造纸行业发展概览报告2024-2026

2024-2026造纸行业发展概览报告汇报人：黄俊菱2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是造纸造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。从广义来看，造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等;即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看，造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER03发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中国造纸协会:《关于造纸工业“十三五”发展的意见》:深入贯彻“创新﹑协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以科技创新为动力,以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标,提高供给质里,补足短板,加快产业结构调整,科学统筹,有序发展,满足我国社会经济发展对纸张和纸制品的需求,推进我国造纸工业由大国向强国转变工信部:《轻工业发展规划(2016-2020年）》:(1）推广节能高效造纸装备，环境治理装备，新―代制浆技术和装备，实施重点装备制造水平提升工程（智能化高速卫生纸机、化机浆高浓盘磨产业化技术﹑靴式压榨技术）﹔(2）加快关键核心技术研发与产业化，定期研究制定和发布重点行业重点产品技术创新路线图,攻克一批关键共性技术，加快成果转化和推广应用，实施新材料研发及应用工程（特种纸基复合材料等生物质新材料〉，实施关键共性技术研发与产北化工程（造纸纤维原料高效利用技术、高速造纸机高端自动化控制集成技术）等中共中央:《“十四五”规划和2035远景目标纲要》:我国仍将深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。政治环境1政治环境中国造纸协会《关于造纸工业“十三五”发展的意见》:深入贯彻“创新﹑协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以科技创新为动力,以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标,提高供给质里,补足短板,加快产业结构调整,科学统筹,有序发展,满足我国社会经济发展对纸张和纸制品的需求,推进我国造纸工业由大国向强国转变工信部《轻工业发展规划(2016-2020年）》:(1）推广节能高效造纸装备，环境治理装备，新―代制浆技术和装备，实施重点装备制造水平提升工程（智能化高速卫生纸机、化机浆高浓盘磨产业化技术﹑靴式压榨技术）﹔(2）加快关键核心技术研发与产业化，定期研究制定和发布重点行业重点产品技术创新路线图,攻克一批关键共性技术，加快成果转化和推广应用，实施新材料研发及应用工程（特种纸基复合材料等生物质新材料〉，实施关键共性技术研发与产北化工程（造纸纤维原料高效利用技术、高速造纸机高端自动化控制集成技术）等中共中央05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2014年以来，我国纸及纸板生产量呈波动上升走势，2021年，全国纸及纸板生产量达到12105万吨，同比增长5%。分品种看，2021年我国箱纸板产量占纸及纸板总产量的217%；其次是瓦楞原纸，产量占比218%。从区域分布看，我国纸及纸板的生产以东部地区为主，2021年的产量占比近70%，其次是中部和西部地区，产量占比分别为15%、19%。需求端方面，2021年全国纸及纸板消费量达到12648万吨，较2020年增长94%，人均年消费量为851千克（113亿人）。2014至2021年，消费量年均复合增速为3%。从纸及纸板各个品种的消费量来看，2021年，箱纸板的消费量最高，占总消费量比重的227%，紧随其后的是瓦楞原纸，消费量占比254%。行业现状01市场份额变化2021年中国造纸行业营收与利润总额稳健增长。2018年下半年至2019年底，造纸行业下游持续主动消化库存，2020年，新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大挑战，造纸行业的生产与需求受到较大负面影响，国内经济受到冲击叠加国内外物流不畅致使消费意愿出现一定程度下降，造纸行业整体承压，进入2021年以来，中国疫情态势有所缓和，各行业开始步入复工复产轨道，造纸行业景气度逐步回升，库存缓慢消化。据国家统计局数据，2021年中国规模以上造纸企业实现营业收入8551亿元，同比增速实现由负转正，同比增长19%，实现利润总额541亿元，同比增长112%。行业现状02市场情况据中国造纸协会统计数据显示，2017年，我国纸及纸板生产量首次突破11000万吨，创历史新高;2018年，受行业景气度下滑影响，整体产量小幅下滑，到2019年，我国纸及纸板生产量有所回升，累计产量为10765万吨，同比增长16%。2020年，我国纸及纸板生产量持续增长，达到11260万吨，同比增长6%;2021年我国纸及纸板生产量达12105万吨，同比增长50%，产量及增速均达到历年来的峰值。分省市来看，2021年山东省、广东省、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重庆市、河北省、四川省、广西壮族自治区、安徽省、天津市、江西省、湖南省、辽宁省和海南省17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨，产量合计11606万吨，占全压纸及纸板总产量的988%。其中，山东省以2035万吨的产量位居全国第一位，占比181%;广东省以1970万吨的产量位居全国第二位，占比127%;江苏省以1415万吨的产量位居全国第三，占比169%。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案首先，要继续全面提升中国造纸行业的核心竞争力当前市场需求平稳向上的局面依然没有改变，企业要抓住机遇，加快数字化改造进程，促进产业升级。无论是新建还是技术改造项目，企业都要注重生产、能源、用水等效率的提升，加大对新能源设备的投资和使用，加快形成内外联通、安全高效的供应链、产业链。关于初级产品，要“坚持节约优先，实施全面节约战略”这是继2020年中央经济工作会议提出“需求侧改革”后，连续第二年中央会议提出的关于“需求（消费）”改革的方向。“全面节约”是为了可持续发展和高质量发展。这是党中央审时度势提出的战略考量，是高质量发展的应有之义。造纸行业传统的发展模式正在越来越难以为继，只有全面节约和高效利用，才能有效缓解行业发展面临的资源、环境难题。这里面，既有造纸行业对纤维等原料的节约使用，也有下游印刷包装行业对纸制品的节约使用，这些都是新的一年我们要着重关注的变化。要正确认识和把握碳达峰、碳中和第75届联大会议上正式提出了“3060”的双碳目标，对于目前的供给体系中，化石能源占比达80%的造纸产业来说，在需求和产量仍不断增长的过程中，要实现碳达峰和碳中和，面临的挑战是史无前例的。2021年下半年，多地发生了因为完成双碳目标而对“高耗能”行业的限产措施，导致原材料价格上涨过快，部分造纸企业也遇到了因为能源紧张而发生的非计划停产。下一步，行业的发展既要保证产量稳步增长满足供给又要同时完成国家的双碳目标，能源成本可能要面临大幅增长的问题，要保证产业的有序发展，绿色低碳转型是我们行业的必然也是唯一的选择。积极的一面是，此次中央经济工作会议特别强调“要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役”，说明支持双碳的方向虽然没有改变，但在执行层面不会再操之过急。修正后的能耗双控考核机制，对供给端的影响有望减弱。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述落后产能淘汰将进一步加速:我国造纸行业加快结构调整优化产业布局势在必行，落后产能淘汰将进一步加速。未来中国造纸行业将走上节能减排、林浆纸一体化、淘汰落后产能发展道路。加快新产品开发、努力培育新的増长点是新阶段极其重要的任务。新阶段必须大力推进技术进步和科技创新。产业升级的本质是用更新技术来改造传统产业。力争在新一代清洁制浆技术、创新与集成制浆造纸节能减排技术、高效利用纤维原料的复合型生物精炼技术等方面取得突破。行业发展日益全球化:物流运输能力日益提升，运输成本大大降低。从沿海工厂跨海洋运输到海外客户的运输成本甚至可以低于通过内陆货运向国内客户运输的成本，全球化加强。生物降解塑料配套设备及技术条件尚不完善:目前我国生物降解塑料配套设备及技术条件尚不完善，以及一些尚未解决的弊端，使得生物降解塑料的成本居高、可使用的场景和领域十分有限。而我国纸制产品市场已发展得相当成熟，加上产能高、成本低、售价低（各类纸产品的每吨价格仅为生物降解塑料的1/3左右）等优势条件，随着新版限塑令的出台和发展，我国纸制产品将会迎来一次新的发展。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKU