乘用车行业发展概览报告2024-2026

2024-2026乘用车行业发展概览报告汇报人：李建伦2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是乘用车乘用车是设计目的和功能主要用于运载乘客及其随身行李或临时物品的汽车，其座位不超过九个。根据乘用车的使用用途，可将其分为基本型乘用车（又称轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉乘用车:（1）基本型乘用车（又称轿车）:用于载送人员和物品，座位分布于两轴之间，强调舒适性，以乘客为中心；（2）多用途车（MPV）:由轿车演变而成，通常采用轿车的发动机和底盘，前轮驱动，尺寸比轿车大，内部空间宽敞，可乘坐5至9人；（3）运动型多用途车（SUV）:城郊实用汽车，拥有旅行车的空间功能及装配货车的越野能力；（4）专用乘用车:用于运载物品和乘员并完成特定功能的乘用车，具备完成特定功能所需的装备，如，消防车、救护车、警车等；（5）交叉乘用车:在功能上，即可搭载乘客，也可运载货物。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER仪表盘、变速箱、制动器、轴承上游乘用车制造商中游乘用车消费者下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《〈中国制造2025〉规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》:掌握智能驾驶关键技术和总体技术，明确支持电动汽车、汽车低碳化、智能化核心技术发展，形成从汽车关键零部件到整车制造的完成工业体系和创新体系。工信部:《智能网联汽车发展技术路线图》:对智能网联汽车发展需要的核心技术和发展路径做出规划，明确智能网联汽车的分级，到2025年实现高度及完全自动驾驶。工信部、发改委、科技部:《汽车产业中长期发展规划》:指出通过十年的努力，进入世界汽车强国行列，重点任务是完善创新体系、攻关核心技术、推进行业支撑平台建设，加快发展新能源汽车、智能网联汽车、节能汽车等关键领域，引领产业转型升级政治环境1政治环境《〈中国制造2025〉规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》:掌握智能驾驶关键技术和总体技术，明确支持电动汽车、汽车低碳化、智能化核心技术发展，形成从汽车关键零部件到整车制造的完成工业体系和创新体系。工信部《智能网联汽车发展技术路线图》:对智能网联汽车发展需要的核心技术和发展路径做出规划，明确智能网联汽车的分级，到2025年实现高度及完全自动驾驶。工信部、发改委、科技部政治环境《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》提出建设车联网产业的整体标准体系，对环境感知、决策预警、信息交互、执行系统等产品和应用制定通用规范方向，对信息通信技术、网络和设备建设信息通信标准体系。《汽车产业投资管理规定（征求意见稿）》指出要规范汽车市场主体的投资行为，对社会资本加以引导，防范无序发展和盲目建设，科学规划新能源汽车行业格局，鼓励现有自主车企加大对新能源汽车的投入，调整产品结构，发展新能源汽车。《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》到2030年，实现智能汽车跨行业融合，利用5G通信技术等新技术，构建支持L3及以上智能驾驶汽车的技术体系。《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车几份并行管理办法》鼓励发展更加节能的车型，支持以三元锂电池为代表的高能量密度的电池发展，这项政策有助于中国新能源乘用车产销量保持稳定增长。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素随着汽车工业的快速发展，汽车工业成为中国国民经济的重要支柱，中国乘用车行业是汽车工业的重要组成部分。中国政府发布一系列利好政策，促进乘用车行业健康、快速发展政策支持2014年至今，中国经济保持快速增长态势，中国国内生产总值和中国居民可支配收入逐步提高，为中国乘用车行业的快速发展奠定良好的经济基础。在影响乘用车需求的众多因素中，居民收入因素起主导性作用，随着居民收入的提高，中国城乡居民消费结构不断升级，对乘用车等非必需品的需求量也相对应地提高，推动乘用车销量提高，促进乘用车行业持续发展。宏观经济快速发展，居民可支配收入提高2021年机动车保有量进一步增加。截至2021年3月，全国机动车保有量达78亿辆，其中汽车87亿辆；机动车驾驶人63亿人，其中汽车驾驶人25亿人。2021年一季度全国新注册登记机动车966万辆，新领证驾驶人839万人。伴随着中国城镇化加速发展和居民可支配收入增长，中国汽车千人保有量仍有增长空间。未来，随着中国经济稳定发展，中国人均可支配收入将进一步提高，城市人口比重增加，中国乘用车需求量大，居民对汽车有更新换代需求。中国汽车保有量低，发展潜力大中国新能源汽车保持快速发展，显示出巨大的发展空间，汽车电动化是未来发展的趋势。中国新能源汽车的快速发展和巨大潜力，显著推动中国乘用车的发展。中国新能源乘用车在经历行业初步发展和快速成长后，已经具备了一定的行业规模。加速发展新能源乘用车是促进汽车产业转型重要方式。在发展节能和新能源已成为国家战略的背景下，中国的乘用车行业正处于重要的转型期。以新能源乘用车产品取代传统燃油车的乘用车变革正在发生。新能源乘用车表现亮眼，展现转型升级良好势头10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在国家和地方一系列刺激消费政策激励下，乘用车市场需求总体保持不断回暖态势。2020年，全国乘用车销售2018万辆，同比下降0%，比上年提升6个百分点。从乘用车月度销量来看，9月开始乘用车销量大幅增长，12月增至235万辆；2月销量低至24万辆。2021年8月，中国品牌乘用车销售70.4万辆，环比下降6%，同比增长8%，占乘用车销售总量的43%，比上年同期提升8个百分点。1-8月，中国品牌乘用车共销售562万辆，同比增长37%，占乘用车销售总量的48%，占有率比上年同期提升5个百分点。1-8月，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率分别为20%、56%和60%；与上年同期相比，中国品牌轿车、SUV和MPV市场占有率均呈增长。行业现状01市场份额变化得益于中国宏观经济的持续增长和居民可支配收入的提高，中国乘用车行业发展迅速，销量呈上升趋势。2014年至2018年，中国乘用车销量由2,342万辆增长至2,370万辆，年复合增长率为0.2%，销量呈现波动增长的趋势。未来，中国乘用车销量将保持稳定增长，并于2023年突破2,800万辆。行业持续发展主要受到以下三点因素驱动:（1）宏观经济发展，居民可支配收入提高，带动乘用车消费。（2）中国汽车保有量低，中国汽车千人保有量仍有增长空间，未来销量潜力大。（3）新能源乘用车表现亮眼，展现转型升级良好态势。中国新能源汽车的快速发展和巨大潜力，显著推动中国乘用车的发展。行业现状02市场情况纯电动乘用车市场表现也较为突出，2020年，全国纯电动乘用车销量96万辆，同比增长11%，占乘用车销售总量的0%，高于上年0个百分点。其中，9月后月度同比增长更是超过70%，市场开始呈现井喷式增长，12月销量增至19万辆。2020年，全国基本型乘用车(轿车)共销售925万辆，同比下降9%。其中，7月开始乘用车同比增速呈增长，12月基本型乘用车销量增至107万辆，2月基本型乘用车月度销量低至4万辆。行业现状运动型多用途乘用车(SUV)市场表现总体好于其他乘用车品种，2020年，全国运动型多用途乘用车销售943万辆，同比增长0.7%。从SUV月度销量同比增长变化趋势来看，前3月各月销量同比呈较快下降，4月后同比均呈增长，其中5月至7月以及9月至12月各月增长均超过10%。01多功能乘用车(MPV)市场依然延续了低迷走势2020年，全国多功能乘用车销售104万辆，同比下降28%。从MPV月度销量同比增长变化情况来看，只有8月和11月销量同比小幅增长，其他各月均呈下降，12月多功能乘用车销量13万辆。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER乘用车销量下滑，市场需求低迷受购置税优惠政策变动和居民人均交通和通信消费支出增速逐渐放缓影响，2018年至今，中国乘用车销量下降，消费者对汽车消费意愿低。乘用车销量降幅明显，同比增长率呈下降趋势核心零部件技术落后中国与发达国家汽车公司合资建立汽车公司，但在技术引进过程中，中国并未获得技术开发的控制权，在零部件选用上被外方控制，中国零部件公司缺少话语权，技术创新的动力低。以驱动电机技术为例，驱动电机是新能源汽车重要零部件之一，目前，中国驱动电机技术仍处于研发阶段尚未进入产业化。伴随着汽车电动化的发展，汽车电控化和电气化技术迅速变革。市场上常见的驱动电机为永磁电机和异步电机，乘用车公司与研究单位合作开展研发，并在永磁材料和绝缘材料上取得进步。中国驱动电机的产业化进程慢，部分有样机的公司未能实现批量供货，从而影响乘用车的自主发展。汽车公司自主创新能力有限1984年上海大众合资公司的建立标志着汽车公司合资的开始，中国开始实施“以市场换技术”，但政策对汽车厂家自主研发并未出台鼓励政策，导致公司对研究开发投入小，缺乏自主开发的积极性，忽视对引进技术的利用和再创新，对技术发展缺乏规划，导致公司自主创新能力缺乏，乘用车行业技术落后。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景在国家支持、行业支撑的环境下，未来智能网联在汽车行业将加速普及，朝着自主式智能与网联式智能技术融合、汽车行业与交通、电子信息产业融合，建立智能网联数据交互平台等方向发展，从手动驾驶，到计算机辅助驾驶，再到全自动无人驾驶。汽车芯片短缺带来不稳定性:近段时间以来，受产能不足等因素影响，汽车芯片供应紧张问题凸显，不少汽车生产商减产甚至停产。汽车芯片不足的情况将在未来一段时间对全球汽车生产造成一定影响，影响我国乘用车行业运行的稳定性。其中，IGBT是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件，成本占到新能源汽车整车成本的10%，占充电桩成本的20%。功率半导体的短缺将影响新能源汽车和充电桩等基础设施的生产，对新能源乘用车市场的推广、应用带来一定影响。自主车企产品高端化步伐加速:中国乘用车企推出高端化车型产品，自主品牌汽车步入快速成长。中国自主品牌汽车公司经过多年的发展，从开发低成本的汽车起步，从强大的竞争对手手中抢夺市场份额，自主品牌汽车的成长令人瞩目。伴随着中国GDP和居民人均可支配收入的增长，中国民众消费能力的提升和消费者需求的升级推动自主品牌制定高端化发展战略。为赢得竞争优势，提升产品含金量，迈向价值链中高端，自主品牌车企积极向高端化转型。乘用车智能化程度逐步提高:未来，汽车智能化程度将提高，ADAS系统将成为乘用车的标准配置。这主要体现在两个方面:（1）乘用车智能化水平将提高，从L1级别自动驾驶向更高级别的自动驾驶发展。目前，实现量产的乘用车配置的智能驾驶辅助功能普遍在L2至L5级别。众多汽车公司发布计划，宣布实现智能驾驶时间表。2020年成为智能汽车发展的重要节点。宝马宣布于2019年量产配备L3级别自动驾驶的乘用车，奥迪、宝马、福特宣布在2020年实现装载L4级别自动驾驶的乘用车；（2）乘用车智能化的渗透率将增加，ADAS系统将从豪华车的标准配置变为中低端车的标准配置。2014年以前，智能驾驶辅助功能主要配备在豪华汽车上，如丰田皇冠、通用凯迪拉克、奥迪等车型。伴随着电子器件成本的下降和消费者对安全性需求的提高，多款中低端车型开始配备智能驾驶辅助功能，装载ADAS系统，如一汽大众迈腾、长安福特锐界等车型。未来，随着传感器等核心硬件成本的下降，智能汽车的渗透率将逐步提高，乘用车智能化趋势凸显。确立电动化方向，新能源汽车竞争加剧:乘用车公司确立汽车电动化的发展战略，未来，新能源汽车的市场竞争将加剧。能源枯竭和环境污染为中国乘用车发展带来挑战，新能源乘用车已成为未来重要的发展方向。在新能源汽车上升到国家层面战略的背景下，众多汽车厂商宣布大力投资和发展新能源乘用车。新能源乘用车的快速发展展现了其市场的巨大潜力，全球汽车制造商均关注到这一领域，外资汽车公司、合资汽车公司、自主车企和造车新势力均出台电动化发展战略。奔驰推出“CASE”电动化战略，提出2022年将所有车型电气化。行业发展趋势前景汽车芯片短缺带来不稳定性近段时间以来，受产能不足等因素影响，汽车芯片供应紧张问题凸显，不少汽车生产商减产甚至停产。汽车芯片不足的情况将在未来一段时间对全球汽车生产造成一定影响，影响我国乘用车行业运行的稳定性。其中，IGBT是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件，成本占到新能源汽车整车成本的10%，占充电桩成本的20%。功率半导体的短缺将影响新能源汽车和充电桩等基础设施的生产，对新能源乘用车市场的推广、应用带来一定影响。行业发展趋势前景01020304自主车企产品高端化步伐加速中国乘用车企推出高端化车型产品，自主品牌汽车步入快速成长。中国自主品牌汽车公司经过多年的发展，从开发低成本的汽车起步，从强大的竞争对手手中抢夺市场份额，自主品牌汽车的成长令人瞩目。伴随着中国GDP和居民人均可支配收入的增长，中国民众消费能力的提升和消费者需求的升级推动自主品牌制定高端化发展战略。为赢得竞争优势，提升产品含金量，迈向价值链中高端，自主品牌车企积极向高端化转型。乘用车智能化程度逐步提高未来，汽车智能化程度将提高，ADAS系统将成为乘用车的标准配置。这主要体现在两个方面:（1）乘用车智能化水平将提高，从L1级别自动驾驶向更高级别的自动驾驶发展。目前，实现量产的乘用车配置的智能驾驶辅助功能普遍在L2至L5级别。众多汽车公司发布计划，宣布实现智能驾驶时间表。2020年成为智能汽车发展的重要节点。宝马宣布于2019年量产配备L3级别自动驾驶的乘用车，奥迪、宝马、福特宣布在2020年实现装载L4级别自动驾驶的乘用车；（2）乘用车智能化的渗透率将增加，ADAS系统将从豪华车的标准配置变为中低端车的标准配置。2014年以前，智能驾驶辅助功能主要配备在豪华汽车上，如丰田皇冠、通用凯迪拉克、奥迪等车型。伴随着电子器件成本的下降和消费者对安全性需求的提高，多款中低端车型开始配备智能驾驶辅助功能，装载ADAS系统，如一汽大众迈腾、长安福特锐界等车型。未来，随着传感器等核心硬件成本的下降，智能汽车的渗透率将逐步提高，乘用车智能化趋势凸显。确立电动化方向，新能源汽车竞争加剧乘用车公司确立汽车电动化的发展战略，未来，新能源汽车的市场竞争将加剧。能源枯竭和环境污染为中国乘用车发展带来挑战，新能源乘用车已成为未来重要的发展方向。在新能源汽车上升到国家层面战略的背景下，众多汽车厂商宣布大力投资和发展新能源乘用车。新能源乘用车的快速发展展现了其市场的巨大潜力，全球汽车制造商均关注到这一领域，外资汽车公司、合资汽车公司、自主车企和造车新势力均出台电动化发展战略。奔驰推出“CASE”电动化战略，提出2022年将所有车型电气化。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局据乘用车市场信息联席会秘书长介绍，目前，乘用车行业参与者数量众多，有约80家公司参与市场竞争，公司的分布以合资公司为主，外资公司自主汽车品牌和新造车势力。合资公司的市场份额约为60%，自主汽车品牌的市场份额约占39%，新造车势力的市场份额约占1%。其中，生产超豪华、豪华和高端乘用车的为外资公司，如宝马、奔驰、奥迪等，生产中端车的为合资主流公司如丰田、本田，生产低端车的代表公司为奇瑞、吉利、比亚迪、长城等自主汽车品牌。中国乘用车市场集中度高，有进一步提高的趋势。从乘用车行业的整体销量分析，2018年，中国乘用车销量超过100万辆的有6家，2018年，中国乘用车销量排名前10的公司共销售1,384万辆，占总销售量的55%，比上一年增长5%。2018年，中国乘用车销量排名前10的公司的市场占有率比2017年略有提升，行业集中度较高且呈现进一步提高的趋势。此外，中国销量前10的乘用车公司排名基本稳定，行业内强者更强的趋势凸显。乘用车自主品牌呈现逐步上升的趋势。2014年至2018年，中国自主品牌在乘用车市场份额由30%，上升至41%。2019年，汽车消费疲软，乘用车行业变革加剧。未来，合资公司的竞争力逐步增强，自主汽车品牌将形成良好的发展态势，发展潜力大。竞争格局据乘用车市场信息联席会秘书长介绍，目前，乘用车行业参与者数量众多，有约80家公司参与市场竞争，公司的分布以合资公司为主，外资公司自主汽车品牌和新造车势力。合资公司的市场份额约为60%，自主汽车品牌的市场份额约占39%，新造车势力的市场份额约占1%。其中，生产超豪华、豪华和高端乘用车的为外资公司，如宝马、奔驰、奥迪等，生产中端车的为合资主流公司如丰田、本田，生产低端车的代表公司为奇瑞、吉利、比亚迪、长城等自主汽车品牌。中国乘用车市场集中度高，有进一步提高的趋势。从乘用车行业的整体销量分析，2018年，中国乘用车销量超过100万辆的有6家，2018年，中国乘用车销量排名前10的公司共销售1,384万辆，占总销售量的55%，比上一年增长5%。2018年，中国乘用车销量排名前10的公司的市场占有率比2017年略有提升，行业集中度较高且呈现进一步提高的趋势。此外，中国销量前10的乘用车公司排名基本稳定，行业内强者更强的趋势凸显。乘用车自主品牌呈现逐步上升的趋