智慧物流行业市场分析报告2024年

2024年智慧物流行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义智慧物流是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段，实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理，提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力，提升物流运作效率的现代化物流模式。与传统物流不同，智慧物流会“动脑筋”计算出最科学合理的方法帮助企业解决货放哪儿、货从哪儿配、车走哪儿三类供应链决策问题，使货物在需要移动的时候能够更有效、更安全的移动，进而大幅降低制造业、物流业等各行业的成本，实打实地提高企业的利润。中国智慧物流仓储行业处于高速发展期，相应的软件类型、硬件、大型设备基本都已经覆盖物流仓储各处，但整体的技术成熟度任然有较大的提升空间，主要以避免系统BUG、网络传输信号等原因造成的货品损坏、指令延迟。智慧仓储行业内主要的代表企业，包括东杰智能、今天国际、新松机器人，都以结合物联网技术、区块链技术、人工智能技术等科技赋能物流仓储行业，实现信息交互，为企业用户提供便捷、降本增效、智能化的服务。4行业产业链智慧物流产业链上游主要为智能硬件和物流软件；中游是智慧物流行业，主要包括系统集成商、相关技术平台和物流企业；下游广泛应用于电商、烟草、医药、家电、汽车、食品饮料等诸多行业。搬运机器人、物流无人机、分拣机器人、码垛机器人、智能快递柜、软件系统集成商、相关技术平台和物流企业电商、烟草、医药、家电、汽车、食品饮料产业链概述5行业产业链搬运机器人、物流无人机、分拣机器人、码垛机器人、智能快递柜、软件产业链上游系统集成商、相关技术平台和物流企业产业链中游电商、烟草、医药、家电、汽车、食品饮料产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述:《快递业发展“十四五”规划》:持续推进安全快递、智慧快递、绿色快递建设，持续推进高效能治理，为建设高标准市场体系、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。到2025年，基本建成网络联通内外、服务深入城乡、设施智能集约、运行安全环保、产业深度融合、治理协同高效的现代快递服务体系。:《综合运输服务“十四五专展规划》:进一步完善县、乡、村三级物流服务体系，引导农村物流与特色产业、生产加工、电子商务融合发展，促进交通运输与邮政快递、商贸供销等资源整合，推动农村物流“场站共享、货源集约、服务同网、信息互通”高效发展，不断提高农村物流网络覆盖率和整体服务水平。:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。8行业政治环境11部门2部门3部门《快递业发展“十四五”规划》:持续推进安全快递、智慧快递、绿色快递建设，持续推进高效能治理，为建设高标准市场体系、全面建设社会主义现代化国家贡献力量。到2025年，基本建成网络联通内外、服务深入城乡、设施智能集约、运行安全环保、产业深度融合、治理协同高效的现代快递服务体系。《综合运输服务“十四五专展规划》:进一步完善县、乡、村三级物流服务体系，引导农村物流与特色产业、生产加工、电子商务融合发展，促进交通运输与邮政快递、商贸供销等资源整合，推动农村物流“场站共享、货源集约、服务同网、信息互通”高效发展，不断提高农村物流网络覆盖率和整体服务水平。《十四五规划和2035年远景目标纲要》:建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。9行业政治环境2鼓励制造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储自动分拣等新型物流装备。《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》加快发展智慧物流。积极推进新一代国家交通控制网建设，加快货物管理、运输服务、场站设施等数字化升级。推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。《关于进一步降低物流成本实施意见的通知》促进现代物流和制造业高效融合。鼓励物流、快递企业融入制造业采购、生产、仓储、分销、配送等环节，持续推进降本增效。优化节点布局，完善配套设施，加强物流资源配置共享。鼓励物流外包，发展零库存管理、生产线边物流等新型业务。推进智能化改造和上下游标准衔接，推广标准化装载单元，发展单元化物流。鼓励物流企业和制造企业协同“走出去”，提供安全可靠服务。《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》鼓励物流和供应链企业在依法合规的前提下开发面向加工制造企业的物流大数据、云计算产品，提高数据服务能力，协助制造企业及时感知市场变化，增强制造企业对市场需求的捕捉能力、响应能力和敏捷调整能力。鼓励和引导有条件的乡村建设智慧物流配送中心鼓励各地为布局建设和推广应用智能快(邮)件箱提供场地等方面的便利。《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》1001020304行业经济环境我国是全球最大的物流市场，近年来，随着我国经济的不断发展，居民可支配收入不断提升，居民消费能力也随之增强，促进我国物流市场不断发展。智慧物流作为我国物流产业数字化、智能化的成果，也将随之蓬勃发展。据资料显示，2021年我国社会物流总额达332万亿元，同比增长17%。11社会环境1社会环境2行业社会环境创新动能有效增强，工业制造物流需求较快增长。全年工业物流需求总体保持较快增长。2021年工业品物流总额同比增长6%，增速比上年加快8个百分点；两年平均增长1%，增速接近疫情前水平。其中制造业中出口相关以及高新制造业物流需求发展较好，全年装备制造业、高技术制造业物流需求比上年增长19%、12%，增速高于全部工业平均水平3、6个百分点，是工业物流恢复的主要拉动力。2021年，我国物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额332万亿元，是“十三五”初期的5倍。按可比价格计算，同比增长2%，两年年均增长2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长22%，上半年增长17%，前三季度增长5%。从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力较大，民生消费物流保持平稳增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。12行业驱动因素1234政策支持物流业作为基础性、战略性、先导性产业，是国民经济发展的重要一环。为巩固物流降本增效成果，增强物流企业活力，提升行业效率效益水平，畅通物流行业全链条运行，国家出台了一系列鼓励政策，为智慧物流行业的发展提供了良好的宏观政策环境。民生消费物流需求恢复加快，新业态持续发力2022年1-2月份，在“网上年货节”等线上网络促销因素带动下，生产端消费品制造物流需求加快恢复，销售端电商网购等物流需求热度不减。从生产端来看，消费品制造业加快恢复，1-2月份消费品制造业物流需求同比增长7%，较2020-2021年两年平均增速加快2个百分点。从销售端来看，新业态助力作用依然明显，1-2月份，单位与居民物品物流总额同比增长5%；其中，实物商品网上零售额同比增长13%，电商物流指数显示前两月电商物流业务量同比增速超过25%，农村业务量增长也接近25%，保持快速增长态势。工业物流需求增长较快，新动能持续增强节后企业有序复工复产，工业物流需求保持较快增长。2022年1-2月份，工业品物流总额同比增长5%，较2020-2021年两年平均增速加快4个百分点。从结构看，新动能持续发力，对工业物流需求支撑作用增强。高技术制造业和装备制造业延续较快增长态势，2022年1-2月份，高技术制造业、装备制造业物流总额同比分别增长14%、6%，增速较上年12月份分别加快3、4个百分点。从行业看，计算机通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、仪器仪表制造业均实现两位数增长，增速环比均有所加快。此外，汽车制造业同比增长2%，较上年12月份加快4个百分点，其中特别是新能源汽车产量同比增长150.5%，在上年成倍增长基础上继续高速增长。进口价增量跌，物流需求量持续回落2021年四季度以来，国际大宗商品价格持续上涨，对我国相关进口造成一定影响。2022年1-2月份，进口物流量同比下降5%，连续五个月下降。但也要看到，2022年以来进口物流量降幅环比有所收窄，随着未来我国经济及供应链的逐步恢复，进口规模也将有所扩大。13Part03行业现状分析行业现状行业痛点14行业现状无人操作的智能推车，可以自行搬运包裹并轻松避开障碍物。这是韩国企业“双胞胎”机器人公司推出的一款自动驾驶机器人推车，它通过使用高精度摄像头等装备，可以在复杂环境中精准跟踪设定对象、执行订单任务。从2020年8月开始，该公司与现代汽车集团下属物流公司现代格罗唯视合作，使用自动驾驶机器人执行物流任务，包括递送包裹、搬运货物等。现代格罗唯视公司发言人表示，疫情防控期间，消费者对非接触式服务更加青睐，这为公司拓展智慧物流业务带来机遇。近年来，随着信息技术迅猛发展，物流业在运输仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等多个环节逐步实现智能化。人们通过将物流数据、客户需求、商品库存等信息进行系统处理，可以精准计算出最佳仓储位置、配送路径、货物跟踪等，使物流决策和执行的效率大大提高。一些物流企业投放的“迷你仓”，让用户实现自助存取，极大提升了物流效率。疫情防控期间，在物资运输压力剧增、无接触配送需求爆发的背景下，无人机展现出灵活、便捷、安全、高效等优势，越来越多地投入物流行业。一些国家通过无人机向偏远地区运输疫苗等医疗物资，解决了“最后一公里”难题。15行业市场情况随着近年来我国物联网、人工智能等技术的不断发展，与物流产业融合应用不断深入，我国智慧物流产业迎来快速发展，市场规模持续扩张。据资料显示，2021年我国智慧物流行业市场规模达6477亿元，同比增长9%。自动化物流系统可提高生产与配送的效率和准确性，实现企业信息一体化，提高空间利用率，降低土地成本，减少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。近几年，随着国内自动化信息技术水平的不断提升，推动了我国自动化物流系统市场规模的快速发展，市场规模从2001年的19亿元增长至2018年的1021亿元。2022年我国自动化物流系统规模将达2634亿元。16行业市场规模从我国智慧物流企业情况来看，随着我国智慧物流行业的向好发展，不断有新玩家入局，行业相关企业注册量逐年增长。2021年我国智慧物流相关企业注册量有所下降，为1994家，同比减少70.5%。从行业投融资情况来看，随着近年来行业发展潜力的不断显现，行业资本市场也逐渐火热，相关投资事件和投资金额不断增长。据资料显示，2021年我国智慧物流领域投资数量为92起，投资金额达5611亿元。17流通环节有待完善智慧物流产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致智慧物流行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，智慧物流行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。智慧物流产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事智慧物流行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，智慧物流行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对智慧物流行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土智慧物流行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议坚持开放联动，推进互联互通要推动建设开放型世界经济，不搞歧视性、排他性规则和体系，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。要加强基础设施“硬联通”、制度规则“软联通”，促进陆、海、天、网“四位一体”互联互通。坚持共同发展，促进公平普惠各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。只有解决好发展不平衡问题，才能够为人类共同发展开辟更加广阔的前景。要发挥交通先行作用，加大对贫困地区交通投入，让贫困地区经济民生因路而兴。加强南北合作、南南合作，为最不发达国家、内陆发展中国家交通基础设施建设提供更多支持，促进共同繁荣。坚持共同发展，促进公平普惠要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流。19123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业20&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入智慧物流行业，对智慧物流行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，智慧物流行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。智慧物流行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的智慧物流行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土智慧物流行业企业数目较少，约占智慧物流行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入智慧物流行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土智慧物流行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类智慧物流行业企业各有优劣势：（1）智慧物流行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系智慧物流行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系智慧物流行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述政策利好智慧物流发展:在当前形势下，加快现代物流体系尤其是智慧物流建设，对应对疫情下的经济发展挑战，以及建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要的战略意义。中国十四五规划纲要提出，建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。智慧物流是建设现代物流体系的必然之路，“十四五”期间，国家建设现代物流体系将利好智慧物流产业发展。技术推动行业发展:随着近年来我国物联网、云计算、大数据、5G通信等技术不断发展，技术手段逐渐成熟，我国物流人员、装备设施以及货物将全面接入互联网，形成全覆盖、广连接的物流互联网，以达到物流领域的“万物互联”，推动智慧物流行业快速发展。依托智慧物流商模式,智能交通体系发展模式逐渐显现:从产业经济学角度而言，智慧物流是物流产业的改革与升级，对物流产业具有促进发展作用。然而，智慧物流产业中的智能车路协同系统，船、标、岸协同感知系统及空地协同感知系统等一系列技术成果都可以进行大范围推广，进而解决部分制约我国综合交通运输系统的技术约束，进迸而建设成我国特有的智能交通系统。对此，我国政府已经在全国范围丙进行了一系列的项目建设。例如，建设国家交通运输公共信息平台，以共享国内外物流信息数据;56888智慧物流服务平台为全社会提供综合性物流信息服务，并为企业和个人提供软件及相应的专业服务;宝船网借助阿里云计划向社会开放数据端口，提供海上物流运输服务等。因此，随着智慧物流的不断发展，我国智能交通以及智慧交通模式业将不断成熟，智慧物流将成为我国智能交通体系的底层技术基础。智慧物流服务领域将不断拓展。将形成一体化服务发展模式:物流产业作为国民经济的重要支撑点，具有传递社会资源，加速社会资源流动的作用。因此，从产业融合角度来着，智慧物流发展模式不校t局限于物流产业领域的发展，例如仓储、运输及配送。同时，还会与其它产业进行融合，为其它产业模式提升资源或者资产的运转速率，进而形成—体化服务发展模式。此外，智慧物流还有助于产业链的建设，加深上下游企业与核心企业之间的联系，通过信息交互、共享等方式，实现产业链内各企业的实时互联,以提升供应链系统的协同能力。22行业发展趋势在当前形势下，加快现代物流体系尤其是智慧物流建设，对应对疫情下的经济发展挑战，以及建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要的战略意义。中国十四五规划纲要提出，建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。智慧物流是建设现代物