普钢行业市场分析报告2024年

2024年普钢行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义普钢即普通钢材，是一种硫、磷含量分别在0.035%～0.05%、碳含量在0.06%～0.38%范围内的碳素结构钢经塑性加工生产的合格产品，是最为基础、广泛使用的钢材。普钢种类很多，按产品形态一般可分为型钢类、钢板类、钢管类、线材类。其中，普通型钢又按其断面形状又可分为工字钢、槽钢、角钢、H型钢、圆钢等。4行业产业链上游铁矿石和焦炭是普钢生产的主要原材料，煤炭等能源是普钢生产加工的重要能源产品。普钢对上游行业具有极高依赖度，上游资源的供应稳定及价格平稳也对维持普钢产业的健康发展具有极为重要的作用。产业链中游是普钢生产加工企业，包括炼铁、炼钢和轧制等工艺流程，是产业链的核心环节。普钢下游应用领域广泛，下游包括建筑业、机械制造、汽车制造业、石油化工、电力、交通运输等行业领域，为各个行业的生产和发展提供了重要的支撑。产业链上游概述5行业产业链中游山东钢铁股份有限公司前身是济南钢铁股份有限公司，于2012年3月在上海证券交易所上市。山东钢铁具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，业务经营范围包括钢铁冶炼、加工及技术咨询服务、煤气供应、发电、供热等，是国内普钢领域代表企业之一。2023年前三季度，山东钢铁营业总收入为6882亿元，同比下降72%。产业链中游概述6行业产业链下游北京首钢股份有限公司成立于1999年10月，同年12月在深圳证券交易所正式挂牌上市，拥有首钢股份公司迁安钢铁公司，且控股首钢智新迁安电磁材料有限公司等钢铁单位，具备焦化、炼铁、炼钢等完整的钢铁产品生产工艺技术及生产线，冷热系全覆盖板材产品序列品种齐全。2023年前三季度，首钢股份营业总收入为850.2亿元，同比下降34%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:我国普钢行业的主管部门是国家发展和改革委员会，其主要负责研究拟订并组织实施钢铁行业的发展战略、规划和其中重点领域的专项规划（含基地规划），提出总量平衡、结构调整目标及产业布局；审核钢铁行业的重大项目以及大型企业集团的投资规划，协调重大问题；研究拟订、修订钢铁行业的产业政策，起草法律、法规及配套的规章、制度并监督实施；提出钢铁行业的体制改革、技术进步、投融资、利用外资、金融、贸易、财税政策建议及专项消费政策和配套措施。中国钢铁工业协会是由中国钢铁行业的企业、事业单位、社团组织和个人为会员自愿组成的非盈利性、自律性的行业管理组织，主要负责制定行业的行规行约，建立行业自律机制；依法开展钢铁行业统计、调查、分析和上报等项工作；参与拟定行业发展规划、产业政策法规；组织加工出口专用钢材监管工作，代表或协调企业反倾销、反补贴；代表我国钢铁行业参加国际同业组织的有关活动。行业相关政策:随着国内钢铁生产水平日益提升，“稳增长”成为钢铁产业发展的主旋律，如《钢铁行业稳增长工作方案》提出，2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。另外，在促进产业转型升级发展背景下，“绿色低碳”“可持续发展”“产能置换”“智能化”等成为国内钢铁产业发展的主要关键词，《四川省碳达峰实施方案》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等一系列政策均指出，要加速推动钢铁行业碳达峰，力争到2025年在钢铁行业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。随着国内钢铁生产水平日益提升，“稳增长”成为钢铁产业发展的主旋律，如《钢铁行业稳增长工作方案》提出，2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。另外，在促进产业转型升级发展背景下，“绿色低碳”“可持续发展”“产能置换”“智能化”等成为国内钢铁产业发展的主要关键词，《四川省碳达峰实施方案》《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》等一系列政策均指出，要加速推动钢铁行业碳达峰，力争到2025年在钢铁行业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来，随着全球经济发展，市场钢材产品需求增长，促使我国钢材生产量总体呈现增长态势，特别是建筑工程、机械制造、容器制造、造船、桥梁建造等领域的生产施工增加，持续拉动中厚款钢带等普钢产品市场需求上升。据统计，2023年，我国钢筋、线材（盘条）、冷轧薄板、中厚款钢带及焊接钢管的产量分别为22631万吨、13731万吨、3988万吨、20493万吨、6411万吨，同比变化率分别为-1%、-0.2%、6%、15%、8%。11行业痛点产业集中度较低受历史原因影响，我国钢铁工业布局较为分散，产业集中度较低，这一方面导致了我国钢铁行业的工艺装备小型化、科技水平低，造成产品缺乏竞争力，产品结构不合理，档次低。另一方面，产业集中度低加剧了企业之间的无序竞争，削弱了钢铁企业在购买原材料、能源等资源时的谈判能力。此外，产业集中度低导致的无序竞争，还会引起钢铁价格的大幅波动，使钢铁价格出现暴涨暴跌，降低钢铁行业的整体竞争力。低水平产能所占比重较高目前，我国普钢产能建设充足，但值得注意的是，在现有产能中，低水平产能占相当比重，随着国内中高端普钢产品应用需求增加，普钢产业内规模小、效率低、污染重的落后产能占比过高的问题日益突出，产业阶段性、结构性的产能过剩问题逐渐成为限制我国普钢产业高质量转型升级的重要因素之一，不利于推动国家绿色低碳发展。行业环保投入成倍增加普钢行业是能源、水资源、矿石资源消耗大的资源密集型产业，同时又面临资源不足、环境污染的严重制约。随着我国对环境保护的重视提升，政府加强了对普钢产业的环保法规要求，要求普钢生产企业采取更严格的环保措施，同时引进和升级更先进的环保技术，投入更多的资金和人力物力进行环境治理，以减少污染物的排放，提高环保设施的运行效率和治理效果。在此背景下，普钢企业环保投入成本大幅增长，将会给企业带来一定的经济压力。12123行业壁垒行业壁垒资金壁垒:钢铁行业属于资本密集型行业，生产所需的土地购置费、设备购买、生产线建设等固定资产投资数额巨大，而且需要数额较大流动资金才能维持正常的生产经营周转之需，如原材料采购、员工工资、能源费用等。同时，国家产业政策还要求建设和投资炼铁、炼钢、轧钢等钢铁项目的企业，其项目自有资本金比例必须达到40%及以上。因此，普钢行业具有较高的资金壁垒。人员和技术壁垒:钢铁行业作为传统行业，虽然大部分生产工艺的技术比较成熟，但是该类工艺技术需要针对不同企业的生产装备以及原材料供应的特点等进行调整和调试，才可达到生产设计要求。此外，钢铁企业还需要大量的专业技术人员和生产工人，该类人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长时间。特别是改革开放以后，在钢铁中高端产品领域，我国的钢铁工业技术和装备水平大幅度提高，对于新进入者，在技术和装备上，门槛已大大提高。因此，普钢行业具有较高的人员和技术壁垒。政策壁垒:国家发改委发布的《钢铁产业发展政策》对进入钢铁行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准，明确提出，“原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂，必须依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等具有比较优势的地区进行改造和扩建”。对于外资进入我国钢铁行业领域，《钢铁产业发展政策》也明确规定，“境外钢铁企业投资中国钢铁工业，须具有钢铁自主知识产权技术，其上年普通钢产量必须达到1000万吨以上或高合金特殊钢产量达到100万吨。投资中国钢铁工业的境外非钢铁企业，必须具有强大的资金实力和较高的公信度，提供银行、会计师事务所出具的验资和企业业绩证明。境外企业投资国内钢铁行业，必须结合国内现有钢铁企业的改造和搬迁实施，不布新点。外商投资我国钢铁行业，原则上不允许外商控股。”综上所述，我国普钢行业具有较高的政策壁垒。行业壁垒国家发改委发布的《钢铁产业发展政策》对进入钢铁行业的企业资质、规模、技术装备等提出了具体的准入标准，明确提出，“原则上不再单独建设新的钢铁联合企业、独立炼铁厂、炼钢厂，不提倡建设独立轧钢厂，必须依托有条件的现有企业，结合兼并、搬迁，在水资源、原料、运输、市场消费等具有比较优势的地区进行改造和扩建”。对于外资进入我国钢铁行业领域，《钢铁产业发展政策》也明确规定，“境外钢铁企业投资中国钢铁工业，须具有钢铁自主知识产权技术，其上年普通钢产量必须达到1000万吨以上或高合金特殊钢产量达到100万吨。投资中国钢铁工业的境外非钢铁企业，必须具有强大的资金实力和较高的公信度，提供银行、会计师事务所出具的验资和企业业绩证明。境外企业投资国内钢铁行业，必须结合国内现有钢铁企业的改造和搬迁实施，不布新点。外商投资我国钢铁行业，原则上不允许外商控股。”综上所述，我国普钢行业具有较高的政策壁垒。钢铁行业作为传统行业，虽然大部分生产工艺的技术比较成熟，但是该类工艺技术需要针对不同企业的生产装备以及原材料供应的特点等进行调整和调试，才可达到生产设计要求。此外，钢铁企业还需要大量的专业技术人员和生产工人，该类人员在企业的沉淀、磨合需要一个较长时间。特别是改革开放以后，在钢铁中高端产品领域，我国的钢铁工业技术和装备水平大幅度提高，对于新进入者，在技术和装备上，门槛已大大提高。因此，普钢行业具有较高的人员和技术壁垒。政策壁垒人员和技术壁垒资金壁垒钢铁行业属于资本密集型行业，生产所需的土地购置费、设备购买、生产线建设等固定资产投资数额巨大，而且需要数额较大流动资金才能维持正常的生产经营周转之需，如原材料采购、员工工资、能源费用等。同时，国家产业政策还要求建设和投资炼铁、炼钢、轧钢等钢铁项目的企业，其项目自有资本金比例必须达到40%及以上。因此，普钢行业具有较高的资金壁垒。流通环节有待完善普钢产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致普钢行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，普钢行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。普钢产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事普钢行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，普钢行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对普钢行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土普钢行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入普钢行业，对普钢行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，普钢行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。普钢行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的普钢行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土普钢行业企业数目较少，约占普钢行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入普钢行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土普钢行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类普钢行业企业各有优劣势：（1）普钢行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系普钢行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系普钢行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局钢铁工业是国民经济的重要基础产业，是建设现代化强国的重要支撑。普钢作为应用最为广泛、工艺技术更为成熟的钢材领域，国内普钢产品加工生产企业众多，按业务营收规模进行划分，可大致将我国普钢生产企业分为三大梯队:第一梯队企业指年营收在1000亿元以上的钢铁企业，如宝钢股份、河钢股份、华菱钢铁、鞍钢股份等；第二梯队企业指年营收在500至1000亿元之间的钢铁企业，如南钢股份、马钢股份、山东钢铁等；第三梯队企业指年营收规模小于500亿元的钢铁企业，如安阳钢铁、杭钢股份、重庆钢铁、八一钢铁等。值得注意的是，近年来，随着市场中高端钢材产品应用需求增长，国内普钢领域企业正加速推动公司产品质量性能升级，叠加部分下游市场应用需求收缩，导致全国普钢市场竞争激烈程度日益加深。18行业发展趋势随着新能源汽车用钢的大幅增长及风光电等新能源领域用钢需求的高速增长，市场钢材产品应用需求不断向高性能、轻量化、近终形