电网行业市场分析报告2024年

2024年电网行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电网是电力系统中各种电压的变电所及输配电线路组成的整体，包含发电、变电、输电、配电四个环节。其中发电环节负责电能的产生，主要涉及电站的建设和运营；输电环节负责将电能从发电厂传输到用户，包括高压输电线路的建设和运营；变电环节负责将高压电转变为适合用户使用的低压电，涉及变电站的建设和运营；配电环节负责将电能配送到用户，包括配电网的建设和运营。4行业产业链上游电网产业链上游主要包括发电设备和原材料供应。其中，发电设备是电力生产的核心，包括各种类型的发电机组、变压器、断路器等。原材料供应方面，主要是钢铁、铜、铝等金属材料，用于制造电网设备和线路。中国电网行业产业链如下图所示：电网产业链中游包括电网的建设和运营，涉及输电、变电、配电等环节。现阶段，在5G、AI、大数据、物联网等新兴技术的持续赋能下，智能电网得到快速发展，推动我国电力系统多能互补联合调度智能化水平持续提升。电网产业链下游包括用电与智能调度系统，根据行业用电性质可划分为工业用电、商业服务用电、居民用电和其他类用电等。未来，电网企业将持续加强市场研究和创新，以适应市场的变化和满足用户的需求。产业链上游概述5行业产业链中游许继电气成立于1993年，是我国电力装备行业的领先企业。许继电气产品体系不断完善，现阶段企业的产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统等多个类别。在智能变配电系统领域，许继电气充分利用云计算、移动互联等新兴信息技术，为电网等领域提供解决方案和成套设备，助力电网行业高质量发展。在新型电力系统建设稳步推进下，许继电气坚持以创新驱动发展，加快推动产品和技术研发，逐渐形成了以信息化自动化控制技术等三大核心基础技术为载体的产业研发体系，为企业的经营和发展提供充足的发展动能。2018-2021年，许继电气的研发费用保持高速增长态势，平均增速达到22%以上，2022年以来，随着企业各类研发项目逐步落地，研发投入增幅放缓，但仍保持增长态势。2023年1-9月，许继电气研发费用共计95亿元，同比增长99%。产业链中游概述6行业产业链下游平高电气作为我国重大技术装备制造企业，是全国三大高压开关设备研发和制造基地之一。公司的经营业务涵盖输配电设备及核心零部件、智慧电网装备、电力工程总承包等，其核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流的开关设备研发和生产，产品包括气体绝缘封闭式组合电器、罐式断路器、交流隔离接地开关等多个品类。2022年以来，平高电气持续完善企业发展布局，推动装备制造产业提档升级，同时不断深化电网高压开关业务，电网市场新签合同同比出现大幅增长，推动企业产品产销量止跌回升。2022年平高电气中低压及配网板块的产品销量同比增长了96%，高压板块受市场需求影响出现一定下跌。2023年期间，平高电气持续推进生产流程数智化，以及智能化产品的开发工作，助力企业生产经营提质增效。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:国家发展和改革委员会、国家能源局对电网行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展和改革委员会主要负责贯彻新发展理念，审订或审核电力行业的发展战略规划和改革发展相关重大政策，核准重大投资项目，实施宏观管理和监督。国家能源局主要负责拟订能源发展战略、规划和政策，提出能源体制改革建议，实施电力监管；南方电网和国家电网负责制定电网建设规划并组织实施。电网行业全国性的自律组织为中国电力企业联合会，主要负责提出电力改革和发展的政策建议，参与电力行业立法、规划、产业政策、行业准入条件制定，监督执行行业规约，维护行业秩序等。行业相关政策:随着电力行业技术发展和对电力安全、可靠、绿色、高效等要求越来越高，电网形态向智能电网转型发展，国家和有关部门陆续制定了一系列的产业政策支持电力行业发展和智能电网建设。分布式光伏发电作为一种新型的能源综合利用方式，对于我国电网建设和能源转型有着非常重要的作用。为进一步提升电网接纳能力，适应分布式光伏快速发展需要，2023年6月，国家能源局出台《分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点实施方案》，提出在开展分布式光伏接网工作中，各部门要秉持促进发展、科学合理等工作原则，开展小范围试点工作，持续完善评估标准，为全面推广奠定基础。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状在我国能源保供的发展中，电网占据着重要的市场地位。国家通过电网合理、高效的配置电力资源，助力实现电力资源的共享互济，电网行业的发展，对于保障电力供应、服务经济社会有着重要的现实意义。为加快电网产业的发展，近年来，国家和政府持续推进电网工程的发展，工程投资完成额总体维持较高水平。2023年以来，国家和政府持续加大电网工程的投资力度，重点投资特高压和配电网两大主要方向。在特高压领域，持续加强以特高压直流为主的跨省跨区输电，提升新能源大基地的送出效率；在配电网领域，加强配电网产业建设，提升“源荷互动”能力，进而较好地满足分布式电源发展、电动汽车接入等方面的市场需求。2023年我国电网工程完成投资5275亿元，同比增长4%。11行业痛点原材料价格波动带来不利影响电网相关产品的原材料包括储能电池、储能各种配件、变压器、断路器等。近年来，随着电网行业的快速发展，各企业为进一步抢占市场份额，持续加大原材料采购力度，致使原材料成本占总成本的比重持续提升。如果未来出现原材料价格大幅波动，同时企业不能及时有效地将原材料价格波动压力转移，或通过技术手段替代其带来的不利影响，那么就会对企业的毛利率造成较大影响，进而影响企业整体的盈利水平。部分地区电网配套设备落后我国现阶段主要以大规模集中开发、远距离输送的发展模式为主。风电、光伏作为清洁能源，在我国能源结构调整中扮演着越来越重要的角色。风力发电、光伏发电大多位于电网末端，经济欠发达地区，当地基础设施建设较为落后，电网结构普遍比较薄弱。农村地区电网设施尚未完善随着我国经济的平稳发展，人民生活水平也在不断提升。农村居民用电量需求越来越大，冰箱、洗衣机、空调、微波炉等各类家用电器逐步进入农村家庭，在改善居民生活水平的同时，对于电力资源的依赖程度也在不断提升。农村电网处于电网体系的末端，存在电网长期性低压运行的问题，制约了农村地区的发展。12123行业壁垒行业壁垒资金壁垒:电网项目的实施需要大量的资金投入，包括设备采购、软件开发、系统集成、安装调试、售后服务等多个环节的资金支出，尤其是对于一些大型的电网项目，资金需求量更大，只有具备充足资金的企业才能承担。同时，由于电网项目的投资回收期较长，且存在一定的风险，使得一些企业难以获得银行等金融机构的贷款支持，增加企业融资的难度。对于新进入的企业来说，需要具备充足的资金实力和融资能力，才能在电网行业稳健发展。管理壁垒:电网项目通常涉及多个领域的知识和技术，需要跨部门、跨领域的协作，项目管理需要具备高度的组织协调和沟通能力，以确保项目的顺利进行。此外，电网行业对产品的质量和安全性有非常高的要求，企业需要建立完善的质量管理体系，确保产品的质量和安全性，也需要其具备相应的质量检测和认证能力。技术壁垒:智能电网需要各种智能电力设备作为支撑，如智能电表、智能传感器、智能开关等，这些设备需要具备高度自动化、智能化、安全可靠等特性，对技术的要求非常高，对于新进入的企业，需要具备相应的技术实力和研发能力，才能在这个领域有所突破。此外，智能电网的核心在于数据分析，通过收集和分析电网运行过程中的各种数据，实现电网的优化运行和能源的高效利用，这需要企业具备强大的数据处理和分析能力，能够对海量的数据进行分析和挖掘，为决策提供支持。行业壁垒智能电网需要各种智能电力设备作为支撑，如智能电表、智能传感器、智能开关等，这些设备需要具备高度自动化、智能化、安全可靠等特性，对技术的要求非常高，对于新进入的企业，需要具备相应的技术实力和研发能力，才能在这个领域有所突破。此外，智能电网的核心在于数据分析，通过收集和分析电网运行过程中的各种数据，实现电网的优化运行和能源的高效利用，这需要企业具备强大的数据处理和分析能力，能够对海量的数据进行分析和挖掘，为决策提供支持。电网项目通常涉及多个领域的知识和技术，需要跨部门、跨领域的协作，项目管理需要具备高度的组织协调和沟通能力，以确保项目的顺利进行。此外，电网行业对产品的质量和安全性有非常高的要求，企业需要建立完善的质量管理体系，确保产品的质量和安全性，也需要其具备相应的质量检测和认证能力。技术壁垒管理壁垒资金壁垒电网项目的实施需要大量的资金投入，包括设备采购、软件开发、系统集成、安装调试、售后服务等多个环节的资金支出，尤其是对于一些大型的电网项目，资金需求量更大，只有具备充足资金的企业才能承担。同时，由于电网项目的投资回收期较长，且存在一定的风险，使得一些企业难以获得银行等金融机构的贷款支持，增加企业融资的难度。对于新进入的企业来说，需要具备充足的资金实力和融资能力，才能在电网行业稳健发展。流通环节有待完善电网产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致电网行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，电网行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。电网产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事电网行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，电网行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对电网行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土电网行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入电网行业，对电网行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，电网行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。电网行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的电网行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土电网行业企业数目较少，约占电网行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入电网行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土电网行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类电网行业企业各有优劣势：（1）电网行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系电网行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系电网行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国电网行业的竞争格局呈现出多元化、层次化的特点，依据企业的规模、技术实力、市场份额等，可以分为三个梯队，第一梯队主要以国家电网、南方电网等大型央企为主，这类企业在电网行业中占据着主导地位，拥有完善的电网基础设施和庞大的用户群体，具备较强的市场支配力和抗风险能力。第二梯队是地方性电网企业，如广东电网、江苏电网等，这类企业在区域内拥有较为完善的电网基础设施和一定的市场份额，在各地经营地区有着较强的品牌影响力，但在全国范围内影响力较