三元锂电池产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年三元锂电池产业竞争分析报告汇报人：杨玉凤2024-08-01三元锂电池定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是三元锂电池三元锂电池是指使用镍、钴、锰三种过渡性金属氧化物作为正极材料的锂电池，具有能量密度高，安全稳定性较好的特点，主要作为新能源汽车的动力电池广泛应用。三元聚合物锂电正极材料使用镍钴锰酸锂材料，且使用凝胶聚合物电解质作为电解液。三元低温锂电池使用熔点低的电解液，增强电池的低温性能，保证锂离子穿梭于正负极之间实现电池充放电。定义产业链02负极材料隔膜电解液铝壳、正极材料上游三元锂电池生产商中游新能源车企下游产业链010203发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021版）》:三元材料（镍钴铝酸锂、镍钴锰酸锂）:比容量≥200mAh/g（0.5C），循环寿命≥1,000周（80%，0.5C），作为关键战略材料被列入重点新材料首批次应用示范指导目录。该政策明确将三元材料作为关键战略材料，鼓励三元锂电池行业的发展。工信部:《锂离子电池行业规范条件（2021年本）征求意见稿》:能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/kg。磷酸铁锂电池单体能量密度处于160Wh/kg附近，无法达到该规范中对单体能量密度的要求，三元锂电池能量密度更大，该政策更加侧重于鼓励三元锂电池发展。发改委:《“十四五”循环经济发展规划的通知》:加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推进动力电池规范化梯次利用，提高余能检测、残值评估、重组利用，安全管理等技术水平。该政策鼓励动力电池的回收利用，促进了三元锂电池回收利用市场的发展政治环境1政治环境工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021版）》:三元材料（镍钴铝酸锂、镍钴锰酸锂）:比容量≥200mAh/g（0.5C），循环寿命≥1,000周（80%，0.5C），作为关键战略材料被列入重点新材料首批次应用示范指导目录。该政策明确将三元材料作为关键战略材料，鼓励三元锂电池行业的发展。工信部《锂离子电池行业规范条件（2021年本）征求意见稿》:能量型动力电池项目单体能量密度应≥180Wh/kg，电池组能量密度应≥120Wh/kg。磷酸铁锂电池单体能量密度处于160Wh/kg附近，无法达到该规范中对单体能量密度的要求，三元锂电池能量密度更大，该政策更加侧重于鼓励三元锂电池发展。发改委05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状动力电池是指为工具提供动力的电池，目前多应用于新能源汽车中。中国动力电池装车量逐年上涨，由2018年的59GWh上涨至2021年的155GWh；其中三元锂电池装车量波动上涨，由2018年的31GWh上涨至2021年的73GWh，2022年上半年已达到46GWh。三元锂电池能量密度高，能增加新能源汽车续航里程，但成本较高，安全性相比磷酸铁锂较差，整体装车量占动力电池装车量比重不断下降。中国三元锂电池产量与销量波动上涨，产量由2018年的32GWh上涨到了2021年的99GWh，2022年上半年达到89GWh；销量由2018年的35GWh上涨到了76GWh，2022年上半年上涨到了88GWh；产销维持在较高水平，2020年后呈上涨趋势，且在2022年上半年达到了101%。受新能源汽车补贴退坡的影响，三元锂电池销量与产能增速下降，但整体市场供求相对平衡且产销比呈上涨趋势。行业现状01市场份额变化三元材料是三元锂电池的正极材料，磷酸铁锂材料是磷酸铁锂电池的正极材料。三元锂电池比容量大，能量密度高，低温性能好，但高温安全性较差，循环寿命短，受原材料价格影响成本较高；磷酸铁锂电池高温安全性好，循环寿命长，磷价格低因此成本价格较低，但能量密度较低，低温性能不如三元锂电池。原材料占比在三元正极材料成本中达到90%，在磷酸铁锂材料成本中为72%，三元材料受原材料影响更大。磷酸铁锂电池目前主要应用于低端新能源车型，三元锂电池因价格更高、续航里程长而更多应用于长续航版高端车型。行业现状02市场情况随着中国新能源汽车市场规模的不断扩大，三元锂电池行业市场规模随之上涨，市场需求量不断增高:市场规模由2017年的135亿元提高至2021年的832亿元，年复合增长率为59%，2026年将增长至3319亿元，年复合增长率为39%。q2017年至2021年，三元锂电池市场规模波动上涨。2020年，受新冠疫情影响，三元锂电池装车量上涨较低，市场规模增速放缓。2021年，疫情恢复稳定，三元锂电池装车量上涨幅度较大，市场规模增速快。q未来5年三元锂电池装车量将保持30%左右的增速。虽然装车量占比低于磷酸铁锂电池，但在长续航高端新能源车型市场中，三元铁锂仍然占据绝对优势。同时高镍三元技术不断发展。高镍化可以提高电池能量密度，提高电池稳定性，并降低成本，因此受到市场关注。整体三元锂电池市场需求量将不断上涨。同时，上游锂等金属材料价格上涨，未来三元锂电池销售价格将小幅上涨，整体市场规模不断扩大。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案提高镍含量（高镍化）镍在三元材料中为活性物质之一，增加镍含量使得可反应电子数增多、正极材料活性与放电比容量增强，从而提升电池能量密度，如NCM811、NCM9系（提高锂离子数目）提高电压、提升稳定性（单晶化）单晶因为内部排列取向一致，不存在晶界，因此结构稳定性更强，且通过提升充电电压，迫使更多的锂离子脱嵌，提高参与反应的锂离子的数目，从而提升能量密度。报废三元电池拆解资源重新利用将退役的三元动力电池进行拆解破碎，再通过化学、物理或者生物过程可以重新回收锂、钴、镍、锰等有价金属。废弃电池回收后得到的如硫酸镍、硫酸钴等产物可直接用于前驱体的生产，前驱体厂可以通过废弃电池回收实现原料降本。回收市场的主要参与者包括电池厂、电池厂+整车厂联合设立回收企业、第三方综合利用回收企业。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述回收利用:中国电池级碳酸锂价格不断上涨，三元锂电池上游原材料成本越来越高，锂电池的回收利用成为趋势。q2020年6月至2022年6月，中国电池级碳酸锂价格飙升，由2020年6月的每吨2万元上涨到2022年6月的每吨49万元，价格变化增速波动上涨，2020年至2022年的年复合增长率达到了237%。急速上涨的原材料价格使得中下游电池厂商及汽车厂商成本压力加剧，同时锂矿作为不可再生资源，锂金属资源终将枯竭，发展锂电池的回收利用成为趋势。高镍无钴化:中国镍钴金属查明资源储量分别为1071万吨、64万吨，钴储量较少。中国钴金属价格变动大，整体呈波动上涨的趋势，由2019年6月的每吨25万元上涨至2022年6月的每吨35万元，年复合增长率为12%。整体钴金属在中国市场价格高，储量少，减少钴金属在三元材料中的配比成为趋势。q高镍三元材料出货量不断上涨，高镍三元市场需求量扩大。全球高镍三元材料出货量占三元材料出货量的比重由2018年的9%上涨至2021年的48%，年复合增长率为68%；中国高镍三元材料出货量占三元材料出货量比重由2018年的15%上涨至2021年的50%，年复合增长率为62%。磷酸铁锂电池短期受益成本优势，高镍三元性价比将逐步凸显:磷酸铁锂电池受益成本优势，短期占比超过三元电池。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年5月磷酸铁锂电池产量8Gwh，环比上涨42%；三元电池产量5Gwh，环比下降24%。在装机量方面，7月磷酸铁锂电池装机量为8Gwh，三元电池为4Gwh。磷酸铁锂在产量和装机量方面首次超过三元电池。此外，动力电池厂商加大对磷酸铁锂产能布局，LG能源2020年开始研发磷酸铁锂技术，最快有望2022年建设一条磷酸铁锂电池试验生产线；钛白粉龙头龙佰集团将跨界生产磷酸铁锂电池；富临精工、德方纳米、湖南裕能等老牌磷酸铁锂正极材料生产厂商均有大规模的扩产计划。据上海有色，2021年上半年新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能约150万吨，总投资规模超过400亿元。2021年上半年出货约158万吨，超过去年全年14万吨出货量。预期短期内磷酸铁锂产量可能继续增长。三元电池能量密度优势明显，将成为高端车型标配:目前锂离子电池主要使用钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰三元材料和镍钴铝三元材料等5种不同正极材料，其中钴酸锂主要应用于小型电池，终端为各种电子产品；锰酸锂由于能量密度低，电解质相容性差、成本低，主要用于专用车；磷酸铁锂由于安全性能高、成本低廉等优势适用于乘用车、商用车及储能领域；三元电池能量密度高、续航能力强，多用于乘用车。动力电池正极主要采用磷酸铁锂与三元材料，两者占装机量的90%以上。行业发展趋势前景回收利用中国电池级碳酸锂价格不断上涨，三元锂电池上游原材料成本越来越高，锂电池的回收利用成为趋势。q2020年6月至2022年6月，中国电池级碳酸锂价格飙升，由2020年6月的每吨2万元上涨到2022年6月的每吨49万元，价格变化增速波动上涨，2020年至2022年的年复合增长率达到了237%。急速上涨的原材料价格使得中下游电池厂商及汽车厂商成本压力加剧，同时锂矿作为不可再生资源，锂金属资源终将枯竭，发展锂电池的回收利用成为趋势。行业发展趋势前景01020304高镍无钴化中国镍钴金属查明资源储量分别为1071万吨、64万吨，钴储量较少。中国钴金属价格变动大，整体呈波动上涨的趋势，由2019年6月的每吨25万元上涨至2022年6月的每吨35万元，年复合增长率为12%。整体钴金属在中国市场价格高，储量少，减少钴金属在三元材料中的配比成为趋势。q高镍三元材料出货量不断上涨，高镍三元市场需求量扩大。全球高镍三元材料出货量占三元材料出货量的比重由2018年的9%上涨至2021年的48%，年复合增长率为68%；中国高镍三元材料出货量占三元材料出货量比重由2018年的15%上涨至2021年的50%，年复合增长率为62%。磷酸铁锂电池短期受益成本优势，高镍三元性价比将逐步凸显磷酸铁锂电池受益成本优势，短期占比超过三元电池。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021年5月磷酸铁锂电池产量8Gwh，环比上涨42%；三元电池产量5Gwh，环比下降24%。在装机量方面，7月磷酸铁锂电池装机量为8Gwh，三元电池为4Gwh。磷酸铁锂在产量和装机量方面首次超过三元电池。此外，动力电池厂商加大对磷酸铁锂产能布局，LG能源2020年开始研发磷酸铁锂技术，最快有望2022年建设一条磷酸铁锂电池试验生产线；钛白粉龙头龙佰集团将跨界生产磷酸铁锂电池；富临精工、德方纳米、湖南裕能等老牌磷酸铁锂正极材料生产厂商均有大规模的扩产计划。据上海有色，2021年上半年新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能约150万吨，总投资规模超过400亿元。2021年上半年出货约158万吨，超过去年全年14万吨出货量。预期短期内磷酸铁锂产量可能继续增长。三元电池能量密度优势明显，将成为高端车型标配目前锂离子电池主要使用钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰三元材料和镍钴铝三元材料等5种不同正极材料，其中钴酸锂主要应用于小型电池，终端为各种电子产品；锰酸锂由于能量密度低，电解质相容性差、成本低，主要用于专用车；磷酸铁锂由于安全性能高、成本低廉等优势适用于乘用车、商用车及储能领域；三元电池能量密度高、续航能力强，多用于乘用车。动力电池正极主要采用磷酸铁锂与三元材料，两者占装机量的90%以上。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局2021年中国三元锂电池厂商中，宁德时代营业收入达到1304亿元，装车量达到51%，实力突出，是整个动力电池包括三元锂电池行业的龙头企业。其余三元锂电池厂商营业装车量多分布在5%左右。营业收入方面，2021年国轩高科、亿纬锂能、欣旺达营业收入均超过100亿元，而孚能科技、蜂巢能源低于100亿元，但孚能科技、蜂巢能源研发费用占营业收入比重较高，蜂巢能源研发投入比达到19%。整体三元锂电池行业集中度高，龙头企业占据市场份额大。2021年，中国大陆地区三元锂电池行业共有537家企业，华东区域占比达到43%，华南区域占比达到25%，主要分布于江苏、浙江、广东等发达省份。这些区域内同样分布大型新能源汽车工厂，例如特斯拉上海工厂、吉利宁波工厂等，电池企业运输成本降低。竞争格局2021年中国三元锂电池厂商中，宁德时代营业收入达到1304亿元，装车量达到51%，实力突出，是整个动力电池包括三元锂电池行业的龙头企业。其余三元锂电池厂商营业装车量多分布在5%左右。营业收入方面，2021年国轩高科、亿纬锂能、欣旺达营业收入均超过100亿元，而孚能科技、蜂巢能源低于100亿元，但孚能科技、蜂巢能源研发费用占营业收入比重较高，蜂巢能源研发投入比达到19%。整体三元锂电池行业集中度高，龙头企业占据市场份额大。2021年，中国大陆地区三元锂电池行业共有537家企业，华东区域占比达到43%，华南区域占比达到25%，主要分布于江苏、浙江、广东等发达省份