3D玻璃行业发展报告2024-2025

汇报人：苏俊安2024-08-012024-20253D玻璃行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业013D玻璃定义定义我国市场上的手机屏幕应用较为广泛的是5D玻璃屏幕，2D玻璃屏幕的市场占比已经逐渐减小，性能更为优越的3D玻璃屏幕占比开始增大。3D玻璃具有轻薄、透明度更高、抗指纹性强、防眩光、耐刮伤等优点。另外，随着柔性OLED屏的广泛应用，3D玻璃与OLED屏相结合，性能更为优越，有望成为未来手机屏幕的发展趋势。3D玻璃定义02产业链生产材料和生产设备上游中游产业链010203就3D玻璃产业链整体而言，上游主要是可分为生产材料和生产设备，其中作为关键材料和设备的玻璃基板和热弯机长期受海外企业垄断。中游主要是3D玻璃的加工企业，主要由包括星星科技、欧菲光和比亚迪等。下游应用主要为各类别智能设备，包括智能手机、智能可穿戴设备和智能汽车。生产材料和生产设备3D玻璃的加工企业智能手机、智能可穿戴设备和智能汽车3D玻璃的加工企业智能手机、智能可穿戴设备和智能汽车下游行业产业链产业链上游概述目前3D玻璃生产的工艺主要有:开料、CNC、研磨抛光、烘烤、镀膜、热弯等，工艺流程长，品质要求高，良率低，其中热弯工艺是为关键，制约着良品率的高低。热弯工艺是3D玻璃制程中最核心的工艺之一，也是难点之一。热弯工艺本身要求较高，加工良率大幅下降，直通率不到50%。而热弯工艺导致后续工艺变得非常复杂，热弯工艺难度主要体现在3D曲面成型、曲面抛光、曲面印刷、曲面贴合四大工艺上，如若控制稍有不好，则会使得产品良率进一步下降。全球玻璃基板行业市场集中度高，CR3市场份额占比高达98%。玻璃基板行业长期处于海外垄断状态，中国玻璃基板的企业主要有彩虹股份、东旭光电、中国建材及凯盛科技等，其中彩虹股份为中国玻璃基板行业龙头企业。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述作为3D玻璃产业的主要应用产业，随着我国智能手机市场逐渐饱和，市场增量放缓。根据信通院数据显示，受全球公共卫生事件影响，全球消费降低，我国智能手机出货量存在较大幅度降低，仅为96亿部，同比2019年下降20.4%。2021年受5g“换机潮”影响，加之疫情基本结束，市场回暖，出货量达43亿部，同比2020年增长188%。虽然智能手机整体出货量逐步饱和，但随着3D玻璃渗透率的持续提升，整体智能手机3D玻璃市场需求逐步增长，随着渗透率的继续提高，3D玻璃产业整体发展前景广阔。就可穿戴设备情况而言，根据数据显示，我国可穿戴设备出货量从2016年的3876万台增长至2020年的10739万台，年均复合增长率达202%，截止至2021年前三季度，中国可穿戴设备出货量已有9871万台。整体可穿戴设备出货量的持续增长的是3D玻璃产业发展的关键驱动力。03发展历程04政治环境描述政治环境105商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素目前在智能手机领域，5D产品在前盖市场使用率较高，而3D产品则以较快的速度渗透后盖市场。智能手机玻璃防护屏根据使用位置分为前盖和后盖两个市场。从前盖市场来看，前盖直接与显示屏贴合，涉及到与触控、显示技术的适配性，对产品质量及生产企业的工艺水平要求更高。由于5D玻璃防护屏工艺技术相对稳定，量产成本较低，所以是目前智能手机终端前盖市场的主要选型;而3D产品因可以更好的保护柔性屏幕，其主要适配于AMOLED显示面板中的柔性显示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要应用在主流智能手机品牌如苹果和三星的高端旗舰机型。在后盖市场，后盖因不涉及触控模组、显示器适配问题，故对产品性能要求相比前盖较低，而3D产品能为用户提供良好的视觉和触感体验，其渗透速度相对较快。3D玻璃前盖渗透空间较大3D玻璃具有轻薄、透明洁净、抗指纹、防眩光、坚硬、耐刮伤、耐候性佳等优点，其特点与目前市场主流的5G以及无线充电技术高度契合，为其广泛应用提供可能。3D玻璃自身优越的特性3D玻璃的应用所要求的技术较2D、5D复杂，对于上游高端设备的需求也较大。我国虽在3D玻璃技术起步上落后于日韩等国家，但随若国内企业对高端智能终端设备市场的把控度的提高，在相关设备供应以及相关行业技术工艺上不断取得突破，给3D玻璃行业的火热发展提供了技术支持。3D玻璃技术进展速度目前只能手机是3D玻璃行业最主要的应用领域，除此之外，智能可穿敦设备、平板电脑等逐步开始应用3D玻璃产品。下游需求强劲给3D行业的发展带来较大的空间和动力。3D玻璃下游需求的强劲10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状玻璃成型加工技术最早由韩国三星公司开发量产，由于中国在手机玻璃面板加工具有优势，该技术逐渐向中国输入。随着国产手机品牌逐步发展，我国3D玻璃产量总体呈快速上升趋势。根据数据，中国3D玻璃产量从2014年的12万平方米增长至2019年340万平方米。在2014-2019年期间，中国3D玻璃产量年复合增长率为88%。行业现状01市场份额变化我国3D玻璃产业在2016-2018年受整体智能手机产业快速发展驱动市场规模快速增长，随着智能手机渗透率整体较高，3D玻璃规模增速下降，2020年为154亿元,同比2019年增长0.5%，除开下游需求影响外，疫情也在一定程度上导致规模下降。中国3D玻璃行业市场规模的增长主要来源于智能手机、智能可穿戴设备以及智能汽车三部分销量的增长，随着玻璃技术和工艺的成熟,生产成本下降了近40%，同时“5G换机潮"和无线充电发展将推动智能手机市场增长,从而将继续推动3D玻璃持续增长。就3D玻璃市场结构占比而言，主要需求来源于智能手机、智能可穿戴设备以及智能汽车三部分。根据数据，2020年我国3D玻璃智能手机占比最高，市场规模77亿元，占比50%左右，智能汽车和智能可穿戴设备市场规模分别为46亿元和30.7亿元，分别占比30%和20%左右。行业现状02市场情况随着市面上陆续出现3D玻璃相关产品且有放量态势，国内主要加工厂商开始投资3D玻璃生产线，推动3D玻璃良率的提升以及产业渗透率的提高。数据显示，我国3D玻璃产量由2016年85万平方米增至2019年340万平方米，年均复合增长率为574%，预测到2022年我国3D玻璃产量可达599万平方米。由于3D玻璃市场渗透率和市场规模的不断提升，我国3D玻璃行业产量也随之扩大。其中，3D玻璃盖板作为“新型显示器件及其关键部件”的重要组成部分，市场需求量十分庞大。到2022年我国对3D玻璃的需求量将达到113亿片。随着3D玻璃渗透率的持续提升，整体智能手机3D玻璃市场需求逐步增长，随着渗透率的继续提高，3D玻璃产业整体发展前景广阔。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述智能手机渗透率进一步提升:中国智能手机行业发展进入成熟阶段，手机相关基础技术成熟，产品同质化现象明显，智能手机产品性能更新变化小，导致用户更换手机周期长，更换意愿弱。自2016年至2019年，中国智能手机出货量呈逐年下降趋势，市场趋近饱和。同时随着中国智能手机市场的发展，智能手机供应商为刺激用户对智能手机的消费以及提高自身竞争力，智能手机供应商需追求产品差异化，因此3D曲面玻璃以颜值高、触感好、对电磁屏蔽无影响的特点成为很多手机厂商追求产品差异化的重要选择。在此背景下，中国3D智能手机玻璃市场渗透率从2015年的0.8%增长到2019年的35%，预测未来其渗透率有望进一步提升。3D玻璃前盖渗透空间较大:目前在智能手机领域，5D产品在前盖市场使用率较高，而3D产品则以较快的速度渗透后盖市场。智能手机玻璃防护屏根据使用位置分为前盖和后盖两个市场。从前盖市场来看，前盖直接与显示屏贴合，涉及到与触控、显示技术的适配性，对产品质量及生产企业的工艺水平要求更高。由于5D玻璃防护屏工艺技术相对稳定，量产成本较低，所以是目前智能手机终端前盖市场的主要选型；而3D产品因可以更好的保护柔性屏幕，其主要适配于AMOLED显示面板中的柔性显示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要应用在主流智能手机品牌如苹果和三星的高端旗舰机型。在后盖市场，后盖因不涉及触控模组、显示器适配问题，故对产品性能要求相比前盖较低，而3D产品能为用户提供良好的视觉和触感体验，其渗透速度相对较快。OLED催化旗舰手机采用3D玻璃:随着柔性OLED对LCD的替代，使得柔性显示屏占比面积大幅增加，这也需要盖板玻璃配合做成3D形状，而3D玻璃是目前唯一能够较好和曲面屏幕贴合，且具有轻薄、洁净、防眩光、耐候性佳等优异特质的硬物质。随着技术的发展，成本的降低也会进一步推动3D玻璃的发展:从制造工艺上看，目前主流的2。5D玻璃边缘的曲面是通过在2D玻璃上直接打磨抛光而成，3D玻璃则需采用热弯工艺，抛光、丝印等工艺则需在弯曲后的玻璃上进行，这也造成了其施工难度高、良品率低及成本相对较高，这也是制约3D玻璃大规模的应用的原因，但随着各加工厂商加大研发力度，热压良率不断提升，目前能够达到80%，同时成本也随之降低，能够将单面3D玻璃成本控制在75元左右。行业发展趋势前景智能手机渗透率进一步提升中国智能手机行业发展进入成熟阶段，手机相关基础技术成熟，产品同质化现象明显，智能手机产品性能更新变化小，导致用户更换手机周期长，更换意愿弱。自2016年至2019年，中国智能手机出货量呈逐年下降趋势，市场趋近饱和。同时随着中国智能手机市场的发展，智能手机供应商为刺激用户对智能手机的消费以及提高自身竞争力，智能手机供应商需追求产品差异化，因此3D曲面玻璃以颜值高、触感好、对电磁屏蔽无影响的特点成为很多手机厂商追求产品差异化的重要选择。在此背景下，中国3D智能手机玻璃市场渗透率从2015年的0.8%增长到2019年的35%，预测未来其渗透率有望进一步提升。3D玻璃前盖渗透空间较大目前在智能手机领域，5D产品在前盖市场使用率较高，而3D产品则以较快的速度渗透后盖市场。智能手机玻璃防护屏根据使用位置分为前盖和后盖两个市场。从前盖市场来看，前盖直接与显示屏贴合，涉及到与触控、显示技术的适配性，对产品质量及生产企业的工艺水平要求更高。由于5D玻璃防护屏工艺技术相对稳定，量产成本较低，所以是目前智能手机终端前盖市场的主要选型；而3D产品因可以更好的保护柔性屏幕，其主要适配于AMOLED显示面板中的柔性显示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要应用在主流智能手机品牌如苹果和三星的高端旗舰机型。在后盖市场，后盖因不涉及触控模组、显示器适配问题，故对产品性能要求相比前盖较低，而3D产品能为用户提供良好的视觉和触感体验，其渗透速度相对较快。OLED催化旗舰手机采用3D玻璃随着柔性OLED对LCD的替代，使得柔性显示屏占比面积大幅增加，这也需要盖板玻璃配合做成3D形状，而3D玻璃是目前唯一能够较好和曲面屏幕贴合，且具有轻薄