造纸行业市场分析报告2024年

2024年造纸行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义造纸业作为重要的基础原材料产业，在国民经济中占据重要地位，造纸业关系到国家的经济、文化、生产、国防各个方面，其产品用于文化、教育、科技和国民经济的众多领域。从广义来看，造纸业包括从纸浆制造、造纸和纸制品制造等;即造纸产业其实是以一个产业链形式存在，即“加工生产纸浆——用纸浆造纸——用纸或纸板进一步加工”一个完整的环节。从狭义来看，造纸业仅指用纸浆或其他原料(如矿渣棉、云母、石棉等)悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造，即机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造三类。4Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素5行业政治环境描述中国造纸协会:《关于造纸工业“十三五”发展的意见》:深入贯彻“创新﹑协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以科技创新为动力,以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标,提高供给质里,补足短板,加快产业结构调整,科学统筹,有序发展,满足我国社会经济发展对纸张和纸制品的需求,推进我国造纸工业由大国向强国转变工信部:《轻工业发展规划(2016-2020年）》:(1）推广节能高效造纸装备，环境治理装备，新―代制浆技术和装备，实施重点装备制造水平提升工程（智能化高速卫生纸机、化机浆高浓盘磨产业化技术﹑靴式压榨技术）﹔(2）加快关键核心技术研发与产业化，定期研究制定和发布重点行业重点产品技术创新路线图,攻克一批关键共性技术，加快成果转化和推广应用，实施新材料研发及应用工程（特种纸基复合材料等生物质新材料〉，实施关键共性技术研发与产北化工程（造纸纤维原料高效利用技术、高速造纸机高端自动化控制集成技术）等中共中央:《“十四五”规划和2035远景目标纲要》:我国仍将深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。6行业政治环境11部门2部门3部门中共中央《关于造纸工业“十三五”发展的意见》:深入贯彻“创新﹑协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持以市场为导向，以结构调整为主线，以科技创新为动力,以建设资源节约型和环境友好型现代造纸工业为目标,提高供给质里,补足短板,加快产业结构调整,科学统筹,有序发展,满足我国社会经济发展对纸张和纸制品的需求,推进我国造纸工业由大国向强国转变《轻工业发展规划(2016-2020年）》:(1）推广节能高效造纸装备，环境治理装备，新―代制浆技术和装备，实施重点装备制造水平提升工程（智能化高速卫生纸机、化机浆高浓盘磨产业化技术﹑靴式压榨技术）﹔(2）加快关键核心技术研发与产业化，定期研究制定和发布重点行业重点产品技术创新路线图,攻克一批关键共性技术，加快成果转化和推广应用，实施新材料研发及应用工程（特种纸基复合材料等生物质新材料〉，实施关键共性技术研发与产北化工程（造纸纤维原料高效利用技术、高速造纸机高端自动化控制集成技术）等《“十四五”规划和2035远景目标纲要》:我国仍将深入实施制造强国战略，坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造业高质量发展。工信部中国造纸协会7社会环境1社会环境2行业社会环境国内疫情下的消费低迷，以及教育行业“双减”政策的实施等，使得造纸纸业不得不面临需求和供给的双重困境。从当前视角复盘来看，本轮浆系纸、特种纸整体提价落地节奏较前期偏慢，导致去年四季度盈利触底，今年一季度起伴随能源成本影响边际减弱、几轮提价逐步落地，盈利已进入修复区间。目前，中国经济发展秩序基本全面恢复，新时代背景下造纸行业"危"与"机"并存，创新是引领发展的第一动力，相信技术创新将成为转危为机的利器，使造纸行业更快、更好地实现高质量发展。8行业社会环境造纸业是我国经济发展基础工业之一，为提高我国造纸业整体水平，国家制定了一系列准入门槛，提高先进产能比例，优化产品结构，引导行业健康发展。同时，在国家《产业结构调整指导目录》里，进一步明确了淘汰落后、低效产能的标准，提高鼓励类项目建设的门槛。我国将继续实行产业退出机制，调整和明确淘汰标准，量化淘汰指标，加大淘汰力度。严格的行业准入条件和较高的规模经济起点排斥小型企业的进入，形成了较高的行业壁垒。国民经济的发展带动了市场需求的多元化，消费者对纸及纸制品的质量、工艺、性能等需求越来越高，企业只有具备一定的技术积累及研发水平才能在愈加激烈的市场竞争中不断开发出符合下游客户需求的新产品，保持行业先进性并赢得市场利润。另一方面生产工艺等技术的不断更新提高，能够提高原材料利用率，稳定产品质量，从而降低生产成本，新进入企业缺乏必要的技术积累，对新产品研发水平有限，进入行业具有较大难度。累，对新产品研发水平有限，进入行业具有较大难度。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状2014年以来，我国纸及纸板生产量呈波动上升走势，2021年，全国纸及纸板生产量达到12105万吨，同比增长5%。分品种看，2021年我国箱纸板产量占纸及纸板总产量的217%；其次是瓦楞原纸，产量占比218%。从区域分布看，我国纸及纸板的生产以东部地区为主，2021年的产量占比近70%，其次是中部和西部地区，产量占比分别为15%、19%。需求端方面，2021年全国纸及纸板消费量达到12648万吨，较2020年增长94%，人均年消费量为851千克（113亿人）。2014至2021年，消费量年均复合增速为3%。从纸及纸板各个品种的消费量来看，2021年，箱纸板的消费量最高，占总消费量比重的227%，紧随其后的是瓦楞原纸，消费量占比254%。11行业市场情况2021年中国造纸行业营收与利润总额稳健增长。2018年下半年至2019年底，造纸行业下游持续主动消化库存，2020年，新冠疫情的爆发给全球经济带来了巨大挑战，造纸行业的生产与需求受到较大负面影响，国内经济受到冲击叠加国内外物流不畅致使消费意愿出现一定程度下降，造纸行业整体承压，进入2021年以来，中国疫情态势有所缓和，各行业开始步入复工复产轨道，造纸行业景气度逐步回升，库存缓慢消化。据国家统计局数据，2021年中国规模以上造纸企业实现营业收入8551亿元，同比增速实现由负转正，同比增长19%，实现利润总额541亿元，同比增长112%。12行业市场规模据中国造纸协会统计数据显示，2017年，我国纸及纸板生产量首次突破11000万吨，创历史新高;2018年，受行业景气度下滑影响，整体产量小幅下滑，到2019年，我国纸及纸板生产量有所回升，累计产量为10765万吨，同比增长16%。2020年，我国纸及纸板生产量持续增长，达到11260万吨，同比增长6%;2021年我国纸及纸板生产量达12105万吨，同比增长50%，产量及增速均达到历年来的峰值。分省市来看，2021年山东省、广东省、江苏省、浙江省、福建省、河南省、湖北省、重庆市、河北省、四川省、广西壮族自治区、安徽省、天津市、江西省、湖南省、辽宁省和海南省17个省(区、市)纸及纸板产量超过100万吨，产量合计11606万吨，占全压纸及纸板总产量的988%。其中，山东省以2035万吨的产量位居全国第一位，占比181%;广东省以1970万吨的产量位居全国第二位，占比127%;江苏省以1415万吨的产量位居全国第三，占比169%。13流通环节有待完善造纸产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致造纸行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，造纸行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。造纸产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事造纸行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，造纸行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对造纸行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土造纸行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议首先，要继续全面提升中国造纸行业的核心竞争力当前市场需求平稳向上的局面依然没有改变，企业要抓住机遇，加快数字化改造进程，促进产业升级。无论是新建还是技术改造项目，企业都要注重生产、能源、用水等效率的提升，加大对新能源设备的投资和使用，加快形成内外联通、安全高效的供应链、产业链。关于初级产品，要“坚持节约优先，实施全面节约战略”这是继2020年中央经济工作会议提出“需求侧改革”后，连续第二年中央会议提出的关于“需求（消费）”改革的方向。“全面节约”是为了可持续发展和高质量发展。这是党中央审时度势提出的战略考量，是高质量发展的应有之义。造纸行业传统的发展模式正在越来越难以为继，只有全面节约和高效利用，才能有效缓解行业发展面临的资源、环境难题。这里面，既有造纸行业对纤维等原料的节约使用，也有下游印刷包装行业对纸制品的节约使用，这些都是新的一年我们要着重关注的变化。关于初级产品，要“坚持节约优先，实施全面节约战略”第75届联大会议上正式提出了“3060”的双碳目标，对于目前的供给体系中，化石能源占比达80%的造纸产业来说，在需求和产量仍不断增长的过程中，要实现碳达峰和碳中和，面临的挑战是史无前例的。2021年下半年，多地发生了因为完成双碳目标而对“高耗能”行业的限产措施，导致原材料价格上涨过快，部分造纸企业也遇到了因为能源紧张而发生的非计划停产。下一步，行业的发展既要保证产量稳步增长满足供给又要同时完成国家的双碳目标，能源成本可能要面临大幅增长的问题，要保证产业的有序发展，绿色低碳转型是我们行业的必然也是唯一的选择。积极的一面是，此次中央经济工作会议特别强调“要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役”，说明支持双碳的方向虽然没有改变，但在执行层面不会再操之过急。修正后的能耗双控考核机制，对供给端的影响有望减弱。15123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入造纸行业，对造纸行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，造纸行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。造纸行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的造纸行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土造纸行业企业数目较少，约占造纸行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入造纸行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土造纸行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类造纸行业企业各有优劣势：（1）造纸行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系造纸行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系造纸行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局整体来看，国内造纸企业数量多而规模小，行业集中度并不高。对比国外一些成熟市场，我国造纸行业产能集中度差距非常明显。近日，中国造纸协会披露了2021年重点造纸企业产量前30名企业排名，其中，玖龙纸业（控股）有限公司、山东太阳控股集团有限公司、理文造纸有限公司、山鹰国际控股股份有限公司和山东晨鸣纸业集团股份有限公司五家企业排名前五位，产量均超过500万吨，26家企业产量超过100万吨。18行业发展趋势描述落后产能淘汰将进一步加速:我国造纸行业加快结构调整优化产业布局势在必行，落后产能淘汰将进一步加速。未来中国造纸行业将走上节能减排、林浆纸一体化、淘汰落后产能发展道路。加快新产品开发、努力培育新的増长点是新阶段极其重要的任务。新阶段必须大力推进技术进步和科技创新。产业升级的本质是用更新技术来改造传统产业。力争在新一代清洁制浆技术、创新与集成制浆造纸节能减排技术、高效利用纤维原料的复合型生物精炼技术等方面取得突破。行业发展日益全球化:物