教育信息化产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年教育信息化产业竞争分析报告汇报人：林怡婷2024-08-01教育信息化定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是教育信息化教育信息化是指运用现代化信息技术手段革新教育领域包括教育管理、教育教学和教育科研领域的过程，使教育手段科技化、教育传播信息化、教学方式现代化。教育信息化的基本特征是开放、共享、交互与协作；技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化。教育信息化能有效提升教育质量，促进教育公平。一方面，信息技术手段使优质的学校、教师和教材资源实现高效集聚以及跨区、跨校的传播共享，有效缓解中国教育资源分布不均的现状。另一方面，信息技术手段将教、学、练、管等环节信息化，使教育环境突破时空限制，加强课堂与现实世界的联系，帮助教师通过数字化的方式获得多层次更全面的学生反馈，提高教学效率与质量；同时帮助学生通过智能教学设备构建的丰富多样的学习环境增强学习能力和兴趣。定义产业链02网络服务提供商、内容提供商上游系统集成商、产品供应商、内容服务商中游教育部门、学校、教师、学生下游产业链010203发展历程03为多媒体教学积累理论经验；推动教育信息化网络搭建及基础硬件普及，学校开始利用计算机进行基础教务管理，少部分学校开始多媒体教学发展历程教育信息化萌芽阶段1978-1999年信息化建设驱动发展期2000-2010年信息化应用驱动发展期2011-2018年教育信息化融合创新阶段2018-至今基础网络设施获得较大提升，初步形成了基础教育资源库；考试成绩、大学课程选择等多方面教育信息化步入人们视野；多媒体教学已较为普遍作业系统、考试系统、选课系统等服务教学活动的系统出现并为学校和培训机构提供服务；洋葱数学、爱学习等提供教学内容的企业相继出现；直播、翻转课堂、双师等新的教学方式逐步出现并普及；教育信息化由建设向应用转变，整体集成化的教育信息化系统开始雏形《教育信息化0行动计划》；教育云平台；5G；Al+教育；VR/AR+教育，优质教学资源共享；全国教育基础数据互通；评估学生学习能力和素质，个性化规划学习路径、推荐学习内容；教学及管理效率提升04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:《教育信息化“十三五"规划》:到2020年，基本建成“人人皆学、处处能学、时时可学*、与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本实现教育信息化对学生全面发展的促进作用、对深化教育领域综合改革的支挥作用和对教育创新发展、均衡发展、优质发展的提升作用:基本形成具有国际先进水平、信息技术与教育融合创新发展的中国特色教育信息化发展路子部门:《国家教育事业发展“十三五”规划》:教育信息化实现新突破,形成信息技术与教育融合创新发展的新局面，学习的便捷性和灵活性明显增强。部门:《中国教育现代化2035》:将以“互联网+为主要特征的教育信息化作为教育系统性变革的内生交量，支撑引领教育现代化发展，推动面向信息社会的教育理念更新、模式变革、体系重构。政治环境1政治环境《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》强化课堂主阵地作用,切实提高课堂教学质量。优化教学方式,注重启发式、互动式、探究式教学。加强教学管理,健全教学管理规程,规范教学行为。完善作业考试辅导,落实减轻过重学业负担要求。促进信息技术与教育教学融合应用,缩小城乡教育差距。《关于疫情防控期间以信息化支持教育教学工作的通知》改善网络支撑条件，提升平台服务能力，汇聚社会各方资源，采取适宜教学方式，教育部语过国家平台开通“国家中小学网络云课堂”，免费提供教师、学生、家长和社会学习者使用。各地各校应根据行政区域内和本校教学条件，在学校延期开学期间通过网络平台、数字电视、移动终端等方式，自主选择在线直播课堂、网络点播教学、大规模在线开放课程《M00c》、小规模视频公开课《SPoC)、学生自主学习、集中辑导答疑等形式,开展线上教学。推进“互联网+教育“1)推进“互联网+教育"，鼓励符合条件的各类主体发展在线教育，为职业培训、技能提升搭建昔惠开放的新平台。2)加快建议教育专网，到2022年实现所有学校接入快速稳定的互联网。支持面向深度贫困地区开发内容丰富的在线教育资源。三是强化监管，切实保护群众权益。《高等学校数字校园建设规范《试行)》的通知扎实推进教育信息化0行动计划,积极发展“互联网+教育”,推动信息技术与教育教学深度融合,提升高等学校信息化建设与应用水平,支挥教育高质量发展。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国教育信息化行业的高速发展与国家政策的支持与推动密不可分。2010年7月，发布《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》，首次将教育信息化行业的发展提升到国家政策层面，提出到2020年基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化；加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网，促进教育信息系统互联互通。国家政策相继出台，为教育信息化行业发展持续释放红利2017年中国教育经费总投入达42,560亿元，同比增长4%。其中，国家财政性教育经费为34,208亿元，同比增长9%，占GDP比例为1%，自2012年起国家财政性教育经费支出占GDP比例连续六年保持在4%以上。与此同时，中国学前教育、小学、初高中、高等教育等各教育阶段学生人均教育经费总支出均保持逐年稳步增长，可未来随着中国教育投入的不断增加，教育信息化市场也将随之不断发展壮大教育经费持续稳定增长促进教育领域深化改革人工智能、大数据等技术正在持续促进“互联网+教育”发展，互联网、IT巨头均加大相关技术研发以持续助力传统教育行业的创新发展，不断提升用户体验。科技与教育融合持续加深，教育信息化企业利用技术不断创新产品应用，相继推出平台类、工具类（家教平台等）、内容类（题库等）、服务类（网校培训、作业答疑等）、社交类等多样化应用产品，优化了教育信息化市场的产品组合。大数据、人工智能、AR、VR等技术等正不断迭代教育信息化的形式，推进教育信息化应用向纵深发展，促使其更加高效、智能且个性化。大数据、人工智能等新技术的发展与突破，有助于教育领域的科技化发展后疫情时代的智慧教学、线上线下教学融合新模式等，助推智慧教育高质量发展。今年疫情期间，在线开放课程和学习平台被各大中小学广泛使用，有效地促进了教学内容、方法、模式和管理体制机制的变革。当前智慧校园一体化建设还不足，碎片化的数据并不足以支撑整体的智慧教育，尤其是很多痛点难点问题在这次疫情中更为凸显，而充分利用技术的力量推进教学质量的提升，使得智慧校园建设迎来了新的发展契机。智慧教育高质量发展10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状教育信息化是指在教育领域（教育管理、教育教学和教育科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作。教育信息化的发展，带来了教育形式和学习方式的重大变革，促进教育改革。对传统的教育思想、观念、模式、内容和方法产生了巨大冲击。教育信息化是国家信息化的重要组成部分，对于转变教育思想和观念，深化教育改革，提高教育质量和效益，培养创新人才具有深远意义，是实现教育跨越式发展的必然选择。自2015年起中国教育行业企业数量逐年增加，2018年起开始下滑，2019年中国教育行业共有5145个企业，较2018年减少了399个，同比减少20%。随着中国教育行业信息化工作的不断推进，近年来中国教育行业使用计算机数量逐年增加，2019年中国教育行业使用计算机数量达949万台，较2018年增加了114万台，同比增长156%。自2017年起中国教育行业每百人使用计算机数量逐年增加，2019年中国教育行业每百人使用计算机数量达108台，较2018年增加了81台，同比增长69%。现阶段，中国教育信息化4000亿元的市场中，部分A股上市企业的教育业务营收占整个教育信息化市场的比重不足5%，市场极度分散。面对这样一块大蛋糕，中国教育信息化市场掀起了一场跨赛道竞争、组团竞争的快速圈地运动，市场加速洗牌期即将到来。行业现状01市场份额变化2012年以来，中国教育信息化行业蓬勃发展，教育信息化财政投入由2014年的2,10亿元人民币增长至2018年的3,100.0亿元人民币，年复合增长率达1%。主要原因为:①中国财政性教育经费投入力度不断加大，财政性教育经费支出占GDP的比重不断提高，为教育行业发展提供了充分的资金支持；②2012年教育部出台的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》明确规定各级政府在教育经费中须按不低于8%的比例列支教育信息化经费，使财政教育经费中的固定比例用于教育信息化支出，保证教育信息化的发展拥有稳定的资金来源，同时发挥财政对教育信息化行业发展的催化作用，加速中国教育信息化各环节的发展。教育信息化已成为中国教育行业的一大显著增长点，未来中国将推动各级政府优化财政性教育经费的支出结构，制定教育信息化建设和运行维护保障经费标准等政策措施，进一步加大教育财政投入对教育信息化的倾斜力度，使中国教育信息化行业有望获得更进一步的发展。行业现状02市场情况国家政策对教育信息化行业的持续大力推进下，我国教育信息化行业将持续深入发展。数据显示，2013-2018年，我国教育信息化经费持续增加，从2013年的1959亿元增长至2018年的3132亿元，2020年将达到3863亿元。随着教育信息化建设推进，经费投入还将持续增长。教育信息化政策密集出台，财政经费投入加大，教育信息化被提升到新的战略高度，市场规模不断扩大。2013年教育信息化行业市场规模2698亿元，2019年中国教育信息化整体市场规模突破4300亿元。未来，随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，2021年教育信息化市场规模将突破5000亿元。行业现状随着教育信息化0逐步向0方向发展即从基础搭建往教育资源深入应用发展，故行业参与者的竞争优势也发生改变，0政策指导下，除了需要具有软件开发，硬件适用的配套能力外，对后续教育资源持续导入和应对客户需求更新的能力提出更高的要求。此外，由于0对系统和平台搭建要求远高于0，将有望影响行业渠道占比格局发生变化，新兴的区域性公司，其若有能力提供教育平台搭建，有优质可导入教育资源,可以定期维护更新客户要求的公司，有望重新竞争行业地位。010时代下的教育信息化更注重公司教育资源内容，与时俱进的服务和配套技术，并有望从0的项目制收费转为年续费更新模式。因此深耕教育内容和服务，联合技术，平台与渠道的打造，或许将成为公司跑出关键。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER教育信息化优质资源匮乏，硬件投入比例过大且应用滞后当前中国教育信息化的应用水平不高，与教学实践结合不紧密，硬件环境的大投入与应用效果的低产出是目前中国教育信息化发展进程中的主要矛盾。在中国的教育信息化建设进程中，政府和学校将财政预算过多地投入硬件设备的采购中，容易造成硬件设备采购过多而被闲置，相反软件应用产品的财政预算投入较少，导致学校、教师和学生可应用的软件资源较为紧缺。在已建成的校园网中，信息化教学资源的使用程度较低，相当一部分还处于闲置状态；正式投入使用的硬件产品实现与优质软件结合的课程数量尚且有限，师生没有充分享受到有效的教育技术成果，教育信息化对教育领域的影响远未达到预期目标。信息化建设缺乏统一规划，资源浪费严重中国教育信息化建设多以区县或学校为单元，区县教育局或学校根据上级领导部门指示开展教育信息化建设工作。各级各类学校可按照自身需求和能力配置不同层次的信息化项目，杂乱无章，导致区县的教育信息化进程缺乏整体统一规划，区域和校际间的教育信息化系统难以链接，人为造就的“资源孤岛”现象难以解决。不同区域间，同区域不同学校之间，数据封闭，资源封锁，数据信息难以实现交互操作，存在重复建设问题，造成严重的资源浪费教育信息化人才培养数量及质量不足，系统设备有效运维能力亟待加强随着学校信息化建设的逐步推进，新增信息化设备的运维成本不断提升。由于学校经费支出有限，缺乏有效运维，学校设备故障和受损频发，难以为教育教学和管理信息化提供有效支撑。设备的故障容易影响教学工作的正常运行，阻碍教育升级。为实现更有效地推动教育信息化场景落地与日常实施，不仅需要提升教师团队对教育信息化的理解和操作能力，还需要设立专业的运维团队以保障教育信息化设备与系统的正常使用。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案技术稳定性问题，教育信息化厂商将会持续优化产品疫情期间全国所有学校停课，教学均通过线上实现，平台同时涌入大量流量，从网络承载以及平台的技术成熟度角度来看，稳定性仍有一定提升空间。稳定性不够高带来学生上课互动性体验较差。我们认为此次疫情过后，不管是从教育部门、学校还是教育信息化厂商都会不断优化迭代原有产品，保障信息化教学的系统稳定性。长期来看，产品力以及服务运营能力强的厂商能够持续受益。教师信息化教学能力欠缺，未来会更加重视教师信息化教学能力此次疫情不仅是考验教育部门以及教育信息化厂商，对于教师个人而言也是一次考验。虽然教育信息化0时代已经实现了教育设备的高渗透率，但是使用率仍较低，教师并未普遍掌握信息化教学的能力。我们认为未来不论是从教育部门和学校来看，还是教师个人来看，都会推动对信息化教学能力的培养。远程教学的学习管理和监督问题，人工智能在学情管理中的应用需求将会提升当前时点，远程教学的体验相比线下教学仍有一定差距。远程教学不仅考验教师个人信息化教学的能力，也考验学生和家长对于信息化教学的适应能力。相比线下教学而言，除了互动性较差的问题之外，还存在难监督、难反馈教学效果的情况。而人工智能技术有望能够实时进行学生学情管理，应用需求将会提升。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述智慧教育成为未来教育信息化的主要发展方向:技术推动下的智慧教育发展已是大势所趋，正在成为信息时代全球教育改革的“方向标”。智慧教育是一个宏大的系统，包括智慧环境、智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧科研、智慧评价、智慧服务等核心要素。创新应用科技提升教育智慧，打造和谐、可持续发展的教育信息生态系统，培养大批智慧型人才将成为信息时代智慧教育的终极目标.内容或渠道优势增强企业核心竞争力:当前，从事教育信息化软、硬件产品生产的企业，由于技术服务差异性并非十分显著，建立内容或渠道优势有望增强竞争力，在激烈的市场竞争中脱颖而出。教育信息化企业的竞争力来源于技术、内容和渠道三方面，拥有优质的教学资源或独特的销售渠道是企业现阶段提升核心竞争力的有效途径。教学硬件与软件深度融合发展:智慧校园、智慧教室是教育信息化不断推进过程中最重要的教学场景及应用体现，智慧校园整合云平台将用户统一身份认证、统一信息门户、个人空间进行整合性建设，并呈现可视化的整合结果。智慧教室则运用交互智能平板、答题器、电子书包等设备，搭配软件应用，实现教学过程的智能化。教育信息化将从平台、资源、模式等多重维度协同发展:教育信息化领域相关机构与企业未来将积极利用云计算、大数据等新技术，创新资源平台、管理平台的建设、应用模式，响应国家政策，以推动教育系统形成覆盖全国、多级分布、互联互通的数字教育资源云服务体系，为学习者享有优质数字教育资源提供方便快捷的服务，提升教育信息化支撑教育教学的水平。在教育部的指引下，各级学校将不断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质量的能力，继续推动高校建设并向社会开放在线课程，促进中央部门高校支援西部高校开展在线开放课程线上线下混合式教学改革；继续开展“一师一优课、一课一名师”等信息化教学推广活动，激发广大教师的教育智慧，不断生成和共享优质资源。行业发展趋势前景智慧教育成为未来教育信息化的主要发展方向技术推动下的智慧教育发展已是大势所趋，正在成为信息时代全球教育改革的“方向标”。智慧教育是一个宏大的系统，包括智慧环境、智慧教学、智慧学习、智慧管理、智慧科研、智慧评价、智慧服务等核心要素。创新应用科技提升教育智慧，打造和谐、可持续发展的教育信息生态系统，培养大批智慧型人才将成为信息时代智慧教育的终极目标.行业发展趋势前景01020304内容或渠道优势增强企业核心竞争力当前，从事教育信息化软、硬件产品生产的企业，由于技术服务差异性并非十分显著，建立内容或渠道优势有望增强竞争力，在激烈的市场竞争中脱颖而出。教育信息化企业的竞争力来源于技术、内容和渠道三方面，拥有优质的教学资源或独特的销售渠道是企业现阶段提升核心竞争力的有效途径。教学硬件与软件深度融合发展智慧校园、智慧教室是教育信息化不断推进过程中最重要的教学场景及应用体现，智慧校园整合云平台将用户统一身份认证、统一信息门户、个人空间进行整合性建设，并呈现可视化的整合结果。智慧教室则运用交互智能平板、答题器、电子书包等设备，搭配软件应用，实现教学过程的智能化。教育信息化将从平台、资源、模式等多重维度协同发展教育信息化领域相关机构与企业未来将积极利用云计算、大数据等新技术，创新资源平台、管理平台的建设、应用模式，响应国家政策，以推动教育系统形成覆盖全国、多级分布、互联互通的数字教育资源云服务体系，为学习者享有优质数字教育资源提供方便快捷的服务，提升教育信息化支撑教育教学的水平。在教育部的指引下，各级学校将不断扩大优质教育资源覆盖面，优先提升教育信息化促进教育公平、提高教育质量的能力，继续推动高校建设并向社会开放在线课程，促进中央部门高校支援西部高校开展在线开放课程线上线下混合式教学改革；继续开展“一师一优课、一课一名师”等信息化教学推广活动，激发广大教师的教育智慧，不断生成和共享优质资源。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局教育信息化行业市场参与者众多，按照公司从事的业务范围可分为:（1）传统的教育信息化企业:如拓维信息、科大讯飞、中教股份、颂大教育、立思辰、新开普、清睿教育和华发教育等；（2）教材和教辅发行出版企业:如凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒和北教传媒等；（3）教育内容提供商:如爱学堂、新东方和好未来等；（4）互联网企业:腾讯、阿里巴巴和百度等。由于教育信息化是教育领域未来显著的增长点，且教育信息化市场进入门槛较低，各类企业可凭借自身优势迅速切入，如凭借线下教育业务优势实现线上布局或凭借资金优势兼并收购等，实现教育信息化行业的快速布局，加速了中国教育信息化行业的发展进程，亦加剧了教育信息化行业的竞争程度。当前，从事教育信息化软、硬件产品生产的企业，由于技术服务差异性并非十分显著，建立内容或渠道优势有望增强竞争力，在激烈的市场竞争中脱颖而出。教育信息化企业的竞争力来源于技术、内容和渠道三方面，拥有优质的教学资源或独特的销售渠道是企业现阶段提升核心竞争力的有效途径。优质的教学资源包括教师、教学资料、教育内容等是吸引下游用户的利器，能帮助企业持续提高用户粘性。目前，较多教育信息化企业，如分豆教育和颂大教育等，已经意识到内容的重要性，纷纷通过与名师名校建立合作，丰富教学资源库，扩大优质内容的影响力。此外，部分教育信息化企业，如视源股份和科大讯飞等，通过建立完善的销售渠道扩大市场份额和用户覆盖量，迅速占领市场份额。随着市场充分发展，行业内有望培育出更有龙头优势的企业，具备教育信息化软硬件技术、优质教育内容和完善销售渠道的企业更易构筑壁垒，割据市场。竞争格局（1）传统的教育信息化企业:如拓维信息、科大讯飞、中教股份、颂大教育、立思辰、新开普、清睿教育和华发教育等；（2）教材和教辅发行出版企业:如凤凰传媒、中南传媒、皖新传媒和北教传媒等；（3）教育内容提供商:如爱学堂、新东方和好未来等；（4）互联网企业:腾讯、阿里巴巴和百度等。由于教育信息化是教育领域未来显著的增长点，且教育信息化市场进入门槛较低，各类企业可凭借自身优势迅速切入，如凭借线下教育业务优势实现线上布局或凭借资金优势兼并收购等，实现教育信息化行业的快速布局，加速了中国教育信息化行业的发展进程，亦加剧了教育信息化行业的竞争程度。当前，从事教育信息化软、硬件产品生产的企业，由于技术服务差异性并非十分显著，建立内容或渠道优势有望增强竞争力，在激烈的市场竞争中脱颖而出。教育信息化企业的竞争力来源于技