电子支付行业市场分析报告2024年

2024年电子支付行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义根据中国电子商务研究中心定义，电子支付是指从事电子商务交易的当事人，包括消费者、厂商和金融机构，通过信息网络，使用安全的信息传输手段，采用数字化方式进行的货币支付或资金流转。电子支付与传统支付方式相比，主要有四个方面不同，具体如下:进行方式系统环境、配置要求、经济效益。电子支付一直是信息技术改变人们生活方式的重要领域，也是银行线下业务在线上空间的自然延伸。目前电子支付（尤其是移动支付）增长迅猛，方式多样，日渐渗透进入人们的日常生活。NFC通过支付终端读取智能手机等移动设备内的相应芯片信息，进行身份识别和支付信息交换。二维码支付是通过手机应用扫描二维码图片从而获得身份和支付信息并完成支付的过程。在我国，NFC支付受到银行的支持和推广，但由于依赖设备和支付终端的双向支持，硬件门槛较高。同时，二维码支付方式受微信、支付宝等互联网支付服务提供商大力推广，因此在现阶段较为流行。4行业产业链从支付行业的产业链来看，主要包括监管部门、商业银行、第三方支付公司、清算机构、商户、用户及基础支持供应商。第三方支付机构作为第三方支付产业链中的中介机构，将商户与用户、商户与商业银行相联系，为支付交易提供便利。监管部门、商业银行、第三方支付公司清算机构、商户用户、基础支持供应商产业链概述5行业产业链监管部门、商业银行、第三方支付公司产业链上游清算机构、商户产业链中游用户、基础支持供应商产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业驱动因素1234政策规范发展第三方支付是电子支付中发展最为迅猛的支付方式，为了第三方支付行业健康有序的发展，中国人民银行陆续发布了多条法律法规保障第三方支付行业的发展。近期，央行发布了《中国人民银行关于加强受理终端及相关业务管理的通知（引发{2021}259号）》，条码支付被纳入监管，对个人收款条码的使用规范做出具体规定，2022年3月1日起个人收款码禁用于经营性服务。新兴技术与支付结合程度日益加强支付业务是金融体系中对大数据、PC互联、移动互联乃至物联网等新技术承载能力、吸收能力最强的业务，云计算、区块链、移动互联等技术最先在支付领域落地生根，目前新兴技术和支付的结合程度还不够深入，未来各种新兴技术有望加速在支付领域充分应用，这将使电子支付市场不断发生变革，同时，也对IT服务商技术储备及持续创新有了更高的要求。移动支付的迅猛发展移动支付的迅速发展使中国真正走向“无现金”时代，移动支付带来的不仅是支付方式的重大变革，还极大降低了商户经营成本，提高了商户经营效率，使“无人超市”、“智慧景区”、“未来酒店”等概念成为现实，不仅为支付IT服务商带来了丰富的市场需求，还刺激收单机构加强在商户市场的投入、加速商户不断创新经营模式。移动支付已经为线下支付领域的创新打开了入口，未来线下支付领域的创新速度将不断加快，创新成果将层出不穷，给IT服务商的产品及服务提供了广阔的市场空间。收单机构对线下支付场景争夺日益激烈C端用户已经基本被支付宝、微信等第三方支付机构瓜分完毕，线下B端商户互联网程度极低，目前还没有机构能够对其完全垄断，且B端商户的商业价值巨大，目前银行及第三方支付机构纷纷加强对线下商户的争夺，这客观上加速了线下电子支付的发展和创新。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状方便和快捷的电子支付方式已经成为人民生活中主要支付方式。从支付业务量情况来看，据中国人民银行数据，2021年我国电子支付业务量达到27469亿笔，同比增长190%，自2014年我国二维码支付发展，带动电子支付行业业务量飞速发展，2014-2021年年均复合增长速度为318%。从电子支付业务金额情况来看，2015-2021年中国电子支付业务金额保持稳定增长态势。据统计，2021年中国电子支付业务金额达到29722万亿元，同比增长75%，年均复合增速为132%，增速低于业务量。11行业市场情况按照中国人民银行对电子支付业务渠道细分，分为网上支付、移动支付、电话支付和其他。网上支付和移动支付是我国主要电子支付方式。具体来看，2018年前我国网上支付业务数量远大于移动支付，18年之后移动支付赶超网上支付业务量。据统计，2021年我国网上支付业务数量为1028亿笔，占比32%，移动支付为1513亿笔，占比50%，电话支付7亿笔，占比0.1%。从细分渠道支付金额来看，网上支付的业务金额大于移动支付，移动支付凭借“金额小，数量多”特点逐渐拉近差距。据统计，2021年中国网上支付业务金额为2350万亿元，占比71%，移动支付为520万亿元，占比17%，电话支付17万亿元，占比0.4%。12行业痛点操作风险电子扒手，网上诈骗，网上黑客攻击，电脑病毒破坏,信息污染等风险都可归纳为操作风险，跟技术有着直接或间接的关系。法律风险电子支付业务常涉及银行法、证券法、消费者权益保护法、财务披露制度、隐私保护法、知识产权法和货币银行制度等。目前，全球对于电子支付立法相对滞后。现行许多法律都是适用于传统金融业务形式的。在电子支付亚务中出现了许多新的问题，由于网络纠纷的特殊性，用传统法律规则来解决是一个非常吃力的问题;但是，消极地拒绝受理有关争议同样无助于问题的解决。法律规定的欠缺便得金融机构面临巨大的法律风险。市场风险电子支切机构的各个资产项目团市场价格波动而蒙受损失的可能性。外汇价格的支动及主要国际结解货市银行国家的经开技筑表国集也会工司要可员市场波动构成电子支付的市场风险。13123流通环节有待完善电子支付产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电子支付行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电子支付行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电子支付产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电子支付行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电子支付行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电子支付行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电子支付行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电子支付行业，对电子支付行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电子支付行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电子支付行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电子支付行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电子支付行业企业数目较少，约占电子支付行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电子支付行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电子支付行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电子支付行业企业各有优劣势：（1）电子支付行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电子支付行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电子支付行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局从现存市场格局来看，支付宝和财付通垄断第三方支付市场。据统计，2020年第二季度在第三方综合支付市场支付宝和财付通市场占比分别为416%、374%，合计占比接近85%。从第三方移动支付市场竞争格局来看，2020年第二季度，支付宝和财付通分别以539%和347%的市场份额稳居前两名，双方合计占据中国第三方移动支付超90%的市场份额。17行业竞争格局从现存市场格局来看，支付宝和财付通垄断第三方支付市场。据统计，2020年第二季度在第三方综合支付市场支付宝和财付通市场占比分别为416%、374%，合计占比接近85%。竞争格局1从第三方移动支付市场竞争格局来看，2020年第二季度，支付宝和财付通分别以539%和347%的市场份额稳居前两名，双方合计占据中国第三方移动支付超90%的市场份额。竞争格局218行业发展趋势描述移动支付双寡头垄断局面或将迎来改变:数字人民币在市场化支付工具主导的市场中增加官方的支付工具。未来5-10年，数字人民币凭借法定数字货币可以点对点、端对端支付，能够为公众提供安全性高、流动性好的支付工具，节省交易成本等优势，将与微信支付、支付宝、云闪付、银行卡等支付工具并行。多元化选择:数字人民币不与支付宝、微信直接竞争，但将为用户提供多元化选择。（1）央行数字货币将助力国家互联网反垄断行动，刺激行业创新，为企业、科技公司和贸易提供大量新机会；（2）银行在支付侧的主导提升:作为指定运营机构的商业银行将在数字人民币支付体系中