箱包行业发展报告2024-2025

汇报人：王诚琇2024-08-012024-2025箱包行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01箱包定义定义箱包是对袋子、行李箱和包等的统称，按照款式、功能、材质和箱体的不同种类众多，是居民日常生活中的必需品，随着产业持续发展，产品价值提升，目前国内主要以中低端为主，高端产品企业是当前主要趋势。箱包定义02产业链皮革厂商、塑料面料厂商、五金配件厂上游中游产业链010203就我国箱包产业链而言，作为全球最大的工业完备产业链国家，上游原辅料厂商、箱包生产商和中游零售箱包品牌商已占据全球主要市场，是全球最大的箱包出口和产量国家，但中低端仍占据主要市场，高端品牌受限发展较晚，品牌效应待提升，市场集中持续提升叠加未来随着结合自身制造优势打造高端品牌是我国箱包产业持续发展的关键。皮革厂商、塑料面料厂商、五金配件厂行李箱、背包、手提包、公文包等电商、商超、专卖店行李箱、背包、手提包、公文包等电商、商超、专卖店下游03发展历程04政治环境描述:《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。未来随着智能制造的不断普及，智能包装印刷将成为行业未来的发展方向。工信部:《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:将包装定位为服务型制造业;围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系;确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力,加大研发投入,提升关键技术的自主突破能力和国际竞争力;提高产业的信息化、自动化和智能化水平。:《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》:倡导绿色消费理念,培育绿色消费市场。鼓励流通环节推广节能技术,加快节能设施设备的升级改造,培育一批集节能改造和节能产品销售于一体的绿色流通企业。要求开发应用绿色包装材料,建立绿色物流体系。政治环境1政治环境1《中国制造2025》:要着力发展智能装备和智能产品,推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。未来随着智能制造的不断普及，智能包装印刷将成为行业未来的发展方向。工信部《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》:将包装定位为服务型制造业;围绕绿色包装、安全包装、智能包装、标准包装,构建产业技术创新体系;确保产业保持中高速增长的同时提升集聚发展能力和品牌培育能力,加大研发投入,提升关键技术的自主突破能力和国际竞争力;提高产业的信息化、自动化和智能化水平。《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》:倡导绿色消费理念,培育绿色消费市场。鼓励流通环节推广节能技术,加快节能设施设备的升级改造,培育一批集节能改造和节能产品销售于一体的绿色流通企业。要求开发应用绿色包装材料,建立绿色物流体系。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2进入二十一世纨以来。随着我国国民经济的高速发展我国箱包行业保持了多年高速增长，幵随着我国加入WTO箱包行业的出口也形势喜人。中国箱包消费每年以33%的速度递增，市场总额更是迅速提升，箱包成为继服装纺织，鞋业之后最有发展潜力的产业之一。经济的发展，消费水平的提高，旅游业的繁荣，商务出行的频繁，大学生群体丌断增加，促使箱包行业高速发展。无论是从宏观经济环境角度，还是从行业发展情况角度，未来中国箱包将迎来发展的黄金期。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素随着人均可支配收入的稳定增长,为箱包消费增长提供基础动力;且品牌化和规模化成为大势所趋,中国箱包品牌力逐渐增强、加价率稳步提升。因此,未来十年仍将是中国箱包行业发展的黄金时机。人均可支配收入的稳定增长箱包市场的关联因素之一是旅行出游，中国箱包市场规模增速与国内旅行人数增速的趋势基本一致。随着人均可支配收入的长期稳步增长，人们的消费意识发生了很大转变，基本消费需求下降，意识消费需求在迅速提升，新消费时代推动了旅游业的高速发展。2007年起国内旅游人数持续保持双位数的高速增长，2020年受全球疫情影响，旅游人数呈现断崖式下跌，同比下降505%。而箱包销售数据表现前置于旅游市场景气数据，随着国内外疫情的缓解，旅游消费需求释放，将为箱包市场带来一定复苏。旅游业复苏，带动出行相关产品销售场景需求新增，细分品类发展:随着消费者对生活品质追求的提升，箱包产业发展空间更加广阔，定制化、个性化、功能性箱包将是未来的主流趋势。场景化的需求促进了箱包行业细分品类的发展，箱包产业消费场景不仅有旅游，还有居家类箱包、电脑类箱包，甚至包括2020年疫情催生出了防疫包这一细分品类，箱包市场随着场景需求逐渐细分裂变，将成为刚性增长的消费品。年轻消费者更注重品牌的调性和时尚度，对国际品牌的追求度有所下降，对国潮品的接受度大幅提升，这种消费趋势性的转变为国内箱包产品带来发展契机，预期本土箱包市场有较大的发展空间。消费意识转变新零售时代，数字化转型赋能供应链管理，驱动箱包行业产能进一步释放。随着消费者习惯的改变，箱包行业打通线上线下全融合渠道趋势明显，形成以客户需求为导向，构建箱包行业产品设计生产数字化、经营管理数字化、仓储物流数字化的垂直一体化的商业模式。数字化赋能供应链管理10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状为了减少外汇流失、增加境内就业以及增加GDP和税收，政府出台相关政策引导境外消费回流。就奢侈品现有市场格局看，中国人为全球奢侈品消费主力军。2000年以来，全球个人奢侈品销售额持续增长，我国近年来增速较快，占比全球份额持续提升，2020年境内消费奢侈品比例回升，内地奢侈品的渗透率已经在不断提升。箱包作为奢侈品的主要大类之一，随着奢侈品整体渗透率提升，箱包高端化趋势持续推进。行业现状01市场份额变化我国箱包行业增长高于全球，市场占比不断提升。据Euromonitor调查显示，2013年到2019年，全球箱包行业CAGR为18%，而我国箱包行业CAGR为99%，高于全球增速。我国箱包市场占全球箱包市场的比例从2013年的15%提升到了2019年的22%，目前已超越美国成为全球最大的箱包市场。未来我国箱包市场的增速将继续高于全球平均水平。就我国箱包销售收入变动情况而言，人们生活水平持续转好叠加消费主力盛行，奢侈品需求大幅度增长，东南亚箱包产品竞争力提升，导致国内箱包出口需求持续下降同时进口持续增长，加之疫情背景下，国内消费动力下降，我国箱包企业销售收入持续下降，2021年回暖不及预期，仅为1330.3亿元，2022年来看，上半年整体销售收入略低，同比2021年同期小幅度增长达575亿元。行业现状02市场情况就我国箱包规模以上利润总额变动情况而言，随着营收下降趋势明显，近年来利润总额整体表现为逐步下降态势，2018年下降明显，2019年小幅度上升后，2020年疫情影响出口利润大幅度下降，2021年出口转好，但整体国内需求回升有限，利润总额增长不及预期，数据显示，2021年我国规模以上企业箱包利润总额为51亿元。就我国箱包成交额及摊位数量变动而言，统计局数据显示，2018-2019年我国箱包成交额和摊位数量出现明显上升，2020年疫情背景下叠加需求下降，成交额达2397亿元，摊位数下降至10081个。行业现状进出口金额就我国箱包进出口额变动情况，我国是全球最大的箱包出口国之一，出口金额远大于进口金额，随着国内整体人均消费能力提升，奢侈品包等消费持续增长，进口金额持续增长，反之2020年以前我国箱包出口量整体表现为持续下降趋势，主要原因是随着国内制造人力成本上升，整体箱包价格由低端逐步走向中高端，东南亚等国家低端产品竞争力持续走强，叠加2020年疫情影响，我国箱包出口下降明显，随着2021年全球疫情反复，我国出口出现明显明显回升，为2756亿美元，达2016年来新高。01出口目的地就我国箱包出口目的地情况，美日韩英德等发达国家是主要需求来源，根据海关总署数据显示，2021年中国出口箱包2756亿美元中，美国、日本和韩国位列前三，综合占比达32%，分别从我国进口575亿美元、251亿美元和141美元，占比我国出口金额的17%、1%和5%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述线上趋势:线上化浪潮推助，直播电商增厚业绩。受2020年疫情影响，箱包线上化提升，2020年线上箱包零售额3832亿元，同比增长50%，线上渗透率至15%，增加9pct。人均仍较低:我国人均箱包消费远低于发达国家，提升空间巨大。虽然目前我国箱包市场的总规模已超过美国，但是我国的人均箱包消费依旧与发达国家有很大差距，我国的人均箱包消费约为169元，而美国与日本的人均箱包消费分别为696和570.7元，分别为我国的3和5倍。因此，从人均箱包消费来看，我国依旧有很大的提升空间。智能化:尽管智能化在箱包行业尚处于初级尝试期，市场还在培育，但是部分走在前沿的箱包企业，已经取得了巨大的进展。目前，智能箱包主要涵盖的有充电宝系列、蓝牙系列、GPS定位系列、智能锁系列、智能行走系列等，未来将有更多智能箱包产品进入人们的生活。消费群体年轻化,跨界创新助力品牌破圈增长:改革开放之初,箱包属于刚需用品,满足于基本的装载收纳需求。随着生活水平不断提高,人们对自我形象的美化需求也越来越高,箱包成为服饰中的配饰品,不同服装的颜色、款式,也会配以不同颜色和风格的箱包。现代人对箱包的需求就更加多元化、个性化。随着00后步入20+年龄大关,95后、00后的消费能力快速崛起。作为互联网的原住民,他们已经成为线上消费的中坚力量。这一人群的消费属性也格外明显,他们追求实用,热衷国货,追求个性,并有强烈的圈层文化属性,“为爱消费”所带来的巨大消费潜力不断激发,而这群人也正是各大品牌所喜爱并纷纷争取的消费群体。为了迎合年轻消费群体,各大品牌接连推出个性化定制、IP联名产品等举措,以更精准的营销、更突出的特色赢得年轻消费者并保持消费者的忠诚度。行业发展趋势前景线上趋势线上化浪潮推助，直播电商增厚业绩。受2020年疫情影响，箱包线上化提升，2020年线上箱包零售额3832亿元，同比增长50%，线上渗透率至15%，增加9pct。人均仍较低我国人均箱包消费远低于发达国家，提升空间巨大。虽然目前我国箱包市场的总规模已超过美国，但是我国的人均箱包消费依旧与发达国家有很大差距，我国的人均箱包消费约为169元，而美国与日本的人均箱包消费分别为696和570.7元，分别为我国的3和5倍。因此，从人均箱包消费来看，我国依旧有很大的提升空间。智能化尽管智能化在箱包行业尚处于初级尝试期，市场还在培育，但是部分走在前沿的箱包企业，已经取得了巨大的进展。目前，智能箱包主要涵盖的有充电宝系列、蓝牙系列、GPS定位系列、智能锁系列、智能行走系列等，未来将有更多智能箱包产品进入人们的生活。消费群体年轻化,跨界创新助力品牌破圈增长改革开放之初,箱包属于刚需用品,满足于基本的装载收纳需求。随着生活水平不断提高,人们对自我形象的美化需求也越来越高,箱包成为服饰中的配饰品,不同服装的颜色、款式,也会配以不同颜色和风格的箱包。现代人对箱包的需求就更加多元化、个性化。随着00后步入20+年龄大关,95后、00后的消费能力快速崛起。作为互联网的原住民,他们已经成为线上消费的中坚力量。这一人群的消费属性也格外明显,他们追求实用,热衷国货,追求个性,并有强烈的圈层文化属性,“为爱消费”所带来的巨大消费潜力不断激发,而这群人也正是各大品牌所喜爱并纷纷争取的消费群体。为了迎合年轻消费群体,各大品牌接连推出个性化定制、IP联名产品等举措,以更精准的营销、更突出的特色赢得年轻消费者并保持消费者的忠诚度。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局就我国箱包产业格局而言，我国箱包行业两级分化严重，国产品牌占据中低端市场，高端产品主要国际企业占据，需求持续小幅度下降背景下国内中低端箱包企业市场竞争加剧，集中度持续提升，数据显示截止2021年我国箱包规模以上企业仅为1417个，同比2018年下降181个。2020年箱包零售市场集中度提升，CR3/CR5/CR10分别同比提高8pct/5pct/6pct至13%/16%/27%就主要品牌来看，我国箱包行业属于蚂蚁市场，竞争格局高度分散，头部品牌全部为高端品牌，且主要为全球奢侈品品牌占据主要市场，中低端市场没有具备份额收割能力的知名品牌，随着国内箱包企业持续整合，未来有望出现高端头部品牌。我国箱包行业两级分化严重，国产品牌有望整合中低端市场。国内箱包市场市占率排名前五的公司分别为Kering、LVMH、Chanel、Tapestry和Samsonite，主要为奢侈品集团下的箱包品牌。目前国际品牌占据国内高端市场，定价在1000元以上，国际品牌具有品牌加成且价格偏高，因此市占率较高。相比之下，