工程监理行业市场分析报告2024年

2024年工程监理行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义工程监理通常被定义为具有相应监理资质的企业，接受业主单位委托，签订监理合同，对某项目承担相应的项目管理工作，并对承包方的及社会过程进行监控的专业化服务活动。按专业工程类别将工程监理企业分为14个具体类别，包括房屋建筑工程、冶炼工程、矿山工程、化工石油工程、水利水电工程、电力工程、农林工程、铁路工程、公路工程、港口与航道工程、航天航空工程、通信工程、市政公用工程、机电安装工程。4行业产业链上游工程监理行业处于工程项目建设的前端，属于技术服务行业。行业的上游主要是工程监理专业人才的供给。目前国内已有多所高等院校和职业院校开设工程安全评价与监理、建设工程监理等专业，为工程监理行业提供人才。此外，工程监理企业还会采购计算机、打印机、文具等办公用品。工程监理下游与房屋建筑、市政工程、通信、水利、电力、铁路、公路、港口与航道、石油化工等行业的发展紧密相关，下游行业固定资产投资规模的变动直接影响到工程监理行业市场的发展。产业链上游概述5行业产业链中游中达安股份有限公司公司主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理服务业务，公司工程监理业务以通信监理、电力监理、房建监理和水利监理为主。中达安坚持以匠心致初心，以奋斗担使命，以专业高效的服务为工程项目保驾护航，建立了强大的品牌声誉，并在大湾区区域外实现了快速扩张，营收自2012年起一直在全国同行中名列前茅，多次跻身前十。2023年上半年中达安工程监理业务收入为23亿元，同比下降17%；其中土建监理收入为0.72亿元，通信监理收入为0.52亿元，电力监理收入为0.46亿元，水利监理收入为0.52亿元。产业链中游概述6行业产业链下游中国海诚工程科技股份有限公司是我国轻工行业工程领域提供全过程服务的大型综合性工程公司之一。中国海诚是由20世纪五十年代先后成立的原国家轻工业部八家部属设计院，经整体改制后于2002年成立。公司控股股东为世界500强企业中国保利集团旗下的中国轻工集团有限公司。公司总部设于上海，在北京、上海、广州、长沙、武汉等全国重点城市区域拥有12家全资子公司。中国海诚在工程全过程服务领域积累了丰富的技术实力与管理经验。通过持续延伸全产业链，致力于为客户提供从咨询设计、采购研发、到施工安装、开车培训、项目运维等全流程一站式智慧工程服务。业务范围遍布全国各地及全球60多个国家和地区。服务领域涉及制浆造纸、食品发酵、精细化工、烟草、民用公建等传统行业以及节能环保、生物医药、主题乐园、现代物流、绿色建筑等新兴产业。2023年上半年中国海诚工程监理业务完成营业收入人民币93亿元，同比下降112%；工程监理业务新签订单72亿元，同比增长287%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:工程监理行业服务对象涉及石油化工、房屋建筑、交通运输、水利水电、市政工程等多个行业领域，相应地其行业主管部门包括住房和城乡建设部及地方各级住建局、国家发展和改革委员会、人力资源和社会保障部等。行业相关政策:工程监理是工程施工过程的关键环节之一，监理企业的专业资质、监理人员的从业经验、专业技术人才的配备均可能对整个工程的施工质量产生影响，从而间接影响到经济社会发展和人民生命财产安全。因此，国家多次发布政策推动工程监理行业规范化发展。如住房城乡建设部、市场监管总局发布的《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》对合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分进行规范，起到促进工程建设全过程咨询服务发展，维护工程建设全过程咨询服务合同当事人的合法权益的作用。四川省住房和城乡建设厅出台《关于促进工程监理依法履职推动监理行业高质量发展的若干措施》，提出“明确工程监理职责范围、落实建设单位首要责任、强化监理招投标管理、保障监理合理取费、规范项目监理机构配置、规范项目监理人员执业管理、规范监理单位和现场管理、强化监理人员廉洁执业、加强监理人员到岗监督、加强监理履职监督、加强信用管理、鼓励监理服务多元化”等意见。9行业驱动因素1234宏观经济长期向好，拉动固定资产投资规模持续增长工程监理行业的发展与我国宏观经济运行及固定资产投资规模的变动密切相关。近年来，我国国内经济保持稳定增长势头，GDP由2013年的53万亿元增长到2023年的1206万亿元，2013-2023年均增长率达到83%。国内经济的持续增长带动了国内各行业固定资产投资的快速增长，社会固定资产投资总量由2012年的22万亿元增加到2021年的53万亿元。其中，2013—2021年固定资产投资（不含农户）累计完成399万亿元，年均增长7%。2022、2023年我国固定资产投资规模虽有所下降，但依然维持在50万亿元以上。固定资产投资的稳定投入，为我国建设工程监理行业创造了巨大的市场需求。预计我国国民经济仍将保持稳定增长的势头，国家将加大在保障性住房、城市公共基础设施等方面的建设投资，并将带动国内固定资产投资的持续投入，进而有助于推动我国工程监理行业的发展。国家对工程质量的高度重视是工程监理行业发展的政策保障工程质量是国民经济建设的重中之重，工程质量不仅关系到人民生命财产安全、人身健康、环境保护和其他公众利益，还与保护资源、节约投资、提高经济效益和社会效益息息相关。工程质量已成为人类创造文明财富、保护生态环境、推进科技创新、体现人文景观成果的综合反映。因此，工程监理作为确保工程质量的重要保障方式之一，越来越受到国家政策的支持，促进工程质量的政策的持续出台将会推动工程监理行业的不断发展。国家产业政策支持建设工程监理行业规范化发展为促进建设工程监理行业的持续健康发展，国家住建部等相关主管部门相继发布《工程监理企业资质管理规定》、《关于大型工程监理单位创建工程项目管理企业的指导意见的通知》《建设工程监理规范》《房屋建筑和市政基础设施项目工程建设全过程咨询服务合同（示范文本）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等扶持和规范管理政策。一方面，行业管理规范出台，有助于提高行业进入壁垒，改善行业无序竞争的状况，提升监理服务质量和收费水平；另一方面，国家扶持政策和规范管理水平的提升，适应了我国投资体制改革和建设项目组织实施方式改革的需要，有助于提高工程建设管理水平，增强工程监理单位的综合实力及国际竞争力，从而有助于创立自主品牌及参与国际竞争。行业波动风险工程监理业务发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。随着中国经济进入新常态，随着国内经济增速的回落、基础设施投资建设放缓或其他宏观调控，导致国内固定资产投资增速放缓，对工程监理服务需求造成影响，若企业未能及时调整经营策略，企业业绩有可能出现周期性波动。10第三方独立性:我国的工程监理单位相对于业主和承包方来说是独立的第三方，与业主是被委托与委托关系，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位根据与业主签订的合同和业主授权，有权对承包方和施工方履约行为进行监督，对施工过程和施工工序进行监督、检查和验收。监理单位以自己的名义进行监理，一方面要为业主提供监理服务，维护业主权益，制止承包商或施工方的不规范或不合法行为，另一方面要维护承包商的合法权益，也要制止业主损害承包商利益的不规范和不合法行为。工程监理业务服务模式:工程监理企业主要通过参加招投标、商务谈判的方式获取工程监理业务。对于以参加招投标方式获取的监理业务，工程监理企业在获取招标单位发布的招标信息后，组织专家综合分析业主方的相关要求，以决定是否参与投标。通过专家评审后，组织项目组编制投标文件参与项目投标，中标后与业主方签订监理服务合同，而后进入工程准备阶段。在工程准备阶段，由监理项目部负责编写监理规划及监理实施细则，并报业主审批。监理规划及监理实施细则通过业主审批后，由监理项目部审查施工单位的施工方案及施工组织设计、施工机具等，并审批工程开工报告，审查通过后，监理项目部签发“开工令”，而后进入工程施工监理阶段。在工程施工监理阶段，监理项目部根据工程准备阶段制定的监理实施细则，具体实施对工程设备、材料接收、施工过程等的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息和资料管理以及HSE（健康，安全，环境）管理。在对施工阶段实施多方面监理的同时，监理项目部需定期召开监理例会，编制监理工作日志、工作周报及月报。在工程竣工验收阶段，监理项目部先参加工程的竣工初验。初验合格的，工程监理企业编写并提交《监理质量评估报告》。最后，监理项目部整理监理档案，并交付公司及业主存档。对于通过商务谈判获取的项目，在确认建设方的相关要求后，若接受委托，业务流程同上。全过程工程咨询服务模式:住建部鼓励监理企业在立足施工阶段监理的基础上，向上下游拓展服务领域，提供项目建设可行性研究、项目实施总体策划、工程规划、工程勘察与设计、项目管理、工程管理、造价咨询及项目运行维护管理等全方位的全过程工程咨询服务。同时，要求各级政府和国有投资项目管理单位带头推行全过程工程咨询，进一步完善我国工程建设组织模式，推进全过程工程咨询服务的发展。商业模式第三方独立性我国的工程监理单位相对于业主和承包方来说是独立的第三方，与业主是被委托与委托关系，根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。工程监理单位根据与业主签订的合同和业主授权，有权对承包方和施工方履约行为进行监督，对施工过程和施工工序进行监督、检查和验收。监理单位以自己的名义进行监理，一方面要为业主提供监理服务，维护业主权益，制止承包商或施工方的不规范或不合法行为，另一方面要维护承包商的合法权益，也要制止业主损害承包商利益的不规范和不合法行为。商业模式工程监理业务服务模式工程监理企业主要通过参加招投标、商务谈判的方式获取工程监理业务。对于以参加招投标方式获取的监理业务，工程监理企业在获取招标单位发布的招标信息后，组织专家综合分析业主方的相关要求，以决定是否参与投标。通过专家评审后，组织项目组编制投标文件参与项目投标，中标后与业主方签订监理服务合同，而后进入工程准备阶段。在工程准备阶段，由监理项目部负责编写监理规划及监理实施细则，并报业主审批。监理规划及监理实施细则通过业主审批后，由监理项目部审查施工单位的施工方案及施工组织设计、施工机具等，并审批工程开工报告，审查通过后，监理项目部签发“开工令”，而后进入工程施工监理阶段。在工程施工监理阶段，监理项目部根据工程准备阶段制定的监理实施细则，具体实施对工程设备、材料接收、施工过程等的质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息和资料管理以及HSE（健康，安全，环境）管理。在对施工阶段实施多方面监理的同时，监理项目部需定期召开监理例会，编制监理工作日志、工作周报及月报。在工程竣工验收阶段，监理项目部先参加工程的竣工初验。初验合格的，工程监理企业编写并提交《监理质量评估报告》。最后，监理项目部整理监理档案，并交付公司及业主存档。对于通过商务谈判获取的项目，在确认建设方的相关要求后，若接受委托，业务流程同上。全过程工程咨询服务模式住建部鼓励监理企业在立足施工阶段监理的基础上，向上下游拓展服务领域，提供项目建设可行性研究、项目实施总体策划、工程规划、工程勘察与设计、项目管理、工程管理、造价咨询及项目运行维护管理等全方位的全过程工程咨询服务。同时，要求各级政府和国有投资项目管理单位带头推行全过程工程咨询，进一步完善我国工程建设组织模式，推进全过程工程咨询服务的发展。Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状经过多年的发展，我国建设工程监理制度和监理体系日益完善，工程监理企业也从无到有逐渐发展起来，对于确保建筑工程的质量、促进建筑行业的顺利发展发挥着至关重要的作用。2011年到2021，我国建设工程监理企业营业收入中工程监理业务收入保持增长，营业收入从2011年的666亿元增长至2022年1720.33亿元。由于我国经济增长趋缓、房地产市场下行等因素影响，2022年我国工程监理收入1675亿元，同比减少5%。14行业壁垒行业壁垒资质壁垒:国家住建部、发改委等部门先后发布了《工程监理企业资质管理规定》等管理规章和标准，对从事建设工程监理的企业进行资质管理和审批，上述规章和标准在专业工程师数量、技术检测设备配置、管理体系和制度的建立、历史监理项目质量等方面进行了明确规定，未能按规定满足上述要求的企业无法获得相应从业资质。此外，各细分业务领域的主管部门还对各类专业资质进行了等级划分，拥有较低等级资质的企业无法进入需要较高监理资质的工程领域，从业领域将大大受限。由于业主对工程施工质量的重视，一般拥有较高监理资质的监理企业在同级别工程竞标时比低级别企业更具优势。随着我国对建设工程监理行业监管的日趋规范，国家对从事建设工程监理业务的企业资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之提升，新进入者面临着日趋严格的资质壁垒。人才壁垒:工程监理行业属于人力和知识密集型的“智囊行业”，从业人员素质直接影响到工程项目的监理质量。因此，技术人员数量和从业年限也是工程监理企业资质评定的重要参考标准之一。以《工程监理企业资质管理规定》为例，该规定对申请专业资质甲级的企业要求为：“企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于25人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于2人。”此外，在竞标过程中，专业人员配备数量、结构、选派注册监理工程师占比均是业主考核标准之一。工程监理企业拥有技术人才的数量、素质和结构状况已成为其竞争实力的主要标志。而企业的人才队伍建设是一个逐步积累、持续发展、长期积淀的过程，新进入者在短期内难以迅速完成技术人才团队的构建。除此之外，工程监理企业所拥有的人才资质也会影响到自身的业务资质等级，只有拥有专业技术过硬的人才资源的公司才可能在行业竞争中脱颖而出。因此，本行业存在一定的人才壁垒。经验壁垒:建设工程监理服务是监理人员综合利用自身知识储备、行业经验、从业技能以及必要的试验和检测手段，为业主提供的智力服务。与直接的生产活动和直接的投资活动不同，智力服务对服务提供方的从业经验要求很高，业主单位在招标过程中往往要求投标单位提供过往经营业绩及成功的项目案例，在通信监理和土建监理领域尤为普遍。基于上述原因，在工程监理企业资质评定的过程中，从业经验也成为资质评定的重要参考标准之一。丰富的从业经验与成功的工程案例是强化企业竞争优势的重要因素。行业先进入者由于长期的积累，已经具有丰富的从业经验并创造了众多的标杆工程案例，在市场树立了良好的声誉，培育和积累了稳定、忠诚的客户群，而新的进入者往往缺乏示范案例和知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体，构成其进入行业的壁垒。资金壁垒:工程监理行业企业经营普遍具有“先垫付资金、后回收工程进度款”的特点，即在监理项目招投标开始运作后，监理企业在收到客户支付的阶段性工程进度款之前，需要先行垫付相关资金，包括市场开拓阶段的开拓费用、招投标阶段的投标保证金、项目履约阶段的履约保证金和工程周转资金等，对企业经营现金流形成较大压力。因此，工程监理行业企业的规模化运作，需要具备一定的资金实力，资金壁垒构成本行业的进入壁垒之一。行业壁垒建设工程监理服务是监理人员综合利用自身知识储备、行业经验、从业技能以及必要的试验和检测手段，为业主提供的智力服务。与直接的生产活动和直接的投资活动不同，智力服务对服务提供方的从业经验要求很高，业主单位在招标过程中往往要求投标单位提供过往经营业绩及成功的项目案例，在通信监理和土建监理领域尤为普遍。基于上述原因，在工程监理企业资质评定的过程中，从业经验也成为资质评定的重要参考标准之一。丰富的从业经验与成功的工程案例是强化企业竞争优势的重要因素。行业先进入者由于长期的积累，已经具有丰富的从业经验并创造了众多的标杆工程案例，在市场树立了良好的声誉，培育和积累了稳定、忠诚的客户群，而新的进入者往往缺乏示范案例和知名度，难以在短期内培养出稳定的客户群体，构成其进入行业的壁垒。工程监理行业属于人力和知识密集型的“智囊行业”，从业人员素质直接影响到工程项目的监理质量。因此，技术人员数量和从业年限也是工程监理企业资质评定的重要参考标准之一。以《工程监理企业资质管理规定》为例，该规定对申请专业资质甲级的企业要求为：“企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有15年以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于25人次；其中，相应专业注册监理工程师不少于《专业资质注册监理工程师人数配备表》中要求配备的人数，注册造价工程师不少于2人。”此外，在竞标过程中，专业人员配备数量、结构、选派注册监理工程师占比均是业主考核标准之一。工程监理企业拥有技术人才的数量、素质和结构状况已成为其竞争实力的主要标志。而企业的人才队伍建设是一个逐步积累、持续发展、长期积淀的过程，新进入者在短期内难以迅速完成技术人才团队的构建。除此之外，工程监理企业所拥有的人才资质也会影响到自身的业务资质等级，只有拥有专业技术过硬的人才资源的公司才可能在行业竞争中脱颖而出。因此，本行业存在一定的人才壁垒。经验壁垒人才壁垒资质壁垒国家住建部、发改委等部门先后发布了《工程监理企业资质管理规定》等管理规章和标准，对从事建设工程监理的企业进行资质管理和审批，上述规章和标准在专业工程师数量、技术检测设备配置、管理体系和制度的建立、历史监理项目质量等方面进行了明确规定，未能按规定满足上述要求的企业无法获得相应从业资质。此外，各细分业务领域的主管部门还对各类专业资质进行了等级划分，拥有较低等级资质的企业无法进入需要较高监理资质的工程领域，从业领域将大大受限。由于业主对工程施工质量的重视，一般拥有较高监理资质的监理企业在同级别工程竞标时比低级别企业更具优势。随着我国对建设工程监理行业监管的日趋规范，国家对从事建设工程监理业务的企业资质要求必将日益提高，行业准入门槛也将随之提升，新进入者面临着日趋严格的资质壁垒。流通环节有待完善工程监理产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致工程监理行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，工程监理行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。工程监理产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事工程监理行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，工程监理行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对工程监理行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土工程监理行业企