浓缩饲料行业市场分析报告2024年

2024年浓缩饲料行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义浓缩饲料是指通过加工技术将原料中的水分、纤维和非营养成分去除，同时保留或增加其中的营养成分，使其能够提供更高浓度的营养物质，以满足动物的生长、生产和健康需求。浓缩饲料通常具有较高的能量密度和较低的体积，能够提供动物所需的蛋白质、能量、矿物质和维生素等营养成分。根据原料和制作工艺的不同，浓缩饲料可以单一成分浓缩饲料、混合型浓缩饲料、添加剂型浓缩饲料、专用型浓缩饲料等类型。4行业产业链浓缩饲料行业产业链上游主要包括玉米、豆粕、鱼粉、饲料添加剂、饲料添加剂等行业，下游为养殖行业，包括生猪养殖、家禽养殖、水产养殖等行业，下游市场需求直接影响浓缩饲料行业的发展。产业链概述5Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素6行业政治环境行业主管部门及监管体制:中国饲料行业的行政主管部门是中华人民共和国农业农村部，负责全国饲料的监督管理工作。农业行政主管部门负责全国饲料的监督管理工作。县级以上地方人民政府负责饲料管理的部门，负责本行政区域饲料的监督管理工作。全国畜牧总站（中国饲料工业协会）是承担全国畜牧业（包括饲料、草业、奶业）良种和技术推广，畜禽、牧草品种资源保护与利用管理，畜牧业质量管理与认证，草地改良与生物灾害防治等工作的国家级技术支撑机构。全国畜牧总站下设饲料行业指导处，主要职责包括：负责饲料综合业务工作；参与起草饲料行业法律法规、部门规章和发展战略、规划、计划和标准，提出相关政策建议；指导饲料生产许可证审核，参与饲料质量安全监督工作；参与粮改饲项目组织实施及管理，组织推广全株玉米、苜蓿等优质饲草的青贮技术；负责饲料行业统计工作，对饲料行业形势进行研判、预警；承担《中国饲料工业年鉴》的编写工作等。行业政策:饲料产业是影响中国国民经济的重点基础产业之一，近年来，国家政府及相关部门相继出台了一系列业政策支持、鼓励和规范浓缩饲料行业发展，2023年10月，中国饲料工业协会发布《肉鸭低蛋白低豆粕多元化日粮生产技术规范》，指出：提高大豆自给率，实施饲用豆粕减量替代，进一步强化标委会自身建设，加大对低蛋白日粮技术的宣传力度，重点推广饲料养殖企业的好做法、好模式，为深入推动饲用豆粕减量替代工作贡献力量。2024年2月，农业农村部发布《2024年饲料质量安全监管工作方案》，指出：强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全保障水平，促进畜牧业高质量发展。7Part03行业现状分析行业现状行业痛点8行业痛点动物疫情对行业造成冲击近年来发生的猪链球菌病、猪高热症、口蹄疫、甲型流感、非洲猪瘟对饲料工业造成不同程度的影响。动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和肉类销量下降，肉类产品的销量下降将导致肉类消费市场的需求量下滑，禽畜等肉类食品需求的下降影响养殖业的平稳发展，进而对浓缩饲料行业造成冲击。原材料价格波动影响较大饲料产品作为一种附加值相对较低的产品，需要价格相对稳定的原材料供给，玉米和豆粕是饲料业的主要原材料，但其价格受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响较大，玉米、豆粕价格的上涨，将进一步压浓缩缩饲料生产企业的毛利率空间。饲料安全问题动物源性饲料产品安全问题严重，添加违禁药品的现象仍未杜绝，滥用饲料添加剂的情况时有发生（如瘦肉精中毒、苏丹红鸭蛋事件等），有毒有害物质未得到有效控制，威胁了养殖动物的生产和人民身体健康，使浓缩饲料行业的经营受到较大影响。9123行业壁垒行业壁垒技术壁垒:饲料配方主要依据饲养动物的营养需求进行配置，动物营养需求因品种和养殖环境的不同而存在差异。虽然国家已有标准的动物营养需求数据库，但是饲料加工企业仍需要不断通过经验积累完善内部动物营养需求数据库，才能设计出符合市场需求的饲料配方。此外，饲料加工企业需要根据饲养区域易于获取的能量、蛋白物质的情况、动物营养需求的变化以及国家监管政策的趋势，持续优化饲料配方，以保持饲料产品适用性、经济性和高效性。这要求饲料加工企业需要组建专业的技术团队，建立完善长效的研发机制，不断进行研发投入。拟进入企业很难通过简单的模仿掌握饲料配方技术，因此浓缩饲料行业具有较高的技术壁垒。质量安全管理壁垒:在质量安全管理方面，食品安全一直是全社会共同关注的话题，特别在近些年来“瘦肉精”等社会事件过后，消费者对食品质量安全尤其敏感。食品质量安全负面事件的发生将导致相关企业陷入经营危机，甚至重塑行业格局。同时，《中华人民共和国农产品质量安全法》、《饲料质量安全管理规范》等法律法规的实施以及生猪产业链内各项整治行动的开展，均对业内企业的产品质量安全提出了更高要求。因此，企业必须建立完整的质量管理体系，以避免在饲料生产过程中可能发生的生物、化学、物理因素的危害，这都在相当程度上构建了浓缩饲料行业的管理壁垒。规模和资金壁垒:浓缩饲料原材料占生产成本比例大，原材料价格的波动直接影响饲料加工企业的经济效益。大型饲料加工企业可以凭借规模采购优势，通过批量采购、直接与原料生产基地签约等方式提高议价能力，降低采购成本；凭借专业采购团队和完善的采购控制程序，保证原料质量可靠和稳定，利用期货市场进行相应头寸的套期保值，降低浓缩饲料原料价格波动风险。其次，企业的规模扩张也要求浓缩饲料加工企业具备较高的资金周转能力。品牌壁垒:随着中国养殖业规范化发展和养殖水平的提高，养殖户饲料采购从过去的“低价者胜”转为关注饲料的投喂效果以及饲料的安全性、环保性等品质特征。目前，中国部分中小型浓缩饲料加工企业受自身管理水平和科技研发水平的制约，浓缩饲料产品质量参差不齐。品牌作为一家企业规模、技术、质量等核心竞争力的集中体现，已成为养殖户选择饲料的重要考虑因素之一。此外，由于养殖需要一定周期，饲养动物和饲料产品之间通常需要磨合期，在饲养动物时突然更换其他企业的浓缩饲料有可能导致营养不良、养殖效率降低，因此养殖户对浓缩饲料品牌忠诚度较高。行业壁垒浓缩饲料原材料占生产成本比例大，原材料价格的波动直接影响饲料加工企业的经济效益。大型饲料加工企业可以凭借规模采购优势，通过批量采购、直接与原料生产基地签约等方式提高议价能力，降低采购成本；凭借专业采购团队和完善的采购控制程序，保证原料质量可靠和稳定，利用期货市场进行相应头寸的套期保值，降低浓缩饲料原料价格波动风险。其次，企业的规模扩张也要求浓缩饲料加工企业具备较高的资金周转能力。在质量安全管理方面，食品安全一直是全社会共同关注的话题，特别在近些年来“瘦肉精”等社会事件过后，消费者对食品质量安全尤其敏感。食品质量安全负面事件的发生将导致相关企业陷入经营危机，甚至重塑行业格局。同时，《中华人民共和国农产品质量安全法》、《饲料质量安全管理规范》等法律法规的实施以及生猪产业链内各项整治行动的开展，均对业内企业的产品质量安全提出了更高要求。因此，企业必须建立完整的质量管理体系，以避免在饲料生产过程中可能发生的生物、化学、物理因素的危害，这都在相当程度上构建了浓缩饲料行业的管理壁垒。规模和资金壁垒质量安全管理壁垒技术壁垒饲料配方主要依据饲养动物的营养需求进行配置，动物营养需求因品种和养殖环境的不同而存在差异。虽然国家已有标准的动物营养需求数据库，但是饲料加工企业仍需要不断通过经验积累完善内部动物营养需求数据库，才能设计出符合市场需求的饲料配方。此外，饲料加工企业需要根据饲养区域易于获取的能量、蛋白物质的情况、动物营养需求的变化以及国家监管政策的趋势，持续优化饲料配方，以保持饲料产品适用性、经济性和高效性。这要求饲料加工企业需要组建专业的技术团队，建立完善长效的研发机制，不断进行研发投入。拟进入企业很难通过简单的模仿掌握饲料配方技术，因此浓缩饲料行业具有较高的技术壁垒。流通环节有待完善浓缩饲料产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致浓缩饲料行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，浓缩饲料行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。浓缩饲料产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事浓缩饲料行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，浓缩饲料行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对浓缩饲料行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土浓缩饲料行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业13&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入浓缩饲料行业，对浓缩饲料行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，浓缩饲料行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。浓缩饲料行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的浓缩饲料行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土浓缩饲料行业企业数目较少，约占浓缩饲料行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入浓缩饲料行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土浓缩饲料行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类浓缩饲料行业企业各有优劣势：（1）浓缩饲料行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系浓缩饲料行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系浓缩饲料行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局浓缩饲料行业属于充分竞争行业，行业竞争激烈、整体利润水平不高，经过多年发展，中国饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，由于大企业综合实力较强，在竞争中优势越来越明显，市场占有率逐步提升，继而引发行业集中度逐步提升，2018年爆发的非洲猪瘟更是加速了行业的洗牌与整合，中小饲料企业本身在技术、生物安全等各方面相比大企业具有短板，在销售中又以家庭农场、小规模散养户为主要客户，在非洲猪瘟中受影响又相对更大，这就使得中小饲料企业相比大型饲料企业而言，受影响也更大。大企业在成功扛过非洲猪瘟的影响之后，获得更多的市场空间。15行业发展趋势随着社会对环保和可持续发展的关注增加，浓缩饲料行业将更加注重绿色生产和环境友好性，企