民用大飞机行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026民用大飞机行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：李育源目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是民用大飞机虽然“大飞机”这个词一直受到关注，媒体和各行各业的人用了很多次，但“大飞机”并没有严格的定义，也没有所谓的标准。“大飞机”的原意是大型飞机的缩写，在一定的情况下，它具体指的是某一项目，用来提高其与以往机型不同的区别度，如中国的大飞机项目。一般来说根据飞机上的座位数划分，小型飞机座位数少于100个，中型飞机在100至200个之间，大型飞机座位超过200个。C919大型商用飞机是我国目前正在发力研制的150座级别以上的干线飞机。定义产业链02飞机制造相关企业、钢铁冶金、电子、石油、机械、新材料等等上游运营使用、机场建设、旅游、物流、对外贸易等中游衍生服务、航空运输、回收处理、客户服务等等下游产业链010203发展历程03发展历程始于测绘仿制01参照苏联安-24研制生产的运七飞机，于1970年实现首飞，1984年取得适航证，结束了中国民航全部使用外国飞机的历史；020304运十艰辛探索运十飞机项目于1970年启动研制；经过十年探索，于1980年首飞；遗憾的是，由于种种原因，运十飞机项目于1985年终止；用市场换技术1985年起，我国与美国麦道公司合作生产MD82/90飞机；1996年开始，与空客公司合作研制AE100飞机，但都无果而终；大飞机再起航中国商飞公司于2008年成立，标志着中国大型客机研制项目正式启动。中国商飞是实施国家大型飞机重大专项中大型客机项政治环境04描述政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状我国民用大飞机当前一定程度上落后于世界先进水平的现状，与中国民航制造业早期的曲折发展有关:1970年运十的立项标志着中国开始研制第一架拥有完全自主知识产权的大型喷气客机，但却于1985年中止下马。此后，在“用市场换技术”思路的指导下，我国先后与美国麦道公司合作生产MD82和MD90、尝试与欧洲开展合作研发，但均无疾而终，且浪费了宝贵的发展时间和资金。与国外合作研制的路已关闭，要发展民用航空制造业只有通过自行研制。2000年以后，我国开始立项研制具有自主知识产权的喷气式民用客机。新舟系列涡桨支线客机是这一时期的主要研制成果，2000-2021年新舟系列飞机已累计交付突破100架。新舟系列飞机作为我国首次按照中国民航规章CCAR25部自行研制并投入商业运营的双发涡桨支线客机，成功开拓了第三世界国家市场，是我国自行研制民机的“先行者”。行业现状01市场份额变化2008年中国商飞成立后，成为我国统筹干线支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。中国商飞三款产品ARJ21支线客机、C919大型客机、CR929远程宽体客机实现了民航支线和干线市场全覆盖，三款飞机从设计指标上也已达到国际先进水平，具有跟波音、空客等当前主流制造商主要产品一较高下、争夺市场的能力。其中，C919所属的干线窄体客机是民航客机市场中需求最大的机型，其研制意义重大、研制进展引人关注。2015年11月2日，首架C919完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，2019年进入“6机4地”大强度试验试飞阶段，2020年获签首个型号检查核准书（TIA）。2022年5月10日，中国东航发布公告，拟定增募资不超过150亿元用于引进包括4架C919飞机在内的38架飞机，中国东航将成为全球首家运营C919飞机的航空公司。2022年5月14日，即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满完成，有望2022年底交付。行业现状02市场情况结合中国商飞公司预测，我们以中国商飞的3款主力机型ARJ21、C919和CR929为对象，预估国产客机未来20年的交付量和交付价值情况。快速增长阶段（2022-2030）:ARJ21交付量缓慢爬坡，C919开始交付并逐步上量,国产客机市场规模快速增长。稳定发展阶段（2031及以后）:ARJ21持续稳定生产，C919实现年产100架以上，CR929开始交付，国产客机实现全系列量产，国产民机市场规模爬升到千亿以上。行业现状波音空客长期垄断，中国商飞力争打破现有格局长期以来，美国波音公司（BOEING）、欧洲空中客车公司（AIRBUS）几乎垄断了全球民用干线客机市场。巴西航空工业公司（EMBRAER）、加拿大庞巴迪公司（BOMBARDIER）专注于支线客机市场。其中，庞巴迪公司C系列飞机项目于2018年被空客公司收购。波音公司于2018年启动收购巴航工业商用飞机部门，于2020年停止。从交付情况看，2021年，全球商用飞机交付量1034架，其中波音公司交付340架、空客公司交付611架，占全球交付量的92%。012021-2040年新机交付市场价值约9万亿根据中国商飞公司预测，中国GDP未来20年年均增长率3%，中国的旅客周转量年均增长率为7%，机队年均增长率为2%，到2040年中国客机机队规模将达到9957架，占全球客机机队比例22%，成为全球最大的单一航空市场。120座以上单通道喷气客机仍是未来航空市场的主流。未来二十年，中国航空市场将接收客机9084架，其中50座级以上涡扇支线客机953架占比11%，120座级以上单通道喷气客机6295架占比69%，250座级以上双通道喷气客机1836架占比20%。以2020年目录价格为基础，未来20年中国新机交付市场总价值约4万亿美元，折合3万亿人民币（按在岸人民币兑美元675测算）。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述国家战略民族梦想自主创新坚定不移:国产民用大飞机承载民族梦想、彰显国家意志；我国制定了明确的总体规划和发展蓝图，综合运用科技政策、产业政策和财税政策等，形成了推动大飞机实现创新突破的强大战略力量。推动产业转型升级:有效拉动经济增长国产民用大飞机产业链长、辐射面宽、连带效应强，是典型的资金、技术和资源等高度密集的战略新兴产业，能够有效促进经济增长、引领科技创新、推动产业升级、打造产业集群。疫情时代危中有机:对手承压改写格局全球疫情和地缘冲突等因素深刻影响民航运输和飞机制造业；宽体客机和洲际航线仍将承压，竞争对手明星机型在两次空难后虽在部分地区获批复飞但仍身处困境；国产大飞机的崛起有望将竞争格局由“AB”加速改写为“ABC”。行业复苏势头强劲，国内市场潜力巨大:航空市场具有很好的韧性，在疫情终将恢复正常的大背景下，行业在全球范围总体呈现复苏态势:未来二十年，中国将是最大的民用飞机市场，立足国内巨大需求和面向世界发展趋势的新型窄体客机C919有望实现三分天下、成就万亿市场。行业发展趋势前景国家战略民族梦想自主创新坚定不移国产民用大飞机承载民族梦想、彰显国家意志；我国制定了明确的总体规划和发展蓝图，综合运用科技政策、产业政策和财税政策等，形成了推动大飞机实现创新突破的强大战略力量。行业发展趋势前景01020304推动产业转型升级有效拉动经济增长国产民用大飞机产业链长、辐射面宽、连带效应强，是典型的资金、技术和资源等高度密集的战略新兴产业，能够有效促进经济增长、引领科技创新、推动产业升级、打造产业集群。疫情时代危中有机对手承压改写格局全球疫情和地缘冲突等因素深刻影响民航运输和飞机制造业；宽体客机和洲际航线仍将承压，竞争对手明星机型在两次空难后虽在部分地区获批复飞但仍身处困境；国产大飞机的崛起有望将竞争格局由“AB”加速改写为“ABC”。行业复苏势头强劲，国内市场潜力巨大航空市场具有很好的韧性，在疫情终将恢复正常的大背景下，行业在全球范围总体呈现复苏态势:未来二十年，中国将是最大的民用飞机市场，立足国内巨大需求和面向世界发展趋势的新型窄体客机C919有望实现三分天下、成就万亿市场。机遇与挑战16竞争格局17代表企业波音公司的前身是由美国威廉波音于1916年成立的太平洋航空产品公司；上世纪90年代，波音公司通过收购罗克韦尔国际公司和麦道公司，进一步巩固了其在航空航天制造领域的优势，成为当时世界上最大的民用和军用飞机制造商。据统计，2021年波音公司共向约50家客户交付了340架商用飞机，较2020年的157架大幅增加，但较2019年的380架仍有差距。2021年波音公司营业收入6286亿美元，在世界500强当中排173位。从交付机型上看，波音737系列全年共交付263架，占波音全年交付量的78%，其中仅波音737MAX交付量就达到了245架。过去两年，波音先后面遭遇B737停飞、B787质量问题和疫情冲击等的多重打击。2021年交付量的大幅反弹主要是因为B737MAX的陆续复飞。空客公司是英国、法国和德国在1966年分别任命一家公司组成联合集团，开始积极研发”欧洲空中客车“飞机；1970年，空客工业集团正式成立；在经历了早期一系列挫折并取得成功后，空客采用新技术开发出传奇的A320飞机，以创新的电传操作系统取代了传统的机械控制装置，标志着波音的垄断地位被打破；到2003年，空客宣布在订单方面已经超过波音，成为世界上最大的民用飞机制造