海运行业发展概览报告2024-2026

2024-2026海运行业发展概览报告汇报人：张秉雯2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是海运海运又称“国际海洋货物运输”，是国际物流中最主要的运输方式。它是指使用船舶通过海上航道在不同国家和地区的港口之间运送货物的一种方式，在国际货物运输中使用最广泛。海洋运输是国际间商品交换中最重要的运输方式之一，货物运输量占全部国际货物运输量的比例大约在80%以上.目前海运业的主要船舶类型为散货船、油轮、化学品船以及集装箱船，从全球载重量份额来看，2021年散货船占比全球477%市场份额，油轮与集装箱船市场份额分别占比29%与12%。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER制造厂商、铁矿石、动力、炼焦煤、粮食、原油、成品油上游集运、干散货运、油运中游零售、批发、二级制造商、钢铁厂、火电、钢厂、粮食加工厂、石油炼化厂下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中共中央、:《国家综合立体交通网规划刚要》:强化国际航运中心辐射能力，完善经日韩跨太平洋至美洲，经东南亚至大洋洲，经东南亚、南亚跨印度洋至欧洲和非洲,跨北冰洋的冰上丝绸之路等4杀海上国际运输通道,保障原油、铁矿石、粮食、液化天然气等国家重点物资国际运输，拓展国际海运物流网络，加快发展邮轮经济。依托国际航空枢纽，构建四通八达、覆盖全球的空中客货运输网络。建设覆盖五洲、连通全球、互利共赢、协同高效的国际干线邮路网。建设“轨道上的长兰角”、辐射全球的航运枢纽，打造交通高质量发展先行区，提升整体竞争力和影响力。支持海南自由贸易港建设，推动西部陆海新通道国际航运枢纽和航空枢纽建设，加快构建现代综合交通运输体系。:《关于印发全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体重点任务分工方案的通知》:复制推广“—站式阳光价格”服务模式,推动船公司、口岸经营单位等规范简化收费项目，明确收费项目名称和服务内容，提高海运口岸收费透明底。推动建立海运口岸收费成本调查和监审制度。中共中央、:《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》:实施汉江、湘江、巅江、准河航道整治工程，研究推进水系沟通工程，形成水运大通道。加快推进长江干线过江通道建设，继续实施省际高速公路连通工程。加强武汉长江中游航运中心建设，发展沿江港口铁水联运功能,优化中转设施和集疏运网络。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境中共中央、《国家综合立体交通网规划刚要》:强化国际航运中心辐射能力，完善经日韩跨太平洋至美洲，经东南亚至大洋洲，经东南亚、南亚跨印度洋至欧洲和非洲,跨北冰洋的冰上丝绸之路等4杀海上国际运输通道,保障原油、铁矿石、粮食、液化天然气等国家重点物资国际运输，拓展国际海运物流网络，加快发展邮轮经济。依托国际航空枢纽，构建四通八达、覆盖全球的空中客货运输网络。建设覆盖五洲、连通全球、互利共赢、协同高效的国际干线邮路网。建设“轨道上的长兰角”、辐射全球的航运枢纽，打造交通高质量发展先行区，提升整体竞争力和影响力。支持海南自由贸易港建设，推动西部陆海新通道国际航运枢纽和航空枢纽建设，加快构建现代综合交通运输体系。《关于印发全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体重点任务分工方案的通知》:复制推广“—站式阳光价格”服务模式,推动船公司、口岸经营单位等规范简化收费项目，明确收费项目名称和服务内容，提高海运口岸收费透明底。推动建立海运口岸收费成本调查和监审制度。中共中央、政治环境《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》放开国际登记船舶法定检验，允许依法获批的境外船舶检验机构对自贸试验区国际登记船舶开展法定检验。提升国际物流便利度。推进并放通道建设，支持自贸试验区所在城市的国际机场利用第五航权。提升航运管理服务效率，将《船舶营业运输证》的部分管理事项，下放至自贸试验区所在地省级部门。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》推动长江上游航运枢纽建设。健全以长江干线为主通道、重要支流为骨架的航道网络,优化干支流水库群联合调度，研究优化长江上游分段通航标准，加快长江上游航道整治和梯级渠化,全面畅通岷江、嘉陵江、乌江、渠江等。推进利泽、白马、犍为、龙溪口、风洞子等航电枢纽建设。加强港口分工协作，构建结构合理、功能完善的港口群，打造要素集聚、功能完善的港航服务体系。组建长江上游港联盟，加强与上海国际航运中心合作，推进港口企业加强合资合作，促进区域港口码头管理运营—体化。《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021-2025年)》培育多式联运市场主体，鼓励港口航运、铁路货运、航空寄递、货代企业及平台型企业等加快向多式联运经营人转型。推进运输服务规则衔接，以铁路与海运衔接为重点，推动建立与多式联运相适应的规则协调和互认机制;加快长三角地区、粤港澳大湾区铁水联运、江海联运发展。《关于做好跨周期调节进步稳外贸的意见》缓解国际物流压力。鼓励外贸企业与航运企业签订长期协议。引导各地方、进出口商协会组织中小微外贸企业与航运企业进行直客对接。支持金融机构在依法合规、风险可控前提下，利用普惠性金融政策，向符合条件的小微外贸企业提供物流方面的普惠性金融支持。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状散货船市场主要由大宗散货及小宗散货组成。铁矿石、煤炭及谷物被分类为大宗散货，占干散货贸易的较大比例，占2021年全球散货船总交易量的约62%。整体而言，全球散货船交易量由2016年的488亿吨增加至2021年的567亿吨，复合年增长率为9%。国内的散货船总交易量于2016年至2021年由109亿吨增至227亿吨，复合年增长率为17%。中国新造船价格指数是中国著名的行业指数，用于评价20家成员公司的造船价格发展情况，该等公司共计占我国造船业市场份额的约70%。该指数反映我国造船业的整体价格发展情况。2021年中国新造船价格指数大幅上涨，主要由于原材料成本持续上涨。例如，原油价格由2021年初的每桶约49美元上涨至2021年底的每桶约75美元。造船价格本质上反映航运业的供需动态，当航运业需求较低时，造船速度放缓，更多船舶闲置，反之亦然。因此，造船价格上涨可能表明对船舶的需求增加，从而为航运业带来繁荣前景。行业现状01市场份额变化从全球海运贸易量来看，据统计，全球海运贸易量由2016年的205亿吨增加至2021年的213亿吨，复合年增长率为2%，2022年全球海运贸易量为2254亿吨。克拉克森海运指数通常被视为关键的航运晴雨表，显示油轮、散货船、集装箱船及液化气船等所有主要类型的船舶的加权平均收益。其属于由克拉克森研究所管理的跨行业指数。据统计，克拉克森海运指数于2015年至2019年期间相对稳定。然而，自2020年年初新冠疫情爆发以来，克拉克森海运指数波动不已，特别是在油价下跌及全球实施封锁措施所造成定价压力的拖累下，该指数于2020年年初先是下跌，但随后随着经济重新开放及集装箱运输需求增加致使海上贸易需求的激增而反弹并大幅上升。行业现状02市场情况波罗的海干散货运价指数是衡量就运输煤炭及钢铁等干散货材料所支付平均价格的航运及贸易指数。从历史上看，该指数于2015年至2019年期间在1,000点左右波动。与克拉克森海运指数类似，波罗的海干散货运价指数于2020年初因COVID-19疫情期间实施的封锁及限制而下降，但由于工业大宗商品需求上升以及经济出现更广泛的复苏，该指数迅速反弹。随着全国性疫情动态清零政策的实施，中国实施更严格的隔离措施，这影响了中国集装箱港口的运营。因此，波罗的海干散货运价指数于2021年下半年录得温和跌幅。近年来，全球海运服务业的总运力在各个板块均实现显著增长，主要是由于海上贸易量及海上运输相应需求的增加。市场总规模由2016年的1813百万dwt增长至2021年的2136百万dwt，2016-2021年CAGR为3%。行业现状海运贸易量虽然我国主要港口仍然开放，船舶继续停靠，但拥挤程度正在加剧，部分船舶正改变路线以避免预期延误。中国海运贸易量由2016年的682亿吨增加至2021年的84亿吨，CAGR为2%。于COVID-19爆发后全球贸易复苏的推动下，2022年我国海运贸易量增长至87亿吨。01中国海运服务业市场规模（按船舶类型划分）由于海运贸易量的增长，中国海运服务业于2016年至2021年间稳步增长，市场规模由2016年的241百万dwt增长至2021年的308百万dwt，CAGR为7%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述贸易量不断增长:多年来，海运贸易量不断增加，带动海运业的发展。尽管新冠的爆发最初在2020年上半年造成供应链中断，但在2020年下半年放松限制及封锁措施导致对制成品的需求激增，从而导致对航运服务的需求及运费激增。鉴于积极的市场前景，造船业自2021年初以来订单量有所回升。然而，由于新的船舶订单大约需要3年才能交付，海运贸易的短期需求上升将为现有航运服务提供商提供进一步的机会，以从就运输货物收取的运费上涨中获利。全球基础设施项目产生的需求:散货船业与全球基础设施及经济发展密切相关，因为大部分运输货物是原材料及商品，如钢铁、煤炭、水泥、木材及其他建筑材料。随着发达国家和发展中国家基础设施更新以及基础设施建设的不断增长，对原材料物流的需求将为散货船业带来增长机遇。例如，美国政府推出一项2万亿美元的计划以更新国家基础设施。此外，我国政府提出的“一带一路”倡议为国外基础设施发展带来巨大机遇，刺激对外贸易的增长，因此对原材料运输有了更大的需求，从而支持该产业的扩张。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国海运行业市场相对集中于市场知名度及品牌认知度较高的少数龙头企业，按2021年国际航线运力计，前五大参与者合计占市场份额约54%。余下市场竞争激烈，2021年全球有超过2万名市场参与者