瓶颈，推动核心硬件国产化加速。行业发展趋势前景01020304新餐饮时代趋势随着居民消费水平逐渐提高及“互联网+”技术不断渗透，中国餐饮业正式迈入新餐饮时代。2018年中国餐饮收入达到42,716亿元，同比增长5%，中国餐饮收入首次超过4万亿元，占社会消费品零售总额12%，餐饮消费成为中国消费市场重要组成部分。人机协作趋势根据在送餐机器人行业头部企业有多年市场运营经验的专家表示，机器人的存在并非为全面取代人类，而是协助人类去做更具有意义且不可替代的工作。机器人技术和自主导航定位技术发展日益成熟，送餐机器人可快速运送菜品、提升服务效率。送餐机器人与餐厅服务人员协同合作，充分发挥各自的价值，将助力传统餐饮行业迈进智能新餐饮时代。高、中、低端的机器人服务员出现随着“送餐机器人”的兴起，机器人生产企业可以借机进入餐饮机器人的开发与生产领域。根据不同类型“送餐机器人”的需求，研制出高、中、低端的机器人服务员，开发适用于餐厅服务的个性化功能，如语音点餐、送餐到桌、呼唤应答等功能。通过科技的成熟推动“送餐机器人”行业的成长，进而反哺于机器人上游产业的生产与发展。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局机器人技术日益成熟、市场需求不断增加及机器人扶持政策逐渐出台，送餐机器人行业进入高速发展阶段。作为《中国制造2025》战略规划重点发展项目，机器人是国家制造业发展新动力。从产业集群分析，中国机器人行业已形成京津冀、长三角、珠三角产业集群及东北地区和中西部地区迎头追赶的区域格局。伴随着送餐机器人产业集群日益成熟，送餐机器人行业产业链将逐渐完善。穿山甲机器人成立时间早，旗下产品类人型有轨送餐机器人，市场份额大但智能化程度低。普渡科技旗下“欢乐送“送餐机器人使用UWB导航技术，仍需在餐厅内安装UWB基站，餐厅工程量大。而希格斯动力旗下全自主送餐机器人”四眼超人“，已实现自动定位与构图、自动避障及自动充电等功能，无需安装任何辅助设备，极具市场竞争优势。作为技术密集型行业，中国送餐机器