天然石墨行业发展概览报告2024-2026

2024-2026天然石墨行业发展概览报告汇报人：徐佳治2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是天然石墨石墨是碳的一种同素异形体，为灰黑色、不透明固体，化学性质稳定，耐腐蚀，同酸、碱等药剂不易发生反应。而天然石墨，顾名思义就是自然界天然形成的石墨，一般以石墨片岩、石墨片麻岩、含石墨的片岩及变质页岩等矿石出现。天然石墨依其结晶形态可分成晶质石墨（鳞片石墨）和隐晶质石墨（土状石墨）两种类型，其中晶质石墨根据固定碳含量又可分为高纯石墨（固定碳含量≥99%）、高碳石墨（固定碳含量94%-99%）、中碳石墨（固定碳含量80%-94%）及低碳石墨（固定碳含量50%-80%）。天然石墨生产流程主要分为提纯、改性、混合、碳化四大环节，相较于人造石墨，由于不需要石墨化这一环节，因此天然石墨的生产成本要低于人造石墨。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER石墨矿石的勘探和开采环节上游天然石墨生产供应环节中游电池、冶金、化工、机械、电子、新能源、航天航空、军事工业、核工业及耐火材料下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《石墨行业准入条件》:引导石墨行业健康发展，优化产业结构，遏制低水平重复建设，保护生态环境，提升安全水平工信部:《石墨行业准入公告管理暂行办法》:行业准入条件的发布，一方面避免原材料供应商无序竞争、恶性发展;另一方面为上游持续地提供原材料形成一定的保护，为规范生产及发展创造了良好的竞争环境。工信部:《石墨行业规范条件》:为保护性开发和高效利用石墨资源，优化产业结构，推动技术创新，保护生态环境，引领行业高质量发展，根据相关法律法规和产业政策政治环境1政治环境工信部《石墨行业准入条件》:引导石墨行业健康发展，优化产业结构，遏制低水平重复建设，保护生态环境，提升安全水平工信部《石墨行业准入公告管理暂行办法》:行业准入条件的发布，一方面避免原材料供应商无序竞争、恶性发展;另一方面为上游持续地提供原材料形成一定的保护，为规范生产及发展创造了良好的竞争环境。工信部政治环境《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》按照科学、民主、公正、高效的原则，平等对待各类投资主体，紧紧围绕实现碳达峰、碳中和，在“十一五”以来安排专项资金支持各地资源节约和环境保护基础设施能力建设的基础上，继续统筹安排污染治理和节能减碳中央预算内投资支持资金《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》加快在耐腐蚀材料等领域实现突破。实施新材料创新发展行动计划，提升稀土、钒钛、钨钼、锂、他艳、石墨等特色资源在开采、治炼、深加工等环节的技术水平《产业结构调整指导目录(2019年本)》鼓励类项目包括:特种石墨《高强、高密、高纯、高模量)、石墨（质）化阴极、内串石墨化炉开发与生产。《战略性新兴产业分类（2018）》以重大技术突破和重大发展需求为基础，涵盖包括余热回收利用等高效节能专用设备产品及服务。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从全球产量来看，近年来全世界范围内天然石墨的产量没有大的波动，始终保持在100万吨左右的水平。产量的稳定一方面是由于石墨相关的产业并没有爆发式增长，而是在一定范围内保持稳定；另一方面是由于石墨在尖端产业和国防科技领域的特殊用途，各个国家对石墨资源开采都进行了限制。据资料显示，2021年全球天然石墨产量达100万吨，同比增长5%。行业现状01市场份额变化我国石墨产业经过几十年的发展，已经形成了较为完整的生产、加工体系，现如今，我国已然成为全球最大的天然石墨生产国。具体来看，近年来，我国天然石墨产量基本保持稳定，2017年受环保政策的影响，我国天然石墨产量有所下降，随后开始呈波动上升的趋势。到2021年我国天然石墨产量达75万吨，同比增长11%。行业现状02市场情况2021年以来，国家对能耗双控政策层层加码，加大对高耗能高排放项目的管控力度。由于石墨化产能具备高能耗属性，部分地区石墨化存量产能开工率受制，新增产能落地难度加大，石墨化资产稀缺性凸显，成为负极扩产的卡脖子环节，因此在能耗双控大背景下负极有效产能在于石墨化产能，拥有高度一体化产能的负极企业将在未来的竞争中具备更强的交付能力和更低的成本优势，负极材料行业竞争格局有望优化。在乐观、中性预期下，2022-2023年石墨化供需处于紧平衡状态，悲观预期下石墨化供给存在无法满足全球动力电池高速扩张带来的人造石墨需求。从产量结构情况来看，由于微晶石墨其在高精尖领域应用更加广泛，在高纯各向同性石墨制品、GICS隐身材料、高分子复合材料、胶体石墨、高能电池正极导电剂、锂离子电池负极材料以及氧化石墨氟电池等领域均有应用需求。随着近年来下游行业的发展，微晶石墨产品产量占比也随之逐渐上升。据资料显示，2021年我国微晶石墨产量占比为44%，晶质石墨产量占比为56%。从行业进出口贸易情况来看，我国天然石墨主要以出口为主，出口量远大于进口量。具体来看，2017-2019年期间，我国天然石墨进出口量整体呈上升的趋势，2020年受疫情的影响，进出口量均有所下降。到2021年我国天然石墨进口量为98万吨，进口金额为0.39亿美元；出口量为255万吨，出口金额为27亿美元。行业现状天然石墨储量中国石墨资源分布广泛，但又相对集中，呈现东多西少之势。其中，大型晶质石墨矿床主要分布在黑龙江、内蒙古、山东、河南、四川等省份，而黑龙江和山东的晶质石墨矿产资源最为集中。其中黑龙江晶质石墨矿石储量占比为47%，是最大的晶质石墨矿石资源分布区。内蒙古储量占比为19%，两省占全国储量的66%。全国隐晶质石墨查明资源储量3541万吨，以中小型规模为主，其石墨矿床的原矿品位较高，石墨含量基本都在65%以上，部分矿床石墨含量可达到80%以上，经过物理选矿后即可生产出符合工业要求的石墨矿粉。在隐晶石墨的矿区分布中，内蒙古和湖南共占全国储量的67%，广东占11%。01天然石墨产量目前我国是世界范围内石墨产量最高的国家。根据数据显示，2011-2020年我国天然石墨产量相对较为平稳，产量维持在60-80万吨之间波动，到2020年中国天然石墨产量为80万吨。在产量的构成中，鳞片石墨的产量占比较高，而土状石墨的产量占比较低。我国天然石墨资源主要分布在河南、山东、四川、湖南、内蒙古和黑龙江等地。其中，湖南地区产量最高，占总产量的比重约为28%；其次为黑龙江，占总产量的比重为25%；第三为内蒙古，占总产量的比重为21%。湖南、黑龙江和内蒙古是我国最主要的天然石墨产地，三省产量合计占比为74%。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案引导产业发展方向按照要求对石墨资源开采指标适当放宽,总量控制。通过资源配置,引导淘汰落后产能,有序退出过剩产能,盘活存量指标,控制新增产能,使资源配置向精深加工、高端制造企业倾斜。问题合理规划产能随着未来我国石墨需求的快速增长，我国现有生产矿山可供产量可能不足以满足2025年以后国内石墨产业发展需求。国家可借鉴稀土资源管控模式，从全国范围内调控石墨产能，有计划的保护性开发石墨资源，确保满足我国未来对石墨的需求。大力鼓励科技创新现阶段，我国石墨仍以冶金、铸造等为代表的传统产业领域为主，大力改善石墨矿精加工工艺，鼓励技术研发，探索新的高附加值石墨制品的研发工作，是促进我国石墨从传统产业向战略新兴产业发展的核心。在战略新兴产业石墨制品领域，我国应重点关注锂电池、燃料电池、计算机芯片、手机触摸屏等。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述控制石墨生产总量，强化矿山开采管理:石墨行业政策分析，由于解放后的持续大量开采，特别是近几年的掠夺式开采，使得我国现有的可开采的石墨资源储量己大大下降，现在的石墨储量只有2001年的一半左右。我国新成立了数百家石墨开采和加工企业，这些企业生产管理水平参差不齐，大多数依旧是低水平的重复建设，加剧了产业竟争，使得原本利润很薄的企业利润进一步下滑。保护优质的石墨资源已经迫在眉睫。这两年虽然石墨行业也开始实行石墨生产总量的调控，根据需求总量来调控矿山生产量，但是非法采矿现象仍然存在，石墨的供应量依旧大于需求量，建议管理部门加大粒度处罚乱采滥挖的矿点。对几处大型的石墨产业园区进行资源整合，淘汰不具备一定工艺能力和技术水平的中小矿点，整合不合理、能耗高、污染严重的中小型企业，避免中、低炭石墨产品过多生产，控制石墨低端产品市场的投放量，如将鸡西和萝北云山的产能在旺季时缩为一半，淡季时停工减产。建立出口专营制度，加强石墨资源战略性储备:随着科技的发展，石墨在医药、航空、原子能新材料中应用越来越广泛，其独特的物理化学性质使其成为工业化国家必争的战略资源。我国是天然石墨生产和出口大国，更应该将石墨优质资源提升到战略性储备的地位，从战略资源的高度来管理石墨出口。石墨行业政策分析，近3年国内企业没有控制石墨的出口量，反而为追求企业利润，加大石墨开采和出口数量。而与我国做法相反的石墨资源缺乏的进口国家，也正加大进口我国廉价的石墨资源，如日本购买大量天然石墨，并将其沉入海底作为后备资源;美国控制和关闭自己国家的石墨矿山，进口他国廉价的石墨原材料。我国虽为石墨储量大国，但依照现今的开采速度，我国将在20年后变成石墨贫国，到那时可能要高价进口其它国家石墨原材料，国家不能等到宝贵资源流失殆尽才采取措施。推进技术进步和创新，转型为石墨技术出口大国:石墨行业政策分析，掠夺式的资源开采和低水平的工艺生产是一种经营上的短期行为，技术进步则是企业强化市场竟争、提高经营效益的重要手段。特别是在当前行业性经营困难的情况下，通过提高产品的技术含量增加附加值，开发石墨新产品和新用途，才是走出困境的重要措施。尽管我国国内近几年已经有一批效益良好的石墨深加工企业，但这些公司的产品技术含量与日美德韩相比还相差很远，因此建议国家加大石墨技术研发力量，向发达国家学习，建立国家级的重点实验室和技术研究开发中心，培养石墨材料研究应用高技术人员，及时将高附加值、高技术石墨科技成果转化成工业产品。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局我国经济的迅速发展，促进了天然石墨行业下游行业的快速发展，市场上对天然石墨的需求也在不断增加。我国天然石墨市场消费量不断增加的同时，也带动了天然石墨行业的不断发展。天然石墨行业有着良好的发展前景和巨大的潜在需求市场。因此，从需求条件上来讲，我国天然石墨行业也具有很强的市场竞争力。目前国内天然石墨行业的竞争越来越激烈，这对天然石墨行业的中小企业提出了一定的挑战，这些企业在资本与技术研发方面的实力薄弱，从而在激烈的竞争中处于劣势地位，对风险的抵抗能力相对较弱。我国天然石墨企业较多，规模较小，同质化竞争严重。未来国内的经济将趋向于规模化、集约化发展，因此，未来天然石墨行业的兼并与重组将成为一种常态，天然石墨企业通过竞争性的战略联盟，形成规模化生产优势，加强企业的技术研发和生产能力，提高品牌运作能力，从而提升企业的竞争能力，加强抵抗风险的能力，从而促进天然石墨行业的整体快速发展。天然石墨产品由于应用领域广泛，单一或部分子分类产品绝对市场容量较小，因此就产销量而言，位居国内市场前列的均为提供齐全产品种类的制造商。专注于子产品，参与行业局部竞争的企业相对前述企业虽然销售规模较小，但在细分市场具备一定竞争优势。竞争格局我国经济的迅速发展，促进了天然石墨行业下游行业的快速发展，市场上对天然石墨的需求也在不断增加。我国天然石墨市场消费量不断增加的同时，也带动了天然石墨行业的不断发展。天然石墨行业有着良好的发展前景和巨大的潜在需求市场。因此，从需求条件上来讲，我国天然石墨行业也具有很强的市场竞争力。目前国内天然石墨行业的竞争越来越激烈，这对天然石墨行业的中小企业提出了一定的挑战，这些企业在资本与技术研发方面的实力薄弱，从而在激烈的竞争中处于劣势地位，对风险的抵抗能力相对较弱。我国天然石墨企业较多，规模较小，同质化竞争严重。未来国内的经济将趋向于规模化、集约化发展，因此，未来天然石墨行业的兼并与重组将成为一种常态，天然石墨企业通过竞争性的战略联盟，形成规模化生产优势，加强企业的技术研发和生产能力，提高品牌运作能力，从而提升企业的竞争能力，加强抵抗风险的能力，从而促进天然石墨行业的整体快速发展。天然石墨产品由于应用领域广泛，单一或部分子分类产品绝对市场容量较小，因此就产销量而言，位居国内市场前列的均为提供齐全产品种类的制造商。专注于