感冒药行业市场分析报告2024年

2024年感冒药行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义感冒是一种常见的急性上呼吸道病毒性感染性疾病，多呈自限性。冬、春季节多发，但不会出现大流行。感冒药是治疗感冒的各种药的集合，一般可将感冒药分为四类:抗病毒类、抗过敏类、解热镇痛类和中成药类。感冒的治疗旨在解除鼻黏膜充血，缓解鼻腔中毛细血管的肿胀，从而减轻鼻塞感，减少鼻分泌物。此外感冒药还有助于保持咽鼓管的畅通，从而防止继发感染。由于感冒发病急促，症状复杂多样，因而至今没有一种药物能解决所有这些问题，因此，治疗感冒多采用复方制剂。4行业发展历程中草药阶段在中国，感冒一词最早可追溯到北宋的《仁斋直指方诸风》，“感冒风邪，发热头痛，咳嗽声重“描述的即为感冒症状，但当时并未有系统的治疗药物，民间广为流传的方法为用葱白煮水或用姜煮汤以达到发汗的目的，如有喉咙肿痛等症状会辅助一些清热解毒的中草药，该种治疗感冒的方法延续至今。青霉素阶段20世纪50至70年代，中国逐渐具备青霉素、链霉素、土霉素及四环素的发酵、提炼工艺，当时医学界广泛使用青霉素、土霉素等抗生素进行感冒治疗。到20世纪90年代，中国逐渐成为抗生素生产大国，进一步推动了抗生素的使用。进入2000年后，为避免抗生素被滥用，国家药抗生素被列为处方药，使用抗生素治疗感冒的“热潮”褪去。神经氨酸酶抑制剂时代2017年末至2018年初，中国爆发了流行性感冒，使抗病毒药物进入大众的视线。2018年1月，原国家卫计委出台了《流行性感冒诊疗方案》，其中提到神经氨酸酶抑制剂（NAI）对甲型、乙型流感均有效，典型的神经氨酸酶抑制剂包括奥司他韦等。奥司他韦仅适用于确诊或疑似流感病毒感染的重症住院患者，并不适用于普通感冒患者。如今目前感冒药种类繁多，但成分大致相似，主要含有以下成分中的几种:对乙酰氨基酚、布洛芬、盐酸伪麻黄碱、马来酸氯苯那敏、氢溴酸右美沙芬、愈创木酚甘油醚、盐酸金刚烷胺、人工牛黄、咖啡因等。5行业产业链产业链上游涉及原料药生产企业；中游环节主体是感冒药生产与销售企业；下游涵盖感冒药的消费渠道和消费终端，渠道包括各级医疗机构、零售药店及电商，消费终端为消费者。原料药生产商、覆盖中上游的企业外资企业、本土大型企业医疗机构、零售药店、电商、消费者产业链概述6行业产业链原料药生产商、覆盖中上游的企业产业链上游外资企业、本土大型企业产业链中游医疗机构、零售药店、电商、消费者产业链下游7行业产业链上游产业链上游市场参与者是感冒药原料药的供应商，此外，部分中游感冒药企业拥有种植基地同时亦生产感冒药如华润三九、广药等，已实现全产业链生产模式。感冒药上游原料药行业:（1）中国感冒药原料药用于生产感冒药中的原研药和仿制药，原料药的质量关系到中游制药企业生产的药物等安全与疗效。因此，产量稳定、行业口碑好的原料药生产企业是中游制药企业的首选。但行业内此类企业数量较少，可供选择的机会有限，其产品附加值往往较高，因此对中游企业有较高的议价能力；（2）2019年，中国拥有原料药生产资质的企业数量已超2,000家，从企业数量来看，2013-2015年，原料药生产企业数量持续增加。2015年之后，对环保的重视程度提升，原料药生产企业成为治污重点。国家相继出台了一系列政策，加大环保监管处罚力度，严厉打击污染排放不达标的情况。在此背景下，一些中小型企业无力负担高额的环保治理费用，逐渐退出市场，导致原料药生产企业数量出现下降，同时导致原料药价格提升且对中游感冒药行业的供应不足。如马来酸氯苯那敏（扑尔敏）原料药报价，已从2017年底的260-280元/公斤，涨至如今的5万元/公斤，上涨了50倍。产业链上游概述8行业产业链中游目前市场上感冒药产品已经多达上百种，竞争十分激烈。但从感冒药零售前五产品来看，行业市场比较集中，2019年感冒药零售市场前五品种销售金额超50亿，分别为感冒灵颗粒、蒲地蓝消炎口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、复方氨酚烷胺胶囊、双黄连口服液。从企业的角度看来，感冒药市场份额前五的企业分别为外资企业中美史克、强生及本土企业华润三九、广药、吴太。这五家企业占据超30%的感冒药市场份额，该类企业对上下游的话语权均较强。产业链中游概述9行业产业链下游医疗机构:产业链下游的销售主体为各级医疗机构，公立医疗机构为主体，具有较强的议价能力，尤其在带量采购等新医改政策出台后，中游药企竞争愈加激烈，行业利润被压缩，公立医疗机构对中游的话语权进一步提升。零售药店:近五年零售药店大型连锁化趋势明显，同时药店与医馆相结合，愈多人选择零售药店购买感冒药。带量采购使药企进院渠道受限，药企寻找新分销渠道，零售药店亦是其重要的选择。电商:由于大多数感冒药均不是处方药，患者可自行购买，医药电商的发展为患者购买感冒药提供了便利，目前中国医药电商形成了B2C、B2B、O2O三种模式。产业链下游概述10Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素11行业政治环境描述办公厅:《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》:提到加强基层医疗卫生人才队伍建设，医保支付向基层倾斜办公厅:《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》:加快培养大批合格的全科医生，对于加强基层医疗卫生服务体系建设、推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和原国家卫计委:《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》:用13个中成药、3个化学药、以及一些中药饮片，对流感病毒展开全面阻击，遏制了病毒传播蔓延12行业政治环境11部门2部门3部门原国家卫计委《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》:提到加强基层医疗卫生人才队伍建设，医保支付向基层倾斜《关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》:加快培养大批合格的全科医生，对于加强基层医疗卫生服务体系建设、推进家庭医生签约服务、建立分级诊疗制度、维护和《流行性感冒诊疗方案（2018年版）》:用13个中成药、3个化学药、以及一些中药饮片，对流感病毒展开全面阻击，遏制了病毒传播蔓延办公厅办公厅13行业政治环境2表示到2022年底基本完成药品信息化追溯体系全覆盖。各省(区、市)可结合监管实际制定实施规划，按药品剂型、类别分步推进药品信息化追溯体系建设。重点产品、重点企业应纳入追溯体系，并优先将基本药物、医保报销药物等消费者普遍关注的产品纳入追溯体系。追溯体系的建立，实现监管信息化，有助于提高药品质量监管的效率，对提升包括感冒药在内药品整体安全水平，促进药品行业健康发展有重要意义《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见（征求意见稿）》医疗机构要按照相关诊疗方案要求，对临床诊断为重症流感的患者及早使用抗病毒药物，必要时采取集中救治，减少病例死亡。基层医疗机构要根据自身服务能力和患者病情，科学实施分级诊疗，合理分流患者《全国流行性感冒防控方案（试行）》根据《中华人民共和国药品管理法》第四十二条和《中华人民共和国药品管理法实施条例》第四十条规定，经组织再评价，认为:特酚伪麻片和特洛伪麻胶囊存在心脏毒性不良反应，使用风险大于获益，决定自即日起停止特酚伪麻片和特洛伪麻胶囊在我国的生产、销售和使用，撤销相关药品批准证明文件《关于停止生产销售使用特酚伪麻片和特洛伪麻胶囊的公告（2018年第92号）》坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平《关于做好当前药品价格管理工作的意见》1401020304行业经济环境在经济持续增长和城镇化进程加剧的大背景下，中国居民的人均可支配收入在2014年到2020年间实现了持续增长，年复合增长率达到8%。过去，诸多患者及家庭考虑到感冒可自愈且购买感冒药带来支出，他们会选择依赖自身免疫力抵抗感冒，而伴随人民生活水平的提高与可支配收入的增加，居民支付能力的提升，减弱了价格对患者购药的影响，用药人群随之扩大，行业市场规模扩大。15社会环境1社会环境2行业社会环境中国经济飞快发展的背后是人们生活节奏的加快与压力的增加，易导致人体免疫功能失调，这种情况易招致细菌病毒、真菌等感染，导致感冒反复发作，持续需要感冒药治疗中国人口基数大，人口数量逐年上涨，国家统计局数据显示，2014-2018年，中国人口数量由136,782万人增长至149,538万人，五年复合增长率为0.5%，感冒是一种常见的急性上呼吸道病毒性感染性疾病，是无法避免的疾病。中国人口不断增加致使感冒药的需求增加，感冒药市场规模逐渐扩大。16行业社会环境中国经济高速发展的同时给环境带来了巨大压力，雾霾、水污染、光污染等，使居民的生存环境恶化，亦会对人体健康带来威胁，导致免疫力降低，使包括感冒在内的多种疾病多发。17行业驱动因素1234政策支持中国政府通过颁布一系列政策，从宏观层面指导感冒药发展方向，并出台了针对性政策对感冒药行业实行严格的监管，避免感冒药被滥用，促进感冒药行业健康有序发展。刚需促进中国人口基数大，人口数量逐年上涨，感冒是一种常见的急性上呼吸道病毒性感染性疾病，是无法避免的疾病。中国人口不断增加致使感冒药的需求增加，感冒药市场规模逐渐扩大支付能力提升在经济持续增长和城镇化进程加剧的大背景下，中国居民的人均可支配收入在2014年到2018年间实现了持续增长，年复合增长率达到8%。过去，诸多患者及家庭考虑到感冒可自愈且购买感冒药带来支出，他们会选择依赖自身免疫力抵抗感冒，而伴随人民生活水平的提高与可支配收入的增加，居民支付能力的提升，减弱了价格对患者购药的影响，用药人群随之扩大，行业市场规模扩大。医保目录的扩容医保扩容:（1）对比了2017年旧版和2019年新版国家医保药品目录，新增的中成药多款用于治疗感冒、咳嗽、退热等常见疾病的药品，国家级医保目录的扩容促使居民支付感冒药的负担降低，促进行业扩容。（2）多省将多种感冒药纳入省级医保，如2019年7月，山东省医保局发布感冒、发烧等门诊小额费用都可以纳入医保报销，报销比例能达到50%以上。受益于国家级及省级医保扩容，感冒药行业市场规模稳步增长。18Part03行业现状分析行业现状行业痛点19行业现状感冒是一种非常容易患发的疾病，患病率非常高。2015-2019年中国流行性感冒发病人数呈增长趋势，2020年中国流行性感冒发病人数较上年下降，流行性感冒发病人数为1153万例；截止2021年上半年中国流行性感冒发病人数为101万例。我国感冒人数高速增长，这也意味着感冒药的市场需求也相应的扩大。人们在感冒时，部分患者会等待身体的自我康复，也有55%的患者会选择自行购买感冒药，只有少数症较为严重的患者会去看医生，甚至入院治疗。根据《2020卫生健康统计年鉴》数据显示，2016-2019年我国流行性感冒出院人数呈高速增长态势2019年我国流行性感冒出院人数高达171588人，较2016年增长1714464人。20行业市场情况感冒药行业目前处于平稳增长阶段。数据显示，自2015年起至2019年，感冒药行业市场规模（按终端销售额统计）由13亿元人民币增长到260.0亿元人民币，年复合增长率达10%。未来受2019年新医改相关政策影响，感冒药行业市场规模年复合增长率略有降低，但居民对感冒药具有持续性需求，且企业不断调整业务以应对新医改，未来五年行业市场规模仍将稳步增长，年复合增长率为10%左右，到2024年，行业规模将达到520亿元人民币。21行业现状分级诊疗2015年9月办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提到加强基层医疗卫生人才队伍建设，医保支付向基层倾斜，基本医疗保障覆盖面和水平显著改善，疾病负担得以缓解，基本医疗保障制度、基本医疗公共卫生服务、基层医疗卫生机构建设发展和公立医院改革等各领域均取得了显著成效。该政策的颁布加强了基层医疗建设，降低基层医疗就医及药品费用，同时感冒属于自愈性疾病，大多患者无需就医，而是自行购买药品进行治疗，基层医疗作为感冒药的销售终端发挥着愈加重要的作用。带量采购2019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。随着带量采购全国扩围，“4+7”逐步落实基层，解决了基层医疗及医院价格不同的问题，促使患者就近购买感冒药等药品。此外，带量采购使药企进院渠道受限，药企需寻找新分销渠道。基层医疗亦是其重要的选择。22行业痛点竞争愈发激烈国家新版GMP开始施行，对制药企业的设备、人员、质量控制等方面提出了更高要求，为达到新版GMP的标准，制药企业将投入巨额资金用于生产线建设，数量众多规模较小、资金实力弱的制药企业，其发展将受到限制或者被淘汰，行业集中度提升，大型企业的竞争亦会更为激烈行业壁垒高医药行业是技术密集型和资本密集型产业，进入该行业需要具备较强的技术研发能力和巨额的资金投入，同时也要求企业拥有管理经验丰富的高素质人才队伍，此外，医药行业的盈利需要较长的周期，长周期会为企业的运营带来不确定性环保要求趋于严格伴随着制药工业的发展，环保问题日益凸显。中华人民共和国环境保护部数据显示，2019年，中国制药工业污染排放量占国家总污染排放量已超5%。在各类药品中，以青霉素为代表的原料药对大气、水域的污染尤为严重。环保问题使上游企业寻求发展必须面对的首要问题。但是，环保建设需要投入巨额资金，为上游企业带来巨大的经营压力，亦导致中游企业面临着愈加高的运营风险23123流通环节有待完善感冒药产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致感冒药行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，感冒药行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。感冒药产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事感冒药行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，感冒药行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对感冒药行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土感冒药行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业25&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入感冒药行业，对感冒药行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，感冒药行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。感冒药行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的感冒药行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土感冒药行业企业数目较少，约占感冒药行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入感冒药行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土感冒药行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类感冒药行业企业各有优劣势：（1）感冒药行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系感冒药行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系感冒药行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国感冒药行业主要包括三类企业:外资龙头企业，本土大型企业及区域型企业。（1）外资龙头企业:以中美史克、拜耳、强生等企业为代表，该类企业均成立较早，药品质量高，口碑良好，早期通过设立子公司的方式进入中国市场，具有极强的先发优势，该类企业的运营模式是将药品售至医疗机构，同时通过广告提升品牌知名度，其销售区域主要集中在一线城市。外资龙头企业在早期是中国感冒药行业的重要组成部分，近十年来，中国本土感冒药企业不断发展，外资龙头企业的市场份额及盈利能力降低。（2）本土大型企业:以华润三九、广州白云山、吴太等企业为代表，该类企业成立较早，品牌价值高，运营体系成熟，药品质量好，价格相对外资企业低，产品覆盖全国，拥有忠实的客户群体，是中国感冒药行业的中坚力量，未来，伴随进口感冒药的专利到期，外资产品的优势将进一步被削弱，中国感冒药企业的市场份额将进一步提升。（3）区域型企业:该类企业通常规模较小，产品品牌价值较低，产品以仿制药为主，销售网络多限于其所在区域，主要利用价格和区域优势进行产品销售。中国感冒药行业的集中度较高，市份份额前十的感冒药企业占据整体感冒药市场的50%以上的市场份额，行业内存在的小型感冒药生产企业竞争力较弱，该类企业生产的产品多技术含量低、价格低廉、药品质量参差不齐，在安全性及功效性等方面面临挑战。伴随国家监管的进一步严格，行业洗牌进程加快，竞争力较弱的小型企业将面临被淘汰的风险，同时本土大型企业亦会运用其资金优势兼并小企业以扩大自身实力与规模。可以预见，今后中国感冒药行业的集中度将进一步提升。27行业竞争格局外资龙头企业，本土大型企业及区域型企业。（1）外资龙头企业:以中美史克、拜耳、强生等企业为代表，该类企业均成立较早，药品质量高，口碑良好，早期通过设立子公司的方式进入中国市场，具有极强的先发优势，该类企业的运营模式是将药品售至医疗机构，同时通过广告提升品牌知名度，其销售区域主要集中在一线城市。外资龙头企业在早期是中国感冒药行业的重要组成部分，近十年来，中国本土感冒药企业不断发展，外资龙头企业的市场份额及盈利能力降低。（2）本土大型企业:以华润三九、广州白云山、吴太等企业为代表，该类企业成立较早，品牌价值高，运营体系成熟，药品质量好，价格相对外资企业低，产品覆盖全国，拥有忠实的客户群体，是中国感冒药行业的中坚力量，未来，伴随进口感冒药的专利到期，外资产品的优势将进一步被削弱，中国感冒药企业的市场份额将进一步提升。（3）区域型企业:该类企业通常规模较小，产品品牌价值较低，产品以仿制药为主，销售网络多限于其所在区域，主要利用价格和区域优势进行产品销售。竞争格局1中国感冒药行业的集中度较高，市份份额前十的感冒药企业占据整体感冒药市场的50%以上的市场份额，行业内存在的小型感冒药生产企业竞争力较弱，该类企业生产的产品多技术含量低、价格低廉、药品质量参差不齐，在安全性及功效性等方面面临挑战。伴随国家监管的进一步严格，行业洗牌进程加快，竞争力较弱的小型企业将面临被淘汰的风险，同时本土大型企业亦会运用其资金优势兼并小企业以扩大自身实力与规模。可以预见，今后中国感冒药行业的集中度将进一步提升。竞争格局228行业发展趋势描述中药类感冒药占比提升:新冠肺炎的爆发使中药的有效性得到验证，居民对中药愈加信任，此外，国家对西药的成分限制更为严格，中药类感冒药发展向好。（1）“限麻令”的导向:2012年12月，原国家食品药品监督管理局提出麻黄碱含量超过30mg的复方制剂将从非处方药转为处方药管理。2015年，“限麻令”升级，禁止在大众传媒做广告，降低了西药类感冒药的销量。（2）中药类感冒药优势凸显:2020年初新冠肺炎的爆发使中药再一次进入人们的视线，中药的有效性得到了检验，如“肺炎一号方”等，中药方便、安全等优势凸显，未来中药类感冒药将愈受民众信赖。销售渠道向基层倾斜:国家出台多项政策鼓励基层医疗机构发展，如分级诊疗、降低基层药品价格等，促使患者选择基层医疗机构购买感冒药。同时，带量采购的实施，使药企包括感冒药在内的药品销售至医院的渠道受限，基层医疗或将成为其销售的重要渠道。感冒药市场规模逐渐扩大，未来持续向好:未来受2019年新医改相关政策影响，感冒药行业市场规模年复合增长率略有降低，但居民对感冒药具有持续性需求，且企业不断调整业务以应对新医改，未来五年行业市场规模仍将稳步增长。集中度将进一步提升:中国感冒药行业的集中度较高，市份份额前十的感冒药企业占据整体感冒药市场的50%以上的市场份额，行业内存在的小型感冒药生产企业竞争力较弱，该类企业生产的产品多技术含量低、价格低廉、药品质量参差不齐，在安全性及功效性等方面面临挑战。伴随国家监管的进一步严格，行业洗牌进程加快，竞争力较弱的小型企业将面临被淘汰的风险，同时本土大型企业亦会运用其资金优势兼并小企业以扩大自身实力与规模。可以预见，今后中国感冒药行业的集中度将进一步提升。29行业发展趋势新冠肺炎的爆发使中药的有效性得到验证，居民对中药愈加信任，此外，国家对西药的成分限制更为严格，中药类感冒药发展向好。（1）“限麻令”的导向:2012年12月，原国家食品药品监督管理局提出麻黄碱含量超过30mg的复方制剂将从非处方药转为处方药管理。2015年，“限麻令”升级，禁止在大众传媒做广告，降低了西药类感冒药的销量。（2）中药类感冒药优势凸显:2020年初新冠肺炎的爆发使中药再一次进入人们的视线，中药的有效性得到了检验，如“肺炎一号方”等，中药方便、安全等优势凸显，未来中药类感冒药将愈受民众信赖。国家出台多项政策鼓励基层