光伏建筑行业市场分析报告2024年

2024年光伏建筑行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义光伏建筑即可利用太阳能发电的建筑。实现光伏建筑的技术路线主要分为BAPV与BIPV两类。BAPV（BuildingAttachedPhotovoltaic）是指将光伏组件通过简单的支撑结构附着在建筑屋顶或外墙上，对建筑原有结构不产生影响，移除光伏组件后，建筑功能依然完整。BIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic）是指光伏组件作为建筑结构的功能部分，在建设中与建筑主体一体成型。BIPV不仅能满足光伏发电的功能要求，同时还可以兼顾建筑功能及建筑美学要求。通常情况下，将BIPV光伏组件设计成幕墙、屋顶、门窗、遮阳板、采光顶、阳台护栏等形式。4行业产业链上游光伏建筑行业上游包括光伏组件、光伏逆变器、光伏支架等光伏发电必备要素；中游为光伏建筑的投资、建设；下游则是用电、运营等环节，包括用电用户、电力公司上网再分配等。光伏建筑产业链如下图所示：上游光伏部件产能的释放叠加技术进步，使得整个光伏行业整体呈现降本增效的长期趋势，光伏建筑的投资成本呈现下降趋势，带动光伏建筑规模高速增长。光伏建筑的下游主要为各类大型工商企业和电力公司。工商业光伏建筑的建设通常是以与大型企业合作的方式进行，需要依托于企业建筑物的屋顶、外墙立面等来建设。光伏电站投资运营方结合当地工商业、大工业电价水平、客户自身用电结构及预估的电站建设成本与客户商谈屋顶租金或者电价折扣，客户通常会考虑电站开发后的电费折让受益程度、建筑耗损、发电可靠性、电量计量准确性与电站安全等多方面因素。目前光伏建筑行业正处于快速发展期，屋顶等资源还较为充足，对本行业影响较小。但到行业发展后期，伴随着屋顶等建筑资源的开拓竞争日趋激烈，光伏建筑企业需要不断提升项目盈利能力并主动寻找新的盈利增长点。产业链上游概述5行业产业链中游森特股份成立于2001年，并于2016年在上交所上市。公司拥有高端建筑金属围护系统、环保综合治理和建筑光伏一体化（BIPV）三大主营业务。森特股份在2021年3月与隆基绿能达成战略合作，布局BIPV领域。凭借隆基绿能在产品设计、客户资源等方面的优势，森特股份抢占光伏建筑市场先机，创造了新的收入增长曲线。自合作以来，公司推出行业内领先产品——建筑光伏一体化金属屋面系统，同时还与国内知名企业建立深度合作关系，并在全国范围内先后实施了一系列建筑光伏一体化（BIPV）项目，对BIPV的适用领域进行了巨大的拓展，打开了国内应用市场，引领行业快速发展。公司目前处于光伏建筑行业领先地位。2023年上半年建筑光伏一体化（BIPV）实现收入06亿元。产业链中游概述6行业产业链下游浙江芯能光伏科技股份有限公司成立于2008年，专注于分布式光伏电站的投资、建设和运行，深耕于太阳能分布式发电这一细分领域，在持续扩大自持分布式电站规模的基础上，依托现有分布式光伏客户资源稳步推进充电桩和工商业分布式储能业务，积极布局离网、在网储能产品的研发销售，不断探索分布式能源新应用领域，立志成为“碳达峰、碳中和”宏伟目标的先行者、示范者、领跑者，为构建以新能源为主体的新型电力系统持续贡献“芯能”力量。在公司的自持电站中，BAPV数量及装机规模相较BIPV占比较高。自2017年至今，公司累计已建成、并网BIPV项目装机规模超48MW，已经具备成熟的BIPV方案实施经验。2023年以来企业自持电站规模不断扩大，促使发电量进一步提高，营业收入不断增长；同时高毛利率的发电业务支撑企业净利润收入提高。2023年前三季度企业营业收入同比增长83%，达到44亿元；归母净利润同比增长149%，达到86亿元，盈利水平不断提高。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:光伏建筑行业的主要主管部门为国家发改委、国家能源局、住建部。国家发改委的主要相关职责包括推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进的有关工作。国家能源局是国家发改委的下设直属机构，其主要相关职责包括研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施，起草有关能源法律法规草案和规章，推进能源体制改革，拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。住建部主要职责包括承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为；研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；承担建筑工程质量安全监管责任等。此外，扶贫开发领导小组办公室负责组织开展光伏扶贫工作。光伏建筑行业的全国性自律组织为中国光伏行业协会，中国光伏行业协会是由中华人民共和国民政部批准成立、中华人民共和国工业和信息化部为业务主管单位的国家一级协会，于2014年6月在北京成立，是全国性、行业性、非营利性社会组织。其宗旨是在遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚的前提下，维护会员合法权益和光伏行业整体利益，加强行业自律，保障行业公平竞争；完善标准体系建设，营造良好的发展环境；推动技术交流与合作，提升行业自主创新能力；在政府和企业之间发挥桥梁、纽带作用，开展各项活动为企业、行业和政府服务；推动国际交流与合作，组织行业积极参与国际竞争，统筹应对贸易争端。行业相关政策:光伏建筑行业发展受到国家政策的大力支持。2023年1月发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见》提出要加快能源电子技术及产品在建筑等领域应用，推进屋顶、墙面光伏系统研发应用，发展户用光储超微电站，推动光伏、储能电池与建筑建材融合应用。2023年9月国家发改委发布《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》，提出要积极推动工业厂房、公共建筑等屋顶光伏建设和实施光伏建筑一体化应用。此外。广东、上海、甘肃、河南等地方政府也纷纷出台政策推动光伏建设产业发展。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状建筑屋顶、墙面受光照时间较长，太阳能资源充足；在建筑表面发展分布式光伏能够有效利用闲置资源来实现收益，不占用现有国土资源，经济效益高；因此光伏与建筑结合的形式逐步成为分布式光伏装机的重要组成部分。我国分布式光伏电站主要建设在厂房、办公楼及居民住宅的屋顶上。目前，在分布式光伏中有80%以上的分布式光伏新增装机容量与建筑相关。根据国家能源局公布的数据，2023年前三季度我国分布式光伏新增装机量为614GW。估计2023年前三季度我国光伏建筑新增装机约522GW。11行业痛点其他可再生能源对太阳能的替代作用在可再生能源发电领域，太阳能的主要替代能源包括风能、生物质能、地热能、潮汐能等。其中风能和生物质能的开发相对成熟，也较成规模，其对太阳能具有一定的替代效用。因此，如果其他替代能源取得突破性的进展，则会吸引更多的资源投入到替代能源中去，这将会给太阳能的发展带来不利影响。光伏建筑发展受产业政策影响较大尽管我国光伏发电已经步入“平价”时代，光伏建筑的持续性运营对产业政策的依赖程度逐步降低，但其受产业政策的影响仍较大。比如地方政府或因土地、补贴等因素，在落实和推进屋顶分布式光伏项目的进度可能低于预期。产业政策的变化将影响光伏建筑行业的新增装机容量，从而进一步影响光伏产业链上下游的产品需求和价格。如果未来光伏建筑相关产业政策出现不利调整，将对光伏建筑行业发展造成冲击。电力交易市场化带来电价波动光伏建筑项目大部分采用的是“自发自用，余电上网”模式。运营企业通过销售光伏电站所发电量，从中获得发电收入。如在工商业屋顶分布式光伏电站运营企业在“自发自用部分”的电费参照用电业主的工商业或大工业实时电价给予一定折扣与用电业主结算，“余电上网部分”的电费则参照电站所在地燃煤发电基准价与供电公司结算。随着我国电力交易市场化，市场电价随着供需形势变动。整体而言，我国工商业、大工业电价整体处于上行趋势，但未来电价仍存在下调的可能。如果市场电价下调，可能使得光伏建筑项目投资收益率下降，长期来看将影响光伏建筑的推进进度。此外，光伏建筑项目存量规模扩大后，由于光伏发电波动性、间歇性的特点，如果出现晚间用电高峰用电分配和稳定性问题，将减缓光伏建筑项目推进。12123行业壁垒行业壁垒品牌及经验壁垒:光伏建筑需要根据不同的应用场景定制高度个性化的解决方案，对于安全性、可靠性、稳定性均有较高的要求，属于非标产品，案例经验至关重要。前期建筑资源开发阶段，建筑资源业主可能对光伏电站的安全性、可靠性抱有顾虑，为保证所建电站在20-25年的长期运营过程中可以稳定、高效地提供电能，那些具有优质建筑资源的业主会优先考虑在行业内有较长经营时间的、拥有丰富案例实施经验、具有良好品牌口碑、具备成熟的运维体系的投资方进行合作。对于不具备品牌和知名度的新进入企业，因为缺乏足够的成功项目案例，无法为建筑资源业主提供有效项目借鉴，进而无法获取建筑资源业主充分信任，项目难以落地。另外光伏建筑项目建设是长期合作关系，一旦合作达成，光伏建筑建设完成之后运营期长达20或25年，期间很少出现更换合作对象的情况，客户如有新的建设意愿时也倾向与原来的投资方合作，客户黏性较强，这进一步加剧了新进入企业对该部分建筑资源的获取难度。因此，本行业存在一定的品牌及经验壁垒。配套能力壁垒:光伏建筑项目投建过程中涉及建筑资源整合开发、并网服务、材料供应、电站设计和施工等多个环节，对于那些具备一体化配套能力的行业内企业，其可通过各环节的紧密协调和配合，凭借丰富的建设经验、稳定的材料供应、成熟的实施技术，强大的并网支持能力，有效控制并降低电站投资成本。而新进入企业很难短时间内具备上述一体化能力，从而导致多个实施环节可能无法有效管控，建设周期较长，电站建设成本较高，投资回报率较低，进而制约投资规模。因此，本行业具有一定的配套能力壁垒。运维服务能力壁垒:光伏建筑建成后，各个光伏建筑分布零散，各地的气候、环境、情况各异，必须配置足够专业的运维人员和设备，具备强大的运维能力、提供优质的运维服务才能降低光伏电站的故障率，保证电站的稳定、持续、高效发电，在获得更高发电效率和发电收入的同时不断提升客户体验感和满意度。而新进入企业由于较高的运维成本和管理难度很难短期内具备提供高质量运维服务的能力，其电站综合运行效率和服务质量相较于那些拥有成熟运维体系、完善运维手段、充足人员配置、丰富运维经验、能够提供精细化、专业化运维服务的行业内企业将有较大的差距。因此，本行业具有一定的运维服务能力壁垒。行业壁垒光伏建筑建成后，各个光伏建筑分布零散，各地的气候、环境、情况各异，必须配置足够专业的运维人员和设备，具备强大的运维能力、提供优质的运维服务才能降低光伏电站的故障率，保证电站的稳定、持续、高效发电，在获得更高发电效率和发电收入的同时不断提升客户体验感和满意度。而新进入企业由于较高的运维成本和管理难度很难短期内具备提供高质量运维服务的能力，其电站综合运行效率和服务质量相较于那些拥有成熟运维体系、完善运维手段、充足人员配置、丰富运维经验、能够提供精细化、专业化运维服务的行业内企业将有较大的差距。因此，本行业具有一定的运维服务能力壁垒。光伏建筑项目投建过程中涉及建筑资源整合开发、并网服务、材料供应、电站设计和施工等多个环节，对于那些具备一体化配套能力的行业内企业，其可通过各环节的紧密协调和配合，凭借丰富的建设经验、稳定的材料供应、成熟的实施技术，强大的并网支持能力，有效控制并降低电站投资成本。而新进入企业很难短时间内具备上述一体化能力，从而导致多个实施环节可能无法有效管控，建设周期较长，电站建设成本较高，投资回报率较低，进而制约投资规模。因此，本行业具有一定的配套能力壁垒。运维服务能力壁垒配套能力壁垒品牌及经验壁垒光伏建筑需要根据不同的应用场景定制高度个性化的解决方案，对于安全性、可靠性、稳定性均有较高的要求，属于非标产品，案例经验至关重要。前期建筑资源开发阶段，建筑资源业主可能对光伏电站的安全性、可靠性抱有顾虑，为保证所建电站在20-25年的长期运营过程中可以稳定、高效地提供电能，那些具有优质建筑资源的业主会优先考虑在行业内有较长经营时间的、拥有丰富案例实施经验、具有良好品牌口碑、具备成熟的运维体系的投资方进行合作。对于不具备品牌和知名度的新进入企业，因为缺乏足够的成功项目案例，无法为建筑资源业主提供有效项目借鉴，进而无法获取建筑资源业主充分信任，项目难以落地。另外光伏建筑项目建设是长期合作关系，一旦合作达成，光伏建筑建设完成之后运营期长达20或25年，期间很少出现更换合作对象的情况，客户如有新的建设意愿时也倾向与原来的投资方合作，客户黏性较强，这进一步加剧了新进入企业对该部分建筑资源的获取难度。因此，本行业存在一定的品牌及经验壁垒。流通环节有待完善光伏建筑产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致光伏建筑行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，光伏建筑行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。光伏建筑产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事光伏建筑行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，光伏建筑行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对光伏建筑行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土光伏建筑行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入光伏建筑行业，对光伏建筑行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，光伏建筑行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。光伏建筑行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的光伏建筑行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土光伏建筑行业企业数目较少，约占光伏建筑行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入光伏建筑行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土光伏建筑行业企