航空装备行业发展报告2024-2025

汇报人：杜品枝2024-08-012024-2025航空装备行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01航空装备定义定义航空是指载人或非载人飞行器在地球大气层中的航行活动，可分为军用航空与民用航空。航空装备主要包括飞机、航空发动机、航空设备与系统、航空零部件。飞机是指提供出行服务的空中运载工具，主要包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机以及特种飞行器。航空发动机是为航空器提供飞行动力的装备，包括涡扇/涡喷发动机、涡轴/涡桨发动机及传动系统、活塞发动机等。航空设备与系统是保证飞机安全、增强飞机性能、提升飞机舒适性、可靠性、维修性的重要部分，可分为航空电子、飞行控制、航空机电。航空装备定义02产业链研发设计、金属材料、非金属材料、复合材料等上游中游产业链010203航空装备行业产业链上游主要为装备设计研发及原材料环节，其中原材料主要包括金属材料、非金属材料、复合材料等；中游为航空装备生产供应环节，主要包括飞机整机、发动机、系统设备、零部件；下游主体为航空航天及相关配套领域。研发设计、金属材料、非金属材料、复合材料等飞机整机、发动机、系统设备、零部件航空航天及相关配套领域飞机整机、发动机、系统设备、零部件航空航天及相关配套领域下游行业产业链产业链上游概述从航空装备细分领域来看，2019年航空器整机制造环节占比最高，达到51%，产业规模为5202亿元。其次是航空零部件制造，占比270%，产业规模为2609亿元。发动机制造和机载设备与系统制造分别占比11%和1%。工艺装备简称“工装”，飞机工艺装备是指飞机制造国产所需的夹具、模具、量具和工位器具的总称。飞机工艺装备是飞机制造的必备装备，也是飞机制造工程中的一项关键技术，飞机企业的工艺装备的技术水平反映了企业的制造技术水平。数据显示，2016-2019年，我国民用航空工装市场规模从123亿增至202亿元，受全球疫情影响，2020年市场规模有所下滑。预测，2021年我国民用航空工装市场规模可达186亿元。碳纤维是轻质高强的航空航天材料，其加工流程复杂，工艺难度高，具有很高的技术壁垒。近年来，我国已经意识到碳纤维及复材的重要性，开始进行战略布局，大力推动碳纤维材料研发。数据显示，在航空航天领域中，商用飞机需求贡献最大，2019年商用飞机所需碳纤维达到62万吨，占比近七成。航空发动机是一种高度复杂和精密的热力机械，作为飞机的心脏，不仅是飞机飞行的动力，也是促进航空事业发展的重要推动力，人类航空史上的每一次重要变革都与航空发动机的技术进步密不可分。根据我国7大种类军机新增飞机所需发动机列装数额、不同类型军用飞机配置发动机数目、换备系数比（约1:5）、维修及保障费用（约为整机的50%），以及现有飞机更新发动机需求（发动机约为半寿命周期），结合发动机合理价格区间，我国未来10年航空发动机市场规模将超4500亿元。行业产业链产业链中游概述从结构占比来看，数据显示，军战斗机的占比最高，已达到总数的50%，直升机和教练机分列二、三位，其占比分别为28%和11%，运输机和特种飞机的比重基本持平，维持在7%和4%左右。从数量上来看，我国军机尤其是先进战机在数量上存在很大增补空间，以“20系列”为代表的国产先进战机已进入批产列装阶段，订单有望加速释放，带动我国航空产业景气度进一步提升。数据显示，2016-2020年我国的军机数量从2955架增长到3260架。预测，2021年我国军机数量可达3292架。民用航空是指使用航空器从事除了国防、警察和海关等国家航空活动以外的航空活动，民用航空活动是航空活动的一部分。在民用航空领域，我国商用飞机规模和通用飞机规模均保持稳定增长。数据显示，2016-2019年我国民用飞机数量由5046架增至6525架，民用运输飞机由2950架增至3818架。预测，2021年我国民用飞机总数量和民用运输飞机数量分别可达7567架和4457架。行业产业链产业链下游概述航空器维修分为四部分，分别是机体大修加改装、发动机维修、航线维护、部件附件维修。数据显示，发动机维修约占比最大，约为40%，其余三部分均占20%左右。未来，随着我国飞机更新换代加快，对维修的需求将大大提升，航空维修市场增长潜力巨大。民用机场是指专供民用航空器起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域，包括附属的建筑物、装置和设施，民用机场不包括临时机场和专用机场。数据显示，2016-2019年我国民用航班飞机场数量由216个增至237个。预测，2021年我国民用航班飞机场数量可达252个。数据显示，2020年我国机场完成旅客吞吐量57亿人次，比上年下降36%。分航线看，国内航线完成4亿人次，比上年下降30.7%；国际航线完成0.16亿人次，比上年下降88%。完成货邮吞吐量1605万吨，比上年下降0%。分航线看，国内航线完成944万吨，比上年下降10%；国际航线完成660.1万吨，比上年增长2%。03发展历程1937-1948依赖美苏阶段发展历程2002年,我国的ARJ21新支线飞机项目立项。2007年，大型客机C919研制项目启动。2016年,ARJ21正式投入航线运营。2017年，大型喷气式客机C919在上海浦东国际机场实现完美首飞，这标志着我国真正具备了研制现代干线飞机的核心能力。1970年，研制我国首架大型民用飞机的项目正式启动，上海飞机制造厂负责飞机的制造,该机代号为运十。1980年9月26日，中国人自主研制的第一架大型喷气式客机运十首飞成功。1985年，运十项目被搁置。之后，我国又进行了几次国际合作来发展民用飞机，但都以失败告终。由于抗战时期，中国航空领域被国外全面压制，早在建国初期，中国就提出要发展自己的航空产业。1937年，全面抗战爆发，苏联为中国输送飞机，并派志愿航空队参加中国对日作战。1939年，中国空军经过整训，飞机从135架补充至215架。1944年，罗斯福在信中要求中国出兵缅甸北部，以换取增加空军援助和物资，中国空军才在美国的输血下，重新成为一支有组织的武装力量。1949-1969起步阶段1970-2000曲折发展阶段2000-至今发展黄金时期04政治环境描述中国民用航空局、国家发改委、交通运输部:《“十四五"民用航空发展规划》:加快开展国产航空零部件、先进通信导航装备等适航审定工作。支持产业化应用;引导国内航空制造企业健全技术支持和售后服务体系;重点推动欧美对我国航空产品和零部件的适航认可，支持国产航空产品和零部件出口。:《计量发展规划(2021-2035年)》:提升航空、航天和海洋领域计量保障能力。建立完善航空、航天、海洋等领域计量保证与监督体系，加强产品型号总计量师系统建设。推动航空装备计量数字化、体系化发展，健全全产业链、全寿命周期计量评价体系，为航空装备发展提供一体化计量测试技术支撑。中共中央:《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》:大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1中国民用航空局、国家发改委、交通运输部《“十四五"民用航空发展规划》:加快开展国产航空零部件、先进通信导航装备等适航审定工作。支持产业化应用;引导国内航空制造企业健全技术支持和售后服务体系;重点推动欧美对我国航空产品和零部件的适航认可，支持国产航空产品和零部件出口。《计量发展规划(2021-2035年)》:提升航空、航天和海洋领域计量保障能力。建立完善航空、航天、海洋等领域计量保证与监督体系，加强产品型号总计量师系统建设。推动航空装备计量数字化、体系化发展，健全全产业链、全寿命周期计量评价体系，为航空装备发展提供一体化计量测试技术支撑。中共中央《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》:大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。《专业技术人才知识更新工程实施方案》围绕我国经济结构优化、经济社会高质量发展和自主创新能力提升，在新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业领域，开展大规模知识更新继续教育，每年培训100万名高层次、急需紧缺和骨干专业技术人才。政治环境2《国家综合立体交通网规划纲委》支持交通装备制造业延伸服务链条，促进现代装备在交通运输领域应用，带动国产航空装备的产业化、商业化应用，强化交通运输与现代装备制造业的相互支撑。推动交通运输与生产制造、流遏环节资源整合，鼓励物流组织模式与业态创新。推进智能交通产业化。《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》加快高端装备制造产业补短板。重点支持工业机器人.建筑、医疗等特种机器人。高端仪器仪表、轨道交通装备、高档五轴数控机床、节能异步牵引电动机、高端医疗装备和制药装备、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶等高端装备生产，实施智能制造、智能建造试点示范。加快新材料产业强弱项。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、如绝、石基等特色资源在开采、冶炼、深加工等环节的技术水平，加快拓展石基烯、纳米材料等在光电子、航空装备、新能源、生物医药等领域的应用。《工业通信业职业技能提升行动计划实施方案》面向新一代信息通信技术、集成电路、人工智能、智能制造、工业互联网、数控机床和智能机器人、航空航天装备、智能网联汽车、网络和数据安全、新材料、生物医药及高端医疗装备等制造强国、网络强国建设重点领域，打造一批技能培训标杆企业，集聚一批面向工业通信业的优秀培训服务机构和网络培训平台，培育建设一批基础条件好、竞争力强的先进制造业实训基地,遴选推广一批产业发展急需、行业特色鲜明的培训项目、课程和教材，形成一批可复制可推广的新技能培训经验做法，2年内开展各类职业技能培训50万人次饭经伪前造强国、网络强国建设提供坚强技能人才保障。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从世界经济发展的经验来看，装备制造产业是一个国家和地区经济发展的基石，也是增强国家和地区竞争力的基础。陕西省占有中国四分之一的航空专业人才和高精尖设备，是全国唯一具有两个整机研制生产企业的省份，亦是中国大中型飞机设计、研发、试飞、生产的重要基地，具有一批独占性的航空产业资源，使其成为中国航空装备制造产业的第一大省，使其在中国乃至全球拥有特殊的地位和声誉。航空装备产业是陕西省特色优势产业之一，特别是“十三五”以来，陕西省委省政府不断加强组织领导和规划引领，深化军民、央地、部省合作，着力打造产业聚集发展平台，全力保障在陕航空重点企业的发展，如:为航空装备提供金属原材料的西部超导、宝钛股份、三角防务、西部材料;机载设备制造企业的天和防务、中航电测、晨曦航空;关键部件航空发动机龙头企业的中国航发;中国重要的军用航空装备整机制造集团中航西飞等。行业现状01市场份额变化自诞生以来，我国航空制造业先后经历了艰难起步、自主发展、全面改革和自主创新等发展阶段，从无到有、从弱到强，从对国际领先水平“望尘莫及”到与航空强国“同台竞技”。经过六十多年的发展，我国航空制造业逐步形成了专业门类齐全，科研、试验、生产相配套，具备研制生产当代航空装备能力的高科技工业体系，行业规模也随之快速增长。据资料显示，2021年我国航空装备行业市场规模为1177亿元，同比增长11%。从市场结构来看，我国航天装备市场中，航空器整机占比为51%；航空零部件占比为27%；航空发动机占比为11%；机载设备与系统占比为1%。行业现状02市场情况从我国飞机进口情况来看，近年来随着我国航空装备的不断发展，飞机及其它航空器的生产已经基本能满足国内市场需求，近年来进口量及进口金额大幅减少。据资料显示，2021年我国飞机及其它航空器进口量为607架，同比下降15%；进口金额为103亿美元，同比增长40.9%。截至2022年10月，我国飞机及其它航空器进口量为35571架，虽然进口量大幅增长，但进口金额大幅下降，为54亿美元，同比下降31%。行业现状航空发动机航空发动机作为飞机最主要的部分，国家对航空发动机自主研发的力度加大以及“两机”重大专项、“飞发分离”等政策的落实，产业发展日渐加速。近年来，我国航空发动机市场规模不断增长，2021年，我国航空发动机市场规模4462亿元，同比增长12%。01航空零部件近年来，我国航空零部件制造产业进一步发展，国家出台了一系列政策促进协作配套制造模式的实行，助力产业繁荣。在国家政策的引导支持与国内经济主体的共同努力下，我国已发展出品种不断扩大、技术持续进步的航空零部件产品体系。数据显示，2021年我国航空零部件制造行业市场规模达331亿元，同比增长13%。0213行业痛点14问题及解决方案问题及解决方案增强自主创新能力，提高企业竞争优势通过资金投入等激励航空装备企业技术创新，政府要给予中小企业技术创新服务体系以重点支持。为保证企业研发水平，倡导建立多渠道投资体系。产学研合作同样有利于提高航空装企业创新能力，突破核心技术能够提高企业竞争优势，通过设立专项资金、依托重大项目，提高企业核心竞争力。打造精品航空装备企业品牌我国民用航空装备企业数量较少、规模较小，面对这一现状，需要强力打造优质品牌企业；通过树立精品企业品牌，打造品牌知名度，对具有发展潜力的企业进行积极扶持，为这种企业创造性发展保驾护航。加大政府科技金融资金投入航空装备产业具有成本回收期长、研发投入高以及不对等特点，政府要给予金融上的投入支持，通过科技金融服务体系来扶持企业发展，帮助企业建立健全融资保障体系，帮助航空装备企业解决资金难问题。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述国产化不断推进:我国在整机制造、航空发动机制造等高附加值领域中不断取得技术突破，目前已实现在军用领域的整机生产和民用领域的干线、支线飞机研制与商业化运营，多款航空发动机已投入使用。随着我国参与航空装备国际分工程度的深化，民营航空技术企业在航空研发制造领域进展迅猛。在军民融合持续加深下，国产化进程有望进一步加快。民用航空市场空间广阔:近年来，我国航空制造业企业不断提升国际主力机型结构部件、金属型材、金属零部件等方面的生产能力和产品质量，逐步成为世界航空制造业重要的组成部分，提升了国际化发展能力。未来伴随着波音、空客国际采购趋势的加深，一批实力雄厚、工艺完整、技术质量过关的民营企业将可能获得波音、空客的供应商认证，突破现有行业格局。军用航空市场高速发展:近年来，国内军用航空领域利好政策频繁出台，政策红利持续释放，军用航空制造业迎来了重大发展机遇。党的十九大为我国军队标定了醒目的强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。其中，空军作为重要的战略军种之一，其现代化建设进入快车道，决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。人工智能、3D打印等新技术将广泛应用于航空装备制造:人工智能技术主要应用于航空装备生产制造与作战两个方面，既可提高航空装备的可靠性与诊断、预测能力，也可通过推动“人机融合”实现智能化作战。目前，航空装备领域的人工智能技术已进入到大规模发展与应用