零售药店行业市场分析报告2024年

2024年零售药店行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义连锁药店是现今中国药品零售业的一个最重要的组成形式。连锁药店是将有着共同经营理念，服务规范和完整质量管理体系的单体药店，在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来，实现统一化，标准化，规范化的经营管理，即把独立的，分散的药店联合起来，形成覆盖面更广地规模进行经营。4行业产业链医药产业链上游为医药制造基础，中游为医药研发和制造企业，下游为医药流通企业。医药流通环节上游为医药经销商，中游根据药品销售的不同渠道可分为公立医院、零售药店及公立基层医疗机构，下游为消费者。从三大药品终端销售渠道特征来看，公立医院体量大、数量少，而零售药店虽然数量多，但体量较小，且分布广泛，与消费者药品需求联系紧密。在药品零售环节中，零售药店是十分重要的销售渠道。原材料、医药中间体、原料药医药研发、医药制造公立医院、零售药店及公立基层医疗机构、零售药店、消费者产业链概述5行业产业链原材料、医药中间体、原料药产业链上游医药研发、医药制造产业链中游公立医院、零售药店及公立基层医疗机构、零售药店、消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述医保局:《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》:明确重点将临床价值高、需求迫切、费用高、替代性不高的药品纳入“双通道”，同时从国家层面明确将定点零售药店纳入医保药品供应保障范围药监局:《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第02186号提案答复的函》:探讨医保支付药店药品调机费、药学服务费等工作,推动执业药师为人民提供高质量药学服务江苏医保局:《关于开展医保定点零售药店参与带量采购和阳光采购工作的通知(征求意见稿)》:省平台所有挂网药品，定点药店均可采购，对省平台挂网的带量菜购中选药品，定点药店按挂网价格采购并按“零差价”销售8行业政治环境11部门2部门3部门江苏医保局《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》:明确重点将临床价值高、需求迫切、费用高、替代性不高的药品纳入“双通道”，同时从国家层面明确将定点零售药店纳入医保药品供应保障范围《关于政协第十三届全国委员会第五次会议第02186号提案答复的函》:探讨医保支付药店药品调机费、药学服务费等工作,推动执业药师为人民提供高质量药学服务《关于开展医保定点零售药店参与带量采购和阳光采购工作的通知(征求意见稿)》:省平台所有挂网药品，定点药店均可采购，对省平台挂网的带量菜购中选药品，定点药店按挂网价格采购并按“零差价”销售药监局医保局9社会环境1社会环境2行业社会环境零售药店数量方面，据统计，2021年国内零售药店数量较2020年继续增长2万家至565万家，同时我国零售药店店均服务人口稳中有降，2021年下降至2408人（2020年为2573人），2017年至今出现“五连降”。从我国药品销售总额来看，我国新冠疫情逐步得到控制后，据统计，2021年我国三大终端（公立医院、零售药店、公立基层医疗）药品销售总额为17747亿元，同比增长0%。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状相关数据显示，2021年三大药品销售终端的销售额为17747亿元，虽然公立医院以65%占据主要地位，但从近几年销售额占比的变化情况来看，零售药店和基层医疗机构的占比正在逐渐增大。尤其是在2020年受新冠疫情影响后，医院端销售额进一步减少，而药店端重要性得到凸显，2021年药店销售额占比提升至29%。12行业市场情况从我国零售药店市场规模来看，2013年至2021年呈逐年上涨趋势。零售药店销售额规模从2013年的3658亿元增长至2021年的7950亿元，销售额增长超2倍。2020年受新冠疫情影响，销售额增速达15%。从零售药店数量来看，我国零售药店数量从2015年48万家增至2021年的57万家，未来将持续增长。从我国药店连锁率情况来看，近年来，我国药店连锁率持续增长。从2016年44%的连锁率增长至2021年的52%。连锁经营模式深深改变了传统的单体药店模式，使连锁药店成为现今中国药品零售业最重要的组成形式。13行业市场规模从处方药层面来看，处方药是药品市场的主力，疫情后增长速度加快。随着处方外流不断发展，作为处方承接方的零售市场，处方药占比提升明显。据统计，我国零售市场中，处方药份额从2019年的64%稳步上升至2021年的68%。14行业现状连锁药店数量及连锁率随着连锁药店数量的快速增长，零售药店行业的连锁率也在不断提高。药店连锁率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我国药店连锁化程度与发达国家相比仍然较低，2021年美国药店连锁率为90%，我国药店连锁率仍然有进一步提升的空间。未来随着单体药店的不断出局和行业整合态势加速下，连锁率的提升会进一步提速。连锁药店百强药店销售情况据统计，国内连锁药房百强企业2021年销售额提升到2463亿元（2020年为2230亿元），增长率达到45%，明显高于2021年行业平均21%的增速，体现出行业头部公司的优势效应。但截至2021年底，百强连锁公司的销售额仍仅占行业总体545%，十强公司占比仅达256%，头部企业尚没有占据绝对优势，仍有很大增长空间。15流通环节有待完善零售药店产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致零售药店行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，零售药店行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。零售药店产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事零售药店行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，零售药店行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对零售药店行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土零售药店行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入零售药店行业，对零售药店行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，零售药店行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。零售药店行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的零售药店行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土零售药店行业企业数目较少，约占零售药店行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入零售药店行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土零售药店行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类零售药店行业企业各有优劣势：（1）零售药店行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系零售药店行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系零售药店行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从行业集中度来看，我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升。2017年中国百强连锁药店市场集中度为40.47%，2021年增至545%，平均每年提升约3%。未来随着药店连锁率的提升，行业集中度将进一步提高。行业集中度稳步提高，且头部企业集中度提升趋势进一步加速。根据商务部数据，2020年TOP10连锁药店市占率为21%，相较于2019年提升0.7个百分点，其中TOP10连锁药店2020年销售规模达到1071亿元，头部企业市占率提升明显。其中，市占率前三名的企业分别是国药控股国大药房有限公司、大参林医药集团股份有限公司和老百姓大药房连锁股份有限公司，市占率分别为22%、00%及88%。19行业竞争格局从行业集中度来看，我国头部连锁药店的市场占有率逐年提升。2017年中国百强连锁药店市场集中度为40.47%，2021年增至545%，平均每年提升约3%。未来随着药店连锁率的提升，行业集中度将进一步提高。竞争格局1行业集中度稳步提高，且头部企业集中度提升趋势进一步加速。根据商务部数据，2020年TOP10连锁药店市占率为21%，相较于2019年提升0.7个百分点，其中TOP10连锁药店2020年销售规模达到1071亿元，头部企业市占率提升明显。其中，市占率前三名的企业分别是国药控股国大药房有限公司、大参林医药集团股份有限公司和老百姓大药房连锁股份有限公司，市占率分别为22%、00%及88%。竞争格局220行业发展趋势描述药店场景多元化:传统药房稳定发展，DTP药房模式或成行业新增量。DTP药房是药企将药品直接授权给药房做经销代理，患者在医院拿到处方后可以到DTP药房买到药物并获得专业的用药服务。DTP药房多经营抗肿瘤、丙肝、血液病、自身免疫系统疾病等高值药品，并配备执业药师提供专业的指导意见与服务，患者粘性较高。互联网+趋势不可忽视:通过互联网扩大服务半径，提升综合竞争力。据统计，2021年网上药店市场达到368亿元，同比增长55%。互联网带来的新零售概念与数字化模式促使线下药店进行改革升级，线下药店通过开展互联网医疗、B2C、O2O等新业务模式来扩大服务半径，为行业提供新兴成长动力，未来互联网+销售模式将成为零售药店发展的新趋势。医药零售行业市场规模将进一步扩大:在GDP持续稳定增长、居民消费水平稳定提高、人口老龄化危机逐步紧张、城镇化率突破65%期新的医疗改革背景下医保保障水平不断提升等诸多因素的共同作用下，我国零售药店行业将迎来持续的发展红利，需求市场的稳定增长带动行业规模的持续扩张，未来十几年内国内的连锁药店行业将会持续健康的发展，不断刷新药品零售规模。行业整合加速，行业集中度、连锁化率将进一步提升:在医药分家、处方外流等核心医疗改革政策的持续推进及落地的大背景下，院内的药品市场将逐步外流至社会药房，因此，社会药店越来越得到资本市场的青睐及关注，近年来也有越来越多的连锁药店公司通过IPO上市跻身资本市场，通过二级市场融资的方式加强行业并购的整合，未来，随着行业集中度的进一步提升及政策持续优化，连锁药店行业将出来更好的发展机会。21行业发展趋势传统药房稳定发展，DTP药房模式或成行业新增量。DTP药房是药企将药品直接授权给药房做经销代理，患者在医院拿到处方后可以到DTP药房买到药物并获得专业的用药服务。DTP药房多经营抗肿瘤、丙肝、血液病、自身免疫系统疾病等高值药品，并配备执业药师提供专业的指导意见与服务，患者粘性较高。通过互联网扩大服务半径，提升综合竞争力。据统计，2021年网上药店市场达到368亿元，同比增长55%。互联网带来的新零售概念与数字化模式促使线下药店进行改革升级，线下药店通过开展互联网医疗、B2C、O2O等新业务模式来扩大服务半径，为行业提供新兴成长动力，未来互联网+销售模式将成为零售药店发展的新趋势。在GDP持续稳定增长、居民消费水平稳定提高、人口老龄化危机逐步紧张、城镇化率突破65%期新的医疗改革背景下医保保障水平不断提升等诸多因素的共同作用下，我国零售药店行业将迎来持续的发展红利，需求市场的稳定增长带动行业规模的持续扩张，未来十几年内国内的连锁药店行业将会持续健康的发展，不断刷新药品零售规