蔬菜行业市场分析报告2024年

2024年蔬菜行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义蔬菜是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类，蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质，是人们日常饮食中必不可少的食物之一。蔬菜的分类方式多种多样，其根据食用器官可分为根菜类、茎菜类、叶菜类、花菜类和果菜类五大类。4行业产业链蔬菜行业产业链上游主要为种子、化肥、农药、农业机械等；下游主要为蔬菜的加工及销售渠道。种子、化肥、农药、农业机械蔬菜行业蔬菜加工、零售批发商超、电商产业链概述5行业产业链种子、化肥、农药、农业机械产业链上游蔬菜行业产业链中游蔬菜加工、零售批发商超、电商产业链下游6行业产业链上游化肥是蔬菜种植过程中必不可少的重要物资，是蔬菜种植主要的成本来源之一。2015年中国农业部发布《到2020年化肥使用零增长行动方案》，化肥行业发展回归理性，行业经营主体开始升级转型，加上行业产能过剩、优惠政策退出、煤炭等原材料价格上行等不利因素影响，化肥行业产量开始持续下降，化肥企业纷纷开始转型升级。据资料显示，2021年我国农用氮、磷、钾化肥产量为5546万吨，同比增长0.9%。产业链上游概述7行业产业链中游产业链中游概述8行业产业链下游猪肉行业下游主体为消费者。随着我国经济的不断发展，城镇化步伐的加快，我国居民食品消费不断升级，消费结构逐渐出现转变，对于蔬菜这一绿色健康食品的消费快速增加。据资料显示，2020年我国居民人均蔬菜及食用菌消费量为108千克，同比增长8%。产业链下游概述9Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素10行业政治环境描述中央:《关于落实2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》:建设智慧农业和数字乡村。发展智慧农业。建设一批数字农业农村创新中心和数字农业创新应用基地，支持水肥一体化、饲喂自动化、环境控制智能化等设施装备技术研发应用。建设国家农业农村大数据平台。健全农产品全产业链监测预警体系,推动建立统一的农产品供需信怠发布制度。推进数字乡村建设。实施数字乡村建设行动，引导平台企业、物流企业、金融企业等各类主体布局乡村。健全农村信息服务体系，持续开展农民手机应用技能培训。农业农村部:《办公厅关于做好2022年高素质农民培育工作的通知》:全面保障稳粮扩油和“菜篮子”产品稳定供给。围绕水稻、小麦、玉米等主要粮含作物和大豆油料生产，开展增产提质、防灾减损和重大病虫害防治等全生产周期技术技能培训，因地制直开展蔬菜等经济作物生产管理培训，提升种植水平和产业发展能力。围绕牛羊发展五年行动讦划和奶业振兴需求,加强牛羊养殖户和奶农培训,提高生产供给能力。并展生猪养殖培训,提高动物疫病防控能力。聚焦水产健康养殖和生态养殖、海洋牧场建设,大力培养现代渔民。:《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》:“十四五”期间，在全国建设种植业、设施农业、畜牧业、渔业、种业等5类国家数字农业创新应用基地，建立贾通信息采集、分析决策、作业控制、智慧管理等各环节的智慧农业集成应用体系。11行业政治环境11部门2部门3部门《关于落实2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》:建设智慧农业和数字乡村。发展智慧农业。建设一批数字农业农村创新中心和数字农业创新应用基地，支持水肥一体化、饲喂自动化、环境控制智能化等设施装备技术研发应用。建设国家农业农村大数据平台。健全农产品全产业链监测预警体系,推动建立统一的农产品供需信怠发布制度。推进数字乡村建设。实施数字乡村建设行动，引导平台企业、物流企业、金融企业等各类主体布局乡村。健全农村信息服务体系，持续开展农民手机应用技能培训。《办公厅关于做好2022年高素质农民培育工作的通知》:全面保障稳粮扩油和“菜篮子”产品稳定供给。围绕水稻、小麦、玉米等主要粮含作物和大豆油料生产，开展增产提质、防灾减损和重大病虫害防治等全生产周期技术技能培训，因地制直开展蔬菜等经济作物生产管理培训，提升种植水平和产业发展能力。围绕牛羊发展五年行动讦划和奶业振兴需求,加强牛羊养殖户和奶农培训,提高生产供给能力。并展生猪养殖培训,提高动物疫病防控能力。聚焦水产健康养殖和生态养殖、海洋牧场建设,大力培养现代渔民。《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》:“十四五”期间，在全国建设种植业、设施农业、畜牧业、渔业、种业等5类国家数字农业创新应用基地，建立贾通信息采集、分析决策、作业控制、智慧管理等各环节的智慧农业集成应用体系。农业农村部中央12行业政治环境2围绕以粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区，以及国家现代衣业产业园为核心的“三区一园”，以及农业产业强镇、全国“一村一品”示范村镇、衣村产业融合发展示范区、农业绿色发展先行区、农村创新创亚园区、农业对外合作发展试验区和孵化实训基地、精深加工基地、南繁硅谷等重天农业园区，建立社会资本投资指导服务机构，发挥园区平台的信息汇集、投资对接作用。健全完善政策支持体系，加快园区公共服务设施和能力水平建设，增强各类园区对社会资本的引导和聚集功能，不断提升衣业绿色化、优质化、特色化、品牌化水平。《社会资本投资农业农村指引》各地要不断创新政策和资金支持形式，充分调动供销、邮政、电信等系统和各方社会力量积极参与，充分利用农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程、特色农产品优势区、产业强镇、各类现代农亚产业园区、电子商务进农村示范等已有相笑项自，针对工程实施需要，在现有工作基础上查缺补漏、改造提升，推进基础设施共建共享、互联互通，避免重复建设。《关于开展“互联网+”农产品出村进城工程试点工作的通知》继续调整优化农业结构，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打造地方知名衣产品品牌，增加优质绿色农产品供给《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》大力发展紧缺和绿色优质农产品生产,推进农业由增产导向转向提质导向。强化创新驱动发展。《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》1301020304行业经济环境随着我国经济的不断发展，居民可支配收入的提升，人们对于食品消费的支出也逐年递增。蔬菜作为居民日常消费主要的食品，在日益增长的消费需求下，迎来广阔的发展空间。据资料显示，2021年我国居民人均食品烟酒支出达71178元，同比增长12%。14行业驱动因素1234政策支持蔬菜是我国居民生活必不可少的重要农产品，保障蔬菜供给是重大的民生问题。近年来国家出台了一系列政策对蔬菜及相关农产品行业进行大力扶持，为我国蔬菜行业持续发展提供了良好的政策环境。智慧农业带动行业发展目前，智慧农业在我国展现出较好的发展潜力。创新技术的不断涌现，从根本上改变了传统农业的发展模式，通过应用物联网技术、人工智能技术、GIS技术以及大数据技术等使中国农业从原来看天吃饭的传统农业模式转变为高产、高效、低耗、优质、生态和安全的智慧农业模式。随着物联网技术的不断发展，数据存储，全面感知，数据上云等方式使得智慧农业的传输网络进一步扩大，互联网+智慧农业模式不断涌现。未来，智慧农业将深入农业各个环节，进一步推动农产品行业发展。冷链物流促进行业发展冷链物流可以使生鲜蔬菜、食品、药品等商品在生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证生鲜质量，减少损耗。随着生鲜蔬菜产量和质量的不断发展，我国居民消费结构不断升级，冷链物流与农产品融合发展，将扩大蔬菜等农产品的交付范围，推动蔬菜市场快速发展。先进栽培技术不断升级，推动行业发展与传统栽培相比，栽培盆栽蔬菜具有较低成本、节约土地、更高生产率、更高质量等多种优势，但在栽培、管理方面亦有更高的要求。盆栽蔬菜需要种植在大棚或其他保护区中，并应配备微喷、浇水设施。随着更先进的栽培技术的发展，蔬菜生产商有望进行温度、湿度、光照、病虫害防治以及细化处理（例如疏枝）的更严格管理，以满足质量要求，将推动蔬菜行业不断发展。15Part03行业现状分析行业现状行业痛点16行业现状从蔬菜播种面积来看，随着我国蔬菜行业的迅速发展以及种植结构的不断调整，我国蔬菜播种面积也随之逐年递增。据资料显示，2020年我国蔬菜播种面积为214848千公顷，同比增长3%。从蔬菜播种面积区域分布来看，我国蔬菜播种面积主要集中在中南、华东和西南区域，播种面积之和占总播种面积的86%。据资料显示，2020年我国播种面积前三的省份为河南、广西和贵州，播种面积分别为17578千公顷、15392千公顷和15133千公顷。17行业市场情况蔬菜作为我国居民日常生活必不可少的食品，随着近年来蔬菜产销体制改革以及种植结构的调整，蔬菜行业迅速发展，产量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国蔬菜产量为74919万吨，同比增长9%。从蔬菜各省份产量情况来看，2020年我国蔬菜产量前三的省份为山东、河南和江苏，产量分别为8437万吨、7614万吨和5721万吨。从蔬菜消费量情况来看，近年来，我国蔬菜消费量整体保持一个稳定上涨的趋势，由2016年的64亿吨增长至2020年的24亿吨，年复合增长率为19%。从我国蔬菜单产情况来看，近年来我国蔬菜单位面积产量整体处于一个上涨的趋势中。据资料显示，2020年我国蔬菜单位面积产量为23245千克/亩，同比增长0.9%。18行业市场规模目前，我国蔬菜种植主要分布在以河南、湖北、湖南为代表的中南地区和以山东为代表的华东地区，中南地区和华东地区的蔬菜产量占比分别为38%、30.1%。西南地区、华北地区、西北地区以及东北地区的蔬菜产量占比分别为10%、10%、7%以及2%。近年来我国蔬菜消费量保持平稳增长的走势。全国蔬菜消费量由2017年81亿吨增至2020年24亿吨，年均复合增长率为26%。由于蔬菜具有营养价值高、热量低的优点，受到广大消费者的喜爱。预测，2022年我国蔬菜消费量可达52亿吨。2017-2020年我国蔬菜出口量不断增长，由621万吨增至692万吨，年均复合增长率7%。最新数据显示，2022年1-4月我国蔬菜出口量147万吨，同比下降1%。从金额方面来看，2020年我国蔬菜出口金额累计达2349百万美元，同比增长130%。尽管2021年蔬菜出口量较2020年下降，但由于蔬菜出口价格上涨，我国蔬菜出口金额仍呈增长趋势，增至5960.2百万美元，同比增长0%。最新数据显示，2022年1-4月中国蔬菜出口金额1587百万美元，同比增长4%。19行业现状价格情况从蔬菜价格情况来看，2021年我国28种蔬菜均价整体处于一个下行的趋势，由于年初蔬菜价格处于高位，年关之后蔬菜供需趋于稳定，2月份至6月份期间，价格开始逐渐下降。7-11月份期间，受疫情反复、天气及灾害等因素影响，使得蔬菜价格迅速增长。据资料显示，2021年12月我国28种蔬菜均价为2元/公斤，环比下降7%，同比增长1%。出口情况从我国蔬菜出口情况来看，近年来我国蔬菜出口量及出口金额整体处于一个上升的趋势中，2021年受国内价格上涨，需求增长等因素影响，出口量略有下滑。据资料显示，2021年我国鲜或冷藏蔬菜出口量为5694万吨，同比下降1%；出口金额为593亿美元，同比增长5%。20行业痛点基地建设缺乏整体规划布局受资金限制或缺乏长远规划，基地建设没有整体考虑，沟、渠、路不配套，存在土地利用率不高、设施布局不合理、温光等自然资源利用率低等问题，容易引起后期生产过程中劳动为成本增加、产能受限、效益下降等后果。大棚标准化程度不高，结构性能不优，生产安全隐患大大棚长短不一，棚型不规范，五花八门，大棚建材不规范，以次充好;拱杆的粗度不够，管壁太薄，承载能力差;拱间距过大、拱曲率偏小，易形成水兜;遇到突发强降雪就容易出现大棚骨架折断、倒塌的现象。2018年湘东、湘北地区因雪压垮棚率达40%，这与大棚结构性能不优有很大关系。配套设施不全,难以发挥效应一排拱、一张膜，缺乏相应的配套设施如保温防寒设施（棚中棚及保温覆盖材料)、遮阳降温设施（遮阳网等)、防虫避虫设施(防虫网)、水肥一体化设施（滴灌)、植物支架设施等。21123流通环节有待完善蔬菜产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致蔬菜行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，蔬菜行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。蔬菜产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事蔬菜行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，蔬菜行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对蔬菜行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土蔬菜行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业23&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入蔬菜行业，对蔬菜行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，蔬菜行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。蔬菜行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的蔬菜行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土蔬菜行业企业数目较少，约占蔬菜行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入蔬菜行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土蔬菜行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类蔬菜行业企业各有优劣势：（1）蔬菜行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系蔬菜行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系蔬菜行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述行业转型升级成为发展关键:中国是人口大国，也是最大的消费品市场。近年来，城乡居民消费呈现持续升级态势，成为推动经济发展的基础性力量。蔬菜行业属于传统产业，蔬菜作为居民日常消费的主要农产品，总体需求稳中有升，行业进入门槛不高，但同质化严重，企业间竞争激烈，利润空间有限。在消费升级的大趋势下，蔬菜行业也将步入升级转型，有着产业链优势和技术优势的企业将迎来快速发展的契机。数字化发展:2022年是我国数字乡村建设的第二个阶段，数字农产品电商的发展是全面乡村振兴建设以及数字乡村建设的重要内容，加上近年来疫情的爆发，促进了我国线上经济的发展，农产品电商出现“井喷”式发展，而蔬菜作为农产品重要的一环，数字化发展也将成为行业发展新趋势。未来，数字化将深入蔬菜行业各个环节，进一步推动蔬菜行业发展。与冷链融合发展:冷链物流可以使果蔬生鲜、药品等商品在生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证食品、药品质量，减少损耗。随着蔬菜行业的不断发展，消费结构升级，冷链物流与蔬菜融合发展，将迎来发展黄金期。先进栽培技术不断升级，推动行业发展:与传统栽培相比，栽培盆栽蔬菜农产品具有较低成本、节约土地、更高生产率、更高质量及一惯性等多种优势，但在栽培、管理方面亦有更高的要求。盆栽蔬菜农产品需要种植在大棚或其他保护区中，并应配备微喷、浇水设施。随着更先进的栽培技术的发展，蔬菜生产商有望进行温度、湿度、光照、病虫害防治以及细化处理（例如疏枝）的更严格管理，以满足质量要求，将推动蔬菜行业不断发展。25行业发展趋势中国是人口大国，也是最大的消费品市场。近年来，城乡居民消费呈现持续升级态势，成为推动经济发展的基础性力量。蔬菜行业属于传统产业，蔬菜作为居民日常消费的主要农产品，总体需求稳中有升，行业进入门槛不高，但同质化严重，企业间竞争激烈，利润空间有限。在消费升级的大趋势下，蔬菜行业也将步入升级转型，有着产业链优势和技术优势的企业将迎来快速发展的契机。2022年是我国数字乡村建设的第二个阶段，数字农产品电商的发展是全面乡村振兴建设以及数字乡村建设的重要内容，加上近年来疫情的爆发，促进了我国线上经济的发展，农产品电商出现“井喷”式发展，而蔬菜作为农产品重要的一环，数字化发展也将成为行业发展新趋势。未来，数字化将深入蔬菜行业各个环节，进一步推动蔬菜行业发展。冷链物流可以使果蔬生鲜、药品等商品在生产、运输、储藏等过程中保持低温，以保证食品、药品质量，减少损耗。随着蔬菜行业的不断发展，消费结构升级，冷链物流与蔬菜融合发展，将迎来发展黄金期。与传统栽培相比，栽培盆栽蔬