分接开关行业市场分析报告2024年

2024年分接开关行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义由于在电力系统网络中，实际电压允许在一定范围内波动，但会影响用户用电。为使供电电压维持在额定值（即最佳工作电压值），分接开关应运而生。分接开关又称变压器绕组的抽头变换装置，在变压器绕组的不同位置设置分接抽头，调整分接抽头的位置，可以改变绕组的匝数，能够实现在变压器不断电的状态下随负荷变化及时调整变压器输出电压的功能，从而保证电力系统的稳定。电网系统以外，电力设备能耗等级高，电压负荷变化大、起停频繁的变压器也需要配置有载分接开关以改善和稳定用电质量。根据国际电工委员会（IEC）标准和中国国家标准强制性规定，35kV以上的电力变压器必须安装调压分接开关。分接开关主要分为无载分接开关及有载分接开关。其中，有载分接开关能在变压器励磁或带负载条件下进行操作，调整范围大，调压速度快且具备随时可调性。无载分接开关又称无励磁分接开关，即在不带电的前提下切换调压，该调压方式调整范围小，且需长时间停电，破坏供用电的连续性，不具有随时可调性，适用于供电质量要求不高的用户。4行业产业链分接开关处于电力设备产业链的中游环节，直接客户为下游的变压器厂，最终用户为电网公司和其他变压器用户，例如发电企业、工矿用户、工业园区、机场高铁、体育场、写字楼、数据中心等。因此，分接开关的需求与电力行业的发展趋势密切相关。真空灭弧室分接开关发电企业、工矿用户、工业园区、机场高铁、体育场、写字楼、数据中心产业链概述5行业产业链真空灭弧室产业链上游分接开关产业链中游发电企业、工矿用户、工业园区、机场高铁、体育场、写字楼、数据中心产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述国家能源局:《关于印发2021年能源工作指导意见的通知》:壮大清洁能源产业，推进能源结构转型。持续发展非化石能源，保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏，有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，积极推进风电、光伏发电平价上网。全国人大:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电。建设—批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。国家能源局、发改委:《关于推进电力源网荷储—体化和多能互补发展的指导意见》:推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。8行业政治环境11部门2部门3部门国家能源局、发改委《关于印发2021年能源工作指导意见的通知》:壮大清洁能源产业，推进能源结构转型。持续发展非化石能源，保持风电、光伏发电合理规模和发展节奏，有序推进集中式风电、光伏和海上风电建设，积极推进风电、光伏发电平价上网。《十四五规划和2035年远景目标纲要》:推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，有序发展海上风电。建设—批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。《关于推进电力源网荷储—体化和多能互补发展的指导意见》:推动能源体系绿色低碳转型。坚持节能优先，完善能源消费总量和强度双控制度。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。全国人大国家能源局9社会环境1社会环境2行业社会环境分接开关根据使用年限、切换次数与切换频率的不同需要进行不同程度的带电或吊芯检修，根据情况对高损耗零配件进行更换。电力行业标准中的《有载分接开关运维导则》规定，新投运的分接开关在运行1-2年或变换2000-4000次时应吊芯检修一次，后期对于每变换1-2万次或3-5年的分接开关应进行一次吊芯检查。大量在运和新建变压器设备，叠加周期性的检修要求，为分接开关检修业务提供了稳定增长的市场需求。压器高存量，检修与服务业务市场空间广阔。经过“十三五”新一轮电网建设与农网改造后，全国电力基础设施日趋完善，根据中国电力年鉴数据，截至2020年末35kV以上电力变压器共119万组，相较2015年提升222%；铭牌容量829亿千伏安，相较2015年提升463%，包括电炉变、牵引变、企业变等非电网变压器后数据有望更高。“十四五”期间随着电网投资提速，变压器保有量增速有望超越“十三五”时期，存量与新增变压器存在大量检修服务需求。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状分接开关有着调压、稳压的重任，被广泛应用于发电、输电、供电、交通、工矿等领域，对国民经济的发展有着至关重要的作用。从电网投资建设情况来看，2017-2020年我国电网投资完成额整体呈现下降趋势，2021年、2022年1-3月电网基本建设投资累计完成额4951、621亿元，相比上一年同期增长36%、100%，整体呈现小幅度增长趋势。未来电网投资整体上规模稳定，但结构变化，尤其向新型电力系统、电网改造方向的变化是主要趋势。从电力变压器产量走势来看，近五年来，我国变压器总产量整体呈现震荡走势。2017-2018年连续两年产量规模下滑，2019年有所回升，整体规模达到175600万千安伏，同比增长20.6%，2020年产量规模略微下降，降至173602万千安伏。根据中国电力统计年鉴，2020年我国35千伏及以上普通变76917座，增幅97%。其中35千伏及以上升压变19235座，增幅37%。从变压器数量结构看，我国电网中220kV及以下变压器占绝大多数。从变压器容量结构看，高压、超高压变压器的容量占比相比数量占比显著提高，500kV及以上的变压器市场虽然数量结构占比仅有2%，但是容量结构占比达27%。12行业市场情况从全球分接开关市场规模来看，据GlobalMarketInsights数据，2020年全球变压器市场规模为530亿美元，到2027年达到818亿美元，假设变压器行业毛利率25%，分接开关占其成本5%，估测得到全球分接开关市场为近两年约为20亿美元，对应120亿元人民币规模；2027年有望达到30亿美元，对应约180亿元人民币规模，2021-2027年CAGR约为6%。13流通环节有待完善分接开关产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致分接开关行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，分接开关行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。分接开关产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事分接开关行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，分接开关行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对分接开关行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土分接开关行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入分接开关行业，对分接开关行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，分接开关行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。分接开关行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的分接开关行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土分接开关行业企业数目较少，约占分接开关行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入分接开关行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土分接开关行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类分接开关行业企业各有优劣势：（1）分接开关行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系分接开关行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系分接开关行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从市场竞争格局来看，德国莱茵豪森集团（MR）为全球分接开关第一大制造商，华明装备虽然位居世界第二，但其收入的90%来自中国。此外，全球分接开关市场还有日立能源（原名日立ABB电网）等供应商。未来特高压建设将成为电网投资中一块重要的结构性增量，但当前500kV以上的特高压领域变压器分接开关仍主要被德国MR、ABB等外资厂商占据，“卡脖子”现象仍然存在。17行业发展趋势描述变压器数量稳定增长带来分接开关市场增量:从市场增量来看，根据中国电力统计年鉴，2013-2020年我国普通变压器CAGR为07%，未来三年继续以每年3-4%增速增长，每年新增约3000-3500座左右普通变压器。2016-2020年升压变CAGR为81%，未来以每年4-6%增速增长，每年新增约1000-1300座升压变压器。普通变和升压变总计每年新增4000-4800座左右，按照每座冗余配置2台变压器，每台变压器安装1-2台分接开关，每年分接开关需求量约2-5万台。技术突破打开特高压市场国产化趋势:未来特高压建设将成为电网投资中一块重要的结构性增量，但当前500kV以上的特高压领域变压器分接开关仍主要被德国MR、ABB等外资厂商占据，“卡脖子”现象仍然存在。无论是从电网安全还是产业发展的角度考虑，特高压领域关键部件的进口替代将是长期趋势，这将给国内厂商带来新的发展机遇。巨大设备保有量带来检修服务需求:周期性检修为变压器分接开关安全运行的必要手段。