室内定位行业发展报告2024-2025

汇报人：翁建良2024-08-012024-2025室内定位行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01室内定位定义定义室内定位指采用无线通讯、基站定位、惯性导航定位等多种技术集成，实现人员、物体等在各种室内场景下的位置监控。室内定位的应用需求来自安防监控、应急救援、智能看护、精准营销、智能工厂及智能交通等领域。室内导航常用的定位方法大致有七种类型:邻近探测法、质心定位法、多边定位法、三角定位法、极点法、指纹定位法和航位推算法。室内定位定义02产业链定位芯片、传感器、硬件模块上游中游产业链010203中国室内定位行业产业链由上至下依次可分为上游硬件供应、中游室内定位系统开发与应用、下游行业用户与大众用户定位芯片、传感器、硬件模块中介商、室内定位系统开发、软件应用、辅助设备安防监控、应急救援、智能制造、智慧城市、停车场寻车、机场导航中介商、室内定位系统开发、软件应用、辅助设备安防监控、应急救援、智能制造、智慧城市、停车场寻车、机场导航下游行业产业链产业链上游概述中国室内定位行业产业链上游为硬件供应，参与者为硬件供应商。室内定位系统的核心硬件为定位芯片与传感器。定位精度是室内定位系统最重要的指标，而定位精度、用户体验都取决于定位芯片和传感器的精度。2016年前，室内定位系统大多采购国外的定位芯片与传感器，如美国博通、高通公司提供的WiFi、蓝牙通信芯片以及博世、意法半导体提供的惯性、地磁传感器芯片等。随着硬件供应商的技术研发水平逐渐提升，2016年开始，国产定位芯片、传感器已基本可以满足中国室内定位市场需求，如Sensoro升哲、苏州寻息、优频科技等供应商已能够供应精度达到定位要求的定位芯片和传感器，实现对进口定位芯片、传感器的国产化。以Sensoro升哲为例，2017年Sensoro升哲自主研发出全球最小双通道LPWAN芯片。与市面上其他芯片相比，该芯片具有超低功耗、超远通信的双重优势，能够在10公里范围内实时传输传感数据。蓝牙芯片是使用量最大的芯片类型，目前国产蓝牙芯片价格在20-30元/个，进口蓝牙芯片价格则要高出4、5倍，国产蓝牙芯片价格优势明显。基于蓝牙定位技术的硬件模块由无线收发器、基带控制器和链路管理层组成，是蓝牙发射与接收信号的关键部件，在实际应用中，为提高待机时长，工程师通常会选择低功耗、小尺寸的BLE蓝牙模块。从上游整体发展情况来看，国产硬件供应商在近年来的持续发力，表现尤其突出，其硬件产品凭借良好的定位精度与价格优势，性价比远高于进口产品，获得了市场青睐。行业产业链产业链中游概述中国室内定位行业产业链中游参与主体主要为中介商（室内地图数据、室内POI数据提供商）、室内定位解决方案提供商、应用开发商和辅助设备提供商。室内地图数据、室内POI数据提供商主要负责提供基础地理数据、大批量的室内地图和POI数据，为室内地图应用提供数据来源，主要参与者包括智慧图、图聚等室内地图提供商。随着定位精度不断提高，室内地图数据提供商正朝着精细化的方向收集信息，例如关于一家店铺的信息点可能高达50-100个，包括店铺的电话、地址、名称、联系人等，这需要耗费大量的人力和成本。以图聚为例，从2013年起，图聚持续为高德地图平台输出室内地图数据，并提供周期性的维护和更新，目前已经覆盖全国58个主要城市（包含全部一、二线城市以及部分三线城市）的商业综合体、交通枢纽等大型室内环境。室内定位解决方案提供商主要负责定位算法开发，以及提供相应的SDK和API服务，服务模式以承接项目为主，主要参与者包括百度、高德、智慧图、图聚、中海达等，所承接的室内定位项目主要以商业项目为主，根据场地需求及场地大小确定采用单一定位技术还是多种定位技术融合的方式，对室内定位系统进行设计，通常前期准备时间在一个月左右，安装周期在两周内，安装完毕后还需进行调试以及后期维护。日前，北京大兴国际机场率先在全国应用了超宽带高精度室内定位系统，定位精度达到10厘米左右。随着该技术的启用，大兴新机场未来能够对室内人员和车辆进行可视化监控和管理，以及为旅客们提供更加便利的导航服务。当室内地图数据采集完成后，必须由大量的开发者来开发室内位置服务应用，进一步挖掘室内位置数据价值，打造服务平台，拓宽产品覆盖场景，应用开发商有百度、新浪等。目前室内定位的盈利模式还在摸索阶段，主要收入来自于广告服务、商户服务及增值服务。行业产业链产业链下游概述中国室内定位行业产业链下游为行业用户和大众用户。根据数据显示，行业用户与大众用户在室内定位系统应用消费比例为7:3，而这一数据在五年前为5:5。行业用户对室内定位的需求呈现持续增长态势，新增需求主要来自于安防监控、应急救援、智能制造、智慧城市、智慧养老等领域。其中，安防监控的需求最为强烈，根据统计数据，大约60%的室内定位系统用于安防监控。用户在整个产业链中占据核心地位，室内位置服务本质上都在围绕着消费者的需求进行，行业发展的源动力为良好的定位精度及人性化的地图表达，因此用户在整个产业链中拥有最强的议价能力。03发展历程1996年发展历程中国室内定位行业自2012年正式起步，由本土地图数据供应商百度、高德领衔。2012年9月12日，高德推出室内地图功能，成为中国首个拥有室内地图的地图数据提供商。同年，百度在百度地图0中，将室内定位作为一大亮点。在看到市场发展商机后，一批专业从事室内定位系统研发、硬件供应的企业也加入市场竞争。2013年9月，美国苹果公司发布的iOS7配备了新功能iBeacon，iBeacon是基于低耗能蓝牙技术的室内定位系统，其定位原理为iBeacon发射信号，iOS设备定位接收并反馈信号，其定位精度可达到分米级。接收到定位信息的应用软件会根据这一位置采取一些行动，如向用户发送折扣券等。蓝牙室内定位技术的最大特点是设备体积小，可集成在移动电子产品上，便于推广，用户只需开启蓝牙功能，用户定位即可完成。微软必应（Bing）地图最早开始添加商场和机场的室内地图。2011年，美国谷歌公司在谷歌地图中加入了9个国家的1万个室内场所地图。华盛顿大学的J.Hightower和G.Borriello提出了基于定位位置类型、绝对/相对定位、主动/被动定位、精度、覆盖范围、所用信号等参考指标的分类标准，以便更好地评估一个定位系统，也为后续室内定位技术的研发提供参考标准规范。美国联邦通信委员会才制定了用于应急救援的E-911定位标准，要求对所有移动电话用户实现定位功能，室内定位服务就此展开2001年2010年2012年04政治环境描述:《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》:提出要把握技术发展方向，围绕应用和产业急需，明确发展重点，加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。科技部:《室内外高精度定位导航白皮书》:正式推出室内外定位导航系统——羲和系统，该系统具备室外亚米级、室内优于3米的无缝高精度定位导航能力，并在北京、天津、湖北、上海等取得了良好的应用示范效果。发改委、国家测绘地理信息局:《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》:将地理信息与导航定位融合服务列为重点发展领域。政治环境1政治环境1《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》:提出要把握技术发展方向，围绕应用和产业急需，明确发展重点，加强低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化传感器的研发与产业化，着力突破物联网核心芯片、软件、仪器仪表等基础共性技术，加快传感器网络、智能终端、大数据处理、智能分析、服务集成等关键技术研发创新，推进物联网与新一代移动通信、云计算、下一代互联网、卫星通信等技术的融合发展。科技部《室内外高精度定位导航白皮书》:正式推出室内外定位导航系统——羲和系统，该系统具备室外亚米级、室内优于3米的无缝高精度定位导航能力，并在北京、天津、湖北、上海等取得了良好的应用示范效果。发改委、国家测绘地理信息局《国家地理信息产业发展规划（2014-2020年）》:将地理信息与导航定位融合服务列为重点发展领域。《关于积极推进“互联网+”行动指导意见》明确要加快建设跨行业、跨区域的物流信息服务平台，提高物流供需信息对接和使用效率。在各级仓储单元积极推广应用二维码、无线射频识别等物联网感知技术和大数据技术，实现仓储设施与货物的实时跟踪、网络化管理以及库存信息的高度共享，提高货物调度效率。该指导意见在应用层面，为物联网相关技术明确了具体发展方向。政治环境2《“十三五”国家信息化规划》提出建设“数字中国”的发展目标，涵盖经济、政治、文化、社会、生态等各领域信息化建设，包括“宽带中国”、“互联网+”、大数据、云计算、人工智能、数字经济、电子政务、新型智慧城市、数字乡村等内容。《信息通信行业发展规划（2016-2020年）》在物联网产业生态布局、技术创新体系、标准建设、物联网规模应用和公共体系建设提出了具体思路和发展目标:到2020年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破5万亿元，智能信息服务的比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公众网络M2M连接数突破17亿。《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》该通知内容涵盖建设广覆盖、大连接、低功耗移动物联网（NB-IoT）基础设施、发展基于NB-IoT技术的应用；并且提出发展目标:到2023年，NB-IoT网络实现全国普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖，基站规模达到150万个。加强物联网平台能力建设，支持海量终端接入，提升大数据运营能力。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22018年，我国卫星导航与位置服务产业总体产值达3016亿元，较2017年增长13%。其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关，包括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值达1069亿元，北斗对产业的核心产值贡献率达80%，由卫星导航衍生带动形成的关联产值达1947亿元。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素随着物联网技术研发水平和创新能力的提高，室内定位的发展势头良好、应用不断拓展。自物联网的概念被广泛传播以来，其发展受到了国家相关部门的高度重视，并出台了一系列利好政策以促进物联网技术在人民生产、生活中的应用。政策支持智慧物联技术的成熟，尤其是物联网规模效应的积累，也让定位方案的成本逐渐下降，能够满足定位市场的需求，这也让室内定位产业迎来的春天。应用技术端的成熟随着万物互联时代的到临，社会生活各个层面对室内位置服务需求不断增加。随着物联网技术的发展，人们在室内活动的时间更长，围绕人员、物体的室内位置服务需求愈加强烈，室内定位技术将在企业管理、安防监护、应急救援、智慧养老等领域发挥重要作用。室内位置服务需求量迅速增长通信是精准定位的基础，通信能力决定了位置服务的质量。中国积极参与了全球5G标准制定，凭借着5G专利全球申请数量第一的优势，引领5G技术在全球的发展。5G技术在室内定位应用成熟化，将极大促进中国室内定位行业的发展，为室内外定位无缝连接提供支持，从而给人们的生活带来更多便利。推进5G可为室内定位技术的发展提供技术支持10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状当下，随着移动互联网和智能手机的普及，室外卫星导航应用已经成为生活中的重要工具，拯救了无数“寻路困难者”于水火之中。只要拥有一部智能手机，便可以在熟悉或陌生的城市里轻松找到通往目的地的便捷路径。但是，“路痴”这个词尚未完全退出历史舞台:由于信号的遮挡和衰弱，卫星导航在室内几乎毫无用武之地。为了解决这一困境，室内定位服务的探索早已悄然兴起。根据《2018年室内定位的发展前景分析》数据显示，我国室内定位直接市场总量已突破3000亿元。行业现状01市场份额变化随着物联网技术的发展提速，物联网在给人们生活提供便利的同时也推动了室内定位技术的发展。2014年起，一批创业公司开始进入中国室内定位市场，市场规模逐渐扩大，其中80%以上的项目由大规模的公司获得，整体行业发展态势良好。根据数据显示，中国室内地图行业市场规模由2014年的3亿元上升至2018年的30亿元，年复合增长率达到33%。人有80%的时间都在室内活动，定位需求正在由室外向室内转变，高精度、快速、及时的室内定位将加速数据信息流通，改变传统零售、安防、救援、制造等领域的运作方式，从而真正实现万物互联。在庞大的市场需求下，室内定位将拥有广阔的发展空间，到2023年，中国室内定位行业市场规模将达到171亿元。行业现状02市场情况中国室内定位行业市场规模由2014年的34亿元上升至2018年的343亿元。人有80%的时间都在室内活动，定位需求正在由室外向室内转变，高精度、快速、及时的室内定位将加速数据信息流通，改变传统零售、安防、救援、制造等领域的运作方式，从而真正实现万物互联。在庞大的市场需求驱动下，室内定位将拥有广阔的发展空间。行业现状全球室内定位市场分布在全球室内定位市场中，北美占据32%的市场份额。由于在室内定位技术方面有着重大研发和技术进步，北美未来将持续引领室内定位市场。因此，一些北美公司正在战略性地采用不同级别的室内定位技术，以便在各自的市场中取得领先地位。其中高精度的UWB技术和低成本的Beacon技术在海外市场迅猛发展。欧洲、中东在室内定位市场中分别占据28%、22%的市场份额。亚太地区占据的市场份额最少，仅有18%，但是绝大部分市场是在中国，这完全得益于中国近几年制造行业、消费行业经济的快速发展。纵观整个定位市场，驱动位置服务的因素很多，其中商业驱动和政府驱动是两个非常关键的因素。01室内定位是物联网和位置大数据的基础室内定位技术将真实世界中的人和物，与虚拟空间的丰富数据信息结合，令线下的人和物也能像线上信息一样被搜索、定位、联接，从而打破真实世界与虚拟世界的边界，实现万物互联。此外，室内定位使大量的位置数据产生并累积。在2017年中国大数据市场规模达到了225亿元，“十三五”期间将保持30%以上的年均增速。其中位置大数据的市场规模约为45亿元，未来在大数据市场的比重将会持续上升。并且通过对数据的挖掘和分析，可促进各行各业提升营销和运营效率，达到行业转型升级的目的。0213行业痛点行业痛点010203随着人们对个人隐私保护意识逐渐增强，定位服务带来的这一增值服务在一定程度内侵犯了用户的个人隐私权，受到了不少用户的抵制，给室内定位行业的发展造成了一定阻碍。个人隐私意识增强不同于室外环境，室内环境布局复杂多变、干扰源多，动态性比较强，室内重新装修或是家具摆设移动都会对室内定位的精度产生影响。成本较低的室内定位技术由于缺乏精度，需要将多种低成本传感器组合使用，如加速器、磁力感应器、温湿度传感器、光照传感器等，但创建多传感器地图的前期准备时间较长，准确性易受温度、光照等因素影响，实际定位精度难以达到理论值。室内定位解决方案的普适性还不高，针对特定环境的解决方案并不能很好地适应其他环境，不利于室内定位技术的大范围应用，限制了中国室内定位行业的发展速度。室内定位成本和复杂程度高一方面，室内定位虽然应用广泛，但很少会单独存在需求，对于用户端来说，尤其是B端的用户，都是需要一整套的方案，从室内定位装置到数据采集上传，再到可视化操作，建立完整的系统方案。而在这个系统方案中，定位是其中的一个环节而已，广大的室内定位企业在当时可以提供较为成熟的室内定位终端产品，但是整个闭环定位系统还不够成熟，终端客户普遍需求的是落地周期短，自身投入研发少的系统级定位方案，这导致室内定位市场的开拓难度大为增加。系统级成套方案不成熟14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述“互联网+”推动定位市场进入新拐点:在最近几年，室内定位技术产业的发展进入了拐点期。特别是随着工业0进程的不断推进，拐点期的趋势越来越明显。首要原因，就是应用需求端的突破。次要原因，就是应用技术端的成熟。应用的深度和广度得到持续拓展:室内定位主流的应用场景包括:机场导航、商场购物导购、停车场寻车等。在大数据分析、人工智能技术的引入下，未来中国室内定位行业应用的深度和广度有望得到持续拓展。被动定位是智能制造的辅助设备之一:主动定位涉及到定位数据安全以及个人隐私保护问题，易引起消费者反感。被动定位往往是出于管理需要，尤其在工厂管理层面，被动定位可对工厂移动物资调度管控，是智能制造的辅助技术之一，能够工厂帮助管理者进行动态化、自动化管理。覆盖领域广，可挖掘的市场空间更大:（1）主动定位是针对顾客寻找店铺、自主规划室内行走路线的ToC服务。被动定位是针对人流检测、仓库物资检测、监狱人员监控等这类出于管理需求的ToB服务。主动定位更多是服务于消费者本身，被动定位可覆盖商业领域。相对于主动定位而言，被动定位可覆盖安防应急、养护、智能制造、智慧城市等应用领域，可挖掘的市场空间更大。无论是政府部门、公安部门或是企业管理者都可通过被动定位达到监控、检测目的，从而构建更为高效、质量更高的管理体系。现精准营销与个性化信息推送。行业发展趋势前景“互联网+”推动定位市场进入新拐点在最近几年，室内定位技术产业的发展进入了拐点期。特别是随着工业0进程的不断推进，拐点期的趋势越来越明显。首要原因，就是应用需求端的突破。次要原因，就是应用技术端的成熟。应用的深度和广度得到持续拓展室内定位主流的应用场景包括:机场导航、商场购物导购、停车场寻车等。在大数据分析、人工智能技术的引入下，未来中国室内定位行业应用的深度和广度有望得到持续拓展。被动定位是智能制造的辅助设备之一主动定位涉及到定位数据安全以及个人隐私保护问题，易引起消费者反感。被动定位往往是出于管理需要，尤其在工厂管理层面，被动定位可对工厂移动物资调度管控，是智能制造的辅助技术之一，能够工厂帮助管理者进行动态化、自动化管理。覆盖领域广，可挖掘的市场空间更大（1）主动定位是针对顾客寻找店铺、自主规划室内行走路线的ToC服务。被动定位是针对人流检测、仓库物资检测、监狱人员监控等这类出于管理需求的ToB服务。主动定位更多是服务于消费者本身，被动定位可覆盖商业领域。相对于主动定位而言，被动定位可覆盖安防应急、养护、智能制造、智慧城市等应用领域，可挖掘的市场空间更大。无论是政府部门、公安部门或是企业管理者都可通过被动定位达到监控、检测目的，从而构建更为高效、质量更高的管理体系。现精准营销与个性化信息推送。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局中国室内定位行业市场竞争激烈，已经形成四大梯队差异化竞争格局。从市场份额来看，四大梯队的公司总共占据了80%-90%的市场份额，参与竞争企业数量少，市场竞争相对集中。第一梯队公司中百度、高德有先天的地图优势，百度和高德地图已经覆盖了室内地图，拥有室内室外地图精准切换的优势。第一梯队的企业体量大，参与竞争的企业数量少。第二梯队公司以图聚、智慧图为代表。图聚与智慧图类似，成立初期专门从事室内地图测绘，数据采集的工作，之后转型为提供室内定位解决方案的室内地图服务商，现阶段以