能源互联网行业市场分析报告2024年

2024年能源互联网行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义能源互联网是以互联网技术为核心，以配电网为基础，以大规模可再生能源和分布式电源接入为主，实现信息技术与能源基础设施融合，通过能源管理系统对大规模可再生能源和分布式能源基础设施实施广域优化协调控制，实现冷、热、气、水、电等多种能源优化互补，提高用能效率的智能能源管控系统。能源互联网通过构建多能协同的能源网络，信息融合的能源系统，开放共享的能源市场，支撑经济社会绿色、高效、协调发展，支撑能源革命。能源互联网可以分为三个层级:物理基础、实现手段与价值实现。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述工信部:《“十四五”工业绿色发展规划》:到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。国家能源局:《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》:加强能源监管领域数据汇集,进一步完善“互联网+监管”系统风险预警模型,形成风险预警线索推送、处置和反馈机制,提升能源监管智能化水平。工信部:《新型数据中心发展三年行动计划2021-2023年)》:用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。6行业政治环境11部门2部门3部门工信部《“十四五”工业绿色发展规划》:到2025年,工业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效,绿色低碳技术装备广泛应用,能源资源利用效率大幅提高,绿色制造水平全面提升,为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见(征求意见稿)》:加强能源监管领域数据汇集,进一步完善“互联网+监管”系统风险预警模型,形成风险预警线索推送、处置和反馈机制,提升能源监管智能化水平。《新型数据中心发展三年行动计划2021-2023年)》:用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。能效水平稳步提升,电能利用效率(PUE)逐步降低,可再生能源利用率逐步提高。国家能源局工信部7行业政治环境2到2025年基本建成，2035年全面建成具有中国特色国际领先的能源互联网,电能占终端消费比重30%,跨省输入能够达到3亿千瓦。积极促进电源侧多能互补,提高资源大规模跨区配置水平,提升配电网新能源消纳能力,积极推动微电网发展;提升电网智能化水平,构建电网智慧运营体系。《国家电网公司能源互联网规划》构建现代能源体系:加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力,加强源网荷储衔接,提升清洁能源消纳和存储能力,提升向边远地区输配电能力,推进煤电灵活性改造,加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。《中国“十四五”规划和2035远景目标纲要》国家能源局、国家矿山安监局牵头建立煤矿智能化建设工作专班,由中国煤炭工业协会、应急管理部信息研究院、国家能源集团、中煤集团、中煤科工集团组成,协助负责智能化煤矿建设的日常管理工作。建立专家库。《智能化示范煤矿建设管理暂行办法》对加快形成有利于清洁能源消纳的电力市场机制、全面提升电力系统调节能力、和着力推动清洁能源消纳模式创新方面,都提出鼓励推动电储能建设和参与,以促进清洁能源高质量发展。《关于建立健全清洁能源消纳长效机制的指导意见(征求意见稿)》801020304社会环境1社会环境2行业社会环境2035-2050年，骨干网架新增输电线路9万公里、输电容量35亿千瓦，其中海缆4190公里、跨海输电容量12亿千瓦，总投资2300亿美元。从2018至2050年，全球能源互联网累计总投资规模约38万亿美元，释放出巨大的市场价值。其中电源投资约27万亿美元，电网投资约11万亿美元。当前，全球正处于国内互联与洲内互联的关键节点，能源科技和数字化创新正在改变着能源及相关产业的传统产业价值链，并引领着全新能源生态系统的构建。2018-2050年，骨干网架新增线路长度17万公里、输电容量2亿干瓦，其中海缆09万公里、跨海输电容量04亿千瓦，投资合计3900亿美元。2018-2035年，骨干网架新增输电线路8万公里、输电容量8亿千瓦，其中海缆660公里、跨海输电容量9150万千瓦，总投资1600亿美元。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状从能源互联网相关基金的分布情况来看，近7年题目中包含“综合能源系统”的基金资助最多，高达39项；题目中包含“消纳”的基金资助次之，有33项；其次分别题目中包含“能源互联网”.“源网”、“多能源”和“冷热电”的基金。同时，近7年能源互联网相关基金的数量合计为230项，超过了智能电网和微电网基金的资助数量。11行业市场情况近年来我国能源互联网行业快速发展，截至2020年12月，我国能源互联网行业共计注册66843家企业。能源互联网相关企业数量从2019年底的39174家增加到2020年底的66843家，迅速增长70.6%。从2014年到2020年，能源互联网上市企业数量呈逐渐递增的趋势。2017年国家能源局公布的首批55个“互联网+"智慧能源(能源互联网)示范项目撬动了市场对能源互联网企业的进一步投资；当前碳达峰、碳中和进入方案制定阶段，政策酝酿期是最好的投资时点。能源互联网产业通过IPO、再融资、发行绿色债券、绿色信托、碳中和主题基金等方式获得资本助力，2020年上市企业数量增加到332家。12行业市场规模2020年能源互联网企业的分布呈现出以区域协同发展特大都市群为中心的辐射分布特点，主要集中在粤港澳大湾区、长三角和京津冀三大区域。2020年长三角四省企业共10275家，京津冀注册企业数量超过3500家。截至2020年12月，能源互联网相关研究机构增至9921家。与2019年底相比，2020年能源互联网相关研究机构共增加了5459家。2020年能源互联网相关研究机构由广东省居首，四川川省、北京市位居二、三位。江苏省、福建省、山东省、浙江省、湖南省、海南省研究机构较多，均在百家以上。13行业现状能源智慧中枢在双碳进程中作用日益凸显能源工业互联网以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障。其平台又被称为能源“大脑”，能够汇聚能源生产、安全、经济、消费等数据，构建可感、可知、可视、可控的数据资源体系，支撑不同能源设备、系统、场站、企业、区域间实时安全感知与协同交互的应用场景，以及常态化平台运营管理、数据共享交易和生态链协同等活动。国家级能源工业互联网平台专项工程由国家电力投资集团等15家能源国有企业共同出资组建的中能融合智慧科技有限公司负责建设运营。平台的功能定位聚焦两个主要方面:通过能源工控安全态势感知和能源大数据应用服务，一方面发挥保障国家能源安全作用，为能源管理和决策提供支撑，另一方面推动能源行业转型升级和绿色发展。我国能源互联网市场规模超万亿能源互联网并不是“能源”与“互联网”的简单叠加，而是能源产业的传统企业与新参与者共同利用信息通信、大数据、物联网、新能源等技术让互联网平台与能源专业服务深度融合，创造新的增量价值。目前，中国还处于能源互联网发展的初级阶段。传统能源生产商与输配服务提供商仍然主导市场格局，积极利用改革政策导入前的空档期加紧竞争新业务的能力建设，保留和拓展优质能源用户基数。而新能源供应商和跨界企业，则正通过尚未互联互通的、局域性的能源网，如智能油气管网、智能电网、智能微网等在能源服务市场摸索、建设、运营新的商业模式。随着改革降低能源行业进入壁垒、局域多种能源互补网络的经济性得到商业化验证，以及更广泛的物联网基础设施加快部署，中国的能源互联网试验将在某些区域率先取得成果，其建设运营模式也将趋于成熟并值得推广。随之而来的将是更多的分布式、可再生能源被纳入有效的能源交易，能源产品和服务的供给形式也开始变得多样化。在第一阶段的经济规模形成后，随着售电和配电市场的竞争性改革，需求侧管理成为坚实的业务增长支柱。14行业痛点网络安全问题随着网络不断的扩大,攻击面也在不断扩展,受益于5G等网络技术的发展,到2025年,物联网设备接入量可能将达到250亿,这些海量的联网设备将引入大量的黑客攻击，导致企业数据出现泄漏,由此造成的损失每年高达数十亿美元。在5G时代,关键的安全挑战包括网络功能虚拟化、密集化与物理安全、监管与CNI、数据存储与隐私保护、供应链与运营等。伴随海量设备的接入和物与物的广泛连接,在5G时代，无论是能源互联网,还是其他类型的产业互联网,其安全性都比3G和4G时代更加紧迫。工程安全问题随着新能源并网量的激增,新能源工控安全也面临着新挑战。如，网络边界防护不完善、风电集控中心到风电场远程调度未使用电力专网、通过互联网使用远程通讯软件来远程控制风机、控制区和非控制区之间未进行逻辑隔离、风电场服务器未进行加固防护等。传统火电装机量虽然大，但设备相对集中于几大厂家。新能源控制厂家涉及更多，对工控安全提出了更高要求。泛在店里物联网安全问题泛在电力物联网的覆盖面、应用面、互联与连通性,以及能源对于社会运行发展的关键性,将导致泛在电力物联网逐步成为网络战的重点目标。另外,泛在电力物联网中终端部署量增多,部署位置广泛,终端的智能化程度提高,为保证通信效率,终端的通信协议相对简单,终端生产商较多在生产研发过程中进行安全控制难度加大,这些因素都使得泛在电力物联网的网络安全“暴露面”急剧扩大。15123流通环节有待完善能源互联网产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致能源互联网行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，能源互联网行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。能源互联网产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事能源互联网行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，能源互联网行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对能源互联网行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土能源互联网行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入能源互联网行业，对能源互联网行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，能源互联网行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。能源互联网行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的能源互联网行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土能源互联网行业企业数目较少，约占能源互联网行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入能源互联网行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土能源互联网行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类能源互联网行业企业各有优劣势：（1）能源互联网行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系能源互联网行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系能源互联网行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2015年在联合国发展峰会上发表题为《谋共同永续发展做合作共赢伙伴》的重要讲话，宣布中国倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。次年国家发改委、能源局、工信部便发布了针对性文件《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，着力推进能源互联网试点示范工作能源互联网具有典型的学科交叉特性，是电气工程、信息与通信工程、热能工程、交通工程、环境工程、材料科学与工程、控制科学与工程、管理科学与工程等多学科交叉的重要研究方向。随着能源互联网规模化多元化发展，关键技术的不断突破和示范工程的应用落地，行业对能源互联网交叉学科建设的诉求越来越强烈。部分高校设置相应的二级学科或专业学位，推动能源互联网交叉学科发展。19行业竞争格局2015年在联合国发展峰会上发表题为《谋共同永续发展做合作共赢伙伴》的重要讲话，宣布中国倡议探讨构建全球能源互联网，推动以清洁和绿色方式满足全球电力需求。次年国家发改委、能源局、工信部便发布了针对性文件《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，着力推进能源互联网试点示范工作竞争格局1能源互联网具有典型的学科交叉特性，是电气工程、信息与通信工程、热能工程、交通工程、环境工程、材料科学与工程、控制科学与工程、管理科学与工程等多学科交叉的重要研究方向。随着能源互联网规模化多元化发展，关键技术的不断突破和示范工程的应用落地，行业对能源互联网交叉学科建设的诉求越来越强烈。部分高校设置相应的二级学科或专业学位，推动能源互联网交叉学科发展。竞争格局220行业发展趋势描述特高压骨干网架建设是能源互联网的电网基础:建设“九纵九横”全球骨干网架，逐步实现国内互联、洲内互联和全球互联。建设全球能源互联网，重点要加快亚欧非电网互联和美洲电网互联。总体分三个阶段实施:2035年完成洲内互联，亚欧非率先实现跨洲联网，全球形成“五横五纵”格局。2050年建成亚欧非和美洲主要联网通道，全球形成“七横七纵”格局。2070年建设北极能源通道，全球形成“九横九纵”格局。到2050年，骨干网架新增输电线路长度17万公里，累计投资3900亿美元。亚欧互联通道与“一带一路”路线契合。其中北横通道沿“丝绸之路经济带”横贯亚欧大陆，联接中国、哈萨克斯坦、俄罗斯、德国、法国等国，长度1万公里，将中亚清洁能源通过特高压直流分别送至欧洲和中国，依托中国特高压交流同步电网，转送至东北亚负荷中心。清洁能源大规模