化肥产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年化肥产业竞争分析报告汇报人：杨晓雯2024-08-01化肥定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是化肥化肥指利用化学和（或）物理方法制成的含有一种或多种农作物生长所需营养元素的肥料，又称无机肥料。依据所含营养元素的数量不同，常见的化肥可分为单元肥料和复合肥料两类:（1）单元肥料是仅含一种可标明含量的营养元素的化肥，又称单质肥，常见的单元肥料包含氮肥、磷肥、钾肥:①氮肥具有促进植物光合作用、提高作物产量的功效，主要产品有尿素、碳酸铵、硫酸铵三类；②磷肥具有促进作物分蘖、催熟功效，主要肥产品有磷酸一铵、磷酸二铵、硝酸磷三类；③钾肥具有促进植物体内酶的活化功效，使作物具备抗倒伏、抗寒、抗旱、抗病虫害等特点，主要产品有氯化钾、硫酸钾两类；（2）复合肥料是含有氮、磷、钾三种营养元素中的两种及以上且可标明含量的化肥，又称混合肥。复合肥产品可同时提供多种营养元素，并减轻土壤板结、水质污染等问题，肥料利用率高。复合肥产品种类繁多，市场较为分散，常见的产品有BB肥、磷酸二氢钾等。定义产业链02氮肥原料供应企业、磷肥供应企业、钾肥原料供应企业上游化肥生产企业中游农业服务店、农资经销店、超市、电商、化肥消费者 下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述农业部:《到2020年化肥使用量零增长行动方案》:（1）到2020年，初步建立科学施肥管理和技术体系，科学施肥水平明显提升；（2）推进精准施肥（制定各区域、作物单位面积施肥限量标准）、调整化肥施用结构（提倡大量元素和微量元素配合，倡导新型肥料）、改进施肥方式（如推广测土配方施肥、施肥设备等）等工信部:《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》:（1）调控化肥总量及利用率，如到2020年，磷肥产能2,400万吨，利用率提升至79，钾肥产能880万吨，自给率提升至70；（2）升级化肥行业产品结构，大力发展环保新型肥料如腐殖酸、缓控释肥等；（3）提升节能环保水平，如到2020年磷石膏综合利用量提升至50等财政部、税务总局、海关总署:《关于深化增值税改革有关政策的公告》:（1）化肥、农药、农机、农膜等行业的税率由现行的10降至9；（2）纳税人购进农产品，原适用10扣除率的，扣除率调整为9。纳税人购进用于生产或者委托加工13税率货物的农产品，按照10的扣除率计算进项税额等政治环境1政治环境农业部《到2020年化肥使用量零增长行动方案》:（1）到2020年，初步建立科学施肥管理和技术体系，科学施肥水平明显提升；（2）推进精准施肥（制定各区域、作物单位面积施肥限量标准）、调整化肥施用结构（提倡大量元素和微量元素配合，倡导新型肥料）、改进施肥方式（如推广测土配方施肥、施肥设备等）等工信部《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》:（1）调控化肥总量及利用率，如到2020年，磷肥产能2,400万吨，利用率提升至79，钾肥产能880万吨，自给率提升至70；（2）升级化肥行业产品结构，大力发展环保新型肥料如腐殖酸、缓控释肥等；（3）提升节能环保水平，如到2020年磷石膏综合利用量提升至50等财政部、税务总局、海关总署05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状目前氮磷钾三种肥料是我国最主要的农用化肥元素。氮肥是以氮素营养元素为主要成分的化肥，包括碳酸氢铵、尿素、销铵、氨水、氯化铵、硫酸铵等。磷肥是以磷素营养元素为主要成分的化肥，包括普通过磷酸钙、钙镁磷肥等。钾肥是以钾素营养元素为主要成分的化肥，目前施用不多，主要品种有氯化钾、硫酸钾、硝酸钾等。2010-2019年，我国农用化肥施用折纯量呈波动下降趋势。2010-2015年，我国农用化肥施用折纯量呈逐年递增。2015年我国农用化肥施用折纯量达到6023万吨，较2018年同比增长0.44%。由于2015年我国农业部印发《〈到2020年化肥使用量零增长行动方案〉推进落实方案》导致2015年之后我国化肥施用量开始下降。2015-2019年，我国农用化肥施用折纯量呈逐年递减趋势。2019年我国农用化肥施用折纯量为5404万吨，较2018年同比下降42%。行业现状01市场份额变化2014年至2018年，中国化肥行业市场规模快速下跌，自9,000亿跌至6,888亿元，年复合增长率约为-5，主要原因如下:（1）中国化肥行业受政策影响较大，2015年农业部颁布《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，规定到2020年中国化肥使用量实现零增长，并通过撤销化肥购买补贴、增加有机肥购买补贴等方式，控制化肥使用量；（2）受到产能过剩因素影响，化肥产品供过于求，零售价格下跌。行业现状02市场情况2010-2019年，我国农用氮磷钾化肥产量呈波动下降趋势。2010-2015年，我国农用氮磷钾化肥产量呈波动上升趋势，2015年我国农用氮磷钾化肥产量为7430万吨，达到九年以来的峰值。2015-2019年，受我国“减肥增效”政策的影响，农用氮磷钾化肥产量开始呈波动下降趋势。2020年1-11月我国农用氮磷钾化肥产量为5097万吨，较2019年同期同比下降0.9%。从我国农用化肥产销率来看，2010-2017年整体呈现产能过剩的情况，到2018年稍有缓和，2019年行业产销率又回升至101%。主要是在政策层面，基于环保要求对化肥使用受限，而行业企业生产产能不断提升，导致国内化肥呈现产大于销的局面。行业现状中国化肥总产量略有增长政策利好推动中国化肥产品总产量恢复。2018年，生态环境部等主管部门颁布《禁止环保“一刀切”工作意见》，明确表示禁止“一律关停”、“先停再说”等停工、停业、停产执行方式，促进中国化肥行业﹐恢复，化肥总产量略有增长。2019年1-10月份，中国累计生产化肥4,795万吨，同比增长6%。其中，氮肥、钾肥产量增长幅度较大，2019年1-10月氮肥、钾肥的产量分别为3,095万吨、617万吨，同比分别增长6%、6%。01中国主要品种化肥批发价格处于高位2018年以来，中国化肥产品价格开始恢复。主要原因如下:（1）煤炭、天然气等主要生产原料成本上涨;(2〉2015年至2018年，受环保政策影响，部分污染严重的化肥企业关停，化肥行业开工率低，化肥产品产量下跌，库存减少，化肥市场供需情况由“供过于求”逐渐向“供需平衡”转变。2019年中国主要品种化肥批发价格处于高位水平，部分产品批发价格较2018年略微下跌。2019年尿素、64%磷酸二铵〈国产〉、45%氯基复合肥〈（国产〉的批发价格分别为1,959、2,836、2,236元每吨，同比变化幅度分别为下降1%、下降2%、下降0%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER产品施用效果受环境影响大，具有季节性化肥的施用与下游农作物种植周期密切相关，通常中国3月进入春耕期，对化肥需求增加，夏季达到年内消费高点，秋季化肥作为追肥和底肥，冬季是化肥消费的淡季，化肥销量不高。此外，天气等不确定因素可影响化肥施用的效果，从而影响化肥的销量。如低温天气影响水稻对硅、钾等营养成分的吸收，暴雨天气，土壤中的水分过多一方面易造成土壤透气性差，影响作物对养分的吸收；另一方面易导致养分被冲走，施肥效果差。产品原料资源属性强中国主要化肥产品的原料资源属性强，化肥生产企业的上游主体议价能力强，生产成本较高。氮肥的主要原料为煤、天然气，以煤炭为主要原料的煤头氮肥企业环保压力大，而天然气价格较高，以此为原料的气头氮肥企业生产成本高。磷肥的主要原料为磷矿石、硫磺或硫铁矿，生产成本占比高，大型磷肥企业的毛利率不超过10；钾肥的主要原料为钾盐矿，中国钾盐矿资源稀缺，已探明储量仅占世界总量的2，钾盐矿资源集中分布于青海和新疆两省。中国钾肥供给不足，进口依赖度超过40。长期政策从严趋势中国化肥行业政策形势喜忧掺半，长期分析，在化肥用量方面呈现趋严趋势。2015年以来，农业部、工信部等主管部门陆续颁布《关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知》、《2019年全国农资打假专项治理行动实施方案》、《关于深化增值税改革有关政策的公告》、《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》、《到2020年化肥使用量零增长行动方案》等有关政策，其中大多政策主体导向为控持化肥施用总量、提高化肥施用效率、推动化肥行业产业结构优化及升级转型。因此，投资机构需仔细考量目标公司产品结构、主营业务类型，选择以符合政策导向的产品为主营产品的企业。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述水溶肥成为化肥领域新风口:水溶肥可补充作物所缺营养元素，且具备易吸收、利用率较高等优势，受到市场、政府部门鼓励，迎来发展新机遇。2019年2月，发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，明确指出到2020年建成8亿亩高标准农田的任务。相对于普通农田，上述文件中的高标准农田全面采用测土配方施肥技术，施肥方式更科学合理，化肥利用率提高。同时，高标准农田采用深耕施肥方式，水肥一体化技术将得到广泛使用。服务升级、渠道压缩:有业内人士表示，现在的化肥销售竞争，早已进入了终端客户竞争时代，谁抓住“一级经销商”或者“二级经销商”谁就获得销量的时代早已过时。近期有湖北个别大型企业表示，销售重心下移是未来的发展趋势，他们今年就砍掉了不少中间代理商，而提高终端农户客户量。其实，也正是随着销售重心的下移，使得化肥销售必须重视终端客户，只有通过农化服务、进村促销、专家下乡讲课等各种“接地气”的宣传和促销方式，直接对农服务，抓住抓牢终端客户，才能真正坚实根基、稳固发展，抓住市场份额和占有率。绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务:化肥行业与农业息息相关，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式难以为继，农业供给侧结构性改革将加速，化肥行业的转型升级也势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、借力“一带一路”战略拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。全球化发展战略:国家新政鼓励有条件的企业到化肥资源短缺的国家投资建厂、设立研发中心；努力培育进出口主体，提高国际话语权。加强境外钾肥基地建设，鼓励企业在有资源条件的国家建立一批钾肥生产基地行业发展趋势前景水溶肥成为化肥领域新风口水溶肥可补充作物所缺营养元素，且具备易吸收、利用率较高等优势，受到市场、政府部门鼓励，迎来发展新机遇。2019年2月，发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》，明确指出到2020年建成8亿亩高标准农田的任务。相对于普通农田，上述文件中的高标准农田全面采用测土配方施肥技术，施肥方式更科学合理，化肥利用率提高。同时，高标准农田采用深耕施肥方式，水肥一体化技术将得到广泛使用。行业发展趋势前景01020304服务升级、渠道压缩有业内人士表示，现在的化肥销售竞争，早已进入了终端客户竞争时代，谁抓住“一级经销商”或者“二级经销商”谁就获得销量的时代早已过时。近期有湖北个别大型企业表示，销售重心下移是未来的发展趋势，他们今年就砍掉了不少中间代理商，而提高终端农户客户量。其实，也正是随着销售重心的下移，使得化肥销售必须重视终端客户，只有通过农化服务、进村促销、专家下乡讲课等各种“接地气”的宣传和促销方式，直接对农服务，抓住抓牢终端客户，才能真正坚实根基、稳固发展，抓住市场份额和占有率。绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务化肥行业与农业息息相关，随着人们对农产品品质需求的提高，对环境资源问题的日益重视，传统的要素增长模式难以为继，农业供给侧结构性改革将加速，化肥行业的转型升级也势在必行。着力化解过剩产能、大力调整产品结构、提升化肥复合化率和施肥效率，加快提升科技创新能力、着力推进绿色发展、积极推进两化深度融合、加强农化服务、借力“一带一路”战略拓展国际市场，是化肥行业未来转型升级的方向。全球化发展战略国家新政鼓励有条件的企业到化肥资源短缺的国家投资建厂、设立研发中心；努力培育进出口主体，提高国际话语权。加强境外钾肥基地建设，鼓励企业在有资源条件的国家建立一批钾肥生产基地16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局磷肥、钾肥行业市场集中度高中国化肥行业领先企业可按化肥产品类型划分:（1）中国氮肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有中海油、河南心连心、云天化、湖北宜化等，销售额排名前十的氮肥企业市场占比约为35；（2）中国磷肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有贵州磷化工、云天化、晋煤集团、湖北宜化等。中国磷肥行业市场集中度高，销售额排名前十的磷肥企业市场占比约为60；（3）中国钾肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有青海盐湖、国投罗布泊、中信国安、神华、国电、湖北新洋丰等。中国钾肥行业市场高度集中，青海盐湖、国投罗布泊两家企业在钾肥市场的销售额占比约为80；（4）中国复合肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有湖北新洋丰、山东金正大等。中国复合肥行业市场集中度相对较低，销售额排名前十的企业市场占比约为20-30。2018年，化肥行业上市企业盈利状况总体良好。以沪深上市公司为例，截至2018年4月30日，中国共计22家化肥上市公司，实现盈利约70.3亿元，相较于2017年亏损41亿元，同比大幅增长，约为261。从细分行业分析，2018年氮肥行业盈利状况较好，仅一家公司出现亏损。以湖北宜化为例，2017年亏损高达50.9亿元，2018年实现盈利7亿元，扭亏为盈。磷肥行业盈利状况相对较差，2018年部分上市公司面临数亿亏损。钾肥行业稳定运行，由于钾肥市场价格上涨，部分钾肥企即使产量下降，仍能获利，如藏格控股2018年钾肥产量下降24，实现盈利13亿元，同比增长7。复合肥行业6家上市企业全部实现盈利，共计约为12亿元。其中新洋丰盈利达2亿元，同比增长20.4竞争格局（1）中国氮肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有中海油、河南心连心、云天化、湖北宜化等，销售额排名前十的氮肥企业市场占比约为35；（2）中国磷肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有贵州磷化工、云天化、晋煤集团、湖北宜化等。中国磷肥行业市场集中度高，销售额排名前十的磷肥企业市场占比约为60；（3）中国钾肥行业知名度较高、生产规模较大的企业有青海盐湖、国投罗布泊、中信国安、神华、国电、湖北新洋丰等。中国钾肥行业市场高度集中，青海盐湖、国投罗布泊两家企业在钾肥市场的销售额占比约为80；（4