冷藏车行业市场分析报告2024年

2024年冷藏车行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义冷链物流的基础设备主要包括冷库和冷藏车，而冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车，广义上泛指运输易腐货物的专用汽车，是公路冷藏运输的主要工具，冷藏车是由专用汽车底盘，与隔热保温厢体（一般由聚氨酯材料、玻璃钢板，彩钢板，不锈钢等组成），制冷机组，车厢内温度记录仪等部件组成。目前，发达国家冷藏运输率达50%以上，美、日、西欧等国家高达80%～90%。目前我国市场冷藏车多按照功能进行分类，主要产品类别有保温汽车（仅隔热无制冷机组）、冷藏汽车（温度下限可达-18℃）、保鲜汽车（温度在0℃左右，用于运输新鲜货物）、医药冷链运输车等。按冷藏车大小可以划分成轻卡冷藏车、重型冷藏车、VAN冷藏车和其他类型冷藏车，其中轻卡冷藏车占比最高。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述6行业驱动因素1234政策支持2020年11月，印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”等目标。生活方式的转变，助推了冷库容量持续增长作为冷链仓储的转运载体，冷藏车的需求与冷链仓储设施有着必然联系，2018年中国现有的冷库容量为人均0.13立方米，远低于美国人均的0.49立方米，冷库容量增长空间很大。后疫情时代，随着CPI企稳、居民消费水平持续回升，对乳制品、生鲜需求持续提升，冷链物流将持续稳步发展。供给端，工厂产能的恢复，保障了冷藏车的生产疫情后，整车企业迅速复工复产，2020年5月起，整车企业产销已经同比转正，逐步达到疫情之前水平，冷藏车龙头福田汽车在2020年1-7月份产量同比增长超20%。新冠疫苗运输需求或进一步刺激冷藏车市场发展目前新冠疫苗仍处于研发阶段，若研发成功，或带来对冷藏车的较大增量需求。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业现状根据交强险和中汽协数据，我国冷藏车销量逐年增长，一直以来，冷藏车都是我国冷链物流的重要组成，过去受整体保有量较低影响，在一定程度上对冷链物流的发展造成一定阻碍，随着国内汽车零部件国产化提升叠加下游生鲜行业需求倒逼，我国冷藏车销量逐年增长，数据显示2021年我国冷藏车销量为79895辆，同比2020年增长19%，整体汽车产业电动化、智能化浪潮下，新能源冷藏车有望迎来发展机遇。就冷藏车类型结构而言，目前轻型（轻客、轻卡）仍是行业主要占比，2021年占比达64%，占比同比增长0.5个百分点，实际增量近9000台，是冷藏车主要销量增长来源；微型冷藏车整体占比最小，却是增速最快的企业，销量同比2020年71%；重型和中型冷藏车销量都有较大幅度增长，分别同比增长18%和28%。就我国冷藏车流向省市分布而言，我国冷藏车主要需求省市为经济发达地区，整体冷链物流相对完善，冷藏车需求持续增长，数据显示，2021年广东、北京和山东冷藏车流入量分别为7950辆、6152辆和6144辆，短期来看，冷藏车需求将由发达地区推动，中长期，随着生活物质水平要求持续提高，冷链物流持续发展下，欠发达地区仍有较大渗透空间。9行业市场情况一直以来，我国冷藏车数量以及人均冷藏车保有量均显著低于发达国家水平，对冷链物流行业的发展造成一定阻碍。2014年中国冷藏车保有量仅为6万辆，远落后于同年日本和美国的15万辆和25万辆。但是随着近几年冷链行业的发展和政策推动，2020年我国冷藏车市场的保有量达到27万辆，与发达国家的差距不断缩小。10行业市场规模新能源冷藏车目前以磷酸铁锂电车为主，磷酸铁锂市场价格变动情况而言，随着2021年磷酸铁锂下游需求量持续增长，加之上游原材料碳酸锂价格暴涨，磷酸铁锂价格表现为快速增长趋势，截至2022年3月已超过15万元每吨。整体磷酸铁锂价格的高涨在一定程度上提高了磷酸铁锂电池价格，导致冷藏车成本提升，短期来看或将对新能源冷藏车需求造成影响。随着生鲜电商和生鲜零售整体产业持续发展，我国冷链物流产业持续发展，目前来看，冷链物流仍无法满足国内生鲜要求，作为冷链物流关键运输工具的冷藏车也一直保持大量的需求，目前生鲜行业主要在经济发达区域快速发展，随着低线城市人们生活水平要求提高，冷藏车下沉市场仍有巨大的渗透空间。11行业现状销量就新能源冷藏车销量情况而言，随着下游端生鲜需求产业持续发展，冷链物流持续发展，冷藏车受益销量持续增长，叠加汽车电动化趋势，我国新能源冷藏车销量景气度高涨，根据数据，2021年我国新能源冷藏车销量爆发，同比2020年增长256%,达1736辆，在有销量的102座城市中，新能源冷藏车销量破百的仅有3座城市（成都、深圳和重庆）。最新数据显示2022年前4月我国新能源冷藏车受原材料价格高涨和上海疫情影响，同比小幅度下降，仅为473辆。市场结构就我国新能源冷藏车市场结构而言，主要以电动车为主，2021年电动车销量1187辆，占比总销量的64%。就电池结构而言，磷酸铁锂具备续航和大容量优势，是冷藏车的首选，为1628辆，三元锂电池和锰酸锂分别为107辆（重庆迪马、鑫源、陕西汽车）和1辆（飞驰汽车生产），就目前趋势来看，磷酸铁锂纯电动是冷藏车的主要趋势。12行业痛点市场未火先乱受利益驱使，一些无生产资质厂家，在条件不完备的情况下进行冷藏车改装，导致冷藏车质量良莠不齐，助长了企业不正当的竞争。低价竞争挤压行业利润相比其他专用车，冷藏车技术门槛较低，社会需求广泛，行业内企业分化较为明显，低价竞争引发劣币驱逐良币。以保温箱体为例，价格从2012年的7000多元／延米遂年下跌，行业利润空间极速下降。新产品新技术应用缓慢我国冷藏车行业最从最初整车进口到引进技术和生产设备，而逐步发展起来的。经过30多年的发展，与欧美发达国家相比，国产冷藏车各项性能指标如密封性能等已接近发达国家水平，但是制冷方式单一，在新结构、新材料、通风、悬挂、物品固定装置、工艺水平、质量水平等方面存在明显的差距。13123流通环节有待完善冷藏车产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致冷藏车行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，冷藏车行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。冷藏车产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事冷藏车行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，冷藏车行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对冷藏车行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土冷藏车行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入冷藏车行业，对冷藏车行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，冷藏车行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。冷藏车行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的冷藏车行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土冷藏车行业企业数目较少，约占冷藏车行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入冷藏车行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土冷藏车行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类冷藏车行业企业各有优劣势：（1）冷藏车行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系冷藏车行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系冷藏车行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于冷藏车技术门槛较低且社会需求广泛，2011至2019年，随着冷藏车市场的火爆，冷藏车生产企业也从43家增长到106家，市场竞争日趋激烈。受疫情影响，2020年1-6月，冷藏车产量前10的车企占比达到85%，相较于2017年的81%和2018年的83%，行业集中度进一步提升。截止至2020年6月，北汽福田以15690的产量，占据48%的份额，成为冷藏车细分市场的绝对龙头，一汽集团和江淮汽车分列二、三位。17行业发展趋势描述政策助力:新冠肺炎进一步推动冷藏车市场扩容。在新冠肺炎疫情下，消费者普遍使用电商购物，点燃了生鲜食品配送到家的需求。同时，全球对低温医疗药品需求激增，进一步刺激了医疗冷链的需求。中国政府在2020年建设国家17个骨干冷链物流基地以及减免高速公路农产品运输收费等一系列措施的实施，加速了中国冷藏车市场的增长。2020年7月，国家发改委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，《通知》公布了2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，要求入选国家骨干冷链物流基地进一步加强冷链物流设施设备改造，促进业务创新和经营模式创新，不断提高冷链物流服务能力和效率。电动化趋势:在保有量增长的前提下，未来我国冷藏车的发展将突破量变，寻求质变。从技术来看，随着物联网、云计算、大数据等技术的普及与应用，冷藏车市场越来越要求高技术含量、高附加值的产品，市场对冷藏车的品质意识将逐步增强，因此智能化将会是中国冷藏车的发展趋势。从能耗来看，目前由于我国新能源冷藏车技术发展不成熟、电池技术落后等相关因素，导致新能源冷藏车发展较为缓慢，但在节能环保的大趋势下，长远来看新能源必定是冷藏车未来发展的潮流。发展空间巨大:从国内外冷藏车的占比来看，我国冷藏车占货运汽车的比例过低，因而有着巨大的提升空间。目前我国冷藏车保有量约14万辆，占货运汽车的比例仅为0.3%左右，美国拥有20多万辆，日本拥有12万辆左右，其中美国冷藏车占比0.8%~1%;德国等发达国家占比约2%~3%，与这些国家和地区相比，中国的冷藏车市场需求有着巨大的提升空间。轻量化和系列化:提高厢体的强度和刚度，特别注重減轻自重，増加载重后的尺寸稳定性和耐冲击性，确保整车的可靠性和安全性。以大运DYX4252为例，整车自重降低0.6吨，卡车就可以多装货物0.6吨。按照每年行驶20万公里、每公里平均运价0.28元计算，一辆轻量化重卡一年可比载重相同的普通车型増加收入3-4万元。18行业发展趋势新冠肺炎进一步推动冷藏车市场扩容。在新冠肺炎疫情下，消费者普遍使用电商购物，点燃了生鲜食品配送到家的需求。同时，全球对低温医疗药品需求激增，进一步刺激了医疗冷链的需求。中国政府在2020年建设国家17个骨干冷链物流基地以及减免高速公路农产品运输收费等一系列措施的实施，加速了中国冷藏车市场的增长。2020年7月，国家发改委印发《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》，《通知》公布了2020年17个国家骨干冷链物流基地建设名单，要求入选国家骨干冷链物流基地进一步加强冷链物流设施设备改造，促进业务创新和经营模式创新，不断提高冷链物流服务能力和效率。在保有量增长的前提下，未来我国冷藏车的发展将突破量变，寻求质变。从技术来看，随着物联网、云计算、大数据等技术的普及与应用，冷藏车市场越来越要求高技术含量、高附加值的产品，市场对冷藏车的品质意识将逐步增强，因此智能化将会是中国冷藏车的发展趋势。从能耗来看，目前由于我国新能源冷藏车技术发展不成熟、电池技术落后等相关因素，导致新能源冷藏车发展较为缓慢，但在节能环保的大趋势下，长远来看新能源必定是冷藏车未来发展的潮流。从国内外冷藏车的占比来看，我国冷藏车占货运汽车的比例过低，因而有着巨大的提升空间。目前我国冷藏车保有量约14万辆，占货运汽车的比例仅为0.3%左右，美国拥有20多万辆，日本拥有12万辆左