压力容器行业发展报告2024-2025

汇报人：陈怡萱2024-08-012024-2025压力容器行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01压力容器定义定义压力容器是一种能够承受压力的密闭容器。压力容器的用途极为广泛，它在工业、民用、军工等许多部门以及科学研究的许多领域都具有重要的地位和作用。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多，仅在石油化学工业中应用的压力容器就占全部压力容器总数的50%左右。压力容器在化工与石油化工领域,主要用于传热、传质、反应等工艺过程，以及贮存、运输有压力的气体或液化气体;在其他工业与民用领域亦有广泛的应用，如空气压缩机。各类专用压缩机及制冷压缩机的辅机(冷却器、缓冲器、油水分离器、贮气罐、蒸发器、液体冷却剂贮罐等)均属压力容器。压力容器分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型，其中Ⅰ型为全金属结构，通常为纲，之后便是想纤维复合材料靠拢，目前Ⅳ型已是全复合聚合物衬里，外部缠绕碳纤维或碳纤维/玻璃纤维混合的复合材料，复合材料承受全部的结构复合，Ⅴ型为无内衬，全复合材料结构。压力容器定义02产业链不锈钢板、碳钢板、特材板、不锈钢管、碳钢管、特材管和锻件上游中游产业链010203压力容器行业的上游主要是钢铁行业，原材料包括不锈钢板、碳钢板、特材板、不锈钢管、碳钢管、特材管和锻件等，的下游领域广泛，包括但不限于石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等行业。不锈钢板、碳钢板、特材板、不锈钢管、碳钢管、特材管和锻件压力容器石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等压力容器石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等下游行业产业链产业链上游概述行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述我国压力容器制造业开始于五十年代，至今已有约70年的发展历程。近年来，我国经济飞速发展，石油化工、新能源、环保等行业的市场规模迅速扩大，促进了压力容器制造业在技术水平、产品质量、市场规模等方面的大幅提升。其下游主要应用领域为核能领域、新能源领域及石油化工领域，2021年中国核电发电量为4071亿千瓦时，锂电池电解液为21万吨，原油加工量为70355万吨，随着下游应用领域的发电量及加工量的增加，压力容器的需求也在不断扩大，市场规模随之上涨。03发展历程04政治环境描述发改委:关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版）》的通知:加快节能设备推广应用。采用高效空气预热器，回收烟气余热，降低排烟温度。提高加热炉热效率。开展高效换热器推广应用，通过对不同类型换热器的节能降碳效果及经济效益的分析诊断，合理评估换热设备的替代/应用效果及必要性，针对实际生产需求,合理选型高效换热器，加大沸腾传热，提高传热效率。开展高效换热器、高通量换热管、降膜蒸发技术等装备的研发及推广应用，加大沸腾传热。推动采用高效烟机，高效回收催化裂化装置再生烟气的热能和压力能等。推广加氢装置原料泵液力透平应用，回收介质压力能能源局:《2021年能源工作指导意见》:科技创新。能源短板技术装备攻关进程加快，关键核心技术、关键装备、关键产品的自主替代有效推进聚焦能源新模式新业态发展需要，新设一批能源科技创新平台中共中央:《十四五规划和2035年远景目标的建议》:发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术，生物技术，新能源，新材料，高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建—批各具特色，优势三补,北结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1发改委关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版）》的通知:加快节能设备推广应用。采用高效空气预热器，回收烟气余热，降低排烟温度。提高加热炉热效率。开展高效换热器推广应用，通过对不同类型换热器的节能降碳效果及经济效益的分析诊断，合理评估换热设备的替代/应用效果及必要性，针对实际生产需求,合理选型高效换热器，加大沸腾传热，提高传热效率。开展高效换热器、高通量换热管、降膜蒸发技术等装备的研发及推广应用，加大沸腾传热。推动采用高效烟机，高效回收催化裂化装置再生烟气的热能和压力能等。推广加氢装置原料泵液力透平应用，回收介质压力能能源局《2021年能源工作指导意见》:科技创新。能源短板技术装备攻关进程加快，关键核心技术、关键装备、关键产品的自主替代有效推进聚焦能源新模式新业态发展需要，新设一批能源科技创新平台中共中央《十四五规划和2035年远景目标的建议》:发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术，生物技术，新能源，新材料，高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，构建—批各具特色，优势三补,北结构合理的战略性新兴产业增长引擎,培育新技术、新产品、新业态、新模式05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状目前随着压力容器的发展，部分压力容器已经不再是金属制造，更多的是复合纤维及碳纤维作为原材料，近些年国家鼓励使用新材料等环保材料，全球及中国压力容器对碳纤维需求也是逐年上涨，2021年全球压力容器对碳纤维需求量为11000吨，中国需求为3000吨，占比全球需求227%。行业现状01市场份额变化根据数据显示，随着下游应用领域的增多，中国压力容器市场规模逐年上涨，从2016年的1444亿元上涨至2020年的1931亿元，同比2019年上涨27%。未来随着碳纤维等诸多因素的影响，压力容器市场规模还会呈现持续上涨态势。根据数据显示，中国压力容器登记数量逐年上涨，从340.7万台上涨至436万台，同比2019年上涨411万台，随着下游领域应用的增多，未来中国压力容器登记数量还会将会持续上涨。行业现状02市场情况根据数据显示，中国压力容器出口量大于进口量，说明中国已经摆脱了依赖进口的局势，中国压力容器不仅能满足国内市场需求，也能满足出口需求，2022年1-9月中国压力容器进口量为734万台，出口量为6508万台。行业现状中国压力容器登记数量突破430万台过近百年的发展，压力容器已是人类生产、生活中普遍应用的设备。2010-2020年中国已登记的压力容器数量逐年增长，增速呈缓慢下降趋势。截至2020年底，我国已登记压力容器突破430万台，同比增长89%。01压力容器已是人类生产、生活中普遍应用的设备2010-2020年中国已登记的压力容器数量逐年增长，增速呈缓慢下降趋势。截至2020年底，我国已登记压力容器突破430万台，同比增长89%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述政策利好促进发展:压力容器行业属于装备制造业,装备制造水平的提升是国家技术进步的重要保障和产业升级的必然要求。一系列的政策扶持为压力容器行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步,为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。下游需求增加:压力容器行业的发展主要依靠下游行业的需求拉动,产品广泛应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域。近年来，核电、太阳能、肛电等清洁能源的产业规模增长迅速,带动了压力容器行业市场规模的迅速扩张,也带动了公司销售收入及在手订单的天幅增长。摆脱依赖进口:伴随着国家一系列产业扶持政策的出台,我国装备制造水平呈现明显提升的态势,压力容器产品加工、成型、焊接、检测等单项工艺技旅水平均取得了较大突破。现阶段中国已经摆脱依赖进口的格局,只能自给自足。随着技术的突破，非金属类压力容器或将替代部分金属压力容器:因非金属压力容器的市场化和产业化与金属压力容器差之甚远，故非金属压力容器的供应企业较少，其价格相对较高，因此也在一定程度上导致市场上的需求量处于瓶颈期。但随着中国压力容器行业的发展和技术的突破，压力容器可用的新材料的类别数量将增多，以及新材料进一步的市场化和产业化或将导致中国金属压力容器市场有收窄的可能性。行业发展趋势前景政策利好促进发展压力容器行业属于装备制造业,装备制造水平的提升是国家技术进步的重要保障和产业升级的必然要求。一系列的政策扶持为压力容器行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步,为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。下游需求增加压力容器行业的发展主要依靠下游行业的需求拉动,产品广泛应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域。近年来，核电、太阳能、肛电等清洁能源的产业规模增长迅速,带动了压力容器行业市场规模的迅速扩张,也带动了公司销售收入及在手订单的天幅增长。摆脱依赖进口伴随着国家一系列产业扶持政策的出台,我国装备制造水平呈现明显提升的态势,压力容器产品加工、成型、焊接、检测等单项工艺技旅水平均取得了较大突破。现阶段中国已经摆脱依赖进口的格局,只能自给自足。随着技术的突破，非金属类压力容器或将替代部分金属压力容器因非金属压力容器的市场化和产业化与金属压力容器差之甚远，故非金属压力容器的供应企业较少，其价格相对较高，因此也在一定程度上导致市场上的需求量处于瓶颈期。但随着中国压力容器行业的发展和技术的突破，压力容器可用的新材料的类别数量将增多，以及新材料进一步的市场化和产业化或将导致中国金属压力容器市场有收窄的可能性。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局压力设备国内供应商面对的市场极度分散:主要由于压力设备供应商面临需求各不相同的各类下游行业，压力设备行业的CR5仅占0%（其中传统压力设备CR5约占7%、模块化压力设备CR10约占28%）行业内领先的制造商通常具有广泛的专业知识覆盖及产能。我们注意到行业领跑者通常具备以下特点:1）面向不同下游行业的客户，前五名的压力设备制造企业搭建覆盖多个下游领域的平台；例如，中集安瑞科已经覆盖清洁能源、化学品环境、与液体食品行业，以及森松已覆盖化工、制药、石油和天然气等下游行业；以及2）充足的产能与完备的扩建计划:前五名的压力设备制造企业通常有充足的产能以支持其订单。值得一提的是，多数向制药行业提供压力设备的头部企业（如森松、东富龙与楚天等）均有其产能扩建计划。竞争格局主要由于压力设备供应商面临需求各不相同的各类下游行业，压力设备行业的CR5仅占0%（其中传统压力设备CR5约占7%、模块化压力设备CR10约占28%）1）面向不同下游行业的客户，前五名的压力设备制造企业搭建覆盖多个下游领域的平台；例如，中集安瑞科已经覆盖清洁能源、化学品环境、与液体食品行业，以及森松已覆盖化工、制药、石油和天然气等下游行业；以及2）充足的产能与完备的扩建计划:前五名的压力设备制造企业通常有充足的产能以支持其订单。值得一提的是，多数向制药行业提供压力设备的头部企业（如森松、东富龙与楚天等）均有其产能扩建计划。代表企业富瑞特装，2004年8月10日，获得国家质检总局颁发的AR2压力容器制造资质。2005年8月，获