生态养殖行业发展报告2024-2025

汇报人：彭郁婷2024-08-012024-2025生态养殖行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01生态养殖定义定义生态养殖是指按照生态学和生态经济学原理，应用系统工程方法，按照养殖地的特点规划、设计、组织、调整和管理禽畜、禽类、水产等养殖品种的养殖生产形式。通过生态养殖的方法，能够保持和改善生态环境质量，维持生态平衡，促进禽畜养殖业协调、可持续发展。广义的生态养殖指在养殖过程中不对养殖品使用激素等促生长产品，不使用或使用微量的疫苗及药物，普通农户的散养也称为生态养殖。狭义的生态养殖指生态养殖企业及农户参照一系列生态养殖标准，用规范流程进行养殖的行为，本报告讨论的市场范围为狭义的生态养殖。根据不同养殖品种的饲养特性和养殖条件差异，生态养殖通常以养殖的品种品类为依据分类，主要分为禽畜类生态养殖、水产生态养殖。对于不同品类的养殖产品，生态养殖企业的养殖方法可总结为“鸡进林、鸭上架、猪出屋、牛入寓”，即散养鸡类、用鸭舍而非散养的方式饲养鸭类、保证生猪在室外环境的活动时间、将牛隔离入栏饲养。生态养殖定义02产业链饲料企业、种苗企业上游中游产业链010203中国生态养殖行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为饲料企业、种苗企业；产业链中游参与主体是生态养殖企业和养殖户；产业链下游参与者为贸易商、屠宰/加工商、销售商和终端消费者等。饲料企业、种苗企业生态养殖企业、养殖户贸易商、屠宰加工商、销售商、终端消费者生态养殖企业、养殖户贸易商、屠宰加工商、销售商、终端消费者下游03发展历程04政治环境描述:《禽畜规模养殖污染防治条例》:指出要进一步强化环境监管，提高禽畜养殖污染防治设施建设水平，推行禁养区制度，清理禁养区内的养殖产能。该条例是中国第一部有关养殖业的管理办法，奠定了中国政府对养殖业的监管基调，禁养区制度推动了中国养殖的区域化和集中化程度。农业部:《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》:指出要支持规模化禽畜养殖场开展标准化改造和建设，提高粪污收集和机械化处理水平，提高粪污资源利用程度，减少禽畜养殖的污染排放量。到2020年，养殖废弃物综合利用率达到75%。到2030年，规模化养殖场禽畜粪污基本实现资源化利用，实现生态消纳或达标排放。该政策提出了近15年的可持续发展方针，推动循环养殖业成为农业发展的重点领域。农业部:《种养结合循环农业示范工程建设规划（2017—2020年）》:指出要通过雨污分流、干湿分离和设施化处理等技术，推进适度规模养殖，鼓励发展农牧结合型生态养殖模式。该政策鼓励通过改造禽畜养殖场的方式，从源头上减少污染的产生，为进一步推动生态养殖业提供了工程建设标准指导。政治环境1政治环境1《禽畜规模养殖污染防治条例》:指出要进一步强化环境监管，提高禽畜养殖污染防治设施建设水平，推行禁养区制度，清理禁养区内的养殖产能。该条例是中国第一部有关养殖业的管理办法，奠定了中国政府对养殖业的监管基调，禁养区制度推动了中国养殖的区域化和集中化程度。农业部《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》:指出要支持规模化禽畜养殖场开展标准化改造和建设，提高粪污收集和机械化处理水平，提高粪污资源利用程度，减少禽畜养殖的污染排放量。到2020年，养殖废弃物综合利用率达到75%。到2030年，规模化养殖场禽畜粪污基本实现资源化利用，实现生态消纳或达标排放。该政策提出了近15年的可持续发展方针，推动循环养殖业成为农业发展的重点领域。农业部《种养结合循环农业示范工程建设规划（2017—2020年）》:指出要通过雨污分流、干湿分离和设施化处理等技术，推进适度规模养殖，鼓励发展农牧结合型生态养殖模式。该政策鼓励通过改造禽畜养殖场的方式，从源头上减少污染的产生，为进一步推动生态养殖业提供了工程建设标准指导。《关于印发禽畜养殖废弃物资源化利用2019年工作要点的通知》指出要在养殖过程的全流程减少养殖业造成的污染，减少污染产生量和污染排放量，提高粪便利用率，发展禽畜粪污肥料化和能源化利用。该政策强调了禽畜养殖过程中粪便污染处理的重要性，对生态养殖的实施具有促进作用。政治环境2《关于坚持农业衣村优先发展做好“三农”工作的若干意见》实施农产品质量安全保障工程，健全监管体系、监测体系、追境体系。加大非洲猪瘟等动物疫情监测防控力度。严格落实防拉举错,确保产业安全。《办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》畜牧业整体竞争力稳步提高，动物疫病防控能力明显增强，绿色发展水平显著提高，畜禽产品供应安全保障能力大幅提升。猪肉自给率保持在95%左右、牛羊肉自给率保持在85%左右、奶源自给率保持在70%以上，禽肉和禽蛋实现基本自给。《畜牧兽医工作要点》的通知(1)加快生猪生产恢复发展推动责任落实和政策落地、强化生产监测和市场引导、加强技术指导与服务，持续抓好非洲猪瘟防控。(2)确保完成畜禽养殖废弃物资源化利用任务促进畜禽粪污还田利用、强化政策实施监管和绩效评价，健全病死畜禽无害化处理体系。(3)大力推进畜牧业转型升级支持发展标准化规模养殖、积极推进种养结构调整、扎实推进奶业全面振兴、促进饲料兽药产业提质增效，推进屠宰行业转型升级。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2在人民生活水平不断提升、生态养殖产品市场占有率不断提高的背景下，生态养殖产品市场规模整体呈增长趋势，其中水产和禽类集约化程度高，反刍类动物生态养殖比例较大，水产、禽类、反刍类动物生态养殖市场规模增长缓慢且波动较小。生猪作为中国居民最主要的肉食品类，生态养殖产品市场潜力大。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状根据国家统计局数据显示，2020年11月中国饲料产量为21万吨，同比增长17%；2020年1-11月中国饲料累计产量为26236万吨，累计增长9%，同比增长4%；2015-2019年中国饲料产量2018年跌至最低，此后有所回升。据了解，2019年全国10万吨以上规模饲料生产厂621家，比上年减少35家；饲料产量10657万吨，同比增长7％，在全国饲料总产量中的占比为46％；全国有7家生产厂年产量超过50万吨，年产百万吨以上规模饲料企业集团31家，在全国饲料总产量中的占比为50.5％，其中有3家企业集团年产量超过1000万吨。饲料行业市场集中度呈现逐渐上升趋势，对于下游生态养殖行业的议价能力增强。行业现状01市场份额变化中国生态养殖产品市场较为成熟，市场规模年复合增长率较为稳定。在经历长达十年的负增长后，生态养殖行业市场规模在2014年迎来正增长，除生态养殖生猪外，其他所有品类在2015-2019年间保持稳定增长。中国居民消费水平的提高带动了生态养殖行业的发展，2015-2018年，中国生态养殖市场规模从855亿元增长至912亿元。生猪产品市场份额占生态养殖品比例超过50%，受非洲猪猪瘟影响，2019年生态养殖生猪产品销售量迅速下降，导致2019年生态养殖市场规模下降。未来5年，生态养殖行业市场规模将持续增长，到2024年，中国生态养殖市场规模将达到960亿元，2019-2024年复合增长率达到7%。行业现状02市场情况2020年，受生猪价格高涨导致生态养殖产品溢价空间下降影响，生态养殖市场规模还将进一步下降。2021年-2022年，随着生猪存栏量和出栏量的回升，猪肉价格将逐渐企稳，带动生态养殖行业市场规模快速上涨。2023年后，生态养殖市场将回归稳定上涨周期，市场规模将以每年5%-4%的增长率稳步上涨。到2024年，中国生态养殖市场规模将达到967亿元。在人民生活水平不断提升、生态养殖产品市场占有率不断提高的背景下，生态养殖产品市场规模整体呈增长趋势，其中水产和禽类集约化程度高，反刍类动物生态养殖比例较大，水产、禽类、反刍类动物生态养殖市场规模增长缓慢且波动较小。生猪作为中国居民最主要的肉食品类，生态养殖产品市场潜力大。行业现状养殖户政府进行区域农业规划，制定生态养殖执行标准，农资使用标准和补贴标准，在区域内组织农户进行生态养殖学习，推广或发放生态养殖农资，打造以地域为品牌的养殖品品牌，或引入大型养殖公司与养殖户签约，打通下游渠道，对区域内农户进行持续指导01大型养殖企业大型生态养殖企业通常由中小型的传统养殖企业受到资本支持后演变而来，通过建设高标准的养殖场地，自建下游销售渠道，打造出具有较高识别度的有机产品品牌，但目前尚无生态养殖企业具有覆盖全国范围的销售能力。大型生态养殖的集约化程度低。为保证产品品质、减少疫病风险，大型养殖企业通常以较小的养殖单元进行生态产品养殖，如生猪养殖场在繁规模在500-700头，远小于普通养殖场。0213行业痛点行业痛点010203生态养殖过程中通常不能对养殖产品使用或仅能微量使用疫苗，因此生态养殖产品疫病风险极高，行业里有“养殖数量增加一倍，养殖风险增加十倍”的说法。根据目前的动物疫病防控制度，一旦发生疫病，生态养殖场通常会面临大面积传染，需大范围扑杀的情况，造成严重经济损失。以非洲猪瘟为例，根据中国工程院院士、世界畜产学会副李德推算，中国受非洲猪瘟影响的直接损失达1万亿元。疫病风险2014年以后，监管部门严格控制养殖业对环境的负面影响，出台了《畜禽规模养殖污染防治条例》等一系列禁养、限养政策。虽然生态养殖行业的污染程度比常规养殖方式小，但在养殖过程中会受到严格的地域和污物处理限制，增加其成本，若养殖区域被划定为限养、禁养区域，生态养殖企业将面临较大的迁移成本。环保风险养殖行业存在明显的养殖周期，以“猪周期”为例，过去几次“猪周期”的时间间隔为4-5年，当市场进入周期底部时，生态养殖产品市场产能过剩，产品价格低，企业盈利能力差，面临周期性的资金压力，以2006、2010、2014和2018年底部的“猪周期”为例，猪肉市场最低价格仅为上一轮猪周期最高价格的30%-40%。当周期到顶部时，普通产品价格过高，生态养殖产品的溢价能力差，但仍需要投入高于普通产品50%的养殖成本。养殖周期风险14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述行业头部企业加快全国化经营布局:当前生态养殖市场区域性较强，行业内头部企业均在部分省份及地区拥有较高的市场份额，小型企业通常在所在地的周边县市市占率较高。如琪金在西南地区的生猪生态养殖产品销售具有极强的优势地位，精气神在东北地区的生猪生态养殖产品占有率较高。行业内头部企业已在优势地区完成渠道布局，未来将会向全国其他地区市场拓展渠道生态养殖产品线上化销售占比不断提高:目前生态养殖行业线上销售占比不足20%，渠道渗透率较低，线上销售潜力巨大。随着生鲜电商、生鲜超市、冷链物流行业的快速发展，生态养殖行业在线上及线上线下相结合的销售渠道将迎来巨大机会。智能化养殖:随着AI技术不断发展，大型养殖企业引入AI系统对养殖情况进行分析，可大幅提高管理效率行业将更为规范化:目前生态养殖行业缺乏最基础标准，消费者难以有效判别商家宣传的生态养殖产品在养殖过程中是否采用了生态养殖方法，未来几年国家将出台相应的法规规范市场。行业发展趋势前景行业头部企业加快全国化经营布局当前生态养殖市场区域性较强，行业内头部企业均在部分省份及地区拥有较高的市场份额，小型企业通常在所在地的周边县市市占率较高。如琪金在西南地区的生猪生态养殖产品销售具有极强的优势地位，精气神在东北地区的生猪生态养殖产品占有率较高。行业内头部企业已在优势地区完成渠道布局，未来将会向全国其他地区市场拓展渠道生态养殖产品线上化销售占比不断提高目前生态养殖行业线上销售占比不足20%，渠道渗透率较低，线上销售潜力巨大。随着生鲜电商、生鲜超市、冷链物流行业的快速发展，生态养殖行业在线上及线上线下相结合的销售渠道将迎来巨大机会。智能化养殖随着AI技术不断发展，大型养殖企业引入AI系统对养殖情况进行分析，可大幅提高管理效率行业将更为规范化目前生态养殖行业缺乏最基础标准，消费者难以有效判别商家宣传的生态养殖产品在养殖过程中是否采用了生态养殖方法，未来几年国家将出台相应的法规规范市场。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局生态养殖行业的参与者为专业生态养殖企业、大型养殖集团和精品生态养殖企业，同一家生态养殖企业通常仅养殖一种禽畜类产品，其中生猪生态养殖企业的养殖规模通常较大。专业生态养殖企业是生态养殖市场的销售占比最高的主体类型，养殖规模和品牌影响力均较大。由于养殖流程标准化程度高，养殖集约化程度较高的大型养殖集团生态养殖产品较少。精品生态养殖企业规模小，资金实力弱，渠道建设能力有限，通常仅为实力较强的下游渠道商供应产品，无自有品牌。第一梯队企业生态产品销售规模超过20亿元，综合实力强，参与者包括壹号土猪、雏鹰股份等大型企业。第二梯队均为不同区域的龙头企业，参与者包括绿岸股份、琪金等专业生态养殖企业。第三梯队企业销售规模小于3亿元，参与者包括区域性的合作社、大型商超的供应商竞争格局生态养殖行业的参与者为专业生态养殖企业、大型养殖集团和精品生态养殖企业，同一家生态养殖企业通常仅养殖一种禽畜类产品，其中生猪生态养殖企业的养殖规模通常较大。专业生态养殖企业是生态养殖市场的销售占比最高的主体类型，养殖规模和品牌影响力均较大。由于养殖流程标准化程度高，养殖集约化程度较高的大型养殖集团生态养殖产品较少。精品生态养殖企业规模小，资金实力弱，渠道建设能力有限，通常仅为实力较强的下游渠道商供应产品，无自有品牌。第一梯队企业生态产品销售规模超过20亿元，综合实力强，参与者包括壹号土猪、雏鹰股份等大型企业。第二梯队均为不同区域的龙头企业，参与者包括绿岸股份、琪金等专业生态养殖企业。第三梯队企业销售规模小于3亿元，参与者包括区域性的合作社、大型商超的供应商代表企业精气神）成立于1991年，是集黑猪育种、养殖、屠宰、销售等业务为一体的企业。精气神是国家农业