集中供热行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026集中供热行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：周庭玮目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是集中供热供热是现代化城市的重要基础设施，是城市公用事业的重要组成。供热指通过热水或蒸汽作为热媒，由一个或多个热源经由城市热网向热用户提供生产、生活用热的供应热能方式。其中热源又称热力的生产，主要指满足一定标准的锅炉房或热电厂。目前我国供热行业进入集中供热阶段，东北、华北和西北地区，以及山东、河南两省以集中供热为主。随着城市面积的扩张，能源利用效率较高的集中供热行业有望继续发展。从城市集中热源,以蒸汽或热水为介质,经供热管网向全市或其中某一地区的用户供应生活和生产用热，也称区域供热，是城市能源建设的一项基础设施。集中供热应用主要是工业和民用建筑的采暖、通风、空调和热水供应以及各种生产过程中的加热、烘干、蒸煮、清洗、溶化、致冷、汽锤和汽泵等操作（见城市集中供热应用）。城市集中供热的优势主要有提高能源使用率、缓解环境污染问题、降低供热成本等。定义产业链02煤炭、油、燃气、生物质等上游热力生产和热力供应中游工业、居民、商业热用户供热下游产业链010203发展历程03政治环境04描述国家发展和改革委员会:《"十四五"新型城镇化实施方案》:推进管网更新改造和地下管廊建设。全面推进燃气管道老化更新改造，重点改造城市及县城不符合标准规范、存在安全隐患的燃气管道、燃气场站、居民户内设施及监测设施。统筹推进城市及县城供排水、供热等其他管道老化更新改造。住房和城乡建设部:《"十四五"住房和城乡建设科技发展规划》:开展城乡供水、排水、燃气、热力、环卫、交通、园林绿化等基础设施建设运维全过程碳减排的基础理论、应用基础、技术路径、关键技术.设备产品研究,构建市政基础设施绿色低碳技术体系与标准体系。:《"十四五"节能减排综合工作方案》:推广大型燃煤电厂热电联产改造,充分挖掘供热潜力,推动淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。加大落后燃煤锅炉和燃煤小热电退出力度，推动以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热(蒸汽);加快公共机构既有建筑围护结构.供热、制冷、照明等设施设备节能改造。深化供热体制改革，完善城镇供热价格机制。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境国家发展和改革委员会《"十四五"新型城镇化实施方案》:推进管网更新改造和地下管廊建设。全面推进燃气管道老化更新改造，重点改造城市及县城不符合标准规范、存在安全隐患的燃气管道、燃气场站、居民户内设施及监测设施。统筹推进城市及县城供排水、供热等其他管道老化更新改造。住房和城乡建设部《"十四五"住房和城乡建设科技发展规划》:开展城乡供水、排水、燃气、热力、环卫、交通、园林绿化等基础设施建设运维全过程碳减排的基础理论、应用基础、技术路径、关键技术.设备产品研究,构建市政基础设施绿色低碳技术体系与标准体系。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素自2003年以来，国家相继发布多项产业政策，推动供热行业向绿色、节能、信息化方向发展。此外，“双碳”是国家持续推进产业结构和能源结构调整的战略举措，有利于引导绿色技术创新。从政策方面全面推动供热行业发展，为智慧供热企业发展创造了良好的政策环境。政策支持近年来我国集中供热事业得到了快速发展，供热面积和供热量稳定增长。随着居民生活条件的不断完善和节能环保意识的不断增强，我国集中供热面积将进一步扩大。受基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响“双碳”背景下，供热节能重要性进一步提升。同时城镇老旧小区改造政策也在持续推进中，2020年新开工改造城镇老旧小区9万个，涉及居民近700万户。资金方面，在住建部推动下国家开发银行、中国建设银行已与全国5省9市签约战略合作协议，自2020年起未来五年内将提供4360亿元贷款，重点支持市场力量参与的城镇老旧小区改造项目。热力公司盈利状况不佳，供热节能经济效益或助推其转型。从整体经营状况看，热力公司绝大多数呈亏损状态，且未来燃料价格上涨等不确定因素均有可能继续提高其成本。因此通过供热节能改造，降低能源浪费以更好利用热能，进而使热力公司覆盖更多热用户的方式，对热力公司具有吸引力。以瑞纳智能为例，据了解其已经有帮助山东地区部分热力公司实现扭亏为盈的成功经验，节能增收效益明显。双碳政策领衔，多项政策推动供热节能发展当前传统供热系统面临供热调控手段缺乏、供热调节较慢、供热不均衡问题解决方式单一等问题。具体来看，由于建筑结构、二次管网智能调节欠缺等问题，普遍存在由于距离热力站远近不同导致的楼栋之间、同楼不同用户之间的供热不均衡情况，供热企业往往采取加大供热量的方式，造成部分用户被过量供热，甚至出现需要开窗“散热”的情况。此外在热量的调节上，当集中供热系统规模过大时，在热源处对热量的调节往往需要一天左右的时间才能反馈到末端建筑，难以实现根据室外温度、建筑物的不同保温情况及时调节。建筑供热具备节能优化空间行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状随着我国城市化进程加速，全国城市集中供热面积和供热管网长度都有了较快增长。根据住建部数据，2016年，我城市集中供热面积为786亿平方米，2021年则为1003亿平方米。从管道长度来看，住建部数据显示，2017年，我国城市集中供热管道长度为262万公里，2021年增长至414万公里。从全国城市集中供热固定资产投资情况来看，根据住建部数据，2016-2021年间，投资金额有一定波动，2017年投资金额最高，为582亿元，近两年投资金额变化较稳定，2020年投资金额398亿元，2021年投资金额为393亿元。供热企业市场化改革促使供热企业转向自负盈亏，倒逼企业追求盈利能力。根据国家统计局统计，2016年电力、热力生产和供应业国有控股工业企业单位数占比达到58%，2020年该数值为53%。行业现状01市场份额变化城市供热是寒冷地区城乡居民的基本生活需求。受基建投资力度加大、城镇化加速、供热需求持续增长等因素影响，近年来我国城市集中供热事业得到了快速发展，供热面积稳定增长。2016年中国城市集中供热面积达787亿平方米，2020年达948亿平方米，相较于2016增长366%。行业现状02市场情况目前，我国城市集中供热主要分布于“三北”（东北、华北、西北）十三个省、直辖市和自治区，以及山东、河南两省。其中，寒冷区域（华北、山东、河南等区域）采暖季一般为每年的十一月中旬至次年的三月中旬之间，严寒地区（东北、西北等区域）采暖季一般为每年十月中旬至次年四月中旬。随着城镇化进程不断加快，城市容量持续增大，城市集中供热行业得到较快发展，集中供热面积逐年扩大。根据数据显示，截至2020年，我国城市集中供热面积已达98亿平米，其中住宅集中供热73亿平米，公共建筑集中供热26亿平米。同时，以蒸汽和热水为媒介的供热能力与供热范围均明显增长，2020年国内城市集中供热行业中拥有蒸汽、热水供热能力分别达3万吨/小时、566GW。行业现状集中供热面积存量规模较大，新增面积保持较高水平据住房和城乡建设部统计，近五年来我国城市集中供热面积由2015年的67亿平方米，增长到2020年的99亿平方米。自2000年以来，年增长率保持在5%以上。以供暖地区（华北、东北、西北地区和山东省、河南省）近十年房屋竣工面积来看，每年新增建筑面积在3-5亿平方米，增量市场规模稳定。01社会经济的发展推动着城市化水平的不断提高集中供热系统是城市系统中重要的基础设施，在建筑能耗不断提高以及人们对于居住环境要求越来越高的背景下，政府加大了在城市集中供热的投资力度，城市集中供热数量呈现出逐步提高的趋势，2020年中国城市蒸汽供热总量为65054万吉焦，较2019年减少了13万吉焦；热水供热总量为345004万吉焦，较2019年增加了17529万吉焦。分省市来看，2020年辽宁蒸汽供热总量为11414万吉焦，热水供热总量为51777万吉焦；黑龙江蒸汽供热总量为2498万吉焦，热水供热总量为42887万吉焦；山东蒸汽供热总量为13849万吉焦，热水供热总量为38698万吉焦。我国城市系统的集中供热也是历经多年发展方才成型的。在我国综合实力逐渐稳步提高的影响下，加之国家重视能源的综合化利用，尤其是发电站的自身余热利用，这种种因素为接下来的城市集中供热打下了坚实的基础。目前在我国北方的北京、哈尔滨等城市中，已经初步形成了较大规模的城市集中供热网络，2020年中国城市集中供热面积达988209万平方米，较2019年增加了630726万平方米，同比增长8%。02行业痛点13规划上存在着一定的滞后性在早期的城市化建设中,我国过于关注城市的地上建设而忽略了地下的管追基础设施建设，缺乏一个成熟的长远发具规圳。这就导致出现一种哪里有供暖需求,就在其附近建设钢炉房的形式诞生。这种方式在城市规模不大的时候确实发挥了很好的作用,但是城市发展到一定规模的时候,就出现小锅炉和烟囱遍布的情况,在供热的效率上也达不到应有的要求，并且带来了严重的环境污亏染问题。目前我国十分重视可持续发展,为此提出了书能减排非的政策。之前的这种供热方式不符合这个政策，必须要推倒重来,因为用户的分散性相对较强,在集中供热上有着一定的难度,全新的供热规划需要较大的资金投入以及建设周期。热网问题十分复杂目前热网的布设问题是制约城市集中供热进一步发展的因素之一,主要表现在如下的几个方面:(1)输配形式落后且大量存在。(2)结构形式单一化问题较为严重。当前的热网结构主要以枝状网形式为王,这种形式自身在输配过程中会产生大量的损耗(3)管网的布局十分不合理。经常性出现大管径对应小区域,小管径对应大区域、管网末端的热负荷远远大于前端等现象。(4)城市地下管线的布置杂乱无章,因为之前城市发展规划的缺失导致地下管线布置上的杂乱无章，使得供热管线在施工过程中的间距、角度等需求无法满足对应的施工需求,埋下了许多的安全隐患。专业化人员及技术的缺失制约发展城市集中供热系统是一个具备极强专业性与技术性的系统工程，为了更好的建设这个专业工程系统，专业技术及人员是缺一不可的，此二者贯穿了整个的供热系统建设中的设计、施工、运行、维护、运营、管理等环节中。就目前的城市集中供暖建设看来，供热企业内部的工作人员在对于供热专业知识的了解程度较为低下，对于那些有助于供热安全质量提高以及节约能源投入的方式不主动进行了解、应用。并且在判断供热系统中问题的时候不注重实地考察而是从自身的经验出发。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案集中供热格局和构架的合理规划:城市系统中的重要基础设施之一就是供热系统，在规划城市集中供热系统的过程中需要从能源结构、环境保护、能原节约、后续维护等多个方面出发,将热源的格局以及管道框架做到合理的规划,具体可以从如下的几个方面来考虑:(1)热源结构以热电联产为主。热电联产的效率十分高，在如今这个煤炭能源结构为王的时代下，在城市集中供热中实现相应的节能减排目标，就需要将热电联产作为全新的能源结构。(2)集中供热管道网络的合理规划。针对目前城市集中供热管网的问题，需要在全面整合相资源的前提下针对管网老化、破损严重的地区进行相应的管网改造工作。将之前的单热源且传输形式单一的传输网络进行多元化规划,确保集中供热系统的合理布置。人员素质及技术水平的双重提升:对于集中供热系统的建设而言，人才和专业技术是其中的两个关键因素。为此可以从如下的几个方面来考虑其水平的提升:(1)吸收国际上先进的经验。当前这个全球化社会，为我国吸收其他国家的集中供热经验提供了很好的平台，可以通过交流学习持方式吸取国外的先进经验。(2)引进专业化的人才。通过优化工作环境、薪资水平、福利待遇等方面吸引专业化人才进入到城市集中供暖设施的规划及建设中。(3)定期开展相应的培训工作。供热企业需要定期组织相关人员进行全新供热知识的以及专业技术的学习,并通过落实考核制度确保工作人员自身专业素质及技术水平的不断提升。分户调节及热量计量收费的使用:供热的实际负荷是由热用户本身的能耗数量所决定的,为此只要用户降低了能源消耗则整体的能耗数量就会有显著的下降，目前行之有效的方式之一就是热量计量收费，并且根据发达国家的经验看来，这种方式的使用可以将能原消耗降低20%到30%。利用超声波或者是机械形式的热量表进行热量计量，也是解决当前供热企业收费难的主要途径。01问题及解决方案集中供热格局和构架的合理规划城市系统中的重要基础设施之一就是供热系统，在规划城市集中供热系统的过程中需要从能源结构、环境保护、能原节约、后续维护等多个方面出发,将热源的格局以及管道框架做到合理的规划,具体可以从如下的几个方面来考虑:(1)热源结构以热电联产为主。热电联产的效率十分高，在如今这个煤炭能源结构为王的时代下，在城市集中供热中实现相应的节能减排目标，就需要将热电联产作为全新的能源结构。(2)集中供热管道网络的合理规划。针对目前城市集中供热管网的问题，需要在全面整合相资源的前提下针对管网老化、破损严重的地区进行相应的管网改造工作。将之前的单热源且传输形式单一的传输网络进行多元化规划,确保集中供热系统的合理布置。人员素质及技术水平的双重提升对于集中供热系统的建设而言，人才和专业技术是其中的两个关键因素。为此可以从如下的几个方面来考虑其水平的提升:(1)吸收国际上先进的经验。当前这个全球化社会，为我国吸收其他国家的集中供热经验提供了很好的平台，可以通过交流学习持方式吸取国外的先进经验。(2)引进专业化的人才。通过优化工作环境、薪资水平、福利待遇等方面吸引专业化人才进入到城市集中供暖设施的规划及建设中。(3)定期开展相应的培训工作。供热企业需要定期组织相关人员进行全新供热知识的以及专业技术的学习,并通过落实考核制度确保工作人员自身专业素质及技术水平的不断提升。分户调节及热量计量收费的使用供热的实际负荷是由热用户本身的能耗数量所决定的,为此只要用户降低了能源消耗则整体的能耗数量就会有显著的下降，目前行之有效的方式之一就是热量计量收费，并且根据发达国家的经验看来，这种方式的使用可以将能原消耗降低20%到30%。利用超声波或者是机械形式的热量表进行热量计量，也是解决当前供热企业收费难的主要途径。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述智慧供热趋势:供热信息化升级提质增效，智慧供热是未来行业发展的必然趋势。智慧供热充分利用新一代大数据、物联网和人工智能技术实现提供管理效率和减少能耗，通过构建智能化管理系统和能效系统，实现从热源、热网、热力站和热用户之间整个供热系统的监控和管理，达到供热计量自动化、用户用热自主化、系统调控智能化、监管科学化和供热系统的节能降耗，使供热行业由自动化向智能化升级，提升供热服务效率和智能化水平。未来，随着供热行业环境日益复杂，供热设备将逐步实现智能化，智慧供热将成为供热行业发展的必然趋势。智慧供热市场竞争:智慧供热行业市场参与者主要有三类:产品商、集成商和整体解决方案企业。随着我国智慧供热行业改革的推进，智慧供热行业涌现出一批新的参与者，在一定程度上加剧了市场竞争。目前，行业参与者规模大多相对较小，具备供热节能整体解决方案企业仍在少数。智慧供热改造往往需要对热源、热网、热用户进行整体考量从而设计出改造方案。同时，随着供热民生重要性的凸显以及城市节能减排政策的推进，热力企业对智慧供热企业的结果交付能力有更高的要求。未来，具有自主产品研发生产能力的整体解决方案提供商凭借成熟的项目经验和技术储备，能够创造更高的价值，竞争力将逐步增强。绿色节能理念将广泛应用:当前全世界都十分注重绿色节能理念。城市集中供热，是在特定季节进行的集中的能源消耗。如果能将绿色节能的理念融入其中，则可以节约资源，促进环保。如在供热能源的选择上，当前以煤燃烧为主要供热能原。未来人类资源将严重短缺，以核电作为主要能源。进行供热可能成为新趋势。热网设计逐渐优化:供热网的设计对于供热效果，节约能源等，有着十分重要的意义。越来越多的设计单位，在实践中，积累了更多的热网设计经验。在新城市规划中，可以提供更加科学的热网设计方案。同时逐渐优化已有热网,提高其供热效率行业发展趋势前景智慧供热趋势供热信息化升级提质增效，智慧供热是未来行业发展的必然趋势。智慧供热充分利用新一代大数据、物联网和人工智能技术实现提供管理效率和减少能耗，通过构建智能化管理系统和能效系统，实现从热源、热网、热力站和热用户之间整个供热系统的监控和管理，达到供热计量自动化、用户用热自主化、系统调控智能化、监管科学化和供热系统的节能降耗，使供热行业由自动化向智能化升级，提升供热服务效率和智能化水平。未来，随着供热行业环境日益复杂，供热设备将逐步实现智能化，智慧供热将成为供热行业发展的必然趋势。行业发展趋势前景01020304智慧供热市场竞争智慧供热行业市场参与者主要有三类:产品商、集成商和整体解决方案企业。随着我国智慧供热行业改革的推进，智慧供热行业涌现出一批新的参与者，在一定程度上加剧了市场竞争。目前，行业参与者规模大多相对较小，具备供热节能整体解决方案企业仍在少数。智慧供热改造往往需要对热源、热网、热用户进行整体考量从而设计出改造方案。同时，随着供热民生重要性的凸显以及城市节能减排政策的推进，热力企业对智慧供热企业的结果交付能力有更高的要求。未来，具有自主产品研发生产能力的整体解决方案提供商凭借成熟的项目经验和技术储备，能够创造更高的价值，竞争力将逐步增强。绿色节能理念将广泛应用当前全世界都十分注重绿色节能理念。城市集中供热，是在特定季节进行的集中的能源消耗。如果能将绿色节能的理念融入其中，则可以节约资源，促进环保。如在供热能源的选择上，当前以煤燃烧为主要供热能原。未来人类资源将严重短缺，以核电作为主要能源。进行供热可能成为新趋势。热网设计逐渐优化供热网的设计对于供热效果，节约能源等，有着十分重要的意义。越来越多的设计单位，在实践中，积累了更多的热网设计经验。在新城市规划中，可以提供更加科学的热网设计方案。同时逐渐优化已有热网,提高其供热效率机遇与挑战16竞争格局17竞争格局供热节能行业经过多年的市场竞争，产生了一批具有相当实力的骨干企业，在业内具有较高的影响力和较强的竞争力，占据了较大的市场份额。同时，随着国家节能环保产业的发展，供热节能行业的市场也在扩大，越来越多的新市场参与者被吸引到这一领域，新进入者大多从业时间短，服务内容偏重于某一细分市场，服务区域多局限于特定地区，这些新进入者可能会加剧所在地域的市场竞争，但具有全国领域较强竞争能力的新进入者尚未大量出现，在今后一段时期，现有的骨干企业仍保持着一定的竞争优势。从未来行业竞争格局来看，通过核心技术及团队水平的综合竞争，行业内将逐渐聚集形成具备提供供热节能整体解决方案及关键产品能力、具备全方位节能技术服务能力、具有高水平研发团队、具有较强综合实力的节能服务商（平台服务商），面向热力企业提供供热节能全面解决方案、系列化关键产品以及后期技术服务和优化运行指导，实现热力企业节能降耗、提升经济效益的目标。未来，热力企业的需求大都是供热节能的一揽子解决方案，要求从节能方案设计（节能方案深化设计）、设备产品供货、安装调试，到系统节能运行技术支持的全流程服务，要求总包交钥匙工程以及后期技术服务。只有具备供热节能系统解决方案以及完善的系列化关键产品、并具备后期节能技术服务能力的综合服务商，才符合未来供热节能行业发展趋势的需求，才能在市场竞争中确立优势地位、占有市场。竞争格局供热节能行业经过多年的市场竞争，产生了一批具有相当实力的骨干企业，在业内具有较高的影响力和较强的竞争力，占据了较大的市场份额。同时，随着国家节能环保产业的发展，供热节能行业的市场也在扩大，越来越多的新市场参与者被吸引到这一领域，新进入者大多从业时间短，服务内容偏重于某一细分市场，服务区域多局限于特定地区，这些新进入者可能会加剧所在地域的市场竞争，但具有全国领域较强竞争能力的新进入者尚未大量出现，在今后一段时期，现有的骨干企业仍保持着一定的竞争优势。从未来行业竞争格局来看，通过核心技术及团队水平的综合竞争，行业内将逐渐聚集形成具备提供供热节能整体解决方案及关键产品能力、具备全方位节能技术服务能力、具有高水平研发团队、具有较强综合实力的节能服务商（平台服务商），面向热力企业提供供热节能全面解决