杂交玉米行业发展报告2024-2025

汇报人：李婉玲2024-08-012024-2025杂交玉米行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01杂交玉米定义定义玉米由于是单性花、异花授粉，因此在杂交时，不需要去雄，因而也不需要整穗。其杂交方法和步骤主要为调节开花期、选株、隔离、采粉、授粉和收获等。玉米杂交种可以分为三个大类:品种间杂交种、品种与自然杂交种、自然系间杂交种。其中自然系间杂交种由于组合的不同，可以分为:单交种、三交种、双交种、综合杂交种，这六种杂交种各有优劣。玉米杂交制种技术主要包括6个内容，包括:了解花期、确定父母本种植比例、播种培育、人工去雄、人工授粉以及收割保存。杂交玉米定义02产业链玉米种子生产、玉米种植上游中游产业链010203玉米产业链的上游为玉米种子生产、玉米种植；中游为玉米的加工生产，包括养殖饲料与深加工；下游消费端主要包括饲料消费、工业加工与食用消费等。杂交玉米位于玉米产业链上游种子培育。玉米种子生产、玉米种植养殖饲料与深加工饲料消费、工业加工与食用消费养殖饲料与深加工饲料消费、工业加工与食用消费下游03发展历程04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从玉米行业整体产量来看，根据国家统计局数据显示，2012-2021年我国玉米产量总体呈小幅波动态势。2020年我国玉米产量为26067万吨，同下降0.04%。2021年我国玉米的总产量为27255万吨，同比增长56%。从玉米价格走势情况来看，我国玉米市场价格自2016年上涨至2020年，2021-2022年市场价格保持稳定。据相关数据统计，2022年10月10日，玉米市场价格为2734元/吨。行业现状01市场份额变化从杂交玉米制种面积来看，据全国农技推广中心数据，2021年我国杂交玉米制种面积达到272万亩，同比增长184%。从杂交玉米制种面积占比来看，我国玉米种子生产基地主要位于甘肃和新疆等区域。据相关数据显示，甘肃、新疆的杂交玉米制种面积分别为1234万亩和430万亩，占全国杂交玉米种子制种面积比例分别为556%和189%。从杂交玉米种子供需情况来看，据统计，2021年中国杂交玉米行业制种量达到93亿公斤，需种量约为15亿公斤。行业现状02市场情况完善农业支持保护制度，推进稻谷、小麦、玉米完全成本保险和收入保险试点，扩大农业大灾保险试点和“保险+期货”试点。据统计2020年中国玉米产量为260.7百万吨，同比下降0.04%，年均复合增长速度为36%，基本变化不大。2020年国家缩减杂交玉米制种面积，面积调减的主要原因:一是种子库存依然很大；二是企业普遍预期生物技术运用可能加快，主动规避因品种更新换代而引致的库存种子大规模转商风险。据统计，2020年中国杂交玉米制种面积十年最低，为230万亩，同比下降16%，年均复合增速为-146%。由于2020年制种量缩减，叠加2021年种子需求旺盛，目前杂交玉米种子库存处于较低水平，头部企业的杂交玉米种子库存几乎清零；另一方面，今年杂交玉米制种在授粉关键期受到高温热害的严重影响，尤其是甘肃、新疆等主要制种基地出现明显减产，由此导致今年杂交玉米制种量或将大幅减少。据统计，2020年中国杂交玉米可供种量为16亿公斤，种子有效库存为11亿公斤，逐年下降。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述政策层面:种业发展事关粮食安全，作物育种深受重视。自中共十八大以来，党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。在全球新冠疫情冲击及国际竞争日益加剧等背景下，国家粮食安全战略上升到前所未有的高度。种业作为农业生产最前端的环节，其发展水平与粮食生产息息相关，深受国家重视。供需方面:杂交玉米种子库存去化源于制种面积缩减及老旧品种加速出清。2017年以来玉米种子库存持续去化。截至2020年度，有效库存已降至77亿公斤、对应库销比约45%左右。尽管2021年玉米制种面积同比增长17%至272万亩，杂交玉米制种量仅同比增长10%至93亿公斤左右，仍低于需种量。相应的，明年春季种子市场结束后玉米种子有效库存将降至3亿公斤（2016年以来的最低点），杂交玉米种子库存压力将进一步减轻。市场竞争:国内种业集中度远低于全球市场，主要原因为:政府在放宽品种准入限制的同时，对于新品种的知识产权保护不足，从而导致龙头企业的研发成果容易在几年后被模仿抄袭、无法形成有效壁垒。因此自2021年以来国家对种业知识产权保护的力度在不断加强。耐密型玉米杂交种的研究推广:从我国玉米品种的发展趋势看,增加密度,发挥群体的增产潜力,比增大果穗提高单株产量,效果要好,培育耐密型玉米杂交种是育种家们普遍重视的途径。行业发展趋势前景政策层面种业发展事关粮食安全，作物育种深受重视。自中共十八大以来，党中央把粮食安全作为治国理政的头等大事，提出“确保谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观。在全球新冠疫情冲击及国际竞争日益加剧等背景下，国家粮食安全战略上升到前所未有的高度。种业作为农业生产最前端的环节，其发展水平与粮食生产息息相关，深受国家重视。供需方面杂交玉米种子库存去化源于制种面积缩减及老旧品种加速出清。2017年以来玉米种子库存持续去化。截至2020年度，有效库存已降至77亿公斤、对应库销比约45%左右。尽管2021年玉米制种面积同比增长17%至272万亩，杂交玉米制种量仅同比增长10%至93亿公斤左右，仍低于需种量。相应的，明年春季种子市场结束后玉米种子有效库存将降至3亿公斤（2016年以来的最低点），杂交玉米种子库存压力将进一步减轻。市场竞争国内种业集中度远低于全球市场，主要原因为:政府在放宽品种准入限制的同时，对于新品种的知识产权保护不足，从而导致龙头企业的研发成果容易在几年后被模仿抄袭、无法形成有效壁垒。因此自2021年以来国家对种业知识产权保护的力度在不断加强。耐密型玉米杂交种的研究推广从我国玉米品种的发展趋势看,增加密度,发挥群体的增产潜力,比增大果穗提高单株产量,效果要好,培育耐密型玉米杂交种是育种家们普遍重视的途径。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局从种业市场竞争格局来看，据统计，2020年全球种业CR5为51%，分别是拜耳（19%）、科迪华（17%）、先正达（7%）、vilmorin（4%）、巴斯夫（4%）。国内CR5仅为12%，龙头种企隆平高科在水稻/玉米种子市场的份额分别为10%、6%。无论是行业整体集中度，还是龙头在细分市场的市占率，均远低于全球水平。从杂交玉米种业市场竞争格局来看，2020年中国杂交玉米种业CR3约为14%，龙头种企隆平高科以市占率6%占据第一，其次为登海种业5%、垦丰种业3%。我国玉米制种行业格局分散，品种分布看，据统计，在10万亩以上推广面积的玉米品种中，2019年前五大玉米品种占比13%，较2010年下降19ppt；企业层面看，2019年行业CR5为18%，行业第一名隆平高科市占率5%。此外，2019年中国玉米单产421千克/亩，相当于美国20世纪80~90年代水平，未来仍有较大提升机会。竞争格局从种业市场竞争格局来看，据统计，2020年全球种业CR5为51%，分别是拜耳（19%）、科迪华（17%）、先正达（7%）、vilmorin（4%）、巴斯夫（4%）。国内CR5仅为12%，龙头种企隆平高科在水稻/玉米种子市场的份额分别为10%、6%。无论是行业整体集中度，还是龙头在细分市场的市占率，均远低于全球水平。从杂交玉米种业市场竞争格局来看，2020年中国杂交玉米种业CR3约为14%，龙头种企隆平高科以市占率6