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2024年金属压力容器行业市场分析报告汇报人:XXX日期:XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义压力容器是能够盛装气体或液体,具有一定功能、承受一定压力的密闭设备,它是一种特种设备。压力容器制造业是石油化工通用机械制造业的重要分支,也是装备制造业的重要组成部分。金属压力容器产品广泛应用于石油、化工、机械、冶金、能源、航空航天等领域,在上述领域的生产、运输、反应等环节发挥着不可或缺的作用。特别是大型、高压、特种压力容器是现代石油石化工业的核心装备,为上述行业的发展奠定了坚实的基础,属于国家重点鼓励自主生产的产品。金属压力容器的分类方法很多,目前主要按照工艺过程划分大致可分为反应容器、换热容器、分离容器、储运容器四大类。4行业产业链上游金属压力容器行业的上游主要是钢铁行业,原材料包括不锈钢板、碳钢板、特材板、不锈钢管、碳钢管、特材管和锻件等。原材料采购价格波动与钢材市场价格的波动具有较强关联性。金属压力容器产品应用的下游领域广泛,包括但不限于石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等行业。金属压力容器产品的需求与下游行业固定资产投资密切相关。下游行业景气度的提高将会带动相关固定资产投资的增加,进而带动金属压力容器需求的增长。产业链上游概述5行业产业链中游兰州兰石重型装备股份有限公司是我国建厂最早的炼油、化工、煤化工高端压力容器制造企业,凭借自身实力填补了国内能源装备领域百余项技术和产品空白,是传统能源化工装备制造领域领军企业。公司是国内最大直径、最大吨位螺纹换热器制造商,是国内炼油行业四合一连续重整反应器设备独家供应商,代表着国内重型压力容器的领先制造水平。同时,在锻焊式压力容器制造领域,公司可生产单台重达2000吨级的大型锻焊式加氢反应器,打破了国内少数企业在千吨级以上大型锻焊式压力容器制造领域中的垄断地位。截至2023年前三季度兰石重装营业收入为31亿元,同比增长44%,归属净利润为37亿元,同比下降5%。产业链中游概述6行业产业链下游四川科新机电股份有限公司长期专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成的设计、制造及安装。经过26年的发展,先后参与数千项重大客户项目建设,在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的经验,已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提供关键高端装备与专业服务的能力,先后成功承制了多种超限、高压、抗强腐蚀、耐极温变及精密特殊材料的关键核心设备,满足下游行业转型升级对压力容器性能与品质要求。公司生产的产品为压力容器过程装备,具体典型代表产品有:单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器、常规电站高加和低加、核电运输容器、高温气冷堆有关装置及其他核化工及军工等设备。截至2023年前三季度新科机电营业收入为168亿元,同比增长467%,归属净利润为36亿元,同比增长485%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境制造业作为我国的核心经济支柱,制造业发展的水平能够直接反映国家技术进步、产业升级的水平。为推动高端压力容器过程装备制造业发展,近年以来,国家相继出台了系列鼓励发展和优惠政策,包括《“十四五”智能制造发展规划》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》《“十四五”推动石化化工行业高质量发展》《对检查特种设备安全法实施情况报告的意见和建议》等一系列政策,金属压力容器装备制造行业持续得到良好的政策环境支持,确保了金属压力容器设备制造业的呈现稳中有升的运行局面。9行业驱动因素1234国家产业政策推动金属压力容器行业发展金属压力容器行业属于装备制造业。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。国家对装备制造业的发展非常重视,近年来制定和出台了一系列相关的扶持政策。如《“十四五”智能制造发展规划》《“十四五”市场监管现代化规划》《“十四五”推动石化化工行业高质量发展》《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》等,要求加快装备制造产业结构调整和优化升级,增强自主创新能力,实现装备制造业的振兴,良好的政策环境有利于金属压力容器行业的未来发展。清洁能源的发展拓宽金属压力容器应用领域近年来环境污染所造成的气候反常引发世界各国对环保与清洁能源的重视,发展低碳经济已经逐步成为全球各国的共识。目前,全球各主要经济体和工业化国家都在大力发展核电、天然气、太阳能、风能等清洁能源。在我国的能源安全策略中,发展可再生能源是未来战略的重中之重,作为能源行业未来的主要发展方向,清洁能源行业景气程度的提高将会带动相关固定资产投资的增加,进而带动金属压力容器需求的增长。下游行业结构调整为优质企业带来发展机遇随着我国对于能源、化工等金属压力容器产品下游企业环保节能、安全生产等方面的要求进一步提高,上述行业近年来均呈现出边缘企业逐步淘汰、核心企业竞争加剧的态势,行业结构面临调整与整合,淘汰落后的技术设备、严把设备的质量关、摒弃高能耗、污染的生产方式以及装备先进的节能环保设备已经成为了下游行业的发展共识,为金属压力容器行业内优质企业带来前所未有的发展机遇。发展过程中,金属压力容器产品对于技术、工艺的要求势必将越来越高,而落后产能将被淘汰,整个行业集中度将有效提升,竞争环境得到优化。全球产业链推动金属压力容器产业转移随着全球一体化进程和国际经济技术合作的不断加快,中国制造正在越来越多地融入全球产业链,全球范围内装备制造业的整合以及产业链向新兴市场转移的趋势日益显现。我国装备制造业较为完整的产业链条及配套体系、人工成本优势以及在生产工艺方面与国外制造商的差距逐步缩小等因素,都赋予了中国装备制造业较强的国际竞争力。在全球经济放缓的大背景下,许多国际企业集团纷纷削减资本开支,压缩经营成本,加速将供应链往具有综合比较优势的中国转移,这为国内金属压力容器行业提供了一个良好的发展窗口。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状金属压力容器行业属于装备制造业。我国装备制造业是为国民经济和国防建设提供各类技术装备的制造业,具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。装备制造业发展水平是一个国家综合国力的重要体现,国家重大装备制造更是事关国家经济安全、国防安全的战略性产业。近年来,随着我国国民经济的发展以及国家对高端装备制造业的高度重视和大力扶持,我国金属压力容器市场需求也保持着持续的增长态势,近年来我国金属压力容器保有量逐年增长,截至2022年保有量达到4915万台,2014-2022年CAGR为55%,并且在技术水平、产品质量等众多方面已经实现全面提升,高端、重型压力容器设备已基本不再依赖进口,部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备已经掌握自主知识产权,成功实现了国产化,甚至少数产品已接近国际领先水平并进入国际市场。12行业壁垒行业壁垒前置生产许可:金属压力容器属于特种设备,我国在该领域制定了前置生产许可制度,制造企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备设计许可证》、《特种设备制造许可证》方可进行设计和生产。企业必须拥有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系,才能通过质量监督检验部门的验收和认证。因此,取得相关特殊资质和许可使得进入金属压力容器行业的门槛较高。国际质量认证:为保障金属压力容器产品质量标准的一致性以及降低该产品市场的信息不对称性,全球各主要市场的权威机构对金属压力容器产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是金属压力容器产品在全球市场进行销售的重要条件。前述质量认证主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对金属压力容器生产企业进行全面考察和评估,对金属压力容器生产企业设置了较高的认证标准,存在较高的进入门槛。技术与工艺:金属压力容器制造业涉及多学科、多领域技术,综合了冶金、焊接、锻压、热处理和现代机械设计制造技术等,技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂,技术门槛较高。同时,由于金属压力容器多数为非标准化产品,在生产之前需要根据客户实际需求情况设计定制,因此,对于金属压力容器行业企业的研发设计能力有很高的要求。金属压力容器产品多在高温、高压、腐蚀等环境下长期运行,介质常为易燃、易爆、剧毒、有害物质,产品的安全性要求较高,在材料和设计、制造、检验等环节都需要遵循强制性的标准和规范,生产企业需要在技术、工艺上进行长时间的积累和沉淀。固定资产投资:金属压力容器制造业是典型的资本密集型行业,企业生产需要装备大型的制造设备和检测设备,前期基础设施资金投入较大;此外,该类设备的生产对配套流动资金的需求也相对较高。因此,企业要想进入金属压力容器行业除了较大的初始投资外,还要能够负担后续运营资金。目前国内外金属压力容器设备的生产均由大型企业主导,这些企业普遍资金实力雄厚,在生产过程中拥有充足的周转资金。合格供应商资格:金属压力容器是关系到生产及人身安全的重大设备,除必须获得相关资质认证、取得生产许可外,还存在由产品质量、生产能力、项目管理水平、相关业绩等因素构成的品牌认知度壁垒。大多数的国内外大型客户在采购金属压力容器产品时均设置了较高的准入门槛,对供应商有着严格的筛选程序,制定了合格供应商资格认定制度。这些客户通常在企业规模、企业信誉、产品质量、生产能力、售后服务等诸多领域对金属压力容器供应商进行数轮考核,通过考核的供应商才能取得合格供应商资格。客户在进行采购时,只选择取得资格的供应商的产品,这在一定程度上限制了新进入金属压力容器行业的其他企业的发展。行业壁垒金属压力容器制造业涉及多学科、多领域技术,综合了冶金、焊接、锻压、热处理和现代机械设计制造技术等,技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂,技术门槛较高。同时,由于金属压力容器多数为非标准化产品,在生产之前需要根据客户实际需求情况设计定制,因此,对于金属压力容器行业企业的研发设计能力有很高的要求。金属压力容器产品多在高温、高压、腐蚀等环境下长期运行,介质常为易燃、易爆、剧毒、有害物质,产品的安全性要求较高,在材料和设计、制造、检验等环节都需要遵循强制性的标准和规范,生产企业需要在技术、工艺上进行长时间的积累和沉淀。为保障金属压力容器产品质量标准的一致性以及降低该产品市场的信息不对称性,全球各主要市场的权威机构对金属压力容器产品建立了质量认证体系。取得这些权威机构的质量认证是金属压力容器产品在全球市场进行销售的重要条件。前述质量认证主要是从质量管理体系、产品设计标准、生产和检验设备配套以及专业人员配备等方面对金属压力容器生产企业进行全面考察和评估,对金属压力容器生产企业设置了较高的认证标准,存在较高的进入门槛。技术与工艺国际质量认证前置生产许可金属压力容器属于特种设备,我国在该领域制定了前置生产许可制度,制造企业必须申领由国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备设计许可证》、《特种设备制造许可证》方可进行设计和生产。企业必须拥有相应的生产、检测、安全条件以及健全的质量保证体系,才能通过质量监督检验部门的验收和认证。因此,取得相关特殊资质和许可使得进入金属压力容器行业的门槛较高。流通环节有待完善金属压力容器产品种类繁多,消费数量较大,质量参差不齐,试剂流通管理难以完善,导致金属压力容器行业目前在流通领域还面临许多问题。(1)在产品的流通中,许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下,金属压力容器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式,在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定,影响试剂的安全性。(2)监管人员技术水平有待提高。金属压力容器产品是一种高技术含量的产品,产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科,而目前从事金属压力容器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员,缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发,金属压力容器行业整体监管水平有待提高。(3)中间环节加价严重。出于安全的考虑,国家对金属压力容器行业进出口标准与流程严格把控,环节复杂,中间环节加价严重,代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上,导致产品市场竞争力下降,阻碍本土金属压力容器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入金属压力容器行业,对金属压力容器行业产品需求被迅速拉动,需求量呈现上升趋势,金属压力容器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。金属压力容器行业各业态企业竞争激烈,当前,市场上50%以上的金属压力容器行业企业有外资介入,包括中外独(合)资、台港澳与境内合资、外商独资等,纯内资本土金属压力容器行业企业数目较少,约占金属压力容器行业企业总数的25%。此外,商业银行逐步进入金属压力容器行业,兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司,涉足设备融资租赁业务。中国本土金属压力容器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类金属压力容器行业企业各有优劣势:(1)金属压力容器行业企业具有设备技术优势,主要与母公司设备销售联动,以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本;(2)独立系金属压力容器行业企业产业化程度高,易形成差异化商业模式,提供专业化的融资租赁服务;(3)银行系金属压力容器行业企业背靠银行股东,能够以较低成本获取资金,且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局国外企业起步较早,非标压力容器市场较为分散:目前,全球非标压力容器市场较为分散,竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中,美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早,在国际上一直处于领先地位,其技术及工艺水平优势明显,较少涉及中、低档产品。20世纪90年代以来,韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术,以及凭借本国人力成本上的优势,包括锡装股份在内的一批新兴市场国家的龙头企业近年来逐步参与到国际市场的竞争当中,其中知名的生产厂商包括韩国斗山重工、韩国ILSUNG、印度拿丁集团、和印度ISGEC重工有限公司。国内市场集中度较低,市场化程度较高:我国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程,已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局,行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作,而近年来迅速发展,在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高,目前我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。虽然近年来我国大陆地区ASME持证厂商及证书数量不断增加,且逐步参与到国际竞争当中,但更多的竞争主要集中在中低端市场,现阶段具备国际竞争力、能将高质量的产品销往海外优质客户的国内企业依旧较少,其主要的原因在于我国金属压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱,关键核心技术与高端装备对外依存度较高,缺乏世界知名品牌等问题仍然存在。18行业竞争格局目前,全球非标压力容器市场较为分散,竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中,美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早,在国际上一直处于领先地位,其技术及工艺水平优势明显,较少涉及中、低档产品。20世纪90年代以来,韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术,

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