汽车上云行业市场分析报告2024年

2024年汽车上云行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义汽车行业是数字化技术关键应用场景，基于大数据、算法、5G通信等数字技术的云服务平台贯穿汽车行业的研发生产、销售、管理、服务等环节。云服务指将基于云平台的计算”能力以服务的形式提供给企业或公众,基于互联网云服务平台,可使其他用户在平台上使用基础服务、数据月服务、软件服务等。其中云服务的形式可分为laas、Paas以及Saas三种。汽车云服务指汽车主机厂可搭建自身云平台，将车联网系统在使用过程中产生的大量数据通过网络上传至云辑务器去处理与运行，从而实现本地无法实现的功能，如第三方数据接入,Web服务等。汽车云是车企赋能汽车移动出行与相关智能服务的数字化生态平台，其服务形式主要分为laaS、PaaS以及SaaS三种。4行业产业链中国汽车云行业产业链上游为提供云基础设施的供应商，中游为汽车云服务平台厂商，下游为本土及外资车企,产业链具备技术密集、准入壁垒高等特点，全球laaS市场集中度较高，头部三家提供云设备及基础设施的厂商市场份额合计达70%，laaS层的建设是产业链中游平台层的基本保障。中国汽车云产业链中游厂商主要负责向车企提供依托于云服务的汽车智能化升级与移动出行服务的数字化平台，在其赋能汽车研发端至后服务端的背景下，汽车上云的必要性将愈发凸显。车企上云的模式主要分为车企通过互联网企业搭建自身私有云与接入互联网企业已搭建完善的混合云平台等两种，其中中国本土车企以采用本土云厂商为主云基础设施、服务器汽车云本土厂商、汽车云国际厂商本土整车厂、外资整车厂、高精度地图产业链概述5行业产业链云基础设施、服务器产业链上游汽车云本土厂商、汽车云国际厂商产业链中游本土整车厂、外资整车厂、高精度地图产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述工信部、交通运输部:《国家车联网产业标准体系建设指南〔智能交通相关)》:到2022年底，修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系，到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系交通运输部:《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》:到2035年先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精细服务能力全面提升，泛在感知设施、先进传输网络在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智能列车、自动驾驶汽车等逐步应用通信部:《关于推动5G加快发展的通知》:促进"5G+车联网"协同发展。推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，促进LTE-V2X规模部署。建设国家级车联网先导区，丰富应用场景，探索完善商业模式8行业政治环境11部门2部门3部门通信部《国家车联网产业标准体系建设指南〔智能交通相关)》:到2022年底，修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系，到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》:到2035年先进信息技术深度赋能交通基础设施，精准感知、精确分析、精细管理和精细服务能力全面提升，泛在感知设施、先进传输网络在交通运输行业深度覆盖，行业数据中心和网络安全体系基本建立，智能列车、自动驾驶汽车等逐步应用《关于推动5G加快发展的通知》:促进"5G+车联网"协同发展。推动将车联网纳入国家新型信息基础设施建设工程，促进LTE-V2X规模部署。建设国家级车联网先导区，丰富应用场景，探索完善商业模式交通运输部工信部、交通运输部9行业政治环境2实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络(LTE-V2x等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖《智能汽车创新发展战略》到2025年力争实现综合交通运输大数据标准体系更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。政务大数据有效支撑综合交通运输体系建设利用天数据分析评价道路客运、公共汽电车、出租汽车《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020-2025年)》开展上云工作，需要上云企业、云平台服务商、云应用服务商、系统集成商、基础设施提供商及相关行业组织、第三方机构加强协作，共同推进实施。要联合云应用服务商、基础设施提供商等产业链相关方共同为上云企业提供技术支撑服务《粤港澳大湾区发展规划纲要》到2022年底，修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系，到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系《国家车联网产业标准体系建设指南〔智能交通相关)》1001020304行业经济环境自2015年数字化转型热潮以来，中国汽车行业迎来智能化升级变革，其中自动驾驶领域在2015-2019年期间受到资本关注度较高，其投融资规模从2015年的40.9亿元增长至2019年的437亿元，CAGR为81%。截至2021年，中国L1、L2自动驾驶技术已较成熟，其技术正迈向L3阶段，随着资本持续向自动驾驶领域注入资金以及全球造车新势力的研发测试，全球与中国自动驾驶渗透率持续保持增长趋势，其中中国自动驾驶渗透率有望于2023年达30%。11社会环境1社会环境2行业社会环境随着中国车联网网用户规模与市场规模的不断发展，以及在嵌入式联网体系技术更新迭代的驱动下，中国配备联网技术的车辆销量保持增长趋势，其销量从2016年的553万辆增长至5859万辆，CAGR为23%。云平台作为车联网中人、车、路等数据汇聚与应用中心.可助力汽车制造商提高用户粘性与互动度，同时云技术可在车联网中衍生出车载娱乐产品与服务以及更具多样化的售后服务，因此云服务平台是车联网服务提升用户体验与B端价值的基础，中国车联网市场规模与智能互联汽车量的增长驱动汽车云服务平台发展。由于中国交通运输部、工信部等部门在2011-2019年期间发布多项关于要求车辆安装行驶记录定位装置的政策，以及在中国汽车工业协会于2015年首次定义智能网联汽车的背景下，中国车联网商用市场迎来发展良机。其用户规模与市场规模连续5年实现增长，其中2020年用户规模已达5,090万户。市场规模2016-2020年CAGR为53%。12行业社会环境中国汽车云行业具备技术密集、行业准入资质壁垒高以及应用领域广泛等特点.据研究院数据报告，其行业尚处于发展初期，其交易量于2020年达1,180亿元，同时在中国自动驾驶与车联网的技术与市场发展带动汽车云服务平台需求增长的背景下:汽车云市场规模在未来连续5年将呈现稳定增长趋势。13行业驱动因素1234自动驾驶汽车云可承载自动驾驶车辆产生的海量数据，同时可助力车辆管理车载软硬件，随着自动驾驶汽车渗透率与市场规模的发展，其将驱动汽车云服务平台需求大厂、资本加大投入华为云、腾讯云、阿里云等云计算厂商加大在自动驾驶、车联网上的布局。车联网云平台作为车联网中人、车、路等数据汇聚的中心，是车联网服务提升用户体验与B端价值的基础，其市场规模与车联网汽车数量的增长驱动汽车云平台发展利好政策不断出台2018-2021年，中国工信部、交通运输部以及国家发改委等部门相继出台加速汽车智能化、车联网基础设施建设等政策，云平台作为实现车联网、自动驾驶以及汽车智能化的基础,将迎来发展良机14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状由于混合云可兼顾公有云扩容性强与私有云安全性强的优势，中国车企以采用混合云部署汽车云平台胆务为主，同时其未来将成为主流云架构。中国汽车云服务平台主要分为公有云、私有云和混合云，其中公有云主要面向于公众，以中小型客户为主且开放程度与弹性扩展程度较高,但其自主配置程度较低。而私有云相较于公有云更具备数据私密性高、深度开发性高的特点。其将公有云与私有云的优势结合的混合云可适应不同的平台需求,混合云的核必优努为仕框供私有云的安全性的同时保证公有云的开放性。从汽车行业来看,车企可通过混合云更灵活地选择制造、生产、销售、服务等环节中各部门工作负载的云服务模式,同时,混合云服务平台可提高车企的大规模量级的数据安全性与基础架构开放性,因此中国截至2021年超70%的车企选择结合了公有云与私有云优势的混合云部署架构,其次为公有云，占比达20%。在汽车主机厂与整车厂愈发重视自身数据安全性与产品扩容性的趋势下，未来混合云的比例在汽车云服务中将持续增长，且成为主流云架构。16行业市场情况基于云计算领域中容器技术的汽车服务云平台，可助力车企解决数据整合问题与实现各系统间的互联互通,从而满足车企平台化部署需求。随着中国云计算市场规模与相关技术的不断发展，中国汽车行业借助云计算平台、物联网、容器与微服务等技术的耦合特性，其可解决数据整合问题,同时可将传统的数据互联互通问题进行IT容器化。因此汽车云服务平台可实现车企各环节中系统的互联互通性，同时可为各地区服务器间的信息共享提供基础。由于云计算服务在金融、零售、医疗以及教育等传统行业中应用加深，同时在宽带网络与容器技术持续更新迭代的背景下，预测中国云计算市场规模从2016年的534亿元增长至2023年的3,640亿元,CAGR为34%。17行业市场规模中国汽车云市场规模的增长主要来源于下游车企的上云需求以及自动驾驶和车联网市场的发展，同时中国汽车数字化转型相关利好政策为汽车云行业提供发展基础。中国汽车云行业市场规模将于未来5年保持增长;中国汽车云行业具备技术密集、行业准入资质壁垒高以及应用领域广泛等特点,据研究院数据报告,其行业尚处于发展初期,其交易量于2020年达1,180亿元、但在未来连续5年将呈现稳定增长趋势。18行业现状中国自动驾驶与车联网技术与市场发展带动汽车云服务平台需求增长汽车云服务平台的搭建是汽车自动驾驶与车联网等领域实现数据搭载、分析以及开发新服务的基础,自动驾驶与车联网领域的发展将驱动汽车云平台需求，同时随着其下游车企的上云需求,其市场规模有望于2025年达到2,396亿元。中国云服务与汽车数字化转型利好政策提供增长基础中国工信部与公安部等相关部门于2021年联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南》，明确提出在2025年形成车辆智能管理标准体系且满足车联网上路的周边环节支持,为车企上云提供发展基础。19行业痛点产品适配及时性汽车产业链上下游涉及供应商较多，其产业价值链包括技术研发、生产制造、分销、零售、用户服务、二手车、电池回收等价值环节。同时各汽车品牌涉及多个车系产品，且各产品革新迭代速度较快,汽车价值链各环节与各汽车产品的更新变化可影响汽车云厂商的服务适配性，因此云服务厂商需按车企相关产品持续变化的需求进行云服务的升级配套，同时车企对云服务及时适配性要求较高。数据标准不统一由于车与平台之间的通信协议尚未做到完全统一且缺乏数据交互接口标准，导致部分云平台功能受限，从而影响跨品牌车辆与跨行业之间的数据互联互通以及阻碍车、路、云的协同。同时用于支撑车联网平台中车辆间的大规模联网开发数据技术体系需进行长期的数据处理模型推演，其为车辆自动驾驶提供数据支撑与决策的开发周期较长，制约云平台数据迁移效率。车联网系统的高复杂性由于车联网服务主要面向C端用户，车联网系统与车企内部系统存在频繁的数据交互历史，同时仍需点到点的专线进行数据传输，车联网系统中的专线如APN私有专线与云平台到车企各系统的点到点专线的复杂性较高。从网络构建方面来看,汽车云服务厂商需保证在路由、安全与性能规划等方面的设计统一性，因此为满足车联网系统的统一性与灵活性需求，其复杂的网络是汽车云厂商面临的挑战之一。20123流通环节有待完善汽车上云产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致汽车上云行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，汽车上云行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。汽车上云产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事汽车上云行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，汽车上云行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对汽车上云行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土汽车上云行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议资源监控调度安全服务上云云服务分为lass、Paas和Saas，从汽车架构中的laas来看，其上云的部分包括资源调度、资源监控、系统管理、安全服务以及资源的结算与存储,云平台需将以上资源以数字库的形式上传至云端，以形成包括消息队列、任务调度系统的分布式的数据库文件系统，通过此种架构可助力汽车云平台形成不同的APP与软件，其功能包括司机安全监督、车辆调度、车辆维保以及费用核销、考核信息的接入。提高客户粘性首先是客户粘性，开发一个产品时需要硬件商提供详细硬件参数,而这些参数已被企业视为商业机密，将大量的数据和参数直接传输至设备的软件层面是极其困难的，一旦出现漏洞可能会影响产品的真实性，对信誉造成隐患。其次是专业资质，为保障信息通讯的运营稳定，国家对不同的环节实施具有准入的资质和授权。规模越大，等级越高，对服务商的资金水平提出更高的要求。供应商需不断提高自身能力才能打开市场。提高客户粘性从企业考察的角度来看，由于汽车云服务行业具备技术密集型的特点，首先要考察企业经营与人才梯队的建设，同时要关注企业内的技术落地应用情况,包括其落地前是否做过大量的试验与测试。此外，企业不仅需具备技术优势,仍需对传统制造行业的沉淀经验,因为成熟的相关数据抓取是助力汽车上云的必要条件。22123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入汽车上云行业，对汽车上云行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，汽车上云行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。汽车上云行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的汽车上云行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土汽车上云行业企业数目较少，约占汽车上云行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入汽车上云行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土汽车上云行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类汽车上云行业企业各有优劣势：（1）汽车上云行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系汽车上云行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系汽车上云行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述更高精度的地图为出行保驾护航:可提高精地图更新效率，提供实时道路数据与车道级路况信息。提供车辆传感器数据存储与处理服务．赋能数据化驾驶场景。以整合海量驾驶数据的方式为开发者提供仿真平台。大厂进一步高筑壁垒:结合云计算、Al、5G、网