女性内衣行业发展报告2024-2025

汇报人：王美虹2024-08-012024-2025女性内衣行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01女性内衣定义定义由于女性胸部的形态差异大结构复杂，是人体形态中最为复杂的部位之一，因此内衣的尺码系统比服装尺码体系繁琐，给版型开发和产品设计带来较大的难度。内衣产品是体积小、用料多样、组成部分多的立体产品在生产方面对工艺精准度要求高。在女性内衣行业，舒适性和贴合度仍是使用痛点,消费者对品质和舒适度敏感度远超过产品样式和价格。由于各品牌尺码体系的差异，导致消费者在寻找到合适产品后，会产生较高的复购率。龙头企业在版型研发、生产、SKU管理、线下门店、生产等领域有着明显优势，从而形成行业壁垒。随着“95后”、“O0后"成为新的消费主体，女士内衣市场消费也在不断升级。随着互联网上部分网民不断呼吁"穿衣自由”、内衣自由”，商业世界和社会思潮发生链条式变化，要性感不要舒适的时代正在远去，关注健康、舒适的悦己心态在内衣消费领域表现得尤为明显。女性内衣定义02产业链面料、花边、印染、辅料上游中游产业链010203女士内衣产业链上游为原材料生产商及印染商，原材料主要包括纱、布面料、辅配件、花边、丈根等；中游的女士内衣生产商将这些原材料经过研发设计，生产制造出相应的产品，进行售卖。行业的下游为终端零售商，主要有大型商超、品牌专卖店、街边小店铺以及各大电商平台，最终流入消费者手中。面料、花边、印染、辅料文胸、内裤、运动内衣、保暖衣商超、专卖店、小店铺、电商渠道文胸、内裤、运动内衣、保暖衣商超、专卖店、小店铺、电商渠道下游03发展历程20世纪50年代发展历程内衣品牌维多利亚的秘密发布了―款价值1000万美元的文间，这款天价文间由18K黄金制成，上面镶有4200颗贵重宝石,耀眼的红宝石令人过目雅忘世界第一款运动文胸问世麦当娜穿的圆锥形胸罩轰动—时,成为麦当娜乃至一个时代的象征,女性一生平均花4000美元购买文胸比基尼问世,能将胸部上托的神奇胸等问世》400名女性将文胸等扔进“自由地垃圾顿社抗议社会对交性的压力美国消费品大繁荣，文胸自然也不例外，玛丽莲梦露等穿紧身上衣突出朐部的女性形象流行1960~1968年1997~2009年2014年至今04政治环境描述工信部等6部门:《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》:支持上游原材料规模化、智能化生产:到2025年实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展:《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》:推动服装产业集群化协作发展:协同规划长三角制造业发展，打造全国先进制造业集聚区，强化区域优势产业协作，推动传统产业升级改造服装协会:《中国服装行业十四五发展指导意见和2035年远景目标》:引导服装行业创新和制造体系强化，支持优质品牌发展:增强行业原始创新能力,强化制造体系优势。培育科技创新能力高、时尚消费引领能力强、国际竞争优势明显的优质品牌政治环境1政治环境1工信部等6部门《蚕桑丝绸产业高质量发展行动计划(2021-2025年)》:支持上游原材料规模化、智能化生产:到2025年实现种桑养蚕规模化、丝绸生产智能化、综合利用产业化。种桑养蚕和丝绸工业上下游协同发展《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》:推动服装产业集群化协作发展:协同规划长三角制造业发展，打造全国先进制造业集聚区，强化区域优势产业协作，推动传统产业升级改造服装协会《中国服装行业十四五发展指导意见和2035年远景目标》:引导服装行业创新和制造体系强化，支持优质品牌发展:增强行业原始创新能力,强化制造体系优势。培育科技创新能力高、时尚消费引领能力强、国际竞争优势明显的优质品牌《产业结构调整指导目录（2019年本)》鼓励新型工艺、功能型面料和智能化生产技术应用:鼓励采用非织造、机织等工艺及多种工艺复合、长效整理等新技术，生产功能性产业用纺织。鼓励数字化、网络化、智能化服装生产技术和装备开发、应用政治环境2《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》鼓励中小企业出海和产品结构升级:鼓励服装、鞋帽等行业“专精特新”中小企业走国际化道路。推动纺织、服装等劳动密集型产品高端化、精细化发展《加快培育新型消费实施方案》促进对新型消费需求的培育和满足:培育壮大零售新业态，提升新型消费网络点布局建设水平，加强各层级消费中心规划布局《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3-5家企业进入全球产业用纺织品第一梯队。科技创新能力明显提升行业骨干企业研发经费占主营业务收入比重达到3%，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%，非织造布企业关键工序数控化率达到70%，智能制造和绿色制造对行业提质增效作用明显，行业综合竞争力进一步握升。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22019年中国女性内衣市场前五名的集中度为9%,相比之下,日本、美国、和英国的市场集中度分别为66%、58%、和19%。可见中国女性内衣市场集中度远低于日本、美国、和英国,因此中国内衣市场的空间发展潜力巨大。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素2019年6月，荷兰女性品牌Hunkemller在上海浦东新区世纪汇广场的中国首店开业。与此同时，品牌公布了在中国野心勃勃的计划:除了今年在中国地区再开4间品牌门店，五年内品牌要达成在中国开店47间的目标。2017年，来自法国的品牌6ixty8tight表现不俗，在中国内地及香港地区有超过100家门店,主要分布在一二线城市的购物中心。2007年，意大利内衣品牌LAPERLA进入中国市场，至今已经在中国大陆和中国香港有超过14家店铺。LaPerla也进驻了京东今年新推出的奢侈品电商平台TOPLIFE，并开设天猫旗舰店。国外品牌引进我国内衣行业近年来越来越重视线上电商渠道，电商渠道上的商品成本低、价格便宜，这是营销渠道的一种技术性进步，同时，产品类型也愈加细分，人们对内衣的要求也逐渐从塑形变成了舒适，无钢圈内衣品牌受到大众欢迎。技术进步在中国经济持续向好的背景下，居民消费水平不断提高，人民生活水平得到进一步改善。数据显示，中国恩格尔系数持续下降，2019年恩格尔系数继续下跌，至22%。随着人们的温饱问题得到解决，生活质量及消费水平持续改善，人们对物质及精神生活的提出了更高的要求，经济结构的变化改变了消费需求，而需求又推动细分群体经济市场的出现。经济结构变化2020年，中国人均内衣支出增长到65美元，消费者需求上升的同时，内衣质量的要求也上升，内衣卖家市场转变为买家市场，人们对内衣要求多样化。消费升级10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状中国内衣行业拥有高毛利水平及行业增速，但行业集中度较低。自2018年，龙头品牌在国外品牌和网生品牌的双重攻势下，营收与利润率增速有所放缓。同时，传统女性内衣研发生产成本高、易产生积压库存且主要为线下运营，资金负担较大。经济环境、消费观念转变、传统内衣市场竞争格局集中度低为无尺码内衣诞生创造了有利条件。未来女性内衣行业发展趋势:细分化、矩阵化、科技化和标准化，销售渠道进一步向线上转移行业现状01市场份额变化中国内衣市场对比发达国家仍然存在差距。英国女性内衣消费支出最高为84美元，其次是法国女性为89美元，而中国女性的内衣消费支出仅为20.2美元。但随着中国女性消费观念的转变，女性意识的提升，女性内衣的人均消费金额也将随之增加。“她经济”的发展令中国女性的内衣消费的支出及观念整体升级，中国的内衣市场规模持续增长。截至2020年底，中国女性内衣市场规模为1682亿元，较上年增加19亿元，同比增长14%，女性内衣市场空间潜力巨大。女性内衣迎来了一场革命，消费者对内衣的需求也逐渐趋向个性化。近年来，我国女性内衣市场需求量不断增长，截至2020年底，我国女性内衣市场需求量为171亿元，较上年增加4亿元，同比增长62%。2016-2019年我国女性内衣销量整体呈现增长趋势，受疫情等因素的影响，我国女性内衣销量有所下降。截至2020年底，我国女性内衣销量为1374亿元，较上年减少61亿元，同比下降35%。行业现状02市场情况中国内衣行业拥有高毛利水平及行业增速，且抗周期性较强，但行业集中度较低，龙头品牌在国外品牌和网生品牌的双重攻势下，营收与利润率增速有所放缓中国女性内衣行业集中度较低，龙头品牌缺乏明显优势。中国内衣行业呈现细分化趋势，其中主打舒适的内衣品类备受资本关注。尽管近年来我国女士内衣市场规模在不断扩大,但人均消费支出仍有较大的提升空间。目前我国女性人均服装支出中，仅有不到10%是用于内衣,与发达国家如法国20%、英国16%和美国13%的水平相比,中国女性消费者对内衣的消费仍有提升的潜力。行业现状优势无尺码内衣不再面临传统内衣行业的痛点。尺码精简使SKU大幅削减，库存管理度降低；同时，得益于消费者线上选购、降低重资产线下门店占比，进一步释放资金压力01劣势“一件标品”的品牌形象下，无尺码内衣利用超弹面料及点状粘合技术，在承托力及包容性上有所欠缺，且存在面料挤压胸部、目标客群与实际用户不完全重合的问题0213行业痛点行业痛点010203企业生产过程中出现库存积压问题,影响企业现金流,限制企业扩张发展尺码的多样性导致多个问题出现"内衣第一股“都市丽人关店千家、安莉芳业绩大幅下滑、汇洁股份陷入滞胀。就连以“性感尤物”为标签的国际知名内衣品牌维密的英国公司在2020年5月也宣布破产,母公司将永久关闭250家门店。从经营业绩来看,国内主要的女士内衣上市企业经营业绩整体出现了下滑现象。传统内衣品牌深陷经营困境网络购物成为当代购物方式主流，人们习惯在线上平台购买，女性为了能选购到合适的内衣，往往花大量时间在尺寸选择上线上购买尺码不符14问题及解决方案问题及解决方案价格贵市场的发展趋势将随着消费者对内衣的消费偏好发生转变。女性内衣的消费呈现出多元化、个性化的特征，这是因为消费的升级和结构的改变。不舒适在女性追求悦己、健康的环境下，无钢圈内衣市场发展迅速。同时，随着内衣品牌的崛起，消费者拥有了更多的选择权，2020年超七成的消费者偏爱国产平价内衣品牌。线上购买尺码不符为了能选购到合适的内衣,一般女性会在线上挑选内衣，再通过线下的试穿和体验，在线上进行购买，因此女性内衣的线下门店不可或缺。这样一来，可以更加快速的了解女性的消费需求,以便更好地优化产品,同时提高复购率。15行业发展趋势前景行业发展趋势前景处于服饰行业一隅的内衣行业，多年来“库存失衡、利润低迷、客户流失、销售瓶颈”四大痛点一直困扰着这一古老而“全新”的行业。从私人小店、服装批发市场、百货商店、购物中心，到电商平台、移动购物，到了今天，这个行业正在全面迎来新零售的大时代。绿色环保化:绿色内衣要求产品从原材料生产到成品加工过程以及销售过程都符合环保标准，人们越来越崇尚自然、绿色、环保的消费理念。因此由棉、毛、丝、麻等天然纤维处理生产的针织内衣越来越受到消费者的青睐，绿色理念也越来越多的被商家所接受。保健塑身化:保健内衣赋予人体健康、防病保健的功效，利用微胶技术，将医用物质固定在纤维中形成保健纤维，使人保持健康。美体内衣根据流动性脂肪移动原理和人体工程学设计的内衣具有矫正形体，调整脂肪分布使身材曲线优美比例匀称的作用，受到女性青睐。智能化:智能型针织内衣不仅能提高产品的服用性及穿着的舒适感。还能满足人们在特定环境下的特殊服用要求。比如救援型内衣，可以发射求救信号并确定位置;比如温控内衣，采用光敏纤维与热敏纤维材料制成，可以自动调节体温。线上线下渠道融合:内衣企业可从全域营销、大数据驱动研发共创产业链、全渠道融合、智慧门店、品牌大数据等六个方面探索如何拥抱新零售。行业发展趋势前景绿色环保化绿色内衣要求产品从原材料生产到成品加工过程以及销售过程都符合环保标准，人们越来越崇尚自然、绿色、环保的消费理念。因此由棉、毛、丝、麻等天然纤维处理生产的针织内衣越来越受到消费者的青睐，绿色理念也越来越多的被商家所接受。保健塑身化保健内衣赋予人体健康、防病保健的功效，利用微胶技术，将医用物质固定在纤维中形成保健纤维，使人保持健康。美体内衣根据流动性脂肪移动原理和人体工程学设计的内衣具有矫正形体，调整脂肪分布使身材曲线优美比例匀称的作用，受到女性青睐。智能化智能型针织内衣不仅能提高产品的服用性及穿着的舒适感。还能满足人们在特定环境下的特殊服用要求。比如救援型内衣，可以发射求救信号并确定位置;比如温控内衣，采用光敏纤维与热敏纤维材料制成，可以自动调节体温。线上线下渠道融合内衣企业可从全域营销、大数据驱动研发共创产业链、全渠道融合、智慧门店、品牌大数据等六个方面探索如何拥抱新零售。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国女性内衣市场参与者众多，主要包括都市丽人、曼妮芬、安莉芳、爱慕、古今等龙头品牌，还有华歌尔、黛安芬、维密等国外品牌，以及近年来出现的蕉内、Ubras、奶糖派、内外、有棵树等新兴内衣品牌，围绕着“舒适内衣”细分内衣产品，进一步刺激了市场的消费欲望和需求，推动了整体女性内衣行业的发展。目前，我国女士内衣行业的龙头上市公司为爱慕股份和都市丽人，2021年市场份额分别为99%和75%，其他上市公司的女士内衣业务市场份额占比较小，维珍妮、汇洁股份与安莉芳控股分别占比58%、43%与0.96%，其他品牌占比929%。女士内衣行业的上市公司中，各企业女士内衣业务主要以中高端品牌为主。此外，爱慕股份还拥有高端女士内衣品牌，都市丽