预焙阳极行业发展概览报告2024-2026

2024-2026预焙阳极行业发展概览报告汇报人：郑于伦2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是预焙阳极预焙阳极属于碳素制品，是电解铝生产过程中不可缺少的大宗原材料。按生产工艺划分，预焙阳极是炭制品，是炭阳极的其中一种细分子类。从用途来看，预焙阳极仅用作电解铝过程中电解槽的阳极材料，既作为导体，又参与电化学反应而产生消耗，预焙阳极的品质会对原铝的质量产生重要影响。就生产工艺而言，预焙阳极以石油焦为骨料、以煤化工业的副产品煤沥青为黏结剂制造而成，每生产1吨电解铝，需消耗约0.5吨的预焙阳极。因此，电解铝的产能和产量直接决定了预焙阳极需求量。且预焙阳极定制化程度高，普遍采用订单制生产，生产企业与电解铝厂直接对接，贸易流通环节少。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER石油焦和煤沥青上游预焙阳极中游铸造材、铝型材、铝箔材下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从中国预焙阳极行业产能情况来看，产能增速逐渐放缓，主要是行业的规范标准提高以及环保政策所致，众多小型厂商逐步退出市场。据统计，截至2021年10月底，全国预焙阳极产能合计2866万吨/年，较2020年末的2806万吨小幅增长60万吨，增幅为14%。从行业产量情况来看，据统计，2021年1-10月预焙阳极的产量为17537万吨，产量较去年同期增长79%；1-10月预焙阳极产能利用率64%，较2020年产能利用率51%小幅抬升。从产能省份分布情况来看，预焙阳极分布较为集中。据统计，主要分布在华东、西北和华中、华北地区，合计占比87%；从具体的省份来看，山东（31%）、河南（12%）、新疆（12%）、内蒙古（8%）、甘肃（5%）产能占比较高，山东、河南的预焙阳极占比较高主要是配套前期国内电解铝建成产能。行业现状01市场份额变化从产能结构来看，截至10月底的2866万吨产能/年的预焙阳极产能中电解铝企业自建配套的自备预焙阳极企业产能约1171万吨/年（占比41%），专业生产预焙阳极的商用预焙阳极企业产能约1685万吨/年（占比59%）。按照每吨电解铝消耗0.42吨预焙阳极计算，2020年国内预焙阳极市场规模约1557万吨。截至2021年10月，国内电解铝建成总产能4280万吨/年，运行产能3840万吨/年，产能利用率为865%。2021年1-10月国内电解铝累计产量3236万吨，对应预焙阳极消费量约1359万吨。行业现状02市场情况由于我国煤沥青、石油焦资源丰富，预焙阳极生产的原材料成本较低，因此预焙阳极产品在国际市场有一定的价格优势。且作为世界上最大的预焙阳极出口国，我国预焙阳极出口量远大于进口量。“预焙阳极（电解用碳电极）”海关编码为“85451900”。据统计，2021年1-10月，我国预焙阳极出口量为146万吨，进口量为8034吨。从进出口金额来看，据统计，2021年1-10月，我国预焙阳极出口金额为48亿美元，进口金额为4450.99万美元。从进出口地占比情况来看，我国产品主要出口至马来西亚、阿联酋、俄罗斯等国家。据统计，2021年1-10月，我国出口地分布情况为:阿联酋283万吨，占比19%；俄罗斯187万吨，占比12%；马来西亚431万吨，占比30%；加拿大221万吨，占比19%；其他国家及地区占比20%。行业现状产能产量开工率就我国预焙阳极整体产能产量而言，受益整体价格和需求上升影响，2020-2021年我国预焙阳极产量和开工率出现明显上升，数据显示，截止2021年我国预焙阳极产量达2098万吨，开工率达77%左右，同比2020年上升0.5个百分点，2022年来看，上半年价格仍延续高涨趋势，产业景气度持续高涨，7-9月价格下行，但仍居高位，2022年整年产量和开工率将持续提升。01省市分布就我国预焙阳极产能分布情况而言，预焙阳极产能主要集中在华东和西北地区，其中山东省占比最高，达31%，河南、新疆和内蒙古分别占比12%、12%和8%，主要原因是预焙阳极下游主要应用电解铝集中在山东和河南省，靠近下游需求可降低成本的同时提升产品议价竞争力。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER国家产业政策对铝工业的限制近年来由于铝工业投资过度增长，国家相继出台了一系列针对电解铝等工业的宏观调控政策，根据出台的《关于促进产业结构调整暂行规定的决定》（国发【2005】40号）、《关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发【2006】11号）、2007年国家发改委制订的《铝行业准入条件》、国家发改委与财政部等九部门联合发布的《关于加快铝工业结构调整指导意见的通知》、工信部等九部委联合印发的《关于遏制电解铝行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的紧急通知》、2013年7月国家工信部发布的《铝行业规范条件》以及2013年10月发布的《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》的精神，目前国家采取了包括清理违规的电解铝项目、停建和缓建电解铝项目、实施差别电价、取消退税政策、加强土地环保银行信贷监管审批等一系列措施整顿行业秩序，遏制盲目投资，对电解铝行业的市场进入设置了较为严格的障碍。目前，电解铝等工业仍作为国家宏观调控的对象之一。电解铝产业是预焙阳极行业的下游产业，预焙阳极主要用于原铝生产，如果国家持续出台促进电解铝行业升级的产业政策，势必会对预焙阳极行业的发展产生一定的影响。行业发展时间短，整体实力不足，与国外先进水平尚有一定差距中国的预焙阳极行业起步较晚，真正发展起来也就10余年的时间，无论是技术、管理还是人员素质与世界先进水平都还有一定差距。主要表现在以下几个方面:行业内具有国际先进生产水平、掌握先进生产技术的大型企业数量较少，大部分企业资金实力不足，设备、工艺的改造和升级速度偏慢，技术水平落后、管理粗放、产品品质不高，且不具备自主研发能力。作为铝工业重要的原材料，预焙阳极行业整体实力的不足限制了国内铝工业的技术发展。国内电解铝生产企业采购预焙阳极时大都对价格比较敏感目前我国国内的电解铝生产企业普遍对预焙阳极产品价格敏感，但对产品技术指标要求不多，从而导致我国国内市场上预焙阳极整体品质参差不齐，大多以价格竞争为主，而以出口业务为主的预焙阳极生产企业，主要注重产品的质量，不仅原料质量要求高，而且对研发、管理等各方面也非常重视，但是价格方面与低品质预焙阳极相比并不占据优势。这种只重视价格，忽略质量的做法导致我国预焙阳极行业的产业结构不合理，技术落后的中小企业数量较大，不利于整个行业的快速进步及下游铝工业的发展。近年来，我国新建或扩建的铝厂规模呈现大型化的特点，预焙阳极行业也开始进入快速成长期，对高品质、高性能、大型化的高端预焙阳极的市场需求十分旺盛。目前国内仅有以发行人为代表的少数预焙阳极生产企业具有相应产品的生产能力，产品需求旺盛。国内预焙阳极行业整体实力不足限制了国产产品在国内外预焙阳极市场上市场份额和市场竞争力的进一步提升。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述南迁移:我国预焙阳极产能分布及其不均匀，主要分布在华东、华中和西北地区，而华南等地区分布较少。因此尽管从总体上看我国预焙阳极是供过于求的，但分地区来看，华东、华中、东北区域预焙阳极产能充裕，华北、华南区域处于平衡状态，西北和西南地区预焙阳极产能存在缺口。随着“北铝南移”的逐渐推进和加深，未来西南等地区电解铝产能将出现明显增长，预焙阳极的需求也会随之增长，但由于中小预焙阳极厂无法实现工厂搬迁，而自备阳极厂又因为投资成本和效率等问题不会被选择，因此这部分缺口需要大型商用预焙阳极生产商来满足，未来商用预焙阳极生产商市占率有望提升。集中度提高:目前国内自备预焙阳极市场占有率水平更加集中，2021年中国前十大自备预焙阳极厂商市占率达到711%，高于前十大商用预焙阳极厂商的市场占有率40%左右。主要是因为早期预焙阳极产能较少，很多大型电解铝企业从通过控制上游原材料的渠道来源和实现上下游一体化运营方面考虑，配套预焙阳极产能，未来随着国内整体环保政策持续趋严，叠加龙头企业规模效应降低成本，整体竞争力更强，商业预焙阳极市场集中度将持续提升。规模化、自动化、智能化、数字化、绿色:目前，我国是世界上优质的预焙阳极主要生产、出口国，但产能过剩、地区供需不平衡；落后产能、小规模企业逐步淘汰；新型工厂将具有规模化、自动化、智能化、数字化、绿色生产，资源综合利用等特征。智能制造及自动化技术:当今智能制造及自动化技术的快速发展，也为预焙阳极行业发展提供新的思路。通过技术赋能为预焙阳极行业注入新的活力，需要我们大家共同努力，通过管理模式创新、跨学科、行业协作，借鉴其他行业、与科研院所加深合作等多种手段，推动行业进步。行业发展趋势前景南迁移我国预焙阳极产能分布及其不均匀，主要分布在华东、华中和西北地区，而华南等地区分布较少。因此尽管从总体上看我国预焙阳极是供过于求的，但分地区来看，华东、华中、东北区域预焙阳极产能充裕，华北、华南区域处于平衡状态，西北和西南地区预焙阳极产能存在缺口。随着“北铝南移”的逐渐推进和加深，未来西南等地区电解铝产能将出现明显增长，预焙阳极的需求也会随之增长，但由于中小预焙阳极厂无法实现工厂搬迁，而自备阳极厂又因为投资成本和效率等问题不会被选择，因此这部分缺口需要大型商用预焙阳极生产商来满足，未来商用预焙阳极生产商市占率有望提升。行业发展趋势前景01020304集中度提高目前国内自备预焙阳极市场占有率水平更加集中，2021年中国前十大自备预焙阳极厂商市占率达到711%，高于前十大商用预焙阳极厂商的市场占有率40%左右。主要是因为早期预焙阳极产能较少，很多大型电解铝企业从通过控制上游原材料的渠道来源和实现上下游一体化运营方面考虑，配套预焙阳极产能，未来随着国内整体环保政策持续趋严，叠加龙头企业规模效应降低成本，整体竞争力更强，商业预焙阳极市场集中度将持续提升。规模化、自动化、智能化、数字化、绿色目前，我国是世界上优质的预焙阳极主要生产、出口国，但产能过剩、地区供需不平衡；落后产能、小规模企业逐步淘汰；新型工厂将具有规模化、自动化、智能化、数字化、绿色生产，资源综合利用等特征。智能制造及自动化技术当今智能制造及自动化技术的快速发展，也为预焙阳极行业发展提供新的思路。通过技术赋能为预焙阳极行业注入新的活力，需要我们大家共同努力，通过管理模式创新、跨学科、行业协作，借鉴其他行业、与科研院所加深合作等多种手段，推动行业进步。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局预配阳极按照企业自用分为商用预焙阳极和自备预焙阳极，目前国内预焙阳极中商用占比近六成，整体产业市场集中度略低，索通以252年万吨（权益产能为174万吨）产能占据市场龙头位置，目前国内哦预焙阳极产能整体过剩，近年来整体产能开工率在7成左右，环保政策持续趋严背景下，产业处于产能出清状态，加之规模化可明显降低成本，未来商用预焙阳极市场集中度将持续提升。索通发展作为国内最大的商用预焙阳极厂商同时也是唯一的上市企业，随着产业需求持续增长，预焙阳极产销持续提升，截止2021年销量达2049万吨，同比2020年小幅度上升，产量为2048万吨，约占国内商用预焙阳极总产量的20%，值得注意的是虽然整体产销增长并不明显，但2021年预焙阳极价格持续走高，加之龙头议价能力相对其他企业较高，整体销售均价和营收出现大幅度提升，另外索通发展还是国内最大的预焙阳极出口企业，2021年预焙阳极出口量为631万吨，同比2020年增长155%，全年出