毛发医疗行业市场分析报告2024年

2024年毛发医疗行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义脱发及多毛症╱毛发增多症为两种主要的毛发疾病。脱发主要影响头皮毛发，而多毛症╱毛发增多症主要影响身体多个部位的毛发，如唇部、腹部、背部及四肢。脱发是一种常见的毛发疾病，可分为先天性脱发及后天性脱发。后天性脱发包括非瘢痕性及瘢痕性脱发，后者会导致永久性脱发。雄激素性脱发及斑秃是两种最普遍的脱发类型，均属于非瘢痕性脱发类别。4行业发展历程萌芽期20世纪70年代上海新华医院使用大孔径换钻的方式提取毛囊,标志中国植发行业开始萌芽。发展初期1997-2000年技术端，1997中国五成第—所专业毛发心-格夕国使用率高的minimicro技术引入中国。市场端，主要公医院菠卧山千多中-定A处整形医院在1997年11月设立毛发移植中心。技术成熟期2001-2015年技术端，毛囊单位切取(FUT)和毛囊单位提取(FUE)技术相继被引入中国。市场端，民营连锁机构成立并逐步发展壮大，其中斩生植发于2001年创立，碧莲盛成立于2005年。快速发展期2016年-至今技术端，3D植发技术、不剃头植发等技术发展,提高存活率，提升消费者体验感。市场端，营销宣传加码，社交媒体平台的发展加速市场育的渗透。2016-2020年毛发医疗服务市场规模的年复合增速24%。5行业产业链上游毛囊检测仪、取发仪等器械以及医用纱布等常见耗材产业链上游概述6行业产业链中游植发机构和毛发养固机构、民营连锁植发机构、公立医院植发科室及医美机构的植发部门和养发馆、理发店等产业链中游概述7行业产业链下游线上、线下的营销渠道、脱发群体产业链下游概述8Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素9行业政治环境描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容10行业政治环境2中国的医院通常分为三个等级，即—级、二级和三级，其中三级为最高等级。不同等级对设施、设备和人力资源等方面的配置有不同程度的要求。例如，—级医院须满足若干标准，即至少设有20张注有若干规定的设备、临床和医技科室、内部系统和操作规程。《医疗机构基本标准》医疗机构的医疗机构执业许可证须接受登记机关的定期校验，医疗机构校验不合格的，由登记机关予以注销。《医疗机构校验管理办法》列入将予颁布的负面清单者被视为禁止类医疗技术，禁止其l临床应用,超出负面清单但具有若干规定特征的若干医疗技术须由相关卫生行政部门进行严格的备案管理，其要求对相关医疗技术进行自我评估及提交若干规定材料;而未纳入禁止类技术和限制类技术自录的医疗技术，医疗机构可以根据自身功能、任务、技术能力等自行决定开展l临床应用，并应当对开展的医疗技术临床应用实施严格管理。《医疗技术临床应用管理办法》非营利性及营利性医疗机构均须依法登记及实行分类管理。政府举办的医疗卫生机构不得与其他组织投资设立非独立法人资格的医疗卫生机构，不得与社会资本合作举办营利性医疗卫生机构。其亦规定，政府将采取多种措施，鼓励和引导社会力量举办医疗卫生机构:具该等有E秋程什拿尖》书保险定点、科研教学、特定医疗技术准A医疗卫生人员职称评定等方面享有与政府举如的医寝国生机构同等的权利。《基本医疗卫生与健康促进法》1101020304社会环境1社会环境2行业社会环境2020年，我国脱发人群已超5亿人，其中，男性患者约63亿人，占脱发人群的65%；女性患者约0.89亿人，占脱发人群的35%；男性患者普遍较多，主要受到遗传因素和雄性激素分泌影响。近年来，我国脱发人群呈现年轻化趋势。青春期提前，加上年轻人饮食习惯、生活方式不佳也将加重脱发；年轻人饮食多以快餐为主，过多高脂高糖高热量、辛辣刺激的食物易诱发脂溢性皮炎，毛囊炎等头皮问题，而部分年轻人过度节食减肥易诱发营养不良性脱发。12行业社会环境根据卫健委的调查，2020年我国的脱发人口约为5亿人，其中男性63亿，女性0.87亿。虽然脱发人数较多，但是接受植发医疗服务的人数较少，市场渗透率较低。根据雍禾医疗招股书，2020年我国共进行植发手术56万例，渗透率仅为0.21%。2020年我国植发医疗服务的市场规模为134亿元，预期到2025年我国植发医疗服务的市场规模将达到人民币378亿元，CAGR为23%。到2030年，市场规模将进一步增长至756亿元，2025-2030年的CAGR为19%。2020年，我国医疗养固服务市场渗透率仅为0%。虽然目前医疗养固市场规模小于植发医疗服务，但是医疗养固服务市场的增速较快。根据弗若斯特沙利文，到2025年及2030年，医疗养固服务市场将占中国毛发医疗服务市场总量的39%及43%，2020至2025的CAGR为28%，2026至2030年的CAGR为26%。2030年，医疗养固市场规模将达到625亿元。13行业驱动因素1234技术进步是推动植发行业发展的重要因素技术进步是推动植发行业发展的重要因素，且目前的植发技术已经处于成熟阶段。从1800年Baronio开展毛发移植的动物实验，到1959年NormanOrentreich提出“毛发移植供区优势”理论，再到今日具备成熟技术的FUE与FUT，植发行业已经历经将近200年的发展，所用的器械逐渐精细化，手术逐步微创无痕化，消费者的体验感逐步变好，植发的效果越来越自然美观。我国的植发行业萌芽较晚，通过引进国外的先进技术，近年来发展较快，目前我国的植发机构已经掌握了主流的FUE与FUT技术，并在此基础上，逐步发展出更先进的技术。例如新生植发研发出3D植发技术，采用拢吸口环钻提取毛囊，相比传统技术可以获得更多的单胚与多胚毛囊。公立医院植发接诊能力较小，无法有效满足庞大的市场需求我们认为公立医院的整形美容相关科室设立较少，尤其是开展植发手术的公立医院数量非常少，无法满足庞大的植发人群的就诊需求，这为民营植发机构的发展提供了重要的机遇。民营植发机构就诊环境舒适、专业性强、医护团队庞大，并可以根据患者病情和经济承受能力制订出灵活多样的诊疗方案，具备很强的灵活性与较高的人性化。根据我们的统计，在上海市约230家公立医院中，仅有26家具有整形美容科室，占比11%。其中，仅有4家开展植发手术，占比7%。这4家开展植发手术的公立医院，仅有约99名整形医生。民营植发机构的医生数量相对较多，以雍禾医疗为例，其具备229名医生，医生数量远超公立医院。人均收入水平提高，健康需求逐步多元化居民收入逐渐提高，推动居民的健康消费需求由单一、传统的疾病治疗向疾病预防型、健康保健型、身心提升型的多层次、多样化需求转变，健康相关的消费结构不断优化升级。2020年我国居民可支配收入达到2万元左右，同增2%。2021年上半年，全国居民人均可支配收入17642元，比上年同期增长10%，比2019年同期增长14%，两年平均实际增长2%。我国人均消费医疗保健支出从2013年的912元增长至2020年的1843元。医生可多点执业，叠加监管政策鼓励为了解决医疗服务供给端与需求端出现的矛盾问题，国家持续出台政策鼓励民营资本进入医疗服务领域。另外，医师多点执业的开放，也改善了植发医生紧缺的问题，促使植发医疗行业的加速发展。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状随着头发健康意识的增强及对防脱发的强烈愿望，年轻一代消费者已成为我国防脱发产品市场的核心客户群。使用防脱发洗发水已成为我国90后消费者最流行的脱发管理方式，2021年我国年轻消费者防脱发方法中，防脱发洗发水与防脱发精华液使用率分别占比65%与47%。据统计，2021年我国毛发医疗市场规模达238亿元，过去5年实现高速增长对应CAGR为25%，毛发健康意识在渗透率提升推动下毛发医疗市场规模有望于2022年增长至306亿元。16行业市场情况自消费者日常逐渐使用多步骤护发以来，毛发护理产品市场发展迅速。在日常护理产品中，营养液是最受消费者欢迎的在线产品，而毛发预洗液、精华液及安瓶则越来越受市场欢迎。我国获批准用于雄激素性脱发药物的市场总额由2017年的14亿元增加至2021年的20亿元，复合年增长率为3%。随着更多获批准用于雄激素性脱发的药物进入市场，以及治疗雄激素性脱发的接受程度不断提高，2022年将达到23亿元。17行业市场规模从整体市场规模来看，据统计，中国2020年毛发医疗服务市场规模达到184亿元，同比上涨100%，2016-2020年复合增速293%。以207%的年复合增速至2025年的562亿元。从细分市场来看，植发医疗服务占比较高。据统计，2020年植发医疗市场规模达到134亿元，占比783%；医疗养固2020年市场规模50亿元，同比增长25%，至2025年规模有望达到185亿元，年复合增速为291%。18行业现状雄激素性脱发的患病率雄激素性脱发是脱发的一种常见形式，可能在青春期后的任何年龄发病，且频率随着年龄的增长而增加。据统计，2021年我国雄激素性脱发患病人数达36亿人，其中79%为男性。2017-2021年，女性雄激素性脱发的增长率略高于男性。毛发医疗服务行业发展速度较快，植发医疗服务占比较高我国的毛发医疗服务市场根据是否手术分为植发医疗服务市场及医疗养固服务市场。根据弗若斯特沙利文的资料，2020年中国毛发医疗服务的市场规模已达到人民币184亿元，到2030年将达到人民币1381亿元，CAGR为23%。2020年，植发医疗服务市场及医疗养固服务市场分别占据我国毛发医疗服务市场的78%与22%。19行业痛点植发客单价较高，客户粘性较低植发手术费用一般根据需要种植的毛囊单位数量计算。根据艾瑞咨询的数据，2018年我国的植发人群平均花费为17868元，其中功能性植发人群的花费最高，为21444元。植发人群的预算大多集中在5001-15000元的区间。总体来看，植发的客单价较高。由于植发手术通常为一次性的，若后期植发效果较好，不需要进行二次手术，因此，植发的客户粘性较低。植发手术操作难度低，医护团队的学历要求不高植发手术是一门熟能生巧的技术。根据我国医疗美容项目分级管理目录来看，毛发移植属于操作过程不复杂，技术难度和风险不大的一级美容外科项目。对比医美的手术外科，植发对医生的学历与专业要求参差不齐。以上海伊莱美医疗美容医院为例，整形外科与皮肤科医师均需为本科以上学历，并具备主治医师以上资格，其中整形外科医生必须为外科专业。大麦微针的植发医生需要本科学历，雍禾的植发医师具备大专学历即可，对学历的要求相对较低。从植发机构内部的主要岗位来看，咨询师与植发医生需要具备一定的工作经验之外，薪水相对较高；护士对经验的要求不高，薪水相对较低。行业竞争格局分散植发行业竞争格局较为分散，单体植发机构的市场份额较高。我国提供植发医疗服务的机构主要分为四类:1）公立医院开设植发的整形美容科，占据18%的市场份额；2）类似雍禾、大麦微针的全国性民营医疗连锁机构，占据29%的市场份额；3）美容机构的植发部门，占据17%的市场份额；4）其他植发机构，即单体植发机构，占据46%的市场份额。20123流通环节有待完善毛发医疗产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致毛发医疗行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，毛发医疗行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。毛发医疗产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事毛发医疗行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，毛发医疗行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对毛发医疗行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土毛发医疗行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议非那雄胺的系统性暴露导致潜在的副作用，阻碍其被更广泛的采用米诺地尔及非那雄胺是中国仅有的两种获准治疗男性雄激素性脱发的药物。对于男性患者的治疗，非那雄胺的口服片剂会不可避免地降低血清DHT水平，并可能导致副作用，如性功能障碍。过敏、发质欠佳或应用不便自1988年首次获美国食品药品监督管理局批准上市以来，米诺地尔是唯一经临床验证及批准的雄激素性脱发的外用治疗。尽管其在多个临床试验中的疗效得到验证，但由于过敏、发质欠佳或应用不便，患者无法获得满意的反应或无法继续治疗。过敏、发质欠佳或应用不便倘脱发的根本原因未被治愈，脱发将加剧，这可能使患者的植发区域与其自身头发之间脱发分离，从而让患者变得十分尴尬。此外，并非所有移植的毛囊均能在手术后存活。作为一种外科手术，植发需要恢复时间，并且存在一定的并发症风险，例如感染。此外，植发费用昂贵，因为费用通常基于移植的毛囊数量。22123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入毛发医疗行业，对毛发医疗行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，毛发医疗行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。毛发医疗行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的毛发医疗行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土毛发医疗行业企业数目较少，约占毛发医疗行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入毛发医疗行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土毛发医疗行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类毛发医疗行业企业各有优劣势：（1）毛发医疗行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立