月饼行业发展报告2024-2025

汇报人：雷进宝2024-08-012024-2025月饼行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01月饼定义定义月饼，又称月团、丰收饼、团圆饼等，是中国的汉族传统美食之一。月饼最初是用来拜祭月神的供品。祭月在中国是一种十分古老的习俗，月饼是古代中秋拜祭月神的供品，也是中秋节的时节食品。月饼最初只是最为一种祭拜“月神”的供品，由于在各个地区流传，逐渐与各地区的饮食习俗相融合，发展出了广式、苏式、京式、滇式等月饼。若细化各地区的种类，还可按照口味划分，即有甜味、咸味、咸甜及麻辣等口味。亦或按照饼皮划分:浆皮、混糖皮、酥皮等。广式月饼:广式月饼起源于广东及周边南方地区，是流传最广的一类月饼。其特点在于皮薄馅多，皮层松软，图案和包装较为精致。苏式月饼:苏式月饼是江浙地区的特色糕点，其皮层酥松,馅料甜而不腻，荤素口味皆有。滇式月饼:滇式月饼主要流行于云南、贵州等地区,这类月饼饼皮酥松，馅料咸甜适口。月饼定义02产业链鸡蛋面、粉糖、酵母、蛋黄、莲蓉等馅料、包装材料上游中游产业链010203月饼行业处于食品制造业，其产业链主要包括了上游原材料、中游月饼生产包装和下游销售渠道三大环节。在上游环节中，主要包括月饼皮原材料企业、月饼馅料原材料企业、月饼包装材料企业等，月饼馅的原材料主要包括咸蛋黄、火腿、干果、豆沙、莲蓉等；月饼皮的原材料则主要包括面粉、糖、油、鸡蛋以及酵母等；月饼包装材料主要有纸盒等。中游环节主要通过采购原材料进行月饼生产，并在包装后分销给下游零售商。下游销售渠道环节主要面对终端消费者，目前的销售渠道主要包括商超、批发市场、线上电商平台等。鸡蛋面、粉糖、酵母、蛋黄、莲蓉等馅料、包装材料月饼生产、月饼包装商超、批发市场、消费者、线上电商月饼生产、月饼包装商超、批发市场、消费者、线上电商下游03发展历程在北宋时发展历程月饼不再是奢求之物。各种地方特色和流派也逐渐形成。月饼种类特色因地而异。到了清朝，月饼的制作工艺有了较大提高,部分地区的月饼开始使用分层起酥的工艺。明代起有大量关于月饼的记载,这时的月饼已是圆形，而且只在中秋节吃,是明代起民间盛行的中秋节祭月时的主要供品。月饼因在宫廷内流行仍被称为“宫饼”，后流传到民间，称“小饼”或“月团”。明朝时期清朝时期当代时期04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境2随着人们生活水平和购买力的不断提高，居民消费能力也水涨船高，消费升级成为不可阻挡的时代大势，根据国家统计局统计，2019上半年全国社会消费品零售总额达195210亿元。月饼是中国传统美食，我国传统节日气氛浓厚，中秋月饼作为传统礼品受到人们的普遍青睐，2015年以来，我国月饼礼品消费规模逐年增长。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状月饼行业食品安全事件频出，从2001年央视披露南京冠生园用“旧馅”等事件开始，监管持续加强。近年来大批法律法规生效，严格实行食品质量安全市场准入制，行业的经营门槛随之大幅提高，未能达到QS/SC认证标准的小型企业，产品流通受限。月饼处于食品制造业中烘焙食品行业，从烘焙食品行业来看，据统计，2021年我国烘焙食品零售额达到2462亿元，同比增长90%，2016-2021年CAGR为69%，2026年行业规模达到3700亿元，2021-2026年CAGR为49%。2026年行业规模达到3700亿元，2021-2026年CAGR为49%，增长势头不减。行业现状01市场份额变化中国月饼行业的生产趋于标准化、规范化，且国民消费购买力增强。此外，中国人民对传统节日越来越重视，也是促使产量增加的关键因素。据统计，2015-2020年，中国月饼逐年增加，从38万吨到30万吨，2021年中国月饼产量保持增长。从各市场消费情况来看，据统计，2015-2020年，中国月饼销售额呈上升趋势，从138亿元上升到202亿元，2021年中国月饼销售额达到211亿元。随着国内的高端月饼市场崛起，月饼行业有高端化、精品化发展的趋势，使得整体月饼价格有所提升，带动销售规模增长。行业现状02市场情况从销售渠道来看，根据相关数据显示，门店购买、网上购买、公司送礼、他人赠送是消费者获得月饼较为普遍的方式，其中有64%的消费者通过门店购买的方式，有69%的消费者通过网上购买的方式。目前，线下渠道仍然是月饼行业的主要销售渠道，而电商渠道也已经发展成为月饼销售的重要途径。在“颜值经济”盛行的背景之下，精美的月饼包装、品质良好的月饼更容易撬动消费者的购物欲望。2016-2021年，中国月饼礼盒市场规模呈上升趋势，从115亿元升到168亿元，2022年达187亿元，同比增长18%。行业现状消费者偏好中国各地文化特色有所不同，一定程度上影响当地消费者的口味。现代通讯与网络技术的发展，为月饼行业的产品、文化传播提供了可能，地方传统月饼扩散至全国。其中，广式月饼最受市场欢迎，占比为52%，其次是京式月饼和苏式月饼占比分别为59%和58%；港式和滇式分别排名第四第五，占比分别为47%和11%。01市场集中度从2020年中国月饼线下销售市场集中度来看，2020年行业线上销售企业CR3达48%，CR5达60.8%；从线上销售市场集中度来看，行业线上销售企业CR3达47%，CR5达67%；整体来看，我国月饼行业线上市场集中度要高于线下市场，而且，月饼行业市场集中度较高。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述行业发展逐步规范:2020年，国家食品质量监督检验中心对月饼行业进行抽检，在抽检样品中，总体质量较好，产品合格率为96%。从抽检结果可以看出，月饼行业的食品安全意识在逐步提高，产品质量总体较好。今后，协会还将继续积极配合国家有关部门对中秋月饼产品进行抽检，进一步促进行业自律，保障产品安全，提升产品质量，引领和促进行业的健康持续发展。品种及包装设计不断创新:在品种方面，传统产品、传统口味仍将是主流，如:传统的莲蓉、五仁、豆沙、枣泥、百果等仍将占据主角地位；而在新产品开发方面方式更多样，从注重月饼的口味，到营养健康理念，再到饼皮、饼形上做文章，搭配上个性鲜明的包装，将受到消费者青睐。随着近年来国潮风渐盛，“Z世代”逐渐成为消费主力军及其风格偏好，中国元素仍将是未来几年产品包装设计的主流趋势。电商渠道逐步占据重要地位:相关数据显示，近年来，我国月饼网上订购渠道占比提升，电商渠道逐步占据重要地位。月饼消费的线上化趋势仍在持续，线上销售打破区域间地理限制，跨区域尝新成为众多消费者的爱好，这也为月饼品牌提供了发展良机，可以突破地理界限，发展成为全国性的月饼品牌。弘扬中秋节文化:差异化发展是行业高品质发展的必由之路。将中国传统文化和中秋节文化融合创新为一个产品或一系列产品，在原材料、包装设计、营销策划、品牌定位、渠道选择、客户服务等方面尽可能优化，为企业创造独特的中秋节产品，实现差异化竞争。行业发展趋势前景行业发展逐步规范2020年，国家食品质量监督检验中心对月饼行业进行抽检，在抽检样品中，总体质量较好，产品合格率为96%。从抽检结果可以看出，月饼行业的食品安全意识在逐步提高，产品质量总体较好。今后，协会还将继续积极配合国家有关部门对中秋月饼产品进行抽检，进一步促进行业自律，保障产品安全，提升产品质量，引领和促进行业的健康持续发展。品种及包装设计不断创新在品种方面，传统产品、传统口味仍将是主流，如:传统的莲蓉、五仁、豆沙、枣泥、百果等仍将占据主角地位；而在新产品开发方面方式更多样，从注重月饼的口味，到营养健康理念，再到饼皮、饼形上做文章，搭配上个性鲜明的包装，将受到消费者青睐。随着近年来国潮风渐盛，“Z世代”逐渐成为消费主力军及其风格偏好，中国元素仍将是未来几年产品包装设计的主流趋势。电商渠道逐步占据重要地位相关数据显示，近年来，我国月饼网上订购渠道占比提升，电商渠道逐步占据重要地位。月饼消费的线上化趋势仍在持续，线上销售打破区域间地理限制，跨区域尝新成为众多消费者的爱好，这也为月饼品牌提供了发展良机，可以突破地理界限，发展成为全国性的月饼品牌。弘扬中秋节文化差异化发展是行业高品质发展的必由之路。将中国传统文化和中秋节文化融合创新为一个产品或一系列产品，在原材料、包装设计、营销策划、品牌定位、渠道选择、客户服务等方面尽可能优化，为企业创造独特的中秋节产品，实现差异化竞争。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局近年来，传统月饼顺应趋势，实施“互联网+”战略，积极布局电商业务，以扩大市场份额。从线下市场竞争格局来看，据统计，2020年苏州稻香村月饼线下销售份额位居首位，达20%，元朗荣华月饼排名第二，占比达2%。从线上销售份额来看，2020年，苏州稻香村月饼加强互联网渠道布局，线上销售份额位居第一，占比达21%；华美线上销售额占比达3%，位居第二。随着互联网的快速发展，电商平台的迅速崛起，越来越多的消费者在网上购物。数据显示，2020年中秋节期间，稻香村为线上月饼销售排名第一，销售份额为21%；华美、五芳斋、广州酒家及杏花楼依次位列第二至五位，市场销售占比分别为3%、3%、8%和6%。企业应积极布局线上渠道，有助于月饼品牌扩大市场份额。竞争格局近年来，传统月饼顺应趋势，实施“互联网+”战略，积极布局电商业务，以扩大市场份额。从线下市场竞争格局来看，据统计，2020年苏州稻香村月饼线下销售份额位居首位，达20%，元朗荣华月饼排名第二，占比达2%。从线上销售份额来看，2020年，苏州稻香村月饼加强互联网渠道布局，线上销售份额位居第一，占比达21%；华美线上销售额占比达3%，位居第二。随着互联网的快速发展，电商平台的迅速崛起，越来越多的消费者在网上购物。数据显示，2020年中秋节期间，稻香村为线上月饼销售排名第一，销售份额为21%；华美、五芳斋、广州酒家及杏花楼依次位列第二至五位，市场销售占比分别为3%、3%、8%和6%。企业应积极布局线上渠道，有助于月饼品牌扩大市场份额。代表企业广州酒家始创于1935年，是具有岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团，将餐饮老字号多年沉淀的品牌优势，通过月饼等食品销售进行规模生产和变现，在品牌、研发、生产、销售等方面积累了较大的竞争优势。在食品制造方面，致力于研发、生产和销售月饼、速冻食品、腊味、饼酥、西点等多种品类。从公司经营情况来看，近年来广州酒家营业收入及净利润持续增长，据公司数据披露，2021年广州酒家营业总收入达到39亿元，净利润为58亿元。从公司业务经营