卫星定位行业市场分析报告2024年

2024年卫星定位行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义卫星定位是利用卫星系统向地面或空中接收设备发送无线信号，从而确定接收设备的位置的技术。最常见的卫星定位系统是全球定位系统（GPS），由美国国防部维护。GPS系统由一组卫星组成，它们不断地向地球发送信号，接收设备接收这些信号后通过计算信号的传播时间和来自不同卫星的信号之间的差异，可以确定接收设备的精确位置，包括经度、纬度和海拔高度。除了GPS之外，还有其他的全球导航卫星系统（GNSS），如俄罗斯的格洛纳斯系统、欧盟的伽利略系统、中国的北斗系统等。这些系统都提供类似的定位功能，但在一些特定地区或特定应用场景下，可能会有性能上的差异。4行业产业链上游卫星导航与位置服务产业的供应链主要包括上游设备制造商、中游系统集成商和下游服务提供商。上游设备制造商负责生产卫星导航芯片、接收机等核心设备；中游系统集成商则将这些设备集成到系统中，提供整体解决方案；下游服务提供商则直接为客户提供位置服务。中国卫星定位行业的主要生产商包括北斗星通、中国卫星、海格通信等。这些企业在卫星导航技术研发、终端设备制造等领域具有深厚的积累和优势。中国卫星导航产业链可以分为：上游包括基础器件、基础软件、基础数据等。基础部件是产业自主可控的关键环节，基础部件作为自主可控最关键的部分，主要由基带芯片、射频芯片、板卡和天线构成。芯片是对导航定位接收电路的小型化和集成化，通过接收由导航卫星发射的特定频率无线电信号，对无线电信号中信息的解析、计算和处理，获得当前的位置、时间等数据并向外输出，实现定位导航授时等功能。产业链中游是各类终端集成产品和系统集成产品研制、生产及销售等；下游为运营服务，主要应用于交通运输、电力应用、智能手机、车载终端、公安、防灾减灾等领域。产业链上游概述5行业产业链中游北斗星通所处行业是卫星导航与位置服务。公司所从事的业务涵盖卫星导航和无线通讯两个行业领域，历经20余年发展，公司“因北斗而生，伴北斗而长”，是中国卫星导航产业首家上市公司，也是最早从事导航定位业务的专业化公司之一。北斗星通自主研发的卫星导航定位芯片、模块、板卡、天线等基础器件/部件基础产品全面领跑行业，为全球用户提供卓越的产品、解决方案及服务，全力打造全球领先的“位置数字底座”。北斗星通主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件。芯片业务是公司的核心优势业务，面向高精度和标准精度的定位应用需求，提供自主研发的芯片、模块和板卡等基础器件，处于国内领先、国际一流地位。据企业公告数据显示，2023年，北斗星通芯片及数据服务营业收入22亿元，占总营收的160%；导航产品营业收入37亿元，占总营收的169%。2020-2023年北斗星通芯片及数据服务、导航产品营业收入及占比产业链中游概述6行业产业链下游振芯科技是最早参与中国北斗卫星导航应用研制的企业之一，专业从事卫星导航定位终端产品技术开发、应用、生产和运营服务，全程参与了北斗一代、二代、三代应用终端研制及卫星应用服务，已形成九大系列百余项产品，包括手持、车载、船载、机载等，功能涵盖定位、导航、授时、测速、指挥及短报文通信，是国内系列全、种类多、应用覆盖面广的北斗厂商之一。振芯科技在北斗板块具有“元器件—终端—系统应用”的全产业链研发和服务能力，基于自主研制的北斗芯片，向客户提供优质的北斗模块及终端产品，产品在高动态、抗干扰、安全性和兼容互操作等方面有较高的技术壁垒。在北斗二代时期，振芯科技是国内北斗卫星导航定位终端骨干领先型企业，目前正逐步向北斗三代产品更迭，逐步拓展“北斗+”融合市场，积极布局能源、铁路、水利、应急管理等应用领域。数据显示，2023年振芯科技集成电路业务营收55亿元，占总营收的541%；北斗导航综合应用营收07亿元，占总营收的230%。2020-2023年振芯科技集成电路、北斗导航综合应用营业收入及占比]产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境监管部门及主要职责:中国卫星定位行业主要采用统一监管和行业自律相结合的管理模式。行业的主管部门包括工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部和自然资源部。行业内自律性组织主要包括中国卫星导航定位协会、上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟等。此外，高精度卫星导航定位行业还需要接受中国农业机械化协会、中国测绘地理信息学会、中国地理信息产业协会和中国智能交通协会等自律性组织的指导管理。国家层面相关政策:卫星定位行业是国家重点扶持和发展的高新技术产业，行业受到政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励产业发展与创新。相关单位发布的文件中都明确要加大对卫星应用产业的扶持力度，将卫星应用产品列入高技术产业化重点领域，促进卫星应用产品成为有竞争力的新兴产业。这些产业政策、文件为卫星定位行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。地方层面相关政策:全国各省市区域也积极针对自身发展需求，结合已有基础、优势和特点，通过大力推进卫星定位服务与地方传统经济相结合的深化应用，实现当地卫星定位产业发展水平和规模的全面提升，从而助力地方经济的转型升级和高质量发展。9行业政治环境11部门2部门3部门地方层面相关政策中国卫星定位行业主要采用统一监管和行业自律相结合的管理模式。行业的主管部门包括工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部和自然资源部。行业内自律性组织主要包括中国卫星导航定位协会、上海卫星导航定位产业技术创新战略联盟等。此外，高精度卫星导航定位行业还需要接受中国农业机械化协会、中国测绘地理信息学会、中国地理信息产业协会和中国智能交通协会等自律性组织的指导管理。卫星定位行业是国家重点扶持和发展的高新技术产业，行业受到政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国家陆续出台了多项政策，鼓励产业发展与创新。相关单位发布的文件中都明确要加大对卫星应用产业的扶持力度，将卫星应用产品列入高技术产业化重点领域，促进卫星应用产品成为有竞争力的新兴产业。这些产业政策、文件为卫星定位行业的发展提供了明确、广阔的市场前景。全国各省市区域也积极针对自身发展需求，结合已有基础、优势和特点，通过大力推进卫星定位服务与地方传统经济相结合的深化应用，实现当地卫星定位产业发展水平和规模的全面提升，从而助力地方经济的转型升级和高质量发展。国家层面相关政策监管部门及主要职责10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状近年来，由于技术的不断进步和市场的逐步扩展，中国卫星定位服务产业已经展现出了迅猛的增长势头。据统计数据显示，2022年中国卫星导航与位置服务产业的总产值已经攀升至5007亿元，同比增长76%。2023年中国卫星导航与位置服务产业的总产值继续攀升，达到了约5730亿元，增长率达到14%。机遇:中国卫星定位产业面临着巨大的发展机遇，行业的未来发展前景十分广阔。一是随着5G、物联网等技术的快速发展，对高精度卫星定位服务的需求将不断增加；二是国家政策的支持也为产业的发展提供了有力保障；三是随着卫星定位技术的不断创新和进步，其精度、稳定性、覆盖范围等方面都在不断提高；四是随着科技的不断发展，卫星定位技术的应用领域不断扩展，为行业的发展提供了广阔的空间；五是国际间的合作与交流将为行业的发展带来更多的机遇和动力。挑战:我们也需要注意到，中国卫星定位行产业的发展也面临着一些挑战。例如，技术瓶颈、高端市场对基础元器件门槛性要求、市场竞争等问题都需要企业加大研发投入、提高产品质量和服务水平来应对。12行业壁垒行业壁垒高精度位置服务是国内卫星导航与位置服务产业近年来的发展趋势，产业已经进入了一个中长期的上升阶段，未来还将保持持续快速增长。同时，中国卫星定位行业发展面临技术、人才、资金、供应商渠道、客户渠道等一系列壁垒。流通环节有待完善卫星定位产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致卫星定位行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，卫星定位行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。卫星定位产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事卫星定位行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，卫星定位行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对卫星定位行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土卫星定位行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入卫星定位行业，对卫星定位行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，卫星定位行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。卫星定位行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的卫星定位行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土卫星定位行业企业数目较少，约占卫星定位行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入卫星定位行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土卫星定位行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类卫星定位行业企业各有优劣势：（1）卫星定位行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系卫星定位行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系卫星定位行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局由于GPS卫星导航起步早、发展成熟，国际知名跨国公司很早就控制了卫星导航定位的核心技术，国内高精度导航系统产业上游环节长期被国际卫星导航产业巨头垄断。由于高精度卫星导航定位领域，尤其是上游芯片、板卡/模块领域进入门槛高、研发资金需求大，因此，国内竞争者数量不多。目前，国内卫星定位市场主要企业主要包括北京遥测技术研究所（航天九院704所）、西南电子技术研究所（电子第十所）、西安导航技术