医美共享行业市场分析报告2024年

2024年医美共享行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义医疗美容，是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。医疗美容科为一级诊疗科目，下设四个不同类别的二级诊疗科目，包括美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科，其中美容外科中的项目可分为四个等级，四级高等项目只能在三级整形外科医院、设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院开展。根据介入手段，医疗美容可分为手术类与非手术类。手术类可分为眼部手术、鼻部手术、胸部整形和吸脂瘦身等。非手术类可分为注射项目与皮肤护理等。医美共享没有权威定义，市场关于医美共享有两种解释:（1）“互联网+医美”:即通过互联网的共通属性，将医美资源聚集，使优质医美资源不再局限于一个机构或一个地区，此模式是医美共享行业的雏形。（2）“消费者＋医生＋机构”，即医美共享平台着力于打通机构、医生和消费者三者的阻碍，实现最优的资源分配，此模式是医美共享的发展趋势。总体而言，理想化的医美共享是指由共享手术中心为医生提供设备、场地、药物、相关配套检测、护理和麻醉团队，由医生提供技术的医美服务模式。共享手术中心按小时计价手术室租赁费用，医生收取手术项目费用。医美共享模式可让合适的患者以合适的价格，在严格监控质量的平台上接受合适的医生提供的医美服务。4行业产业链中国医美共享行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为药械供应商；产业链中游涉及共享医美中心、医生团队、中小型医美机构以及互联网医美平台；产业链下游参与者为医美服务消费者。玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白、激光美容器械互联网医美平台、中小型医美机构消费者产业链概述5行业产业链玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白、激光美容器械产业链上游互联网医美平台、中小型医美机构产业链中游消费者产业链下游6行业产业链上游共享医美行业产业链上游主要包括药品原料和医美器械供应商，产品主要包括玻尿酸、肉毒素、胶原蛋白和激光美容器械等。主要药品与器械均被严格管制，对研发和认证要求高，中国医美机构对进口产品依赖程度高。进口供应商市场占有率与产品价格均处于高位，国产产品逐年凭借渠道与性价比优势实现进口替代，但产品技术与国际主流厂商相比仍存在一定差距。中游共享医美中心通常通过经销商采购医美药品与器械，相较于传统医美机构，共享中心凭借大规模集中采购，具有更强的议价能力，可降低原料成本。产业链上游概述7行业产业链中游传统医美行业成本占营收比例高，获客营销成本为30%-50%，药品器械成本占20%-30%，人力成本（主要为医生成本）15-25%，咨询服务成本3-7%，除以上成本外，还包含运营管理成本等。成本构成中营销获客成本居高难下，极大地压缩了医美机构的利润空间，小型医美机构入不敷出，面临倒闭的困境。据统计，2019年，有30%左右的医美机构因亏损严重倒闭，医美共享模式有望在打通全产业链的运作下，提高医美行业透明度、降低营销获客成本、提高医生收入，实现医生、医美机构、消费者共赢的局面。产业链中游概述8行业产业链下游相较于其他国家，中国医美消费者以年轻消费者为主，多集中于18-30岁，25岁以下医美消费者占比超半数。女性消费者数量约为男性消费者数量的10倍，更多消费者以取悦自己为目的接受医美项目。因消费者追求创伤小、恢复快、安全性高，在医美项目中，非手术类项目占比逐年上升，玻尿酸注射为医美入门级项目，最受消费者喜爱。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述:《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:要求顺应世界“互联网+”发展趋势，充分发挥中国互联网的规模优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力。坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度原卫计委:《医师执业注册暂行办法》:规定医师“一次注册、区域有效”，执业机构数量不受限制。实行医师区域注册制，执业机构数量不受限制；实行医师电子注册管理；放开医生异地多点执业原卫计委:《关于加强医疗美容主诊医师管理有关问题的通知》:规范开展医疗美容主诊医师定期考核工作。县级以上地方卫生计生行政部门，应当按照《医师定期考核管理办法》等有关规定，对医疗美容主诊医师进行定期考核。地方各级卫生计生行政部门要高度重视医疗美容主诊医师管理工作，完善和细化医疗美容管理要求，加大监督检查力度，保障医疗安全11行业政治环境11部门2部门3部门原卫计委《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》:要求顺应世界“互联网+”发展趋势，充分发挥中国互联网的规模优势，推动互联网由消费领域向生产领域拓展，加速提升产业发展水平，增强各行业创新能力。坚持改革创新和市场需求导向，突出企业的主体作用，大力拓展互联网与经济社会各领域融合的广度和深度《医师执业注册暂行办法》:规定医师“一次注册、区域有效”，执业机构数量不受限制。实行医师区域注册制，执业机构数量不受限制；实行医师电子注册管理；放开医生异地多点执业《关于加强医疗美容主诊医师管理有关问题的通知》:规范开展医疗美容主诊医师定期考核工作。县级以上地方卫生计生行政部门，应当按照《医师定期考核管理办法》等有关规定，对医疗美容主诊医师进行定期考核。地方各级卫生计生行政部门要高度重视医疗美容主诊医师管理工作，完善和细化医疗美容管理要求，加大监督检查力度，保障医疗安全原卫计委12行业经济环境2014-2018年间，居民医疗消费能力实现持续增长。国家统计局数据显示，2014年-2018年间:中国居民人均可支配收入从20,167元上涨至28,228元，期间年复合增长率为8%。人均消费支出从2014年的14,491元提升至2018年的19,853元，年复合增长率为2%。人均医疗保健消费支出从1,045元上涨到1,685元，年复合增长率高达17%。医美服务为消费医疗服务，费用不纳入医保，居民支付水平上升，为接受医美服务提供经济基础。13行业社会环境伴随现代社会的发展以及生活观念的转变，中国消费者对医美接受程度不断提高。互联网医美平台的崛起，进一步促进了医美概念的传播，新氧、悦美、更美等医美App在一定程度上可帮助消费者建立正确、科学的医美认知，催化消费意识的转变。数据显示，2018年，仅有六分之一消费者对医美持有不理解态度，10%消费者保持中立，高达39%消费者可接受医美微调手术，9%可接受医美手术，23%对医美持欣赏态度，大众对医美态度积极。同时，医美行业复购率高达92%，复购频率为3-6个月/次，医美消费惯性大，市场粘性高，呈现周期性刚性需求。14行业驱动因素1234行业政策支持自1994年，卫生部发布《医疗机构诊疗科目名录》首次将“医疗美容科”正式列入医疗机构的“一级诊疗科目”以来，国家不断颁布相关政策规范医美行业发展。伴随社会经济转型，为解决现有医疗服务体系不完善、优质医疗资源配置不合理等问题，中国出台相关政策，鼓励社会办医，大力推动“共享医疗”模式。2018年6月19日，国家卫健委发布《关于进一步改善医疗机构、医师审批工作的通知》，明确了卫生健康主管部门对“共享医疗”模式的官方认可。现阶段，医美行业在政策的监管规范下，逐步走向合规化、透明化、精细化，并参照国际经验与趋势，开始“医美共享”模式的初步探索。共享经济繁荣2018年，服务业对中国经济增长的贡献为57%，成为推动经济增长的主要动力。服务业的快速发展主要得益于中国整体经济发展水平和居民收入水平快速提高，居民消费升级等因素，同时也是新一轮信息革命和产业变革的结果。以网约车、共享住宿、在线外卖、网络内容共享、共享医疗等为代表的新产业、新业态、新模式，成为服务业结构优化、消费方式转型的主要推动力。共享经济可释放传统服务模式下压抑的消费需求，激发消费新需求，同时可为社会群体提供广泛的就业机会，成为人们自主择业和弹性就业的重要选择。2018年，中国共享经济交易规模达29,420亿元，同比增长46%。中国共享经济参与者人数约为6亿人，参与提供服务者人数7,500万人。2015-2018年，共享医疗用户普及率由11%提高到19%。整体医美市场规模扩张中国医美行业稳步发展，未来发展前景广阔。1949年，北京大学第三医院首次设立整形外科，标志着中国医美行业的起步。早期医美主要应用于矫正、修复等被动整形。现阶段，医美市场逐渐由矫正治疗为主的单一市场发展为涵盖多种医美项目的多样化市场。数据显示，近5年，中国医美行业规模呈现快速增长的趋势，在年复合增长率高达20%的背景下，2019年，医美市场规模为1,739亿元。未来5年，医美行业规模增速略有下降，但依然以高于20%的年复合增长率保持高速增长，到2024年，市场规模可达4,523亿元人民币。中国医美项目渗透率仍有较大的可提升空间中国医美行业起步较晚，2014年，医美在中国大陆渗透率仅为4%，而同期，医美在中国香港渗透率为8%，在日本渗透率为3%，在美国渗透率为17%，韩国是全球医美渗透率最高的国家之一，医美行业在韩国政府的支持下发展为国家支柱产业，在此背景下，2014年，韩国医美项目渗透率高达12%。过去五年，中国医美项目渗透率有了显著提升，从2014年的4%上升到2019年的6%。但与美国、日本、韩国等地区仍有显著差异，未来，中国医美项目渗透率增长空间广阔。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业市场情况2019年末成立的丽格二院是中国首家医美共享医院，现阶段仍处于“互联网+医生+医美”模式试运行阶段。未来，在共享经济繁荣的大背景下，医美共享行业受医美行业整体规模扩张、医生个人品牌影响力增加、现有医美行业弊端得以解决等因素的推动，一旦模式运行成功，行业将实现迅速扩容。数据预测，2020年医美共享行业市场规模（“互联网+医生+医美”模式）为26亿元人民币，未来五年，行业复合增长率高达134%，到2024年，医美共享行业市场规模将增长至760.1亿元人民币。17行业痛点数据安全问题制约共享医学大数据时代的到来.扩大了私密数据泄露的风险．患者隐私权要求医美服务结构对合法掌握的患者个人隐私不得擅自泄露．但数据共享过程中对数据分析、重组、再利用等．均导致隐私泄露风险增加．可能造成医患关系进一步紧张法律法规尚待完善医学大数据仍处于初期发展阶段．中国缺乏与其发展相匹配的法律法规和监管价值．医学数据共享导致数据信息使用过程中涉及人员众多且复杂，没有相应的法律法规支撑．将导致问题出现时．难以明确责任标准不统一阻碍数据共享整合不同医疗(医美）机构建设业务系统时．由于团队、功能、理念和侧重点的不同．导致医疗记录格式存在差异性．进而使得不同数据库来源的数据无法整合或整合难度极大。同时．数据标准化发展还依赖数据定义的一致性、信息交换传输通讯标准的标准化18123流通环节有待完善医美共享产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致医美共享行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，医美共享行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。医美共享产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事医美共享行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，医美共享行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对医美共享行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土医美共享行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入医美共享行业，对医美共享行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，医美共享行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。医美共享行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的医美共享行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土医美共享行业企业数目较少，约占医美共享行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入医美共享行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土医美共享行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类医美共享行业企业各有优劣势：（1）医美共享行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系医美共享行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系医美共享行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局2019年11月成立的北京联合丽格第二医美美容医院（以下简称“丽格二院”）是中国首家真正意义上的医美共享医院。在丽格二院之前，以实现资源整合为目的运营的医美共享模式有两种:（1）悦美、新氧一类“互联网+医美”模式，通过建立医美垂直社区整合医美机构与消费者资源，线上数据为线下运营提供弄个精细化管理，与医美机构达成合作关系，构建会员系统，通过大数据实现精准营销。（2）联合丽格、星范一类“医生联合集团”模式”:医生入股，作为合伙人参与机构运营，集团可提供管理人员，医生将更多时间与精力投入医美诊疗服务，通过医生口碑及影响力获客，降低营销费用。丽格二院依托新氧科技与联合丽格，以建立手术共享中心的方式发展“互联网+医美+医生”的医美共享模式，是符合严格意义上全产业链贯通，资源整合的医美共享模式。22行业竞争格局（1）悦美、新氧一类“互联网+医美”模式，通过建立医美垂直社区整合医美机构与消费者资源，线上数据为线下运营提供弄个精细化管理，与医美机构达成合作关系，构建会员系统，通过大数据实现精准营销。（2）联合丽格、星范一类“医生联合集团”模式”:医生入股，作为合伙人参与机构运营，集团可提供管理人员，医生将更多时间与精力投入医美诊疗服务，通过医生口碑及影响力获客，降低营销费用。竞争格局1丽格二院依托新氧科技与联合丽格，以建立手术共享中心的方式发展“互联网+医美+医生”的医美共享模式，是符合严格意义上全产业链贯通，资源整合的医美共享模式。竞争格局223行业发展趋势描述全产业链贯通模式:中国现阶段医美共享仍处于萌芽期，不同机构与平台对医美共享模式仅做了初步探索。新氧等互联网医美平台，建立有效的医美垂直社区，联结医美机构与消费者，通过用户群体互动与医美服务预订形成闭环。医美垂直平台的打造，可降低医美机构获客成本，例如:通过百度单个客户获取成本在5,000元左右，而新氧渠道获客可将成本控制在2,000元以下。联合丽格打造连锁医生集团，医生作为合伙人，参与到机构运营，可依托医生口碑进行营销获客。但无论是新氧模式还是联合丽格模式，都仅打通医美行业产业链部分环节，并未实现真正意义的医美共享。2019年11月，联合丽格集团与新氧科技共同投资创立北京联合丽格第二医美美容医院（以下简称“丽格二院”），由院方提供设备、场地、药物、相关配套检测、护理和麻醉团队等，医生只需提供技术，此种共享医美模式下，丽格二院连接上游药品器械提供商与下游消费者，原本作为产业链上游一环的医生资源，在新模式下成为共享医美中心的服务群体，丽格二院模式在医美手术类项目逐渐减少的背景下，可有效分摊医疗成本，成为医美行业全产业链打通运营模式的初级尝试。医疗服务项目增加:MedicalMall”（共享医疗中心）最早起源于20世纪80年代的美国，现阶段在国际上发展较为成熟，社会接受度高。美国有超过55,000家共享医疗中心，共享医疗中心逐渐成为消费者主流的选择。共享医疗中心将商业和医疗业态融合，形成商业零售与医疗服务的混合体，为消费者提供购物、餐饮、娱乐、医疗以及健康管理服务。中国共享医疗中心仍处于发展初期，因医美行业兼具医疗与商业属性，是共享医疗中心在中国试行的良好开端。作为医疗共享中心在中国的初步尝试，医美共享目前提供的服务相对单一，伴随共享医疗的发