责任保险行业发展概览报告2024-2026

2024-2026责任保险行业发展概览报告汇报人：吴惠劭2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是责任保险责任保险属于财产保险，以被保险人对第三方依法应负的民事赔偿责任为保险标的，对被保险人过失侵权民事责任或违约责任承保，其中，侵权责任风险占主要地位。责任保险承保方式分为两种:（1）作为主要险别单独承保；（2）作为其他保险组成部分承保。依据承保责任区别，责任保险可划分为公众责任保险、雇主责任保险、产品责任保险、职业责任保险及其他责任保险（2-1责任保险行业的分类）。公众责任保险:承保公众责任风险的保险类别，以被保险人的公众责任为保险标的，适用范围广泛。例如，酒店、主题公园、商场等在经营过程中，需对每位顾客的人身安全承担赔偿责任，公众保险责任适用于此类责任风险。雇主责任保险:承保雇主对雇员赔偿责任的保险类别。依据雇佣合同，雇员在受雇期间发生的人身事故伤害，雇主应对此承担赔偿责任，雇主责任保险适用于此类责任风险。产品责任保险:承保产品责任的保险类别。因产品自身缺陷造成消费者人身伤害或财产损失，产品制造者、销售者等相关主体需承担赔偿责任，产品责任保险适用于此类责任风险，如经纪人、代理人、公估人等保险业执业人员责任保险。职业责任保险:专业技术人员在为委托人提供专业服务过程中，需为因职业疏忽造成委托人或其他人发生人身伤害及财产损失承担赔偿责任，职业责任保险适用于承保此类责任风险。其他责任保险:除以上四类责任保险外，存在部分难以进行明确划分的责任保险，如旅行社责任保险、物流责任保险等。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER保险中介机构、信息服务机构、第三方专业机构上游业责任保险公司、财产保险公司中游、、、、下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1950年，中国人民保险公司推出中国最早的责任保险业务-汽车保险及第三者责任保险，是责任保险行业的发展起点。20世纪70年代后期，为满足中国商品出口需求，中国人民保险公司开始探索产品责任保险路径，中国第二个责任保险险种进入实操阶段。此阶段，中国责任保险业务量小，除汽车保险及第三者责任保险外，其他责任保险只涉及海外经济领域。发展历程萌芽阶段（1950-1980年）缓慢发展阶段（1981-2002年）快速发展阶段（2003-2016年）高速发展阶段（2014年至今）1981年，中国人民保险公司陆续推出公众责任保险、雇主责任保险、产品责任保险、承运人责任保险、展览会责任保险等近10种责任保险产品，责任保险依旧以附加险形式存在，多出现于海外经济领域。20世纪80年代末期，伴随改革开放及社会主义市场经济发展，中国法制体系日渐完善，为中国责任保险行业发展提供契机。《民法通则》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《医疗事故处罚条款》等民事法律法规进一步完善，促进公众法律观念、维权意识增强，为责任保险市场发展提供法律基础，责任保险开始走进大众生活。2003年，中国最高人民法院颁布《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》，阐述责任保险制度在合理分担企业经营风险、救济受害人方面发挥双重作用，可依法保护当事人合法权益。2006年，中国发布《关于保险业改革发展的若干意见》，提出大力发展责任保险的要求，以发挥责任保险在安全保障、突发事件应急等方面的作用。两项政策发布后，责任保险市场逐步活跃，保险企业加速开发责任保险产品并拓展责任保险市场。2014年，中国发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，明确提出发展养老机构综合责任保险要求，发挥责任保险化解矛盾纠纷功能。2018年，中国国家税务总局发布《关于责任保险费企业所得税税前扣除有关问题的公告》，准许企业购买雇主责任险、公众责任险等责任保险，所缴纳的保费在企业所得税税前扣除。在政策利好趋势下，中国责任保险行业获得进一步发展，市场前景广阔。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中央办公厅、办公厅:《关于加强社会治安防控体系建设的意见》:支持保险公司通过股权投资、战略合作等方式促进保安服务产业链整合，开发责任保险、治安保险、社区综合保险等新型产品。中共中央、:《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》:要求落实工程质量责任，加强工程质量责任保险制度建设，提高工程风险预防及分担功能。办公厅:《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》:依据休闲健身特点、各年龄段人群运动习惯与身体状况，支持并引导保险公司开发场地责任保险，推动青少年参加体育活动相关责任保险的发展。政治环境1政治环境中央办公厅、办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》:支持保险公司通过股权投资、战略合作等方式促进保安服务产业链整合，开发责任保险、治安保险、社区综合保险等新型产品。中共中央、《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》:要求落实工程质量责任，加强工程质量责任保险制度建设，提高工程风险预防及分担功能。办公厅05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素责任保险是一种特殊的保险产品，可应用于食品安全、产品质量、城市安全、养老服务等多个领域。中国政府及有关部门在多个领域的政策中，支持开发相关责任保险产品，并鼓励企业、事业单位、个人等积极参保，充分发挥责任保险的风险分担作用（4-1中国责任保险行业相关政策）。政策支持由于责任保险以被保险人对第三方依法应负的民事赔偿责任为保险标的，在实际赔偿过程中，责任保险直接承担了被保险人应负的民事赔偿责任，间接补偿受到损害的第三方。根据《中华人民共和国保险法》第65条，责任保险的被保险人对第三方造成损害时，保险人可依据相关规定直接将保险金赔偿给该第三方。以物流责任保险为例，物流业属于高风险产业，在存储、包装、装卸、运输等各环节内均存在客户财产损失、他人人身伤害等风险，此风险使物流企业承担难以的赔偿压力。物流责任保险可有效解决物流企业的困境，分担物流企业在运输环境需承担的风险。此外，物流责任保险在为物流企业提供保障的同时，为遭受财产损失或人身伤害的受害人提供赔偿，间接保障了受害者权益。责任保险产品具有双重保障功能2018年10月，中国国家税务总局发布《关于责任保险费企业所得税税前扣除有关问题的公告》（以下简称“《公告》”），准许企业购买雇主责任险、公众责任险等责任保险所需缴纳的保费，在企业所得税税前扣除。此项政策的实施，可为企业节省购买责任保险费用支出，促进企业购买责任保险的积极性。税收政策驱动责任保险行业发展责任保险产品应用范围广，涉及食品安全、家政服务、医疗领域、环境保护、社会治安等多个领域。由于交通事故、医疗事故、环境污染、产品及服务造成损失等问题时常发展，各领域内均存在难以协调的矛盾与社会纠纷。责任保险凭借其产品特性，可同时为被保险人、受害人提供保障，分担潜在风险，能有效调节各方矛盾。另外，中国政府及有关主管部门极其关注责任保险产品开发，在家政服务、食品安全等政策中，多次鼓励开发相关领域的责任保险产品。在下游需求、政策激励双重驱动下，各种新型责任保险产品不断涌现。下游需求促进新型产品不断涌现，持续释放市场潜力10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业现状01市场份额变化根据原中国保险监督管理委员会（以下简称“原中国保监会”）数据，中国财产保险保费收入逐年增长，由2014年的7,204亿元增长到2018年的10,770.1亿元，年复合增长率为6%。伴随公众保险意识提升，未来五年，财产保险保费收入规模将以1%的年复合增长率保持增长态势。2023年，财产保险保费收入规模有望达到15,613亿元。责任保险属于财产保险，其产品具有双重保障功能，应用范围广，涉及领域众多。得益于政策利好、下游市场需求增长等因素，中国责任保险市场规模逐年增长，由2014年的253亿元增长到2018年的590.8亿元，年复合增长率为26%。2018年10月，中国国家税务总局发布《关于责任保险费企业所得税税前扣除有关问题的公告》，准许企业购买雇主责任险、公众责任险等责任保险，所缴纳的保费在企业所得税税前扣除。此项税收优惠政策，将有助于促进中国责任保险市场规模进一步增长，2023年，责任保险市场规模有望达到1,184亿元。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述责任保险逐步融入中国社会治理体系:由于责任保险产品的特殊性，责任保险在保障受害者权益、化解社会矛盾、维护社会和谐稳定等方面发挥巨大作用。根据访谈责任保险行业top3公司10年以上行业经验的专家了解，中国政府及相关政府部门多次强调责任保险在保护受害者权益、维护社会公平、分担企业经营风险等方面的作用，将逐步推动责任保险融入中国社会治理体系。通过梳理近四年中国政府及相关主管部门出台的政策得知，中国政府及相关主管部门在食品安全、医疗卫生、教育实习、产品质量、安全生产、生态环境、养老服务等众多领域强调发挥责任保险的风险分担作用责任保险产品多样化:受下游需求、政策利好等因素驱动，一些新型责任保险产品应运而生:（1）随着电子商务、互联网等科技发展，宁波市农村创业青年逐渐加入电商行业，通过互联网推广“土特产”产品。在此过程中，宁波市农村创业青年面临“土特产”易变质、损坏、水分流失等问题。为此，宁波团市委联合宁波市人民政府金融工作办公室、原中国保监会宁波监管局、中国人寿财险宁波市分公司等单位，于2017年4月推出中国首款“电商农产品食品安全责任保险”产品；（2）由于室内装修造成环境污染问题日益严重，引起政府部门高度重视。伴随经济发展与社会进步，各行业产业链不断整合，逐渐催生新业态产品，拓宽消费领域。在此背景下，责任保险产品种类将逐步丰富，朝着多样化方向发展。强制责任保险制度法制化:机动车交通事故责任强制保险制度、疫苗责任强制保险制度已步入法治轨道。除机动车交通事故责任强制保险、疫苗责任强制保险之外，食品安全强制责任保险、环境污染强制责任保险已在中国部分地区开展试点工作。中国政府与地方政府共同发力，开展食品安全强制责任保险、环境污染强制责任保险试点工作。由于环境污染、食品安全等领域涵盖范围广，涉及多种不确定因素，导致环境污染强制责任保险、食品安全强制责任保险法制化道路漫长。未来，伴随中国政府及地方政府持续推进，环境污染、食品安全等强制责任保险产品将逐步纳入法律体系，促进强制责任保险制度不断完善。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局责任保险归属于财产保险，专业责任保险公司数量极少，经营责任保险业务的公司主要集中于财产保险公司。截至2018年，中国共80余家财产保险公司提供责任保险产品，产品种类近5,000个。由此，责任保险市场格局与财产保险市场格局存在紧密联系。在财产保险市场中，财产保险公司数量逐年增加，其中，中资公司数量增长趋势稳定，由2009年的24家增长到2018年的66家。财产保险行业市场集中度高，排名前五的财产保险公司市场份额维持在74%~75%的水平。中小企业由于存在资金力量不足、服务网点覆盖范围小、产品种类少、专业经验缺乏等劣势，市场竞争力低。与财产保险行业一致，中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司三家公司，凭借服务网点、专家质量、产品种类、专业经验等优势，稳居中国责任保险市场前三位。近十年来，三家公司责任保险市场份额维持在60%-70%的水平，反映了责任保险行业市场集中度高的现状。责任保险受经济发展、公众法律意识影响，业务多集中于北京、上海、江苏、浙江等省市，区域发展不协调。从险种上看，公众责任保险、雇主责任保险、产品责任保险、职业责任保险、个人责任保险五类产品保费收入最高，其中，公众责任保险与雇主责任保险约占责任保险总保费收入的50%。总体而言，中国责任保险存在市场集中度高、区域发展不协调、个别险种规模大等特点。竞争格局责任保险归属于财产保险，专业责任保险公司数量极少，经营责任保险业务的公司主要集中于财产保险公司。截至2018年，中国共80余家财产保险公司提供责任保险产品，产品种类近5,000个。由此，责任保险市场格局与财产保险市场格局存在紧密联系。在财产保险市场中，财产保险公司数量逐年增加，其中，中资公司数量增长趋势稳定，由2009年的24家增长到2018年的66家。财产保险行业市场集中度高，排名前五的财产保险公司市场份额维持在74%~75%的水平。中小企业由于存在资金力量不足、服务网点覆盖范围小、产品种类少、专业经验缺乏等劣势，市场竞争力低。与财产保险行业一致，中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司三