夹层玻璃行业发展报告2024-2025

汇报人：杨雅博2024-08-012024-2025夹层玻璃行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01夹层玻璃定义定义夹层玻璃是由两片或者多片玻璃组成，在之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压或者真空抽离及高温压工艺处理之后，使玻璃和玻璃中间膜永久粘合为一体的复合玻璃产品。玻璃产业可以分为平板玻璃和深加工玻璃，平板玻璃分为浮法玻璃、压延玻璃、平拉玻璃和垂直引上玻璃；深加工玻璃又属于屏玻璃的下游，经过特殊加工制作而成，可分为钢化玻璃、中空玻璃、镀膜玻璃和夹层玻璃。夹层玻璃定义02产业链染料、辅助原料、纯碱、石英砂、燃料油、天然气、胶色剂、澄清剂、石灰石上游中游产业链010203玻璃产业上游为原材料供应、染料和辅助原料，原材料有纯碱、石英砂、石灰石等；染料有燃料油、天然气等；辅助原料有胶色剂、澄清剂等。产业中游为玻璃的制作，其中浮法玻璃占平板玻璃总体的90%以上，下游为房地产商占比75%；汽车占比15%，光伏和其他产业占比5%。染料、辅助原料、纯碱、石英砂、燃料油、天然气、胶色剂、澄清剂、石灰石钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃房地产、汽车、光伏、其他钢化玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃房地产、汽车、光伏、其他下游行业产业链产业链上游概述纯碱作为夹层玻璃上游浮法玻璃的重要原材料，其产量对浮法玻璃起着重要的影响作用，2012年，中国纯碱产量为23993万吨，2021年中国纯碱产量为2913万吨，同比2020年增长59%，基础原材料纯碱市场产量提高，对浮法玻璃起到带动发展的作用。中国汽车挡风玻璃为夹层玻璃，夹层玻璃成本构成占比第一的为浮法玻璃，占比34%，占比第二的为人工成本，占比14%，占比第三为PVB膜，占比17%，制造费用、能源成本和其他原材料分别占比19%、3%和17%。汽车玻璃成本构成主要为浮法玻璃原料、PVB原料、人工、电力及制造费用。浮法玻璃通常占汽车玻璃生产成本约30%，充足稳定的优质汽车级浮法玻璃的供应能降低汽车玻璃生产上的市场风险，同时可降低生产成本，PVB通常占汽车玻璃生产成本的12%。浮法玻璃是夹层的关键上游原材料，其供给状况对夹层玻璃生产有较大影响。数据显示，2020年我国浮法玻璃有384条生产线，其中有246条是开工状况，开工率为61%，目前就浮法玻璃整体生产状况而言，开工率较之2012-2014年有所降低，主要是市场需求已趋近饱和，虽然产品总数仍在扩张，但开工线路整体未有增长。夹层玻璃是两片或两片以上浮法玻璃中间加入PVB中间膜粘合制成，通过真空加热、高压等是两片浮法玻璃完全密合，再一句用途增加所需附件制成夹层玻璃。以汽车领域为例，PVB膜可防止装机玻璃的物体撞碎玻璃进入车体，并防止玻璃碎成锋利的碎片。汽车领域夹层玻璃主要用于汽车前挡玻璃。同时PVB膜还具备隔绝光线的作用，在高层建筑等方面应用广泛。行业产业链产业链中游概述夹层玻璃制作工艺大致可以分成六个步骤，先提供第一玻璃基板和第二玻璃基板及若干胶皮并进行清洗和烘干；将第一玻璃基板和第二玻璃基板依次叠层夹设；对合片夹层玻璃进行初步处理；最终对夹层玻璃进行高温处理得到成品。行业产业链产业链下游概述夹层玻璃是一种性能优良的深加工玻璃，它具有耐光、耐热、抗冲击强度高等特点，十分适合应用于汽车等交通工具的挡风玻璃及建筑方面，与传统玻璃相比，夹层玻璃更具有安全、隔音以及防辐射等功能。夹层玻璃是一种性能优良的深加工玻璃,由普通玻璃加工而成，它是由两片或两片以上的玻璃,中间夹以聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片,在一定的温度和压力下粘接而成的.它具有耐光、耐热、抗冲击强度高等特点,广泛应用于汽车、火车、轮船、飞机等运输工具及建筑方面.与传统的普通玻璃相比,夹层玻璃在安全、保安防护、隔音及防辐射等方面有着不可比拟的优良性能03发展历程04政治环境描述工信部:《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》:停产两年以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。光伏压延玻璃和汽车玻璃项自可不制定产能置换方案。工信部:《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿）》:停产两年以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。产能置换实施办法的相关规定也适用于新建光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项自。可以不用产能置换的情形:依托现有水泥窑和玻璃熔窑实施治污减排、节能降耗等不扩产能的技术改造项目熔窑能力不超过150吨/天的新建工业用平板玻璃项目。陕西工信厅:《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》:停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换政治环境1政治环境1工信部《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》:停产两年以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。光伏压延玻璃和汽车玻璃项自可不制定产能置换方案。工信部《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿）》:停产两年以上的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换。产能置换实施办法的相关规定也适用于新建光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片项自。可以不用产能置换的情形:依托现有水泥窑和玻璃熔窑实施治污减排、节能降耗等不扩产能的技术改造项目熔窑能力不超过150吨/天的新建工业用平板玻璃项目。陕西工信厅《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》:停产两年或三年内累计生产不超过一年的水泥熟料、平板玻璃生产线不能用于产能置换05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状根据国家统计局给出的数据显示，中国夹层玻璃产量呈现上涨的态势，2015年中国夹层玻璃产量为8640万平方米，2021年中国夹层玻璃产量为13150.1万平方米，同比2020年上涨113%，2022年1-7月产量为8157万平方米。根据海关的数据显示，中国夹层玻璃出口量一直在下降，这说明我国国内需求量增大，正在减少出口量，供给国内市场的情况，2021年中国夹层玻璃出口量为10208万平方米，同比2020年下降176%，2022年上半年中国夹层玻璃出口量为8336万平方米。中国夹层玻璃表观需求量呈现逐年上涨的趋势，2017年中国夹层玻璃表观需求量为85776万平方米，2021年中国夹层玻璃表观需求量上涨为114777万平方米，同比2020年上涨173%，2022年上半年表观需求量为6037万平方米，随着新能源汽车的和光伏产业发展，中国夹层玻璃表观需求量还会进一步上涨。13行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案行业发展建议1从历年国抽、省抽及委托检测结果来看，耐热性不合格是夹层玻璃最主要的质量问题，而我国标准中耐热性试验的时间与国外标准相比存在一定差异，尤其在使用烘烤试验时的2h远远小于国外标准的16h。而且在实际检测工作中发现煮沸试验和烘烤试验这两种耐热试验的方法不同而试验时间相同，这对检测结果判定是有一定影响的，因此建议修订标准时增加烘烤的试验时间。行业发展建议2目前夹层玻璃的类型有许多种，如普通的建筑用夹层玻璃、防火用夹层玻璃、电子液晶调光玻璃等，其用途已经不仅仅适用于安全方面，因此对于夹层玻璃的耐高湿性应根据其用途及使用环境规定不同的试验条件，如含凝结水试验、不含凝结水试验等。行业发展建议3可见光透射比的变化率是夹层玻璃耐辐照性能检测的重要指标之一，但从实际检测工作中发现，对于透光率比较低的样品，其试验前后的可见光透射比的差值虽然很小，但其变化率却非常高，这与产品的实际情况明显不符。此外，便用不同仪器测量时，发现其结果存在很大差异。因此建议修订标准时应针对不同透射比的产品，制定不同的相对变化率要求，且适当增加辐照时间。对透光率较低的产品，建议采用含积分球的装置测量。另外，建议生产企业要充分了解不同国家和地区夹层玻璃标准对产品性能要求和检测方法的差异作针对客户所在的国家和地区，按照相应的标准对产品进行检测，保证产品质量符合要求，以提高市场竞争力。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述持续发展，国产化空间巨大:根据美国全国高速公路安全管理局的车祸统计，66%甩出车外的受害者是从侧窗飞出的，50%是从前侧窗飞出，甩出和半甩出的人有30％致死。夹层玻璃的制造技术尤其是薄型化对汽车侧窗及天窗使用夹层玻璃提供了可能，而侧窗及天窗使用夹层玻璃，无疑也推动夹层玻璃市场发展。在汽车夹层玻璃生产方面，国产夹层玻璃胶片尤其是PVB膜的生产具有很大前景，因为目前71%左右的汽车夹层玻璃胶片依赖进口。建筑和光伏共同助力:建筑玻璃总体的发展趋势是节能、安全、环保、健康、时尚。而夹层玻璃本身就具有这些功能，比如安全性，一旦玻璃遭到破坏，其碎片不会飞散，避免因玻璃掉落造成人身和财产损失；环保性，6mm厚的普通浮法玻璃对波长380nm的紫外线防御能力为20%，而同样厚度的夹层玻璃防紫外线的能力为90%以上，夹层玻璃隔声效果也非常明显，同样以上述厚度为例，夹层玻璃降低噪声在15～30分贝。所以现代建筑对玻璃的要求，为夹层玻璃提供了巨大的发展空间。第一片晶体硅光伏电池于1958年在中国开始研制成功以来，至今已走过半个多世纪。已成为夹层玻璃中药下游需求来源，随着光伏产业进一步发展，夹层玻璃行业前景广阔。迎合国家政策:目前我国建筑材料的整体趋势为节能环保，夹层玻璃本身具有安全、不易碎的特质很好的迎合我国现在的发展政策。而且夹层玻璃还有隔音以及防紫外线照射的能力，所以现代建筑对玻璃的要求，为夹层玻璃提供了巨大的发展空间，随着光伏产业进一步的发展，夹层玻璃发展前景广阔。技术不断升级:夹层玻璃安全系数大，比普通玻璃坚硬，不易碎，所以广泛应用在汽车等交通工具的挡风玻璃上，尤其是现在夹层玻璃技术的升级，轻薄化对汽车侧窗及天窗的使用提供了一定的可能性，国产夹层玻璃是市场前景大，PVB膜大量依赖进口，国内发展空间十分充足。行业发展趋势前景持续发展，国产化空间巨大根据美国全国高速公路安全管理局的车祸统计，66%甩出车外的受害者是从侧窗飞出的，50%是从前侧窗飞出，甩出和半甩出的人有30％致死。夹层玻璃的制造技术尤其是薄型化对汽车侧窗及天窗使用夹层玻璃提供了可能，而侧窗及天窗使用夹层玻璃，无疑也推动夹层玻璃市场发展。在汽车夹层玻璃生产方面，国产夹层玻璃胶片尤其是PVB膜的生产具有很大前景，因为目前71%左右的汽车夹层玻璃胶片依赖进口。建筑和光伏共同助力建筑玻璃总体的发展趋势是节能、安全、环保、健康、时尚。而夹层玻璃本身就具有这些功能，比如安全性，一旦玻璃遭到破坏，其碎片不会飞散，避免因玻璃掉落造成人身和财产损失；环保性，6mm厚的普通浮法玻璃对波长380nm的紫外线防御能力为20%，而同样厚度的夹层玻璃防紫外线的能力为90%以上，夹层玻璃隔声效果也非常明显，同样以上述厚度为例，夹层玻璃降低噪声在15～30分贝。所以现代建筑对玻璃的要求，为夹层玻璃提供了巨大的发展空间。第一片晶体硅光伏电池于1958年在中国开始研制成功以来，至今已走过半个多世纪。已成为夹层玻璃中药下游需求来源，随着光伏产业进一步发展，夹层玻璃行业前景广阔。迎合国家政策目前我国建筑材料的整体趋势为节能环保，夹层玻璃本身具有安全、不易碎的特质很好的迎合我国现在的发展政策。而且夹层玻璃还有隔音以及防紫外线照射的能力，所以现代建筑对玻璃的要求，为夹层玻璃提供了巨大的发展空间，随着光伏产业进一步的发展，夹层玻璃发展前景广阔。技术不断升级夹层玻璃安全系数大，比普通玻璃坚硬，不易碎，所以广泛应用在汽车等交通工具的挡风玻璃上，尤其是现在夹层玻璃技术的升级，轻薄化对汽车侧窗及天窗的使用提供了一定的可能性，国产夹层玻璃是市场前景大，PVB膜大量依赖进口，国内发展空间十分充足。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国汽车玻璃行业中福耀玻璃、信义玻璃以及上海耀皮市占率分别为63%，7%，3%，旭硝子、板硝子、圣戈班和其他企业占比为12%、4%、9%和2%，我国夹层玻璃市场集中度较高，主要集中于福耀玻璃。根据福耀玻璃公司年报给出的数据，近几年福耀玻璃营业总收入呈现稳步增长态势，2015年营业总收入为1373亿元，2021年增长为2303亿元，同比2020年增长157%，2020年由于疫情的影响，对企业营业总收入产生影响，导致营业总收入下降。夹层玻璃主要用于汽车、建筑行业，就汽车玻璃市场格局而言，国内汽车玻璃市场福耀玻璃一家独大，根据公司公告，2019年福耀玻璃在国内市场占有率已经超过63%。