换电站行业市场分析报告2024年

2024年换电站行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义电动汽车换电模式是指通过集中型充电站对大量电池集中存储、充电、统一配送，并在换电站内对电动汽车进行电池更换服务，换电站集电池的充电、物流调配、以及换电服务于一体。换电站主要包含定位系统、换电系统、运维系统、安全系统和物流系统。其中换电系统是换电站的核心，由换电平台、码垛机、升降机构、锁止机构、连接器等组成；控制系统包括:充换电云平台系统、智能站控系统、配电监控系统、烟雾/安保监控系统等；供电系统主要为高压电柜、变压器、低压电柜等。新能源汽车补能方式分为充电模式和换电模式，其中换电模式按其换电地理位置可分为固定换电（换电站）和移动换电（换电服务车），按换电方式可分为底盘换电、侧方换电、分箱换电，目前底盘换电为市场主流换电模式。4行业产业链换电行业产业链上游由电池供应商、换电站基础组件供应商、配套充电系统供应商组成，分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备等。中游主要为换电站建设和运营商，负责换电站的搭建和运营，面向市场提供换电服务；下游主要由换电服务用户组成，其他相关产业包括电池回收利用厂商、线上换电应用程序开发商、地图及导航提供商等。电力供应、场地供应、设备生产商、电池厂商换电站运营商(车企自运营）、换电站运营商(第三方运营商)网约车、出租车等、新能源私家车产业链概述5行业产业链电力供应、场地供应、设备生产商、电池厂商产业链上游换电站运营商(车企自运营）、换电站运营商(第三方运营商)产业链中游网约车、出租车等、新能源私家车产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述发改委:《绿色产业指导目录(2019版)》:新能源汽车关键零部件制造和产业化、供电、换电及加氢设施制造被认定为绿色产业。发改委、生态环境部:《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》:引导企业创新商业模式,推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，降低购车成本。发改委:《产业结构调整指导目录(2019年本)》:换电技术路线明确加入鼓励类发展项目。8行业政治环境11部门2部门3部门发改委《绿色产业指导目录(2019版)》:新能源汽车关键零部件制造和产业化、供电、换电及加氢设施制造被认定为绿色产业。《推动重点消费品更新升级，畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》:引导企业创新商业模式,推广新能源汽车电池租赁等车电分离消费方式，降低购车成本。《产业结构调整指导目录(2019年本)》:换电技术路线明确加入鼓励类发展项目。发改委、生态环境部发改委9行业政治环境2到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至10千瓦时/百公里。新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，加快充换电基础设施建设，鼓励开展换电模式应用。《关于新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)通知》决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个(北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南)，重卡特色类3个(直宾、唐山、包头)。推广换电车辆10万辆以上，换电站1000座以上。《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》规定了换电式汽车的安全标准,未对换电车型整体设计、电池包、电池接口、换电技术做统一标准划定。《GB/T40032-2021《电动汽车换电安全要求》提出加快构建完普电动汽车充换电标准体系推进纯电动汽车车载换电系统,换电通用平台、换电电池包等标准制定。《2022年汽车标准化工作要点》1001020304行业经济环境2021年中国经济持续稳定恢复，人民生活水平进一步提升。2021年，中国国内生产总值14万亿元，同比增长1%，全国居民人均可支配收入51万元，同比增长9%，居民人均消费支出4万元，同比增长17%，居民购买力显著提升，拉动新能源汽车消费。11行业社会环境随着疫情形势得到有效控制，促消费政策效果显现，新能源汽车市场销售正稳步回升，消费持续恢复。据统计，2021年，中国新能源汽车销售量351万辆，同比增长近6倍，中国新能源汽车产量约355万辆，同比增长6倍。在政策、资本、技术的推动下，2021年中国新能源换电汽车市场呈现快速增长态势。据统计，2021年国内新能源换电汽车销量约16万辆，同比增长162%，市场渗透率约6%，其中换电乘用车销量约15万辆，市场占比超90%，同比增长172%，市场渗透率约5%，换电商用车在“双碳”目标的驱动下，换电商用车销量大涨，整体也呈现较快增长，2021年销量约1万辆，同比增长75%，市场渗透率约5%。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状在过去十年，受换电建设成本高、电池标准不统一、企业间技术封闭等因素影响，中国新能源汽车换电市场的发展缓慢，但随着国内换电技术不断成熟，商业模式逐渐成型，加之充电模式设施分布不均、利用率低、车辆续航里程短等问题凸显，换电模式又重新引起各方关注，中国换电市场迎来发展契机。截至2021年底，中国建成新能源汽车换电站约1406座，同比增长5倍，其中乘用车换电站748座，同比增长6倍，商用车换电站658座，同比增长近4倍。具体来看，2021年与2020年相比，中国换电站设备市场规模达45亿元，同比增长近5倍；中国用电市场规模达16亿元，同比增长67倍；中国运营市场规模达47亿元，同比增长近2倍。14行业市场情况可支持换电的新能源汽车数量来看，截至2021年5月中旬，国家平台中接入的电池快换车辆数为159万辆，比2019年增长超过30%，其中私人乘用车约88万辆，占到总数的近一半。15行业现状保有量随着新能源电动汽车行业快速增长，我国电动汽车换电站建设如火如荼。数据显示，2020年末我国拥有新能源汽车换电站555座，相较于上一年新增约250座，同比增长82%。截止2021年6月末我国换电站达716座。地区分布就我国换电站地区分布而言，主要分布在北京、广东、浙江、江苏和上海等国内经济发达的沿海或中心城市。其中北京作为新能源汽车生产的主要省份（占比276%）排名第一，占比全国换电站的30.87%，远高于排名第二的广东省。未来换电站将持续普及，新一线城市、二线城市仍有庞大的下沉市场空间。16流通环节有待完善换电站产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致换电站行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，换电站行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。换电站产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事换电站行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，换电站行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对换电站行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土换电站行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入换电站行业，对换电站行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，换电站行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。换电站行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的换电站行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土换电站行业企业数目较少，约占换电站行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入换电站行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土换电站行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类换电站行业企业各有优劣势：（1）换电站行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系换电站行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系换电站行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前，国内新能源汽车换电市场主要由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设。其中蔚来换电站建设最快、规模最大，截至2021年底，蔚来在国内建成换电站789座，较2020年增长超3倍，其次是奥动新能源，2021年在国内建成换电站402座，较2020年增长38%，杭州伯坦2021年在国内建成换电站107座，较2020年小幅增长，三家企业换电站建成数量占比超90%。从区域分布来看，2021年国内TOP10省份换电站保有量达968座，其中北京换电站保有量最多，共255座，其次是广东、浙江、上海、江苏，分别是178座、118座、96座、92座，电站建设主要分布在各省会及较大城市。20行业竞争格局目前，国内新能源汽车换电市场主要由蔚来、奥动新能源、杭州伯坦三家参与建设。其中蔚来换电站建设最快、规模最大，截至2021年底，蔚来在国内建成换电站789座，较2020年增长超3倍，其次是奥动新能源，2021年在国内建成换电站402座，较2020年增长38%，杭州伯坦2021年在国内建成换电站107座，较2020年小幅增长，三家企业换电站建成数量占比超90%。竞争格局1从区域分布来看，2021年国内TOP10省份换电站保有量达968座，其中北京换电站保有量最多，共255座，其次是广东、浙江、上海、江苏，分别是178座、118座、96座、92座，电站建设主要分布在各省会及较大城市。竞争格局221行业发展趋势描述新能源换电汽车市场规模预测:未来，中国新能源汽车销量有望在2025年突破1000万辆，随着换电技术、商业模式不断成熟、政策支持力度加大、相关企业积极规划布局，中国新能源换电汽车市场将呈现高速增长态势，到2025年其销量将达192万辆。换电站市场预测:2025年中国换电站保有量将突破3万座，与2021年相比，换电站数量供给端CAGR为122%、需求端CAGR为117%，换电设备和用电市场的CAGR为118%，运营市场CAGR达90%，整体市场规模超千亿元。使用场景广阔:换电模式在公共交通领域有着较大的发展空间。换电模式推广面临的一些制约因素，如需要电池规格相对一致、需要车辆品牌相对集中、需要配套布局换电站等，在公共交通领域面临的阻力都不大，而其补能高效、快速、安全，降低购置成本等优势，对公共交通领域用车的吸引力极大。随着工信部与各地方政府持续推动公共交通领域全面电动化进程，换电模式有望迎来较大的发展空间。电池标准化是改进方向:长期以来，国内电动汽车车企各自单独布局换电站，仍处于自行探索阶段，由于对技术路线的理解不同，更换电池包的通用性等方面也存在差异，掌握的电池技术不同，动力电池标准尚未统一，同一车企的不同车型、不同种类采用的电池规格和标准都难达一致，不同车企之间的电池技术、标准和规格差别更大，短期难以实现动力电池互换，严重影响了换电模式的发展，也给新能源汽车的管理和发展增加了难度。22行业发展趋势未来，中国新能源汽车销量有望在2025年突破1000万辆，随着换电技术、商业模式不断成熟、政策支持力度加大、相关企业积极规划布局，中国新能源换电汽车市场将呈现高速增长态势，到2025年其销量将达192万辆。2025年中国换电站保有量将突破3万座，与2021年相比，换电站数量供给端CAGR为122%、需求端CAGR为117%，换电设备和用电市场的CAGR为118%，运营市场CAGR达90%，整体市场规模超千亿元。换电模式在公共交通领域有着较大的发展空间。换电模式推广面临的一些制约因素，如需要电池规格相对一致、需要车辆品牌相对集中、需要配套布局换电站等，在公共交通领域面临的阻力都不大，而其补能高效、快速、安全，降低购置成本等优势，对公共交通领域用车的吸引力极大。随着工信部与各地方政府持续推动公共交通领域全面电动化